会员
下载APP
“我不明白，为什么大家都在谈论着4月7号，仿佛10月13号对我们注定了凶多吉少！二十天前，我在营业部开户入市，怀揣着对A股市场无限憧憬，那种生机勃勃，万物竞发的境界，犹在眼前。本人投资所到之处，市值节节攀升，真可谓占尽天时。短短二十天后，这里竟至于一变而为我的葬身之地了吗？无论怎么讲，A股美股是14亿对3亿，优势在我！”
“我不明白，为什么大家都在谈论着4月7号，仿佛10月13号对我们注定了凶多吉少！二十天前，我在营业部开户入市，怀揣着对A股市场无限憧憬，那种生机勃勃，万物竞发的境界，犹在眼前。本人投资所到之处，市值节节攀升，真可谓占尽天时。短短二十天后，这里竟至于一变而为我的葬身之地了吗？无论怎么讲，A股美股是14亿对3亿，优势在我！”
展开全文
纳斯达克100指数ETF(曾用名)(159513.SZ)
评论1
点赞4
收藏
$立昂微(605358.SH)$ 海外半导体硅片全线大涨，胜高短期涨幅50%，核心逻辑是存储的需求大幅超预期，硅片中30%-40%的需求来自存储，未来将拉动硅片的需求超预期。行业将从谷底开始反转。市场对立昂微的估值定价一直没从ebitda估值出发；重资产属性，折旧隐藏了立昂微优秀的现金流状态。在优秀的现金流状态下，公司孵化了高技术含量的化合物半导体业务，这块国内独一份，高度稀缺性业务也没单独计算估值。一个财务稳健，现金流充足的硬科技，即将从投入期开始进入收获期。这个持续周期将是非常大的上升周期。
$立昂微(605358.SH)$ 海外半导体硅片全线大涨，胜高短期涨幅50%，核心逻辑是存储的需求大幅超预期，硅片中30%-40%的需求来自存储，未来将拉动硅片的需求超预期。行业将从谷底开始反转。市场对立昂微的估值定价一直没从ebitda估值出发；重资产属性，折旧隐藏了立昂微优秀的现金流状态。在优秀的现金流状态下，公司孵化了高技术含量的化合物半导体业务，这块国内独一份，高度稀缺性业务也没单独计算估值。一个财务稳健，现金流充足的硬科技，即将从投入期开始进入收获期。这个持续周期将是非常大的上升周期。
展开全文
立昂微(605358.SH)
评论点赞3收藏
回复@鸭王-道天将地法心 ：现在再看评论更能体会到您的功力，非常及时的提醒。社区真的卧虎藏龙 //@鸭王-道天将地法心 ：回复@鸭王-道天将地法心 ：说一下明天的计划：如果突破3900上涨，继续减仓。如果下行，仓位不动，等低点把三成仓位加回去（可能国庆后了）。
回复@鸭王-道天将地法心 ：现在再看评论更能体会到您的功力，非常及时的提醒。社区真的卧虎藏龙 //@鸭王-道天将地法心 ：回复@鸭王-道天将地法心 ：说一下明天的计划：如果突破3900上涨，继续减仓。如果下行，仓位不动，等低点把三成仓位加回去（可能国庆后了）。
展开全文
美国降息对A股板块的影响，要减仓吗？
今天几个指数都上涨了，是基于今晚美国将公布降息的点数，市场提前反馈。尾盘我对持仓个股等额做了减仓👻，主要是这些个股形态挺好的。但既然做了提前反馈，对今晚预期比较高。厚黑想想..实际利好出尽。。
降息这个事预计到明年都会持续出现，跟大家一起普及对股市有什么影响？
一、驱动美联储考虑降息的主要原因包括：
1，经济增速放缓迹象：2025年第一季度亚特兰大联储模型曾预测GDP增长率为-2.4%，虽然全年增速预计仍可维持在1.8%-2.4%，但显示出经济动力有所减弱。
2，劳动力市场疲软：美国失业率已从2024年的低位升至2025年的4.3%（2025年8月数据），非农就业人数也大幅低于预期。美联储关注就业市场的恶化风险。
