$中公教育(002607.SZ)$ 这公司热度第一 表面看：女股民喊低估到20倍pe空间，大批散户觉得有望复刻上海建工走势 实际上：增加了有色概念、PCb概念，哦不，是PC B概念😄😄

Q：为什么前两天ai科技大幅调整？ A：因为最坚定的老登都割肉买小登了 Q：现在你怎么看？ A：看个人吧，可以关注甚至捞一些ai科技 Q：为什么？ A：因为听说老登割了小登票 Q：为什么割呢？ A：老登说2天亏20个点，觉得不如老登票一个月亏20个点稳定，所以还是老登票踏实… $存储芯片概念(G000260.BK)$

资金永远不是简单寻找“便宜”，而是在寻找相对确定性。更准确地说，资金在不同阶段寻找的是三种确定性：产业确定性、业绩确定性、交易确定性。 7月份进入业绩披露窗口。科技高位进入验证期，短期确定性下降；医药低位叠加政策边际改善和估值修复，券商业绩高确定性叠加估值修复，这两个短期确定性上升， 这就是高低切换的本质。 $医药生物(S370000.BK)$ $证券概念(G000270.BK)$

分享下中信证券首席策略的观点， 首席认为本轮AI更像2021年的锂电行情，而非2000年的互联网行情，理由是互联网行情是干拔估值，而锂电和AI都有基本面，是因为需求真的爆炸，业绩真的爆炸，所以资本开支也真的爆炸，中上游享受红利。 至于行情什么时候见顶，有4个信号， 一看最不紧缺商品的价格什么时候见顶，比如硅片，二看下游有没有出现大范围涨价和成本抱怨，现在只有服务碳基生命的消费电子甲方在抱怨，三看海外资本开支会不会放缓，四看AI概念的拥挤度和扩散度（新高占比）有没有下降。 首席最后的结论，就是AI行情尚未结束，只能说交易起来不舒服，难度大，但该涨还是会涨的。 $芯片概念(G000214.BK)$

今天老登里面的医药白酒又涨了，不少人大呼风格切换。 据统计。今天医药、白酒上涨已经是去年至今第五次吃酒喝药的行情，而也是今年第八次“风格切换”。 前面7次坑了不少股民，这次会不一样吗？ $芯片概念(G000214.BK)$

最近美股和A股都在上演很极致的K型经济分化 高端的熊市，好像往往以牛市的形式呈现 每天三四千家下跌，踩对牛市踩错熊市   K型分化 把不学习的人甩在了K型的下面 把能跟上的人顶在了K型的上方 懂的人在A股里赚麻了连美股都不去 不懂的在A股里亏麻了天天骂是缅A 还有一群人在等板块的轮动 应该是等不到了 板块不会轮动 K形只会更加分化 就像当下的社会形态 有些人的资产在白酒和地产 而有些人的资产在科技与产业 电脑当年淘汰的不是人， 是不愿意用电脑的人 AI 大概率也一样 #存储巨头赢麻了：业绩、股价双狂飙#

光通信和液冷领域，$立讯精密(002475.SZ)$ 准备大举进入，同时发力光模块和液冷两大业务。 光模块领域，立讯精密计划跟谷歌展开合作，从800G光模块开始做，先投10条产线，一条光模块产线规划在100万只左右，整体达到1000万只的产能，单只光模块售价在400美金，比行业平均的350美金还高一些，整体产能达到40亿美金。800G光模块跑通以后，还会积极布局1.6T和3.2T的光模块产品。 液冷方面，立讯精密全面布局液冷产品，包括液冷板，微通道、喷淋及浸没冷却，以及公司自研的金刚石铜冷却材料，目前也在积极导入英伟达和谷歌等大厂的供应链体系。 国内企业在精密制造领域的优势还是非常明显的，这波AI需求爆发增长，很多环节都出现紧缺，紧缺对国内企业来讲就是机会，国内企业在技术升级和产能扩张方面相比海外公司都有优势，有望不断导入新的产品线，实现不断成长。

复盘了一下各个市场的表现，感觉现在是AI板块很关键的一个节点。 市场三月底四月初见底以来这一轮的龙头是存储，韩国和美国的几个龙头已经涨了四倍，显然是不可能持续的，调整一轮估计是不可避免了。 美股光的股票其实缓慢下跌有一段时间了，最近几个大的半导体设备也加速了一轮，也是无法维持这种上涨斜率的。再看看SOXX这一轮的暴涨，同样也需要大跌一轮来平衡。 回到A股AI相关，不管大票小票都暴涨了一轮，各个细分疯狂炒作，大概率是要调整一波了。后面也许还有机会，但必须要等待。 以上特指AI相关股票。$光模块及器件(W060702.BK)$ $芯片概念(G000214.BK)$ #存储巨头赢麻了：业绩、股价双狂飙#

