龙头创新高！

近也关注到融资数据，截止到今天收盘，两融余额接近1.5万亿，创5年新高，融资客最近几天大幅加仓，静待盘面变化。

盘面上看，什么军工领涨，我都不关注，也没研究过。科技板块中的新能源比亚迪涨停，这个厉害。市场对比亚迪最新的这一款新能源车--比亚迪汉期待很高啊。宁德时代也跟着长老 不到4%，看看大洋对岸的特斯拉，天天新高。怎么看都是国内的资金过去帮助敌人呢，不想外国机构的风格啊。

欧菲光被T出群的背后，是我们的不足

今早还没开盘，就传出重大不利消息：欧菲光被苹果踢出供应链了。这对欧菲光是致命的，开盘果断一字跌停。在8月中欧菲光被美国商务部纳入实体清单，当时就预判它很可能会受到影响，虽然午后辟谣，说没有,谣言，22.4亿资金翘板，全天成交66亿，收盘下跌6.6%。但是，对欧菲光来讲，这一点都不“6”啊，有这一档子事，我是不敢再碰它了。

受益传言的是谁呢？蓝思科技！盘中传出蓝思科技承接了欧菲光的订单，蓝思的股价一度上涨14%，午后全面回落，收盘涨5%。收盘之后，有人说蓝思科技董秘发了下面一张图，貌似间接认可这个事实。

怎么感觉，这新闻一来一去都是被有心人刻意安排的，先打压欧菲光跌停吃货，再拉升蓝思科技涨10%出货？

这件事的背后，再一次印证了一个逻辑：供应链的稳定性与安全性。可以发现，依靠国外技术的高科技企业，供应链极度脆弱，从华为半导体产业，到欧菲光的苹果产业链。不安全。

这就是为什么国家要提出“双循环”的原因了，原来市场与资源两头在外的外向型经济，再这种极端情况下，不稳定。构造以内循环为主的双循环势在必行。而内循环的核心逻辑是：供应链的安全与可靠。这是十四五的重要课题。

所以，我也一直强调一个观点，现在国产替代不再只是一种口号，而是实实在在的企业行为。

比如，在韦尔中报业绩说明会上，公司领导就直言不讳的说，现在国内的大厂都是主动找公司合作，大量使用公司产品。放在以前，基本上都是用国外的产品。作为国内摄像头cis龙头企业，韦尔这两年技术进步神速，弥补上了几年前被索尼三星超于的遗憾，在技术与制程上，基本与索尼三星在同一进度。再加上国产替代，公司的产品，公司的业绩都具有很好的确定性与成长性。

再比如，兆易创新，作为国内的NOR Flash龙头与MCU龙头，公司也说，国内厂商主动合作，共同成长。目前公司的MCU已经很多大企业进行合作，而放在以前是很难实现的，这部分客户的产品要在明年才能逐渐放量，目前还在设计与测试阶段。而公司去年推出的车规级大容量的NOR，目前也已经在各大汽车厂商进行小规模量产。

如果说韦尔、兆易属于国产替代的受益者，那么，闻泰既是国产替代的受益者，也是推动者。受益方面，公司的功率器件被华为，比亚迪等国内一众大厂采购，进行国产替代。推动方面，闻泰收购世界级的功率器件龙头企业---安世半导体，正在推进把安世的先进生产线引进中国，在内地生产，用国内的供应商，把供应链放在国内，带动国内供应链的发展。闻泰是国产替代做得最好的公司。

“补短板，炼长板”，短板要补上，而已经具有一定优势的方面，也必须更加突出。

当然，欧菲光是成也苹果，败也苹果。一家客户独大的情况，就容易出事。

自己的几只票今天表现：

国瓷材料：4.45%，新高

闻泰科技：-0.83%

兆易创新：0.15%

韦尔股份：0.52%

芯朋微：-1%

卓胜微：-2.33%

广联达：1.03%

中公教育：-2.8%

宁德时代：3.8%

后文还有闻泰科技，广联达，国瓷材料的分析！请关注下面的号