3，高债务成本压力：美国联邦政府债务规模巨大，高利率环境使得政府债务利息支出沉重，增加财政压力。企业旧的低息债务也逐渐到期，面临再融资压力。
二，市场整体流动性改善：中美利差收窄有望吸引北向资金流入，为A股市场带来增量资金。历史数据显示，美联储降息后新兴市场通常表现良好。
三，板块投资机会与风险：不同板块受影响的程度不同。
科技成长板块（如半导体、AI硬件）：降息降低折现率，利于高成长板块估值提升。北向资金可能增持相关龙头。
金融板块（券商、银行）：市场活跃度提升利好券商经纪业务。中美利差收窄也可能提升高股息银行股的吸引力。
消费板块（白酒、航空）：高股息消费龙头可能受外资青睐。航空业因美元负债成本降低和燃油进口成本可能下降而受益。
资源品板块（工业金属、黄金）：美元走弱可能推高大宗商品价格。黄金在降息周期中通常有较好表现。但需注意关税政策对特定商品的冲击。
综合来看，美联储在2025年降息的可能性较高，市场主流预期可能降息2-3次（50-75个基点）。这对中国经济和股市总体偏向利好，主要体现在货币政策空间扩大、人民币汇率压力减轻和潜在资本流入等方面。
评论点赞1收藏
市值30万亿美元，机器人贡献80%营收……
这得比易中天胜宏猛多少倍？
一位博主分析特斯拉机器人的进阶和愿景如果成功，那确实有可能……
终极社会:彻底解放全人类，真正的未来社会:机器人代替人类劳动……
全世界其他任何一个人吹这个牛逼，大家都大概率当傻子看……只有马斯克吹这个牛逼，很多人会怀疑，但是也会有很多人相信……
毕竟老马之前战绩赫赫:特斯拉新能源汽车、Space X、脑机接口、机器人、星链、太阳能储能……
老马只干可以改变人类社会的大事，小事都看不上眼，关键还都搞成功了，全球领先，改变行业改变人类社会……
多久能搞成功不知道，路径思路是最顶流的，机器人批量出货以后视觉自主进化方案，几十上百万乃至更多的机器人销售到全球，服务各种场景，学习迭代各种技能和经验，云端共享，所有机器人不断迭代技能经验，再继续扩大机器人出货和学习……远远快于传统专业人员穿戴动作指导喂料机器人学习技能经验的路子……（有点类似于，新能源汽车批量出货销售，百万千万级别汽车投入使用，智驾芯片得以不断积累驾驶实景数据，然后不断迭代升级的路子……这也是无人驾驶的进阶模式……特斯拉机器人，特斯拉新能源汽车远景来说其实是一体的，汽车其实也是一种机器人，智驾机器人……）
试想一下，如果未来工厂、社会服务、居家服务、田间地头都是机器人劳动服务……还有:汽车智驾机器人、低空飞行智飞机器人……彻底解放人类，人类不需要肉身劳动，这就是科幻片里面的未来场景，然后这家机器人企业，值不值30万亿美元市值？
马斯克前段时间涉足政府政治，完全人才浪费，你这辈子就把上面这些人类愿景实现，你就是人类之光！
市值30万亿美元，机器人贡献80%营收……
这得比易中天胜宏猛多少倍？
一位博主分析特斯拉机器人的进阶和愿景如果成功，那确实有可能……
终极社会:彻底解放全人类，真正的未来社会:机器人代替人类劳动……
全世界其他任何一个人吹这个牛逼，大家都大概率当傻子看……只有马斯克吹这个牛逼，很多人会怀疑，但是也会有很多人相信……
毕竟老马之前战绩赫赫:特斯拉新能源汽车、Space X、脑机接口、机器人、星链、太阳能储能……
老马只干可以改变人类社会的大事，小事都看不上眼，关键还都搞成功了，全球领先，改变行业改变人类社会……
