10月重大主题，安卓新机密集发布 天玑9400：10.9发布 VIVO X200：10.14发布 OPPO Find X8：传10.17发布 高通骁龙8 Elite：10.21发布 荣耀Magic7：传10.23 发布 小米15：10.23发布 Mate70：预计10月底/11月初 ???

能不能成为妖股啊，好期待 $盛屯矿业(600711.SH)$  

【摩根士丹利：DRAM将迎供需失衡“超级周期” 明年标准型DRAM供应缺口高达23%】《科创板日报》12日讯，摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

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昆仑万维推出AI音乐，看好AI赋能下音乐UGC商业化空间【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件：昆仑万维AI音乐生成大模型SkyMusic已开启邀请测试，受邀用户可在「天工」APP的“音乐”栏目下进行尝试。用户可自行写词或通过AI写词，再选取歌曲或者哼唱的曲调文件作为曲风参考，然后AI生成歌曲。 观点重申： #海内外AI音乐大模型持续更新、AI音乐C端应用正逐步兑现落地。昆仑万维SkyMusic此前已于B端有所落地，如跟北京东城区文化旅游推广中心签署战略合作协议，通过AI音乐定制、交互等方式赋能文旅，当前其通过「天工」APP正式推向C端用户，降低用户制作音乐的门槛。此外，面向C端用户，盛天网络此前也已推出AI音乐社交产品「给麦」，并进行AI音乐功能收费。 #期待AI释放音乐UGC需求、打开音乐AI商业化空间。过去文字、视频的PGC-PUGC-UGC转换催生了一众网文、中短视频平台，我们看好AI赋能下，音乐有望从单向传播（单纯的音乐欣赏）转变为UGC、PUGC共创的交互生态，有望催生出AI音乐新空间。看好率先布局探索应用落地的公司，维持昆仑万维“买入”评级。

然后有两个票，我认为不大行：一个是开盘的长电科技这个是利好顶一字，这种当时不太能确认能否封住的。一个是欧菲光的上板。咋说呢，这票前两天就启动了，其实是有点弱了，今天的上板节奏上是不大好的，不是那种启动板。这个细节上可以体会一下，（2月29日那天上板是标准的模式内，今天就不太是，它今天拉板跟中际旭创那种分时拉高，节奏上没什么区别。） 这个阶段，其实我是不太愿意挖掘什么新题材，碰上就碰上，碰不上就拉倒，因为这里的那种支线挖掘题材，持续性都很差的。比如昨天的文生3D。我上面讨论的这个模式，其实是能一定程度覆盖到这种支线题材的启动龙头上板的。 这个阶段，我不太建议去低吸什么后排票。容易涨了没他，跌了它领先。

银泰黄金：量价双增，业绩创新高 银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80亿元，同比+35.27%，环比+8.61%；归母净利润4.38亿元，同比+50.00%，环比+47.84%；扣非归母4.31亿元，同比+37.9%，环比+53.7%。 价：23H1黄金均价434.1元/克，22H1黄金均价392.0元/克，同比+10.7%，22H2黄金均价392.4元/克，环比+10.6%。23Q2黄金均价447.7元/克，23Q1黄金均价420.5元/克，环比+6.4%。 量：测算公司23H1矿产金约4.4吨，22年全年矿产金产量7.1吨，测算22H1和22H2分别约3.9吨，3.2吨。去年下半年，青海大柴旦和玉龙矿业生产进度均受到影响，23年上半年，公司产量已恢复并超过去年同期水平。另外，锌精矿和铅精矿（含银）销售收入也较上年增加了约 85%。 利：公司合质金产品23H1毛利率为60.52%，测算合质金销售成本约167.5元/克，相比22年全年+3.1元/克，涨幅约1.9%。测算合质金23H1毛利约256.7元/克，相比22年全年+36.5元/克，22H1净利约164.6元/克，相比22年全年+11.0元/克。净利涨幅较小主要因23H1税率上升，23H1所得税率升至29.2%，22年全年约22.7%。公司成本控制能力仍然突出。 另外，此前因停产出现上升的管理费用率Q2进一步回落至3.02%（Q1为4.57%），已逐渐恢复至扰动前水平附近（21年为2.93%）。 6月30日，山东黄金协议收购银泰黄金20.93%股份已获得山东黄金股东大会批准，后续等待深交所审核及履行相关转让程序交易完成后等待山金入驻，将进一步理顺内部管理架构。另外，山金在二季度于二级市场通过集中竞价方式增持银泰黄金达到2.169%，充分体现对银泰黄金价值的认可，等待交易完成后，山金银泰将优势互补，发挥协同效应。 在下半年金价整体上行趋势预计仍将持续的情况下，建议继续关注黄金板块中，相对具有成本优势的银泰黄金。

英伟达即将重大发布：Ai超级设计平台NVIDA Omniverse