弗洛伊德说我性压抑， 王阳明说我心体蒙尘， 马斯洛说我需求层次低， 叔本华说我意志受困…… 马克思说：不，并不是这样的我的好兄弟，你只是没掌握生产资料。 其他大师是吃饱了以后把我一抹： 关于你这个问题我简单说几句…… 只有马克思： 我的无产阶级好兄弟，你饿不饿？ 要不要我煮碗面给你吃？

25日的美股相当诡异。 •美光：上涨15.7% • 闪迪：上涨22% •SOX指数：上涨3.2% → 内存股一片狂欢。 与此同时， •纳斯达克综合指数：下跌0.46% →连续4天下跌。 此外，M7七家公司全部下跌： •苹果下跌6.1% • 微软、亚马逊、Meta下跌约3% • Alphabet和NVIDIA也下跌 仅M7而已， → 市值蒸发5720亿美元。 另一方面，美光的市值增加， → 约1860亿美元。 也就是说，即便美光一家暴涨， 也只能填补M7消失金额的约三分之一。 并非AI行情整体被买入， •只有“卖内存”的一方上涨； • “买内存”的一方则下跌。 完全是截然不同的明暗分界 ↓ 发生了什么？ 答案是： 不是因为AI需求弱， 而是因为——太强了。 面向AI数据中心， •HBM • DRAM • NAND • 存储 需求爆炸式增长。 内存制造商优先生产高价的AI专用产品。 结果： →连PC和智能手机用的通用内存都出现短缺， →价格也急剧上涨。 DRAM价格预计： • 2026年1～3月：最高上涨98% •2026年4～6月：预计上涨58～63% 因此—— ✅赚钱的是：美光、闪迪 ❌受损的是： Apple Microsoft Amazon Alphabet Meta →大量采购内存的一方。 也就是说，AI热潮太猛烈： •半导体制造商的利润 →暴增 • 巨型科技公司的成本→ 暴增 这样的副作用出现了 ↓ 那个副作用，最明显地显现出来的就是Apple： Apple在25日， •MacBook • iPad • Apple TV •HomePod 等产品在全球涨价： → MacBook涨价100～300美元 →iPad最高涨200美元 原因是： →内存和存储价格的飙升。 看到这个的市场，立刻意识到： 原材料成本上涨 ↓ → 产品涨价↓ →销售台数的影响↓ →利润率的担忧 Apple股价应声下跌6.1%。 而且问题不只是Apple。 制造AI数据中心的M7各公司也面临持续压力： •GPU •内存 •服务器 •电力 •冷却设备 → 必须继续购买。 而且既然竞争对手继续投资， → 自己就不能独自从AI军备竞赛中退出。 停下来就输；继续的话现金也会减少。 这就是M7全面崩盘的真相 ↓ 这次最令人震惊的是——自由现金流： 主要超大规模云服务商5家公司， 未来12个月预计FCF总和： • 2024年底：约3000亿美元 •现在：约66亿美元 → 减少约98%，几乎快要消失了。 并不是收入或利润没了， 而是赚来的现金， 被投入到： • 数据中心 • GPU • 内存 • 电力设备 •AI开发 所以市场担心的不是： “AI会增长吗？” 而是： “花了这么多钱，什么时候能收回？” AI军备竞赛太过激烈： •卖武器的公司→ 赚得盆满钵满 •参战公司的钱包→ 却瘪了下去 作为长期投资者，最重要的是： 不要用“AI”这个词把一切都一概而论。 • 卖内存的一方 •制造AI设备的一方 •承担巨额投资的一方 •承受涨价的消费者一方 即使是同一个AI热潮， 受益的地方和负担的地方，也是不同的。 AI行情的主角， 是否正从M7转向半导体基础设施侧？ 这可是个相当有趣的变化呢。 ——转—— 老特会不会出手敲打三星海力士呢？ 照这么下去， 美国Ai革命的钱， 都给马仔韩国给赚走了呀。 老特能忍这口气？

这份全球AI利润分布图不知道准不准 如果准的话 我们目前分的太少了 但是后续在AI应用这方面 除了中美 其他的可能都上不了牌桌 对于咱们做股票投资的人来说 找到那些嵌入了这些产业链 最好是那种转国外人家钱的那种公司 后续AI应用炒作的时候应该也会有个时间段的 毕竟应用需要时间成长 培养用户的使用习惯 他们也需要时间找到合适的应用场景 AI应用到时候出一些万亿市值的公司也是很正常的 毕竟硬件后续更换迭代多半是周期性的 AI应用公司一旦建立起护城河 可能就是源源不断的流入 $英伟达(NVDA.US)$ #版主计划#

