【储能行动方案】政策新闻一出来，并不会第一时间出现行情。因为普通股民无法理解“价值”，需要一些大能出来“宣传”“喊一声重大利好”。 而机构呢，下单交易过程前，需要走决策流程。所以，一两天后才看见行情表现。 那些一出来就“狂欢”的政策，都是提前进去了，不需要走决策流程的。 《行动方案》提出，2025-2027年三年内全国储能新增装机容量超过1亿千瓦；到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦(180 GW)以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景。 能源局数据显示，截至今年6月底，全国新型储能累计装机规模已达9491万千瓦，较2024年底增长约29%，是“十三五”时期末的30倍以上。 这意味着今年下半年和2026-2027年，全国新型储能最少还要新增装机8509万千瓦。 补充 【三大热门板块的差别】 光模块最大的挑战是什么？是 800G 产品大幅度降价，是 1.6T 的挑战者有 7 个之多。易中天三足鼎立，变成了战国七雄。最要命的是挑战者是实力派兼职挑战，一条龙玩家融资扩产。很难判断：光模块白菜价之后，易中天如何提高业绩。 PCB，这个就是客户给谁做谁就行，大客户模式，有技术壁垒也是相对海外公司，没技术壁垒是相当中国的几个公司，但彼此依靠的产业链不一样，有苹果链的，华为链的，汽车电路板的，电脑电路板的，通讯设备电路板的，表面上是同行业，实际上，大公司之间主业都是很不同的。要说，谁吃饱了就研究其他对手的客户需求，也许彼此都死翘翘。PCB 是全球垄断+客户分隔，价格和订单的同行竞争压力不大。因为是电子产品的基础设施，也就是这个时代的刚需。年年 10～50% 的增长，即稳又大，还较难减速。现在股价涨高有一半是过去几年的价值回归（公司成长了，股价还没补充上去）。