神州数码：左达链右昇腾，参与DEEPSEEK首轮融资 一、布局未来的微信：神州数码通过全资子公司参与DeepSeek首轮外部融资（2026年4月，3亿美元），与腾讯、阿里等同轮。 二、英伟达官方最高级合作，高端GPU配额优先锁定 1. 官方双顶级身份- 英伟达数据中心产品线中国区唯一总代理，全权负责H100/H800/A800/H200等高端GPU、AI服务器的中国区渠道、交付、运维全流程 。 - 神州控股（集团成员）拥有英伟达Compute（GPU）+Networking（网络）双Elite精英级伙伴资质（英伟达最高级别合作），国内极少数企业拥有该双资质，资源倾斜、技术支持远超普通代理商。 2. 稀缺配额优先获取- 国内首批合规经销H200高端GPU企业，优先拿到内地H200配额；香港布局满血H100算力集群（无出口管制限制），实现“内地H200+香港H100”全球高端算力全覆盖 。 - 原厂6-12个月超长账期，无需大额垫资囤卡，资金压力远小于同行；整机拿货价比行业低8%-12%，百亿级项目可节省数亿成本。 3. 标杆项目验证- 落地全球首个英伟达DGX H800智算集群（香港智算中心，近6亿港元项目），直接验证高端算力集群的交付、部署、运维全链条能力。 三、绑定互联网顶级大厂，长周期订单锁死业绩 1. 核心标杆客户（长单锁定）- 字节跳动：签订五年超大算力租赁长单，年度利润增量5-7亿元，是2026春晚豆包AI算力核心支撑方，高端英伟达集群独家供应。 - 智谱AI：GLM-5大模型训练/推理独家算力交付方，英伟达集群为主，订单占AI服务器收入12%-15%。

首批L3级自动驾驶车型获批，车企明确：L2车辆暂无法直接升级；比亚迪、蔚来等7家车企进入“准生”通道 12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，北汽极狐、长安深蓝各有一款纯电动轿车入选，分别在北京、重庆的指定区域开启上路试点。 “这标志着智能网联汽车迈入量产应用新阶段。这不仅是技术发展的里程碑，更是国家以包容审慎监管统筹高质量发展与高水平安全，护航前沿技术落地、激发产业创新活力的生动实践。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋的评价，道出了行业共识。 作为从“辅助驾驶”向“自动驾驶”跨越的关键分水岭，L3级的落地不仅是技术里程碑，更重构了驾驶责任链条——根据《汽车驾驶自动化分级》国家标准，L3级在特定条件下，驾驶控制权和事故责任主体首次从驾驶员转向系统本身，这与L2级辅助驾驶形成本质区别。 记者从长安汽车方面确认，目前所有已备案的L2级车型暂不支持通过OTA升级至L3级，待政策完善后将评估申请备案。而此次获批的L3功能，现阶段将优先应用于机场接驳、园区通勤等特定场景，为大规模商业化积累经验。 但车百会理事长张永伟的预判让市场充满期待：“2026年L3及以上自动驾驶乘用车新车渗透率将实现突破，到2030年有望达到10%。”这意味着，几年内，普通消费者或许就能在通勤路上实现真正的“半解放”。 关键分水岭：L3重构责任链条，两种技术路径并行落地 根据工信部公示信息，长安汽车和北汽极狐各有一款车型获得有条件自动驾驶许可。其中，长安获批车型可在重庆市内特定快速路段，以最高50km/h的车速，在拥堵环境中实现高速公路与城市快速路的单车道自动驾驶；北汽极狐获批车型则可在北京市多个指定路段，以最高80km/h的车速，实现同类功能。

白银又创了历史新高，今年白银涨幅已经翻倍了，为何白银能如此大涨呢？这背后是由需求推动加炒作的因素，今年买白银的朋友们收益绝对是跑赢大部分人了，而且这类产品往往是带杠杆的。所以现在的市场赚钱的机会很多，就是看自己能不能发现机会了。

