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【午评：创业板指半日跌0.81% 算力概念股集体调整】市场早盘震荡调整，创业板指领跌。沪深两市半日成交额9805亿，较上个交易日缩量1301亿。盘面上市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。从板块来看，AI医疗概念股集体走强，润达医疗等涨停。有色金属等周期股一度冲高，罗平锌电等涨停。机器人概念股反复活跃，襄阳轴承等涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，海南华铁跌停。板块方面，培育钻石、AI医疗、工业母机、煤炭等板块涨幅居前，国资云、AI智能体、保险、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.81%。
【午评：创业板指半日跌0.81% 算力概念股集体调整】市场早盘震荡调整，创业板指领跌。沪深两市半日成交额9805亿，较上个交易日缩量1301亿。盘面上市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。从板块来看，AI医疗概念股集体走强，润达医疗等涨停。有色金属等周期股一度冲高，罗平锌电等涨停。机器人概念股反复活跃，襄阳轴承等涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，海南华铁跌停。板块方面，培育钻石、AI医疗、工业母机、煤炭等板块涨幅居前，国资云、AI智能体、保险、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.81%。
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收藏市场小段子
1、鼎龙科技：PBO纤维单体（折叠屏背板刚需）的国产垄断者，打破日本东洋垄断，是国内最大的PBO单体龙头，所生产的PBO单体独家供应国内PBO纤维三巨头。
2、南京聚隆：江苏➕低空经济➕碳纤维复合材料。#事件驱动：全国首部地方性低空空中交通规则《苏州市低空空中交通规则》，9月1日起施行。
3、德尔未来：在原子级制造领域，德尔未来通过其子公司厦门烯成公司等平台，覆盖了石墨烯产业链的上游和下游。#事件驱动：工信部重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向 大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道。
4、东软载波：公司有电容式触摸按键系统及其控制方法专利。
5、华体科技：公司副总裁在“2024成都开源生态建设大会”上发布新产品“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”。
6、国新文化：国家发展改革委关于修订印发《教育强国基础设施建设工程(公共实训基地方向)中央预算内投资专项管理办法》的通知。
7、远东传动：公司对外投资持有的是许昌瑞东电子科技有限责任公司30%股权许昌瑞东公司持有的是黄河科技集团信息产业发展有限公司40%股权。8月31日，河南日报发文称，发力AI是河南的破局之策。其中算力占的篇幅幅最大，且明确指出要重点培育黄河鲲鹏产业集群。#事件驱动：华为计算官微发文，官宣鲲鹏、昇腾将会C位亮相，将是此次全连接大会最核心环节。
8、光洋股份：公司已获得小鹏飞行汽车X3项目定点，完成A样交样。#事件驱动：小鹏汇天官微宣布 9 月 3（明）日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。
9、英博尔：亿航智能董事长在第二季度业绩说明会中明确提到了珠海英搏尔纳入其高质量服务商，英博尔正式成为全A股唯一一个实锤供货全球飞行汽车进度最快的亿航智能，供货电磁系统和电驱系统等部行。（未经证实，注意风险）
10、伟时电子：公司参股4%左右的东超科技专注于空中成像技术和材料的研发，自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中，并可通过交互技术与画面直接交互，过程中不需要任何承载介质。
11、盈趣科技：公司参股2.8%的像航科技22年与华为携手，共同探索智能座舱。（未经证实，注意风险）
12、斯迪克：早上电话会议，确认了华为折叠屏包括三折的OCA胶独供，并且已经给荣耀，OPPO，VIVO都开始供，三星正在验证，四季度如果通过后，三星和小米也会用斯迪克的OCA胶和膜。（未经证实，注意风险）
13、中英科技：目前已有VC散热片产品用于量产手机中
14、每日互动：公司旗下产品“个推”华为鸿蒙HarmonyOS NEXT 适配版SDK全面上线。#消息推送功能几乎每个APP都会应用，是SDK的基石应用，这类SDK覆盖面广，用途广泛，具备规模优势，通过大数据能力可以提供面对移动开发者的更多服务，在此过程中能够积累大数据资源，在未来实现价值的二次开发。
15、天茂集团：公司持有国华人寿51%的股权。#事件驱动：国常会“推动保险业高质量发展”，险资、资本市场均受益。
16、中源协和：公司是国内干细胞龙头，已在18个省份建立细胞资源库。#事件驱动：全国首张干细胞药品生产许可证核发。
17、冠昊生物：公司拥有国内首家通过药监部门GMP验收的人源细胞生产和管理平台。#事件驱动：全国首张干细胞药品生产许可证核发。
