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$格力电器(000651.SZ)$ 董大姐向群众喊话最近显而易见的少了，但是显然宝刀未老。
对股东喊话“家电不改为格力，凭什么分红”。天雷滚滚，振聋发聩。
1.股东消费电器时不选择格力，是格力的问题还是股东的问题? 出问题的是格力。
2.格力吸引投资者的点是什么?如果并不偏爱格力的产品和品牌，为什么选择投资格力?因为现金分红。
董大姐敢于不分红，无异于拿着扫把把投资者往外赶了！
但是我认为格力不敢不分红。高瓴会同意?拿啥还利息?董明珠自己会同意?拿啥还利息?
$格力电器(000651.SZ)$ 董大姐向群众喊话最近显而易见的少了，但是显然宝刀未老。
对股东喊话“家电不改为格力，凭什么分红”。天雷滚滚，振聋发聩。
1.股东消费电器时不选择格力，是格力的问题还是股东的问题? 出问题的是格力。
2.格力吸引投资者的点是什么?如果并不偏爱格力的产品和品牌，为什么选择投资格力?因为现金分红。
董大姐敢于不分红，无异于拿着扫把把投资者往外赶了！
但是我认为格力不敢不分红。高瓴会同意?拿啥还利息?董明珠自己会同意?拿啥还利息?
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格力电器(000651.SZ)
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一个公司的长期价值取决于这个公司和他所做的事情对社会是否有积极的贡献。但是市场给予的价格是基于现实利益的回馈。
比如在塔克拉玛干沙漠植树是有意义的事情，但是市场并不可能给出好价格。反过来说利益反馈给市场到位，无所谓本身有没有价值，比如$片仔癀(600436.SH)$ 。
有价值，价值可以被市场发现，被搁置被低估才是最好的。
一个公司的长期价值取决于这个公司和他所做的事情对社会是否有积极的贡献。但是市场给予的价格是基于现实利益的回馈。
比如在塔克拉玛干沙漠植树是有意义的事情，但是市场并不可能给出好价格。反过来说利益反馈给市场到位，无所谓本身有没有价值，比如$片仔癀(600436.SH)$ 。
有价值，价值可以被市场发现，被搁置被低估才是最好的。
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片仔癀(600436.SH)
评论点赞3收藏$美光科技(MU.US)$怒怼$苹果(AAPL.US)$
要把长鑫存储从小黑屋放出来😅。
要国内敢说要多赚钱要收费恨不得把资本家吊电线杆，我们已经习惯了没有最低只有更低，包邮，无理由退货甚至退款不用退货😅。
我们习惯性依赖规模，薄利多销，这是双刃剑，另外一面就是极强大的工业化能力
$美光科技(MU.US)$怒怼$苹果(AAPL.US)$
要把长鑫存储从小黑屋放出来😅。
要国内敢说要多赚钱要收费恨不得把资本家吊电线杆，我们已经习惯了没有最低只有更低，包邮，无理由退货甚至退款不用退货😅。
我们习惯性依赖规模，薄利多销，这是双刃剑，另外一面就是极强大的工业化能力
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苹果(AAPL.US)
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$美光科技(MU.US)$
AI的未来可能是星辰大海，但动力还是来自全球资本的驱动。存储令人咋舌的涨幅是因为它是这轮算力投资中暂时最稀缺的资源。
能不能继续新高，取决于：
1资本开支的承诺和兑现。
2供给与需求结构的变化。
AI领域是中美国力角逐放在聚光灯下的战场，就像当年美苏在太空竞争中的星球大战计划。所以我不相信AI会轻易慢下来。
$美光科技(MU.US)$
AI的未来可能是星辰大海，但动力还是来自全球资本的驱动。存储令人咋舌的涨幅是因为它是这轮算力投资中暂时最稀缺的资源。
能不能继续新高，取决于：
1资本开支的承诺和兑现。
2供给与需求结构的变化。
AI领域是中美国力角逐放在聚光灯下的战场，就像当年美苏在太空竞争中的星球大战计划。所以我不相信AI会轻易慢下来。