多久能搞成功不知道，路径思路是最顶流的，机器人批量出货以后视觉自主进化方案，几十上百万乃至更多的机器人销售到全球，服务各种场景，学习迭代各种技能和经验，云端共享，所有机器人不断迭代技能经验，再继续扩大机器人出货和学习……远远快于传统专业人员穿戴动作指导喂料机器人学习技能经验的路子……（有点类似于，新能源汽车批量出货销售，百万千万级别汽车投入使用，智驾芯片得以不断积累驾驶实景数据，然后不断迭代升级的路子……这也是无人驾驶的进阶模式……特斯拉机器人，特斯拉新能源汽车远景来说其实是一体的，汽车其实也是一种机器人，智驾机器人……）
试想一下，如果未来工厂、社会服务、居家服务、田间地头都是机器人劳动服务……还有:汽车智驾机器人、低空飞行智飞机器人……彻底解放人类，人类不需要肉身劳动，这就是科幻片里面的未来场景，然后这家机器人企业，值不值30万亿美元市值？
马斯克前段时间涉足政府政治，完全人才浪费，你这辈子就把上面这些人类愿景实现，你就是人类之光！
展开全文
货币ETF(曾用名)(511600.SH)
评论1点赞收藏回复@金陵笑笑生 ：的确，我和这位朋友都是最最普通的小散户，需要提升的方面太多了，好在我们在反思哪里出了问题，事实上90%的人都从来不会反思，也从来不会认错，总是认为自己绝对是正确的。 //@金陵笑笑生 ：回复@沽上小笙 ：有时候投资就像一种复杂的生物一样，你不可能用单细胞生物去总结投资，你必须像人类似的有呼吸系统，有啊我有消化系统，有各种系统，总之投资就像一个模型似的，360度，每个地方你都要知道，只有知道了全面你才能摆脱盲人摸象的情况，最终才能认识投资，才能通过智取庄家的生成纲实现吃好喝好的梦想。
最终成为资本大鳄。
回复@金陵笑笑生 ：的确，我和这位朋友都是最最普通的小散户，需要提升的方面太多了，好在我们在反思哪里出了问题，事实上90%的人都从来不会反思，也从来不会认错，总是认为自己绝对是正确的。 //@金陵笑笑生 ：回复@沽上小笙 ：有时候投资就像一种复杂的生物一样，你不可能用单细胞生物去总结投资，你必须像人类似的有呼吸系统，有啊我有消化系统，有各种系统，总之投资就像一个模型似的，360度，每个地方你都要知道，只有知道了全面你才能摆脱盲人摸象的情况，最终才能认识投资，才能通过智取庄家的生成纲实现吃好喝好的梦想。
最终成为资本大鳄。
展开全文
沪深300(000300.SH)
评论点赞1收藏杭州股民赵建平父女在东芯股份上玩「回马枪」，3.6亿本金滚成9.6亿，浮盈7个小目标！最绝的是，他们精准埋伏在$东芯股份(SH688110)$ 旗下砺算科技GPU芯片发布前，股价1个月飙216%。
作为见证过章建平56亿寒武纪神话的老股民，这次终于见识到「杭州双杰」的另一位——赵建平的恐怖之处：2003年136万入市，07年贵研铂业上亿，15年创业板干到10亿，现在带着女儿玩「家族投资」，专啃国产替代硬骨头。
翻遍东芯股份的龙虎榜，我发现赵建平的操作堪称「教科书级」：
1、2021年上市首秀：46元成本重仓237万股，结果股价跌到35元割肉（浮亏超20%），换散户早删软件了，人家默默记笔记：「国产GPU是短板，早晚要补」。
2、2025年回马枪：二季度30.66元均价买入813万股（父女合计），刚好卡在砺算科技7月26日发布「7G100芯片」前！这波不是运气，是对「AI算力国产替代」的深度信仰——要知道，东芯参股37.88%的砺算，填补了国产高性能GPU空白，直接对标英伟达A100。
3、停牌前的暗语：8月28日停牌核查前，赵建平悄悄把仓位从2021年的1%加到2%，这波「用仓位投票」的操作，让我想起他当年拿酒鬼酒9年赚12亿的耐心。
跟着F10翻了他近20年持仓，发现这位「扫地僧」的生存法则：
❶ 不追热点追国运：从06年资源股→14年创业板→25年算力芯片，每次都踩中经济转型主线。就像他早年重仓的迪安诊断，60倍PE买入，靠体外诊断行业10年10倍增长吃肉。