这几日大盘行情震荡，除了零散有利好消息催化的商业航天板块之外，就是内需型的消费在表演了。 12月有炒作消费股的老传统，结合当下环境来看，消费也是政策刺激预期最强的板块之一。 消费股多点开花 整个消费概念中，商业零售这两天表现突出。被陈小群买入的永辉超市7个交易日已经有了四连板。 你说它基本面有啥利好嘛，公司层面几乎没有。除了一直在深化门店调改，最近还遭到一致行动人的减持。业绩也没啥大的起色。 最重要的就是与消费刺激政策有关。近日，政府又在三令五申提倡扩大内需了。 中央经济工作会议将“坚持内需主导”列为2026年重点任务之首，提出提振消费专项行动、城乡居民增收计划等。 12月14日，商务部、央行、金融监管总局联合发文，强化商务-金融协同，聚焦商品消费（汽车/家电以旧换新）、服务消费、新型消费，降低消费信贷门槛，精准激活需求。地方也同步出台消费券、补贴等配套措施，形成政策合力。 除了永辉超市代表的商业零售之外，整个消费概念里也是多点开花。比如，12月15日的白酒板块，主要是与茅台调整渠道、价格的举措有关。 乳业板块除了受到消费政策刺激之外，12月13日全国医疗保障工作会议提出，力争2026年实现政策范围内分娩个人“无自付”，这一措施有望降低生育成本，提振母婴乳制品需求，直接利好乳业产业链。 还有一些网约车、啤酒、食品加工板块等消费分支也被带了起来。 此外，临近年末终将迎来备货旺季，叠加政策红利放大旺季效应，食品饮料、零售百货、家电家居等刚需与可选消费需求回暖预期升温。 数据方面，1-11月社零总额同比增长4%，增速优于上年同期与全年，消费复苏态势逐步确认。 下半年以来，消费股与科技股明显形成跷跷板效应，科技股估值被炒的不低了，最近在日本加息预期的影响之下，从估值来看，消费股更加有优势。 除此之外，12月向来是消费股表演的时间。2015的跨年妖股来看，2016-2017年的三江购物，2019-2020年的遥望科技，2022-2023年的西安饮食等多多少少都是跟消费相关的。 扩大内需的声音越来越大。内需不仅仅指的是消费，而是建立起国内统一大市场，打破行政、经济等各方面壁垒，让各种要素自由流动、合理配置。把依赖外部转变为内需主导。 这其中，消费是重要的一环。毕竟，国家也指出，随着经济发展和人均收入水平的提升，我国居民消费已由生存型向发展型转变、由商品消费向服务消费拓展，2024年服务性消费支出占居民人均消费支出的比重提高到46.1%，如何更好满足需求升级成为重要时代课题。 目前市场上提振消费的要求比较强。中信证券通过复盘1999-2001年、2005-2007年、2014-2015年、2019-2021年四轮牛市中消费板块的历史表现，共性在于消费板块相对显著的上涨与经济基本面开始回暖之时有比较强的正相关性，消费自身的盈利弹性决定其上涨的持续性和弹性。 2024年9月至今的本轮周期来看，鉴于“去地产化”的大背景，中信证券预计消费反弹更多表现为结构性的分化和修复。中期维度跑赢的必要条件在于居民就业及收入改善、资产价格止跌（或出现新的“财富效应”要素）以及宏观环境回暖。 展望2026年，关注资本市场财富效应传导下高端消费修复，供给端优化推动的经营拐点机会。 政策上的配合度已经毋庸置疑。不久前的中央经济工作会议上，“坚持内需主导，建设强大国内市场”，被此次会议列为2026年八大重点任务之首，并首次明确要求“制定实施城乡居民增收计划”。 事实上，我们的消费基本上可以围绕三类展开： 1.生存类消费，强调节俭主义、低单价与高性价比； 2.补偿类消费，主打小确幸与廉价娱乐； 3.具避险与防守属性的目标，如黄金、白银及高股息相关公司。 至于消费能否全面复苏，这得看政策以及效果,但目前更多声音认为消费大概率是存在结构性分化的。 银河证券认为，2026年新消费内部会出现轮动，传统消费底部修复。部分传统消费供给逐渐出清，需求改善有望推动板块修复。与市场观点不同的是，新消费内部的轮动。 比如，新渠道方向，山姆与零食量贩将从高速开店逻辑切换至格局优化逻辑，而渠道自有品牌与多品类折扣业态有望高速扩张。新品类方向，大健康食品与便捷化食品有望进入放量阶段。 对于大家关心的白酒，有观点指出，酒企报表端出清仍需一定时间。考虑到渠道库存的因素，终端动销降幅收窄完全反映到酒企端仍需一定时间，参考上一轮调整期（2012至2016年），茅台飞天批价在2014年1月批价跌幅见拐点，但上市公司利润端降幅拐点到2015Q4兑现，业绩拐点滞后批价拐点约2年，而五粮液则滞后1.5年，泸州老窖滞后0.5年。

