—头条关注—

2、爆表！美国5月非农比预期高近50%，美联储年内降息再添变数。6月7日，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则时隔两年突破4%。具体数据显示，美国5月份季调后非农就业人口增加27.2万人，显著高于市场预期的18.5万人。媒体分析认为，非农数据可能会给近期有关美联储可能在今夏开始降息的预期泼上一盆冷水。经济学家埃里安称，5月就业报告确实关闭了7月降息的大门。数据公布后，互换市场不再充分定价12月前美联储降息的情景。（财联社）

1、重启！交易所大动作。6月7日晚间，北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后，首次重启。与此同时，这也意味着，三大交易所的上市委会议均已恢复。据悉，暂停期间，监管层对上市规则等进行了完善。这表明北交所的上市工作重新恢复正轨，既有助于壮大北交所上市规模和质地，又增加了一、二级市场供给，更让市场预期和市场信心恢复。（券商中国）

3、5月外汇储备规模上升，央行暂停增持黄金。6月7日，国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据。截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。（证券时报）

—行业观察—

2、全程回顾苹果WWDC发布会：AI功能终于靴子落地。北京时间周二凌晨1点，苹果公司备受瞩目的WWDC24终于揭开面纱。除了常规的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作也终于在世人面前亮相。不过从发布会后的股价下挫近2%的表现来看，资本市场对于“苹果AI”谈不上满意。

4、十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

6、国家金融监管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，国有六大行本次投资所需资金从银行资本金中拨付，并要求国有六大行坚持“投治并重”原则，按照法律法规和公司章程的要求，依法行使出资人权利、履行出资人责任和义务，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。

8、5月挖机内销同比增近三成，设备更新政策或推动行业底部向上。3-5月行业旺季，挖掘机内销数据连续3个月同比正增长，前五月内销累计增速今年首次转正。5月挖机销量超预期，主要是小型挖机增量较为明显，中大型挖机销量则较为平稳。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，工程机械市场内需或将进入底部向上阶段。

1、融资融券：6月6日，全市场融资融券余额为15129.23亿元，较前一交易日减少74.54亿元。其中，融资余额为14761.67亿元，较前一交易日减少61.46亿元；融券余额为367.56亿元，较前一交易日减少13.09亿元。北方华创、中国平安、立讯精密融资净买入额位列前三，分别获净买入2.83亿元、1.21亿元、1.03亿元。联影医疗、爱尔眼科、工业富联融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.47亿元、0.23亿元、0.14亿元。

2、北向资金：北向资金上周累计成交6073.54亿元，成交净买入53.05亿元。其中，沪股通合计净买入56.12亿元，深股通合计净卖出3.07亿元。从单日看，北向资金上交易日成交额为1212.15亿元，成交净卖出7.05亿元。其中，沪股通净买入8.05亿元，深股通净卖出15.1亿元。活跃个股方面，北向资金上交易日净买入较多的有北方华创、工业富联、立讯精密、天孚通信、长江电力，净买入金额分别为3.27亿元、3.11亿元、1.9亿元、1.37亿元、1.23亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、宁德时代、美的集团、五粮液、中远海控，净卖出金额分别为13.19亿元、6.58亿元、5.37亿元、2.89亿元、2.55亿元。

1、德生科技：与广州电信签署“人工智能大模型”战略合作协议。

3、王府井：全资子公司新燕莎控股签署续租合同。

5、逸豪新材：公司产品未直接供货飞行汽车。

7、齐翔腾达：预计上半年净利同比增长536%-634%。

9、永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票。

11、宁德时代发布声明称，美国会议员有关对公司供应商的指责是毫无根据和完全错误的。

2、港股：港股三大指数集体收跌，恒生指数跌0.59%报18366.95点，恒生科技指数跌1.78%，恒生国企指数跌0.68%。科技、消费股跌幅居前，公用事业、有色、内银板块走强。大市成交1331.12亿港元。南向资金净买入36.07亿港元，中国移动再获净买入7.45亿港元。

4、人民币汇率：上周五人民币对美元中间价报7.1106，调升2个基点，上周累计调贬18个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2480。

—银河看市—

策略建议：日前证监会对上市公司股票被实施ST、退市情况等市场核心关切进行回应，上交易日微盘股大涨，小微盘股流动性冲击风险暂缓。结构方面，房地产休整之后强势领涨，商贸零售、纺服等部分消费品也有不错表现；受消息面利空影响宁德时代跌超5%，动力电池下跌拖累新能源弱势领跌。沪指探底回升显现支撑，支撑力度有待观察。市场成交低位，资金观望情绪浓厚，信心有待增强，投资坚定择优劣汰。

1、见证历史！量化交易重磅新规刷屏。6月7日，上交所、深交所、北交所均发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、沪深股通管理、监督检查等事项作出细化规定，引发关注。多家接受采访的量化私募机构表示，未来《细则》的出台，让市场参与者对程序化交易有了具体的认知，能促进程序化交易规范发展，维护证券市场交易秩序的稳定和市场公平，这也意味着量化行业步入一个更加成熟和规范的阶段。（中国基金报）

—宏观要闻—

2、资金面渐趋稳定，银行存款降息窗口或开启。在预期引导作用下，市场对长期国债的热情有所降温，注意力转向中短期国债。市场做多中短期国债，被看作预期货币政策将进一步宽松。随着银行存款“搬家”压力渐趋缓和，贷款“挤水分”短期扰动过后，提振有效融资需求仍需存贷款利率降息助力，这一背景下，近期市场对降准降息的讨论再起。（证券时报）

4、前5月我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头不断巩固。近日从海关总署获悉：今年前5月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%；进口7.55万亿元，同比增长6.4%。今年以来，我国经济运行持续回升向好，外贸向好势头不断巩固。5月当月，我国进出口同比增长8.6%，月度增速进一步加快。（人民日报）

1、国常会：继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。总理上周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

3、端午节假期国内旅游出游1.1亿人次。2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

5、多部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。其中提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。

7、中国海关总署公布数据显示，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。

—数据揭秘—

3、龙虎榜：上交易日机构席位资金合计净卖出约7194.14万元。其中，净买入的个股8只，净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是新大正，净买入金额约4576万元；机构净买入居前的还有双乐股份、逸豪新材等股。机构净卖出最多的股票是宗申动力，净卖出金额约4353.42万元；机构净卖出居前的还有共达电声、江苏华辰等股。

—公司要闻—

2、博实股份：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同。

4、运达股份：向特定对象发行股票申请文件获深交所受理。

6、康为世纪：医疗器械及生物检测试剂产业化项目延期。

8、益生股份：5月白羽肉鸡苗销售收入环比增长28.51%。

10、合兴包装：公司第四期回购计划实施首次回购。

—全球市场—

1、美国股市：标普纳指续收历史新高，科技巨头除了苹果都涨了。本周三，美股将面临关键考验，盘前将公布5月份的CPI数据，盘中美联储还将公布利率决议。上周发布的美国“非农”报告全面强于市场预期，打压了这家全球最主要央行年内的降息概率。热门中概股涨跌不一，拼多多涨3.18%，新东方涨1.25%。

3、国际原油及黄金： 国际油价全线上涨，国际贵金属期货普遍收涨。

整体表现：上交易日A股走势分化，沪强深弱，沪指早盘冲高回落，午后震荡反弹小幅收涨，受新能源拖累创业板指低开低走跌超2%，微盘股大涨超5%。全市场成交7190.04亿元，较上个交易日减少1300.56亿元。陆港通南向资金净流入36.07亿港元。央行公开市场操作净回笼980亿元，货币市场利率波动不大。

（秦晓斌：S0130617050016）

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