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美光科技(MU.US)
评论2点赞4收藏$小米集团-W(01810.HK)$
无情的下杀还在继续，现在抛出的筹码几乎都是带血的。市场不会为韭菜的情绪左右，主宰的还是资本的力量。但是我相信坚持做对的事情终究会收获果实，期间可能会经历酷暑、严冬、暴雨、风霜，需要漫长的等待。
我会买入是因为他又做了一件很酷又很有意义的事情，这是一次投票。
这可能是一个很笨的低效的办法，取决于认知信心和能不能熬过冬天。
$小米集团-W(01810.HK)$
无情的下杀还在继续，现在抛出的筹码几乎都是带血的。市场不会为韭菜的情绪左右，主宰的还是资本的力量。但是我相信坚持做对的事情终究会收获果实，期间可能会经历酷暑、严冬、暴雨、风霜，需要漫长的等待。
我会买入是因为他又做了一件很酷又很有意义的事情，这是一次投票。
这可能是一个很笨的低效的办法，取决于认知信心和能不能熬过冬天。
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小米集团-W(01810.HK)
评论6点赞6收藏$恒瑞医药(600276.SH)$ 最近值得关注。
双艾组合在国内并不新鲜，今突然弄出来这么个东西有点意思，因为双艾第三次闯关FDA评审截止日期在7月23日。这不免让人有些联想。
能否闯关成功，是恒瑞的一个心病，起个大早赶不赶得上晚集?
这些年恒瑞的BD并不少，金额数目看起来也还可观，但是并不能令市场振奋，这次闯关影响着一个判断，恒瑞能不能出海成功。
$恒瑞医药(600276.SH)$ 最近值得关注。
双艾组合在国内并不新鲜，今突然弄出来这么个东西有点意思，因为双艾第三次闯关FDA评审截止日期在7月23日。这不免让人有些联想。
能否闯关成功，是恒瑞的一个心病，起个大早赶不赶得上晚集?
这些年恒瑞的BD并不少，金额数目看起来也还可观，但是并不能令市场振奋，这次闯关影响着一个判断，恒瑞能不能出海成功。
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恒瑞医药(600276.SH)
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$比亚迪(002594.SZ)$ 也是倒霉蛋子，其实笛子算是相对克制的了。
媒体报道26年国内新能源新增车型超500款，不知道这个数据是否准确，但是新能源车更新换代挺快的，一年更几次也不是啥新鲜事了。
厂家通过产品快速迭代保持竞争力无可厚非，消费者反对的其实并不是迭代本身，而是打着升级迭代的旗号变相降价，所以这个诉求也有一定的合理性。
很多换代其实并不能为消费者带来明确性能提升和体验改善，就是简单增加和堆砌硬件和功能，甚至加量不加价。把产品升级异化为变相降价，多召开一次发布会，多一次推介曝光的机会。
反内卷把打折促销这个路子给废了，变一个形式卷而已。
$比亚迪(002594.SZ)$ 也是倒霉蛋子，其实笛子算是相对克制的了。
媒体报道26年国内新能源新增车型超500款，不知道这个数据是否准确，但是新能源车更新换代挺快的，一年更几次也不是啥新鲜事了。
厂家通过产品快速迭代保持竞争力无可厚非，消费者反对的其实并不是迭代本身，而是打着升级迭代的旗号变相降价，所以这个诉求也有一定的合理性。
很多换代其实并不能为消费者带来明确性能提升和体验改善，就是简单增加和堆砌硬件和功能，甚至加量不加价。把产品升级异化为变相降价，多召开一次发布会，多一次推介曝光的机会。
反内卷把打折促销这个路子给废了，变一个形式卷而已。
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比亚迪(002594.SZ)
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三星自家有存储，苹果高毛利有能力覆盖内存涨价成本，美誉度极高甚至有提价权。
其他的可能都是两难，保份额还是保利润?