港股IPO确实越来越离谱了，我能理解港交所为什么要发文了。今天看了一个新股招股书，实在忍不住提前吐槽两句。 ​这公司叫翰思艾泰，核心产品是HX009，其他两款主要产品是HX044及HX301。招股书说HX009为第一且唯一一个抗PD-1/SI­RPα双功能抗体融合蛋白（同时靶向CD47及PD-1），就不先说CD47这个靶点的问题，海外巨头纷纷折戟CD47（毒性太大，吉利德、艾伯维、辉瑞等等全都离场）。就说临床进度的问题，HX009依据治疗领域分别开展了四个研究项目，其中两个项目预计在2025年底前完成Ib期临床研究，一个项目预计在2027年三季度前完成IIa期临床研究，最后一个项目在2025年2月才获得国家药监局的批准，预计在年底前才能完成首位患者招募。除了核心产品和两款主要产品，剩下七款候选药物甚至还在临床前研究阶段。 ​港股是越来越离谱，以前创新药企业好歹是核心管线到了三期或者二期后期才选择上市，而这公司核心产品几个适应症最快才到2期早期，有个适应症甚至才开始临床招募，也就是说公司要开始商业化赚钱至少要5年以上，这还是在研发成功的基础上（就CD47这个靶点研发失败的概率是很大的）。不知道说啥，或许赌的就是别的医药巨头全是垃圾，怎么一个CD47都没能成药的，还得看“我”！

奇瑞汽车第一供应商蓝黛科技

阿里巴巴持股32%，是经营管理实控人，第一大股东是为她服务的而且经验丰富的投资公司。所以是阿里概念和消费升级的绝对龙头股 $三江购物(601116.SH)$  

Wedbush分析师：苹果靠自己无法实现AI创新，400亿美元收购Perplexity是唯一出路 Wedbush分析师发表报告称，苹果公司无法通过内部开发在人工智能领域取得突破，建议该公司斥资400亿美元收购AI搜索平台Perplexity，以追赶竞争对手。 Wedbush分析师发表报告称，苹果公司无法通过内部开发在人工智能领域取得突破，建议该公司斥资400亿美元收购AI搜索平台Perplexity，以追赶竞争对手。 分析师表示，苹果在AI创新方面面临的困境"显而易见"，必须寻求外部解决方案。该建议正值苹果即将发布财报之际，投资者对公司AI发展缓慢的担忧持续升温。 分析师表示，苹果在AI创新方面面临的困境"显而易见"，必须寻求外部解决方案。该建议正值苹果即将发布财报之际，投资者对公司AI发展缓慢的担忧持续升温。 据AppleInsider报道，尽管苹果预计将在今日财报中提及正在开发的AI功能，但分析师对其内部开发能力表达了明确质疑。此前有报道称，苹果曾就收购Perplexity进行过谈判，当时该公司估值为140亿美元。 据AppleInsider报道，尽管苹果预计将在今日财报中提及正在开发的AI功能，但分析师对其内部开发能力表达了明确质疑。此前有报道称，苹果曾就收购Perplexity进行过谈判，当时该公司估值为140亿美元。 如果苹果真的以400亿美元价格收购Perplexity，这将远超其史上最大收购案——2014年以30亿美元收购Beats的纪录，也将成为科技行业最昂贵的AI相关收购之一。 如果苹果真的以400亿美元价格收购Perplexity，这将远超其史上最大收购案——2014年以30亿美元收购Beats的纪录，也将成为科技行业最昂贵的AI相关收购之一。 分析师质疑苹果内部AI能力，Perplexity成为收购目标 分析师质疑苹果内部AI能力，Perplexity成为收购目标 Wedbush分析师在报告中表示，苹果在人工智能领域的创新"不可能在内部实现"。这一判断反映了华尔街对苹果AI战略的担忧情绪。分析师认为，虽然苹果通过内部团队完善服务成本更低，但无法保证公司在这方面能够成功。 Wedbush分析师在报告中表示，苹果在人工智能领域的创新"不可能在内部实现"。这一判断反映了华尔街对苹果AI战略的担忧情绪。分析师认为，虽然苹果通过内部团队完善服务成本更低，但无法保证公司在这方面能够成功。 分析师建议苹果收购Perplexity及其AI平台，认为这是追赶竞争对手的必要举措。此前有报道显示，苹果曾与Perplexity就收购事宜进行过谈判。 分析师建议苹果收购Perplexity及其AI平台，认为这是追赶竞争对手的必要举措。此前有报道显示，苹果曾与Perplexity就收购事宜进行过谈判。 据报道，在早期谈判中，Perplexity的估值约为140亿美元。如果以400亿美元成交，这将意味着该公司估值大幅上涨。 400亿美元的收购价格将创下苹果公司收购纪录。该公司此前最大的收购案是2014年以30亿美元收购耳机制造商Beats。 如此庞大的收购金额引发市场质疑，考虑到苹果历来在大型收购方面较为谨慎。不过，苹果拥有充裕现金储备，为潜在的大规模收购提供了资金基础。 分析师表示，尽管400亿美元对许多公司而言是"难以想象的巨额资金"，但苹果的财务实力使这一交易在理论上具备可行性。目前尚不清楚苹果管理层对此类收购提议的具体立场。