18、南都电源：公司电动自行车铅蓄电池业务市场占有率国内排名第三。#事件驱动：商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。
19、新亚制程：华为体系公司连续多年为公司第一大客户，2023年占公司营收35.06%。
20、日播时尚：电商➕拟购买锦源晟，标的主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务。#事件驱动：阿里完成整改，是国内平台经济的标志性事件➕商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》
21、保变电气：中国兵器装备集团正与电气装备集团进行输变电装备业务整合，公司控股股东或变更。
22、申通快递：#事件驱动：据传,自9月1日起,义乌快递价格将实行行业最低限价。
23、大富科技：公司子公司大富方圆是H公司折叠屏系列手机转轴核心部件的主要供应商。
24、两轮车/电池：商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。（奥克股份、天能动力、骆驼股份、爱玛科技、新日股份、九号公司、涛涛车业等）
25、空中成像：有人认为引领性、创新性、颠覆性说的就是空中成像。（伟时电子、亿道信息、朗迪集团、风语筑、凯盛科技、丝路视觉、中光学、时空科技等）
仅供查阅，不做个股买卖推荐。
市场小段子
1、鼎龙科技：PBO纤维单体（折叠屏背板刚需）的国产垄断者，打破日本东洋垄断，是国内最大的PBO单体龙头，所生产的PBO单体独家供应国内PBO纤维三巨头。
2、南京聚隆：江苏➕低空经济➕碳纤维复合材料。#事件驱动：全国首部地方性低空空中交通规则《苏州市低空空中交通规则》，9月1日起施行。
3、德尔未来：在原子级制造领域，德尔未来通过其子公司厦门烯成公司等平台，覆盖了石墨烯产业链的上游和下游。#事件驱动：工信部重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向 大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道。
4、东软载波：公司有电容式触摸按键系统及其控制方法专利。
5、华体科技：公司副总裁在“2024成都开源生态建设大会”上发布新产品“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”。
6、国新文化：国家发展改革委关于修订印发《教育强国基础设施建设工程(公共实训基地方向)中央预算内投资专项管理办法》的通知。
7、远东传动：公司对外投资持有的是许昌瑞东电子科技有限责任公司30%股权许昌瑞东公司持有的是黄河科技集团信息产业发展有限公司40%股权。8月31日，河南日报发文称，发力AI是河南的破局之策。其中算力占的篇幅幅最大，且明确指出要重点培育黄河鲲鹏产业集群。#事件驱动：华为计算官微发文，官宣鲲鹏、昇腾将会C位亮相，将是此次全连接大会最核心环节。
8、光洋股份：公司已获得小鹏飞行汽车X3项目定点，完成A样交样。#事件驱动：小鹏汇天官微宣布 9 月 3（明）日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。
9、英博尔：亿航智能董事长在第二季度业绩说明会中明确提到了珠海英搏尔纳入其高质量服务商，英博尔正式成为全A股唯一一个实锤供货全球飞行汽车进度最快的亿航智能，供货电磁系统和电驱系统等部行。（未经证实，注意风险）
10、伟时电子：公司参股4%左右的东超科技专注于空中成像技术和材料的研发，自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中，并可通过交互技术与画面直接交互，过程中不需要任何承载介质。
11、盈趣科技：公司参股2.8%的像航科技22年与华为携手，共同探索智能座舱。（未经证实，注意风险）
12、斯迪克：早上电话会议，确认了华为折叠屏包括三折的OCA胶独供，并且已经给荣耀，OPPO，VIVO都开始供，三星正在验证，四季度如果通过后，三星和小米也会用斯迪克的OCA胶和膜。（未经证实，注意风险）
13、中英科技：目前已有VC散热片产品用于量产手机中
14、每日互动：公司旗下产品“个推”华为鸿蒙HarmonyOS NEXT 适配版SDK全面上线。#消息推送功能几乎每个APP都会应用，是SDK的基石应用，这类SDK覆盖面广，用途广泛，具备规模优势，通过大数据能力可以提供面对移动开发者的更多服务，在此过程中能够积累大数据资源，在未来实现价值的二次开发。
15、天茂集团：公司持有国华人寿51%的股权。#事件驱动：国常会“推动保险业高质量发展”，险资、资本市场均受益。
16、中源协和：公司是国内干细胞龙头，已在18个省份建立细胞资源库。#事件驱动：全国首张干细胞药品生产许可证核发。
17、冠昊生物：公司拥有国内首家通过药监部门GMP验收的人源细胞生产和管理平台。#事件驱动：全国首张干细胞药品生产许可证核发。
18、南都电源：公司电动自行车铅蓄电池业务市场占有率国内排名第三。#事件驱动：商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。
19、新亚制程：华为体系公司连续多年为公司第一大客户，2023年占公司营收35.06%。
