【不确定性事件.时间窗口】过几天特朗普要来中国了。其中一个重要议题是中东问题。这个议题直接把“化工板块”、“新能源板块”置于一个不确定的状态下。 以特朗普目前的处境，极有可能做出不利于上面两个板块的重大决策，即从中东撤军，也从亚太撤军，商议瓜分小日子的具体事宜。什么氦气、油气等前面怎么炒后面就会怎么砸。 目前对美国债务危机最好的解决办法就是瓜分小日子。有且只有唯一的解。只有小日子能填饱美债，而小日子又触了东方底线。 中东撤军，那么化工板块的价格就会回到正常水平。也可以是中东不撤军，掐死能源线，从而做局小日子和印三。 中美之间唯一战线是半导体产业链，其他军事、能源、粮食、贸易、货币、航天等各方面都已经是美国处于下风，甚至在军事和贸易上没有一战之力了。特朗普有可能做出亚太撤军的决策，根本原因是要把“台日韩”的半导体产业链处于不确定状态下，然后陆陆续续搬迁去美国，完成美国半导体产业链的搭建。 如果上述推断是成立的，半导体产业链的空间想象力有多大？ 有没可能中美贸易战在半导体领域不在打而是合作呢？ 中国自建决心很坚定，不可动摇。在中国用材料迟滞美国军工产业链和航天产业链发展的情况下，美国采取半导体产业技术封锁措施是特朗普的可选项。 如果日韩台的半导体产业链还在亚洲，那么亚太经济共同体一构建，半导体供应链就会是中国半导体的供应链了。哪怕搬去美国也能迟滞中国半导体一段时间，在 Ai 领域，一年时间就是天壤之别，两年时间就是翻天覆地的差距了。 我是期望看到一个拉长了的时间轴，这样我的时间窗口就更长。