中字头+名字带“金”+名字带“财”的金融股，中科金财。 金融股大爆发，中字头金融，中航产融、中粮资本等涨停，关注中字头金融股中科金财；穿金戴银， 名字带银的金融股银之杰、恒银科技强势涨停，恒银科技作为金融股龙一明天百万封单预期，名字带银的金融股暴涨，关注名字带金的金融股中科金财；金融意味着财富，中科金财名字带金和财，金财金财 金融发财！

呼家楼周末说：如果想让龙头走的长远就不要试图去顶一字， 分歧多维护生态， 会走的更远， 然后保变电气主动分歧了一下

完了，买在山顶$新迅达(300518.SZ)$ 

万科在公告中对于亏损的解释是这样的： 1. 房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降。报告期内，房地产开发业务结算利润主要对应 2022年、2023年销售的项目及 2024年上半年消化的现房和准现房库存。 2.这些项目大部分为 2022 年前获取的土地，地价获取成本较高，后续销售阶段市场持续下行，销售情况和毛利率均低于投资预期，导致报告期结算毛利总额大幅减少。

铜缆有个利好，如果有看昨天盘前自行t沃尔的，今天可以冲高取关， 今天ai方向如果尾盘抢高的话，尾盘是个取关点，第二天的预期会下降。 今晚节点是英伟达财报。

九联科技：中标安徽移动规模集采大单，将显著受益于海思回归 #位列安徽移动WIFI集采第三、公司运营商渠道优势尽显 13月14日，安徽移动公示了2024年第一批次智能组网终端（WIFI6）选型的采购结果，华为终端、中移动终端、九联、中兴和天邑康和5家中标，第一批次总中标金额约1.174亿元（含税），华为、中移动位列1、2，九联以20%份额位列第3。 2此前3月6日公司中标移动11.49亿元；随着运营商招标逐步放量，2024年公司中标份额有望持续超预期。 #海思强势回归 2024/3/14-3/17中国家电及消费电子博览会上，海思展示了全新“5+2”智能终端解决方案，包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”、“朱雀显示”、“越影视觉”和基于联接的”凌霄网络”、”巴龙无线”等五大产品解决方案，以及“星闪IoT”、“A2MCU”两大生态解决方案。 #公司为海思元老级合作伙伴 公司与海思的合作起源于2008年，3年时间公司便成为国内国产芯片方案机顶盒行业龙头；当前，凭借鸿蒙生态+工业领域应用的强大优势，#且随着海思的强势回归、我们看好公司在运营商、电力、园区等领域的优势进一步展现。 #华为合作伙伴大会首日看点 1华为业务恢复常态，23年全球销售收入超过7000亿元，增长9%+，中国区企业业务收入增长25%+。 2华为坚持“一个深耕、两个扩张”，即深耕NA市场，扩张商业和分销市场，面向三类市场制定差异化的业务战略。 3产品和解决方案扩充。2024年华为将进一步发布超过270多款新产品、110多个新产品组合、80多个新行业解决方案，使伙伴能够快速构建基于华为领先产品与解决方案的技术能力。