❷ 不赚最后一个铜板：2021年提前减持$酒鬼酒(SZ000799)$ ,躲过后来的腰斩；这次东芯股份停牌前，大概率已分批出货（龙虎榜显示机构在100元上方接盘）。记住：牛散的止盈点，往往是散户的追高点。
❸ 不单打独斗：女儿赵吉同步建仓，典型的家族式研究——你以为是父女情深，其实是「老爸负责产业研究，女儿盯技术面」的分工（东芯股份日线图上，7月28日刚好突破年线，这信号懂的都懂）。
杭州股民赵建平父女在东芯股份上玩「回马枪」，3.6亿本金滚成9.6亿，浮盈7个小目标！最绝的是，他们精准埋伏在$东芯股份(SH688110)$ 旗下砺算科技GPU芯片发布前，股价1个月飙216%。
作为见证过章建平56亿寒武纪神话的老股民，这次终于见识到「杭州双杰」的另一位——赵建平的恐怖之处：2003年136万入市，07年贵研铂业上亿，15年创业板干到10亿，现在带着女儿玩「家族投资」，专啃国产替代硬骨头。
翻遍东芯股份的龙虎榜，我发现赵建平的操作堪称「教科书级」：
1、2021年上市首秀：46元成本重仓237万股，结果股价跌到35元割肉（浮亏超20%），换散户早删软件了，人家默默记笔记：「国产GPU是短板，早晚要补」。
2、2025年回马枪：二季度30.66元均价买入813万股（父女合计），刚好卡在砺算科技7月26日发布「7G100芯片」前！这波不是运气，是对「AI算力国产替代」的深度信仰——要知道，东芯参股37.88%的砺算，填补了国产高性能GPU空白，直接对标英伟达A100。
3、停牌前的暗语：8月28日停牌核查前，赵建平悄悄把仓位从2021年的1%加到2%，这波「用仓位投票」的操作，让我想起他当年拿酒鬼酒9年赚12亿的耐心。
跟着F10翻了他近20年持仓，发现这位「扫地僧」的生存法则：
❶ 不追热点追国运：从06年资源股→14年创业板→25年算力芯片，每次都踩中经济转型主线。就像他早年重仓的迪安诊断，60倍PE买入，靠体外诊断行业10年10倍增长吃肉。
❷ 不赚最后一个铜板：2021年提前减持$酒鬼酒(SZ000799)$ ,躲过后来的腰斩；这次东芯股份停牌前，大概率已分批出货（龙虎榜显示机构在100元上方接盘）。记住：牛散的止盈点，往往是散户的追高点。
❸ 不单打独斗：女儿赵吉同步建仓，典型的家族式研究——你以为是父女情深，其实是「老爸负责产业研究，女儿盯技术面」的分工（东芯股份日线图上，7月28日刚好突破年线，这信号懂的都懂）。
展开全文
杭州本地概念(G000359.BK)
评论2点赞4收藏1未来创新药ADC增速非常快，一个增速较快的领域，机会大概率也是比较多，以下是具体情况：
全球ADC市场增长速度：根据Frost & Sullivan的统计，全球ADC市场规模从2017年的16亿美元增长至2022年的79亿美元，年复合增长率达到37.3%。预计到2030年，全球ADC市场规模将达到647亿美元，年复合增长率为30.0%。
中国ADC市场增长速度：国内HER2 ADC市场规模呈现快速增长趋势，预计从2022年的6亿元增长至2030年的84亿元，CAGR为39%。
ADC外包服务市场增长速度：弗若斯特沙利文数据预计，2023年全球ADC外包服务市场规模已达到20亿美元，到2030年，全球ADC外包服务市场规模有望达到110亿美元，较2024年再增长超过300%。
未来创新药ADC增速非常快，一个增速较快的领域，机会大概率也是比较多，以下是具体情况：
全球ADC市场增长速度：根据Frost & Sullivan的统计，全球ADC市场规模从2017年的16亿美元增长至2022年的79亿美元，年复合增长率达到37.3%。预计到2030年，全球ADC市场规模将达到647亿美元，年复合增长率为30.0%。