美国人也不喝酒了？

让我们的产能搞起来，芯片都给他干成白菜价。😊😊

以前好像还真看过这段八卦，梁咏琪说郑伊健不思进取，懒，郑伊健说我天性如此，我挣了钱就喜欢躺着，我社恐，我不想应酬（大意）。所以你看郑伊健出名后拍的戏确实不多，再到后来几乎就看不见人了。 我年轻的时候也站在梁咏琪的角度骂郑伊健，男人嘛，怎么能小富即安呢？怎么能不思进取呢？你得学市值风云的老板峰哥啊，德智体美劳全面发展，文武双全纸包鸡，烟酒不沾也不赌，文能提笔写研报抓上市公司财务造假，武能炒股票全球股市的钱隔空就能取，开公司随便立个志向就是8000亿市值起步……这叫什么？这才叫爷们，永远热泪盈眶，永远鸡血在我胸！ 随着近代神秘东方大国印度🇮🇳田园女拳运动开始兴起，逐渐知道了一些套路；也看到了很多男人被女人不断PUA抽打着去奋斗，不赚钱被吊，赚钱也要被吊，终于理解郑伊健才是真男人啊——如果一个男人长得帅，自律，年纪轻轻就是大明星，能挣到大钱，30多岁挣得钱已经足够躺平几辈子，性格温和，不爱社交，顾家暖男，这种男人如果你还不满意的话……不好意思，那天下99%的男人都该去死了。 男人，记住，如果你不爱自己，这个世界就没有人会去爱你。 因为男人天生是牛马，自带“被许愿”属性，王八池里的王八还得先投喂再许愿，你从生下来、领结婚证、有了孩子的瞬间就开始被许愿的，被父母许愿，被老婆许愿，被子女许愿： 父母许愿你出人头地让他们有面子。其实就是自己没混出来，又不甘心，就只能靠你翻身吃上四菜一汤了； 老婆许愿你变成李嘉诚马云马化腾，虽然自己就是个最最普通的青年妇女中年妇女老年妇女在外面敢吃一块果盘都得被跳起来暴打的长相与身材，但是并不妨碍她毕生都通过对你的许愿、鞭策、PUA以达成老娘也可以是李嘉诚夫人马云夫人马化腾夫人的终极幻想； 子女？没当上富二代是你的错，没上好学校是你的错，没买好车是你的错，没给买房是你的错，没给留下万贯家财是你的错…… 男人，记住，如果连你自己都不爱自己了，这个世界就不会有任何人去爱你。

PCB印制电路板：电子工业之母！ 覆铜板（CCL）：PCB的核心基材 覆铜板 (CCL) 占PCB总成本的40%。 CCL的成本构成： •铜箔 (39%) •树脂 (26%) • 玻纤布 (18%) AI算力爆发，服务器升级带动PCB需求升级。 PCB产业链：核心细分领域 上游：铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业。 中游：PCB的生产制造行业。 下游：通讯、网络、计算机、服务器等领域。 关系：电子纱、电子布、覆铜板、PCB行业属于紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 #PCB印制电路板 #PCB#印制电路板 #覆铜板CCL #覆铜板 #铜箔#树脂 #玻纤布#AI算力 #AI #算力 #电子级玻纤布 #电子布 #电子纱 #人工智能#芯片 #半导体

$影视ETF(516620.SH)$ 这个果然如我后期分析的结果：#seedance2.0#可能不是来帮助影视行业的，而是来消灭影视行业的。当初很多人没反应过来，觉得这玩意儿对影视行业是利好啊，所以一股脑往里冲，冲着冲着就觉出不对劲了，兄弟们，前面是屎啊，快撤！ 本次“追涨杀跌模式”测试失败，损失20%。