我一买$芯片概念(G000214.BK)$ ，全球AI就暴跌？ 真的假的，我区区100股就把全球ai产业链买崩了？ 韩股科技暴跌，A股科技大跌，美股科技大跌

老登$证券(W080501.BK)$ 大涨是因为小登科技？ 我看到一个分析：买券商就是买科技（券商也是蹭上科技的风了）。 首先是因为做科创板IPO的券商一律强制跟投，创业板公司（四类必须跟投，其中未盈利企业必须强制跟投，这非常AI），科技板块大涨，那券商的科技跟投业务就会产生大量浮盈。 全球科技牛市，就A股券商表现不佳，其余美日韩均跑赢指数，部分韩国券商在指数翻倍的情况下涨了6倍，炒映射炒到券商了。 还有就是，从交易量的角度看，券商今年中报的业绩应该都挺不错的，属于基本面上就受益于科技的板块。

最近两三天，科技有点加速猛攻，然后红利股集体崩溃了。。很多大盘蓝筹高股息率的大白马，最近几天都是连续大阴线。。 看社区相信最近大家赢麻了，感觉很多朋友都已经站在光里了。 而有些人只能继续抱着老登嫉妒羡慕中流下悔恨的泪水了….

大牛猫对今年行情的分析，做个笔记。 a股最近的行情还是老样子，ai科技板块一枝独秀，疯狂虹吸其他板块资金，现在已经不只是消费板块，其他传统行业也别想跑。今天8个宽基涨了7个，但是市场中位数下跌1.27%，接近7成个股是绿的。 今年差不多有一半左右的交易日都是类似风格，信的早的盆满钵满，信的晚的尚有慰藉，死活不信的深陷泥潭。很多人炒股的时候自带均值回归逻辑，总觉得涨的多的一定要跌回来，跌的多的一定要涨回来，但现实中尚且无法消除贫富差距，资本主导的股市又怎么可能同涨同跌呢？ 其实2/8法则和马太效应在a股是很明显的，我之前做过大样本的统计，超过7成的公司在15年以上尺度的周期统计里不挣钱，或者连银行利率都跑不赢，真正推动指数上涨的是10-15%的股票，涨了几十倍、上百倍。 所以有人如果总喜欢卖掉盈利的股票，就等于和这10-15%绝缘，然后在漫长的时间里和大部分平庸的股票为伴，这就是股市7亏2平1赚的根源。 $芯片概念(G000214.BK)$

年迈不知小登好，错把老登当成宝 十年被套无人问，一蹭小登天下知 $光模块及器件(W060702.BK)$ $芯片概念(G000214.BK)$

回复@峰哥旺首富 ：之前有个段子就是，问如何让A股上一万点？回答：茅台进军gpu，金龙鱼进军芯片，中免做光模块😂😂 //@峰哥旺首富 ：回复@请叫我索菲亚 ：你让茅台明天蹭一下芯片存储PCB光通信机器人，保证马上涨停。所以，解救老登靠什么？靠小登

老登解套还得靠小登概念啊 之前买的一只老登股，一度被套30个点，蹭上了AI上游材料概念，竟然快回本了，舒服了，咱也是站在光里的人了。 看来能解救老登的，只有小登。 之前看到饮料企业消费企业跨界进军pcb和ai芯片等，嗤之以鼻； 现在的我，小登真香，$光模块及器件(W060702.BK)$ 芯片ai真好！希望我的持仓都进军ai和芯片光模块😂😂😂 #英伟达硅光交换机实现全面量产#

高盛称：今年年底碳酸锂的价格会大幅上涨到25万元/吨。 一开始以为是假消息，因为就在2个月前高盛一直在坚持年底锂矿价格会暴跌到6.5万元。咋就短短2个月不到的时候，直接推翻了自己的观点，把碳酸锂的价格爆拉到25万元。 难道是先出消息利空打压，自己底部吃饱了就开始放风要涨价了？ 我国将锂矿列为国家战略性矿产、新能源核心战略原料，而美国也将碳酸锂单独列为能源关键材料Critical Energv Material，属于是战略储备物资，叠加澳洲小规模减产非洲主要矿区涨价的因素，国际投行认为今年底碳酸锂的价格站上20万元，甚至冲击25万元都是有可能的。 $碳酸锂：99.5%电池级(C240002.BK)$

估值陷阱 周末听了下最近都推低估的板块，很多卖方喜欢call底部反转，有些反转我已经听了几年了。而且我发现凡是推荐理由是历史估值低点的，过不了多久又新低了... 就像高估值的$光模块及器件(W060702.BK)$ ，一直高估一直涨。高估之后还能更高估，因为确实业绩能消化。低估之后还能更低估，因为业绩降速比股价降速还更快。 所以我觉得估值便宜从来不是静态的，未来的估值便宜才是真的便宜，很多公司越跌越贵。一些跌多了，但是未来现金流可见度高的公司看估值才有意义。

仇人看到我买了消费和医药，都释怀了.. $上证指数(000001.SH)$

和大家分享一下：今天晚上世界杯开幕式，通常历年来世界杯期间股市都是跌的，因为基金经理要通宵看球，还有一些违赌徒会将资金抽去赌球，所以在这个月内股市的交易是很清淡。 前几天说短期暂时止跌了，从指数上来看已经在构造一个缩量筑底的攻坚阶段，但是个股依然是一塌糊涂。 很多活跃的股票群现在也没人说话了，大家都很沉闷。不排除$上证指数(000001.SH)$ 指数在这里简单的做个底部平台结构，做着做着突然又往下拉了一大坨。毕竟前面还有个跳空缺口没有回补呢。 #世界杯#