真正有意义的市场还是高端市场，但是目前这个大环境下这部分却增长很有限，僧多粥少，市场氛围戾气浓重。
如今手机无论功能还是体验，同质化的问题非常严重，Agent部署到手机可能是下代手机的突出特色，也是拉开功能体验差距的重点。
$小米集团-W(01810.HK)$ 的优势在于自己的大模型，自己的终端设备，米家丰富的硬件生态，甚至还可以打通WPS这个生产力工具。理论上可以形成完美的生态闭环。也有证据佐证这个猜测。
1.mimo大模型亮相并迅速铺开，价格拉低到与DS相当的水平。
2.miclaw已经上线内测迭代中。
3.昨天发布并开源了面向全屋智能的miloco。
4.小米大笔增持金山。
显然小米想要打一场关于智能体手机的大战，排兵布阵已经初现雏形，这场大战能翻起多大的水花呢？
三星自家有存储，苹果高毛利有能力覆盖内存涨价成本，美誉度极高甚至有提价权。
其他的可能都是两难，保份额还是保利润?
真正有意义的市场还是高端市场，但是目前这个大环境下这部分却增长很有限，僧多粥少，市场氛围戾气浓重。
如今手机无论功能还是体验，同质化的问题非常严重，Agent部署到手机可能是下代手机的突出特色，也是拉开功能体验差距的重点。
$小米集团-W(01810.HK)$ 的优势在于自己的大模型，自己的终端设备，米家丰富的硬件生态，甚至还可以打通WPS这个生产力工具。理论上可以形成完美的生态闭环。也有证据佐证这个猜测。
1.mimo大模型亮相并迅速铺开，价格拉低到与DS相当的水平。
2.miclaw已经上线内测迭代中。
3.昨天发布并开源了面向全屋智能的miloco。
4.小米大笔增持金山。
显然小米想要打一场关于智能体手机的大战，排兵布阵已经初现雏形，这场大战能翻起多大的水花呢？
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苹果(AAPL.US)
评论1点赞10收藏肉烂锅里，反正不让英伟达上桌😅
6月18日盘中，$寒武纪(688256.SH)$ 股价涨超16%，创历史新高，盘中市值达到9656亿元，望向万亿市值。消息面上，近期有关于国内互联网公司采购国产算力的消息。行业人士称字节跳动正在与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作，华为、寒武纪也是字节跳动的供应商。就上述交流纪要内容，记者以投资者身份拨打寒武纪证券事务代表电话。相关负责人表示，这是网上流传的“小作文”，请投资者注意甄别，还是以官方发布的信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。记者在寒武纪官网看到，该公司对智能加速卡的介绍包含思元370和270，未包含MLU580和690的信息。其中，思元370是寒武纪于2021年发布的第三代云端AI芯片。寒武纪2025年财报提及了基于思元100、270、290和370芯片的云端智能加速卡，未提及MLU580和690的信息。目前关于MLU580和690的信息主要是在网络上流传。 目前寒武纪、字节跳动均未公开承认双方的采购关系。不过，国内互联网厂商对国产算力的重视程度已有所提高。有消息称，字节跳动的大规模模型训练采用华为昇腾、寒武纪高端训练卡，一些高并发推理则考虑引入天数智芯智铠系列等专用推理GPU。其他互联网厂商中，百度旗下有AI芯片公司昆仑芯，腾讯是燧原科技的第一大股东以及燧原科技去年的第一大客户。(第一财经)
肉烂锅里，反正不让英伟达上桌😅
6月18日盘中，$寒武纪(688256.SH)$ 股价涨超16%，创历史新高，盘中市值达到9656亿元，望向万亿市值。消息面上，近期有关于国内互联网公司采购国产算力的消息。行业人士称字节跳动正在与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作，华为、寒武纪也是字节跳动的供应商。就上述交流纪要内容，记者以投资者身份拨打寒武纪证券事务代表电话。相关负责人表示，这是网上流传的“小作文”，请投资者注意甄别，还是以官方发布的信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。记者在寒武纪官网看到，该公司对智能加速卡的介绍包含思元370和270，未包含MLU580和690的信息。