中国ADC市场增长速度：国内HER2 ADC市场规模呈现快速增长趋势，预计从2022年的6亿元增长至2030年的84亿元，CAGR为39%。
ADC外包服务市场增长速度：弗若斯特沙利文数据预计，2023年全球ADC外包服务市场规模已达到20亿美元，到2030年，全球ADC外包服务市场规模有望达到110亿美元，较2024年再增长超过300%。
展开全文
创新药概念(G000245.BK)
评论2点赞3收藏【天风汽车】拓普集团更新：机器人产能就位、自研车规芯片、液冷定位明晰-0909———————————今日调研，
我们认为有3点重要更新，再次验证提出的机器人与主业双拐点，具体如下：
1、机器人明确泰国15万平方米产能（对应约100亿人民币产值）10月份就位，全部为自动化产线，预计9月中旬T客户即将审厂。同行质量问题3个月未恢复证明总成并不好做，目前公司成为独供，而非同行成为tier1需要大量的磨合，达成一致很难，T投资更大。
2、汽车自研车规级芯片：离博世只差一个芯片刹车转向空悬热管理都需要用到的芯片受制于博世，公司目前成立武神芯片公司，由小邬总主导，目标2年内实现车规芯片自制。机器人48个电机需要48个芯片，预计30年500万个*48个电机，加上汽车需求，采购金额至少30亿，自研战略意义重大。出海：海外新能源车绕不开的中国公司欧美车企的电动化转型绕不开拓普擅长的底盘零部件。例如公司的空悬价格可以做到外资同行的1/4，同时保证10%的净利率。目前BBA访问密集，第一家定点落地的是宝马，预计26年开始供货轻量化底盘，随后是奔驰、沃尔沃、大众等。
3、液冷已拿下某客户每年3.5亿、连续5年供货的订单，围绕CDU和冷板，正在与Meta、英伟达对接，目标获得客户DB件（指定件），类似目前机器人中HD的谐波。以上，我们认为公司无论机器人还是汽车、液冷，规划非常清晰，也相信公司的战略定力与执行力，朝30年千亿营收迈进，维持重点推荐
【天风汽车】拓普集团更新：机器人产能就位、自研车规芯片、液冷定位明晰-0909———————————今日调研，
我们认为有3点重要更新，再次验证提出的机器人与主业双拐点，具体如下：
1、机器人明确泰国15万平方米产能（对应约100亿人民币产值）10月份就位，全部为自动化产线，预计9月中旬T客户即将审厂。同行质量问题3个月未恢复证明总成并不好做，目前公司成为独供，而非同行成为tier1需要大量的磨合，达成一致很难，T投资更大。
2、汽车自研车规级芯片：离博世只差一个芯片刹车转向空悬热管理都需要用到的芯片受制于博世，公司目前成立武神芯片公司，由小邬总主导，目标2年内实现车规芯片自制。机器人48个电机需要48个芯片，预计30年500万个*48个电机，加上汽车需求，采购金额至少30亿，自研战略意义重大。出海：海外新能源车绕不开的中国公司欧美车企的电动化转型绕不开拓普擅长的底盘零部件。例如公司的空悬价格可以做到外资同行的1/4，同时保证10%的净利率。目前BBA访问密集，第一家定点落地的是宝马，预计26年开始供货轻量化底盘，随后是奔驰、沃尔沃、大众等。
3、液冷已拿下某客户每年3.5亿、连续5年供货的订单，围绕CDU和冷板，正在与Meta、英伟达对接，目标获得客户DB件（指定件），类似目前机器人中HD的谐波。以上，我们认为公司无论机器人还是汽车、液冷，规划非常清晰，也相信公司的战略定力与执行力，朝30年千亿营收迈进，维持重点推荐
展开全文
汽车(S280000.BK)
评论1点赞2收藏1
市值风云APP
扫描二维码下载
市值风云小程序
扫码二维码体验