终于理解#万斯#为什么要卖屁股了，真无路可走了 —— 根据美国副总统万斯本人的回忆录记载，在俄亥俄州立大学就读期间，当时他为了偿还约2万美元的学生贷款，陷入了极度的经济困境，不得不通过卖血来换取现金。虽然万斯作为退伍军人可以依据《退伍军人权利法案》报销部分学费，作为本州学生学费也相对较低，但他仍然背负着约2万美元的学贷开销。他当时已经有一份全职工作，却还是不够。 J.D.万斯在本人的回忆录里写得很清楚，他上俄亥俄州立大学那几年，经济上真的被卡得死死的。书里提到他欠了差不多2万美元的学生贷款，这笔钱对他来说不是小数目。尽管他当过海军陆战队员，按理说GI Bill（退伍军人权利法案）能覆盖掉大部分学费，俄亥俄州本州生学费本来就不贵，可实际算下来还是留下一大笔窟窿。生活费、书本费、房租、交通、吃喝，这些零零碎碎加起来，很快就把他压得喘不过气。 万斯当时已经在州议会找到一份全职工作，职位是立法助理，主要负责接选民电话、处理投诉、整理资料、帮议员跑腿写东西。这份活儿收入算稳定，在哥伦布那种地方也算体面入门级公务员薪水，但对一个要还贷还要养活自己的年轻人来说，远远不够用。每个月发工资后，先扣掉房租水电、吃饭钱，剩下的根本轮不到还贷款本金，利息还在那儿滚。书里他直说，那时候每个月都得精打细算，连多买一包烟都得掂量半天。 最直接的办法就是去献血浆换钱。美国很多大学城附近都有血浆中心，献一次能拿几十美元现金，规定是每周最多两次。万斯就把这个当成救急的常规收入来源。他在书里写过，有段时间他严格按上限走，一周两次，基本成了固定节奏。献完之后人会觉得虚弱、头晕，但他没得选，因为不这么干就没法维持下去。有一回他七天内献了两次，还想再去第三次，结果中心工作人员直接查记录把他拦下来，说超出法律限额了，不能再抽。这件事让他特别清楚，身体这东西也有硬性上限，制度不让你透支到死。 被拦住之后，他没停下来，而是赶紧找第二份兼职。他后来又在一家非营利组织干活，帮处理社区项目、档案、邮件之类的事务。两份工叠在一起，每天睡眠时间被压缩到三四个小时。早上议会那边上班，下午或晚上跑NGO，中间挤时间上课写作业。求第二份工作面试的时候，他还因为穿得太随意被面试官嫌弃。那时候他脚上蹬着海军陆战队发的旧作战靴，上身一件洗旧的衬衫，对方一看就觉得不正式，底层人想维持点体面形象都得额外花钱，他后来在书里提了这点。 这段经历不是说他懒或者不会理财，而是学生贷款制度、生活成本、信用要求这些东西一起压过来，一个刚从底层爬出来的年轻人想读完大学、站稳脚跟，只能用这种极端方式撑过去。万斯在书里反复强调，铁锈地带很多白人工人家庭的孩子都面临类似困境：教育机会摆在那儿，但代价太高，很多人半途就放弃了。他自己能坚持下来，靠的就是这份拼命劲儿。 后来他把这段写进书里，成了很多人理解美国中下层白人处境的一个窗口。很多人看到万斯现在的位置，会觉得他翻身了，但书里那段卖血浆、两份工、睡三四个小时的日子，才是大多数普通人最可能碰到的现实。制度给你一条路，但没告诉你走这条路要掉多少肉。 (转) #牢A#

好精辟啊👍👍👍，希望自己永远不要成为那个被消灭者

“我月光，但希望你年薪百万” ​

最新消息：在爱泼斯坦档案的最新一批照片中，比尔·盖茨与多名女孩一同出现。

创维创始人黄宏生，频繁输出财富鸡汤，虽然部分观点是对的，譬如不赚快钱，而是让钱能活、能长、能稳，但是，反常即有妖，背后是什么？ 周正毅出来做直播的原因，人所共知； 钱峰雷直播，几乎是明牌，就是割韭菜，用鸡汤直播直接筛选目标用户； 段永平也一样，2025年有三次公开吹牛活动，几乎等于过去10年。段永频繁露面，遇到了什么问题？

不付费你都看不到卖方研究员的清凉照。😄

为什么男人无论多么成功还是会被老婆看不起？ 这个问题下面，有人列举了多个非常成功的男人被老婆看不起的实例，古今中外都有。但是为什么会出现这种现象并没有进行解释，我来尝试解释一下。根本原因在于，女人对男人慕强是刻在骨子里的。 具体来说就是： 女人会认为我配得上比我阶级高的→你比我阶级高，正好配得上我。 但是我跟你结婚了，我们就是同一个阶级了→然而慕强在持续起作用→我配得上比我阶级高的。 现在你跟我同阶级，所以你配不上我→你算什么东西→我看不起你。 这个逻辑也能很好解释为什么给女人花钱，女人会越来越看不上你，因为一旦花了钱，物质向她流动，你的“强”降低，她的“强”提高，她相比过去更强，你相比过去更弱，她就看不起了。 这也可以解释为什么一些女的结婚后明明老公很牛很好，她非要作闹，最后作离婚了，又腆着个大脸求复婚，这是因为结婚后习惯了与老公一个阶层，以为这是自己的真实实力或者自己配得上，而离婚后阶层迅速跌落，才发现这不是自己的实力，还得靠老公。 请记住，女人慕强会持续作用，永不改变。 （转）

等我老了，家里也整个这样的机器人：早上用机械臂甩我起床，端来热乎粥还会吐槽“您这赖床记录又破新高，张姨太极都练完了”；散步时它迈着模特步跟在后头，想想都拉风。😄#只言片语#

小时候读刻舟求剑，觉得那个楚国人好笨，江中间落水的剑，又怎会在岸边找到呢？长大后才明白，在岁月的长河里，多少人一次次往返某个节点，想找寻失去的东西，但只能站在记忆的船边徘徊，失去的东西永远不会回来。故地重游无异于刻舟求剑。