20、日播时尚：电商➕拟购买锦源晟，标的主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务。#事件驱动：阿里完成整改，是国内平台经济的标志性事件➕商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》
21、保变电气：中国兵器装备集团正与电气装备集团进行输变电装备业务整合，公司控股股东或变更。
22、申通快递：#事件驱动：据传,自9月1日起,义乌快递价格将实行行业最低限价。
23、大富科技：公司子公司大富方圆是H公司折叠屏系列手机转轴核心部件的主要供应商。
24、两轮车/电池：商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。（奥克股份、天能动力、骆驼股份、爱玛科技、新日股份、九号公司、涛涛车业等）
25、空中成像：有人认为引领性、创新性、颠覆性说的就是空中成像。（伟时电子、亿道信息、朗迪集团、风语筑、凯盛科技、丝路视觉、中光学、时空科技等）
仅供查阅，不做个股买卖推荐。
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鼎龙科技(603004.SH)
评论点赞3收藏2【中炬高新】2023年度业绩交流（2024-4-1）
目标解析：愿景是构建精细营销，内涵+外延双轮驱动的高速增长——2026年不低于100.21亿元，对应CAGR达24.9%；且营业利润率≥18%，对应CAGR目标达41.8%；ROE不低于20%，此3套指标的设定也是参照国企的管理模式，激励不是发福利，是具有挑战性的。规划与激励的目标差异系主体不同，且激励目标带有考核性质。
组织变革：事业部的组建，权限高于原有的大区，在管理财务、人力资源等方面相对自主，有权限增减人员；新增的电商+新零售事业部有新的高管到任，后续会加大重视投入，对标领先的竞品。
产品创新：有机酱油等产品上市，加快高端的布局，有望改善均价，耗油、三鲜鸡精、减盐、特级生抽等也都会是重点推广的产品。长期规划：酱油保持50%以上占比，鸡精鸡粉保持10~15%的占比，耗油、料酒也逐步形成接近10%的占比，并购标的也以补足品类短板为优先考量（例如，加速复调产品的布局）。积极服务好家庭端为基本盘（~70%）的35~45岁女性客群，兼顾工业端、餐饮端需求。
渠道布局：旨在有质量的市场覆盖，后续经销商强化分级管理、优化汰换（方向是：更大规模、餐饮资源、精细化触达等维度标准），2023年度经销商净增80个，较此前增加200个的目标略欠；直营业务，聚焦华南NKA、传统及内容电商、私域，有专门的事业部。
盈利趋势：①毛利率改善：大豆等成本下行的趋势对24Q2~Q3的毛利率或有提升改善，制造费率、运费率均或有所下降；②营销费用略增：2023年销售费用略降，2024年预计总额提升，费比维持平稳或略升；③管理费用下降：2023年管理费用增加较多，系辞退福利等补偿及短期运营费用增加，相关影响在2024年基本消除。
产能&外延&地产：产能利用率达到70%（酱油达到80%），中山技改等项目持续推进，未来3年有望平稳应对。外延会以自有资金为主，具体标的及配套运作还在筹备和探索，（优先在调味品大类中寻找）品类补足的标的为导向。地产在2~3年内完全剥离有挑战，但可能通过部分地块先收储的渐进式剥离。
【中炬高新】2023年度业绩交流（2024-4-1）
目标解析：愿景是构建精细营销，内涵+外延双轮驱动的高速增长——2026年不低于100.21亿元，对应CAGR达24.9%；且营业利润率≥18%，对应CAGR目标达41.8%；ROE不低于20%，此3套指标的设定也是参照国企的管理模式，激励不是发福利，是具有挑战性的。规划与激励的目标差异系主体不同，且激励目标带有考核性质。
组织变革：事业部的组建，权限高于原有的大区，在管理财务、人力资源等方面相对自主，有权限增减人员；新增的电商+新零售事业部有新的高管到任，后续会加大重视投入，对标领先的竞品。
产品创新：有机酱油等产品上市，加快高端的布局，有望改善均价，耗油、三鲜鸡精、减盐、特级生抽等也都会是重点推广的产品。长期规划：酱油保持50%以上占比，鸡精鸡粉保持10~15%的占比，耗油、料酒也逐步形成接近10%的占比，并购标的也以补足品类短板为优先考量（例如，加速复调产品的布局）。积极服务好家庭端为基本盘（~70%）的35~45岁女性客群，兼顾工业端、餐饮端需求。
渠道布局：旨在有质量的市场覆盖，后续经销商强化分级管理、优化汰换（方向是：更大规模、餐饮资源、精细化触达等维度标准），2023年度经销商净增80个，较此前增加200个的目标略欠；直营业务，聚焦华南NKA、传统及内容电商、私域，有专门的事业部。
盈利趋势：①毛利率改善：大豆等成本下行的趋势对24Q2~Q3的毛利率或有提升改善，制造费率、运费率均或有所下降；②营销费用略增：2023年销售费用略降，2024年预计总额提升，费比维持平稳或略升；③管理费用下降：2023年管理费用增加较多，系辞退福利等补偿及短期运营费用增加，相关影响在2024年基本消除。
产能&外延&地产：产能利用率达到70%（酱油达到80%），中山技改等项目持续推进，未来3年有望平稳应对。外延会以自有资金为主，具体标的及配套运作还在筹备和探索，（优先在调味品大类中寻找）品类补足的标的为导向。地产在2~3年内完全剥离有挑战，但可能通过部分地块先收储的渐进式剥离。
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