其中，思元370是寒武纪于2021年发布的第三代云端AI芯片。寒武纪2025年财报提及了基于思元100、270、290和370芯片的云端智能加速卡，未提及MLU580和690的信息。目前关于MLU580和690的信息主要是在网络上流传。 目前寒武纪、字节跳动均未公开承认双方的采购关系。不过，国内互联网厂商对国产算力的重视程度已有所提高。有消息称，字节跳动的大规模模型训练采用华为昇腾、寒武纪高端训练卡，一些高并发推理则考虑引入天数智芯智铠系列等专用推理GPU。其他互联网厂商中，百度旗下有AI芯片公司昆仑芯，腾讯是燧原科技的第一大股东以及燧原科技去年的第一大客户。(第一财经)
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寒武纪(688256.SH)
评论点赞2收藏肉烂锅里，反正没让英伟达上桌
6月18日盘中，$寒武纪(688256.SH)$ 股价涨超16%，创历史新高，盘中市值达到9656亿元，望向万亿市值。消息面上，近期有关于国内互联网公司采购国产算力的消息。行业人士称字节跳动正在与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作，华为、寒武纪也是字节跳动的供应商。就上述交流纪要内容，记者以投资者身份拨打寒武纪证券事务代表电话。相关负责人表示，这是网上流传的“小作文”，请投资者注意甄别，还是以官方发布的信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。记者在寒武纪官网看到，该公司对智能加速卡的介绍包含思元370和270，未包含MLU580和690的信息。其中，思元370是寒武纪于2021年发布的第三代云端AI芯片。寒武纪2025年财报提及了基于思元100、270、290和370芯片的云端智能加速卡，未提及MLU580和690的信息。目前关于MLU580和690的信息主要是在网络上流传。 目前寒武纪、字节跳动均未公开承认双方的采购关系。不过，国内互联网厂商对国产算力的重视程度已有所提高。有消息称，字节跳动的大规模模型训练采用华为昇腾、寒武纪高端训练卡，一些高并发推理则考虑引入天数智芯智铠系列等专用推理GPU。其他互联网厂商中，百度旗下有AI芯片公司昆仑芯，腾讯是燧原科技的第一大股东以及燧原科技去年的第一大客户。(第一财经)
肉烂锅里，反正没让英伟达上桌
6月18日盘中，$寒武纪(688256.SH)$ 股价涨超16%，创历史新高，盘中市值达到9656亿元，望向万亿市值。消息面上，近期有关于国内互联网公司采购国产算力的消息。行业人士称字节跳动正在与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作，华为、寒武纪也是字节跳动的供应商。就上述交流纪要内容，记者以投资者身份拨打寒武纪证券事务代表电话。相关负责人表示，这是网上流传的“小作文”，请投资者注意甄别，还是以官方发布的信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。记者在寒武纪官网看到，该公司对智能加速卡的介绍包含思元370和270，未包含MLU580和690的信息。其中，思元370是寒武纪于2021年发布的第三代云端AI芯片。寒武纪2025年财报提及了基于思元100、270、290和370芯片的云端智能加速卡，未提及MLU580和690的信息。目前关于MLU580和690的信息主要是在网络上流传。 目前寒武纪、字节跳动均未公开承认双方的采购关系。不过，国内互联网厂商对国产算力的重视程度已有所提高。有消息称，字节跳动的大规模模型训练采用华为昇腾、寒武纪高端训练卡，一些高并发推理则考虑引入天数智芯智铠系列等专用推理GPU。其他互联网厂商中，百度旗下有AI芯片公司昆仑芯，腾讯是燧原科技的第一大股东以及燧原科技去年的第一大客户。(第一财经)
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寒武纪(688256.SH)
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