环球市场

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报32726.82点，标普500指数跌0.08%报4151.94点，纳指涨0.41%报12720.58点。

中概股多数上涨，洋葱涨90.6%，每日优鲜涨51.69%，京东涨3.63%，尚乘数科跌27.27%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.93%，小鹏汽车涨4.7%，理想汽车涨1%。

国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.15%，报87.80美元/桶。布油10月合约跌3.29%，报93.6美元/桶。

要闻

波罗的海整体干散货运价指数连续第9个交易日下跌

因所有船型运价均下跌，波罗的海整体干散货运价指数周四下跌128点，或7.4%，至1603点，为5月27日以来的最大单日跌幅，已连续第9个交易日下跌。海岬型船运价指数下跌310点，或17.3%，至1480点，为4月20日以来新低。海岬型船日均获利下降2571美元，至12271美元。巴拿马型船运价指数下跌22点或1.1%，至1983点。巴拿马型船日均获利下降198美元，至17849美元。超灵便型散货船运价指数下跌58点或3.2%，至1747点。

中国连锁经营协会：去年我国餐饮规模4.7万亿元 线上餐饮恢复强劲

中国连锁经营协会最新发布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示，虽然受疫情影响，2020年我国餐饮市场规模有所下滑，但随着疫情防控常态化，国民消费热情被点燃，2021年我国餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。其中，受益于年轻人的线上消费倾向，外卖行业不断快速增长。餐饮行业线上订单量自2020年实现V型反弹，2021年持续保持稳定的恢复性增长。随着疫情常态化防控，餐饮行业迎来回暖，线上餐饮更是显现出强劲的恢复速度。

美国上周初请失业金人数26万人，符合预期

美国至7月30日当周初请失业金人数26万人，预期26万人，前值25.6万人。

农业农村部公布国家种业阵型企业名单，加快打造种业振兴骨干力量

近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。

东部战区出动上百架多型战机

东部战区空军和东部战区海军航空兵出动上百架歼击机、轰炸机等多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域，执行跨昼夜联合侦察、空中突击、支援掩护等任务。10余艘驱护舰连续位台岛周边海域展开，实施联合封控行动，对火力试射区域进行扫海警戒，配合友邻兵力进行侦察引导。

阿里巴巴2023年第一财季营收2,055.6亿元，稍好于预期

阿里巴巴2023年第一财季（自然年2022年二季度）营收2,055.6亿元，上年同期2,057.4亿元，预估2,039.7亿元；调整后每ADS收益11.73元，上年同期16.60元，预估10.33元。阿里巴巴2023年第一财季调整后净利润302.5亿元人民币，同比下降30%。阿里巴巴2023年第一财季调整后息税折旧及摊销前利润411.1亿元，同比下降15%，预估341.9亿元。经调整EBITDA利润率20％，上年同期24％，预估17.4％。第一财季云业务收入176.9亿元人民币。

136家公司被机构调研，立中集团最受关注

数据统计，近5个交易日两市约136家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对121家公司进行调研，即88.97%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研114家，位列其后；阳光私募机构调研77家，排名第三。机构调研榜单中，共有55家公司获20家以上机构扎堆调研。立中集团最受关注，参与调研的机构达到220家；高测股份被207家机构调研，榜单中排名第二；中科创达、蓝晓科技等分别被184家、174家机构调研。

机构调研次数来看，有5家公司被机构调研3次，分别是铭科精技、立中集团、东宏股份等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有25只，中科创达近5日净流入资金4.32亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有凯美特气、长春高新等，净流入资金分别为1.88亿元、1.55亿元。

行业资讯

1、钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，多家公司布局相关设备研发

据媒体报道，近日钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，中科院大连化学物理研究所副研究员王开和研究员刘生忠团队采用狭缝涂布制备技术，结合真空法氧化镍薄膜的表面氧化还原策略，制备出高性能大面积钙钛矿太阳电池组件。中科院半导体所研究员游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷(RbCl)等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。光电转换效率是太阳能电池的核心指标之一，为实现高效率的钙钛矿太阳能电池。目前，实验室尺寸的钙钛矿太阳电池的光电转换效率已达到25%以上，制备大面积钙钛矿电池并推进其产业化进程已经成为该领域的主要发展方向之一。我国科学家实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。2021年，苏州协鑫光电研发的全球首条100MW钙钛矿光伏组件量产线在昆山开始试生产。杭州纤纳在衢州基地生产全球首款钙钛矿商用组件α并于7月28日成功出货。随着多家的持续推进，钙钛矿光伏电池产业化的前景越来越明朗。发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。

技术革新，设备先行，国内多家公司积极布局钙钛矿电池设备研发。大族激光（002008）在钙钛矿技术领域的主要产品为钙钛矿激光刻划设备，产品在2015年已实现量产销售。京山轻机（000821）子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备量产，成功应用多个客户端。

2、海外MCU大厂交期持续紧张，本土厂商产品或将加速导入

据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。

MCU即单片微型计算机，通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上，形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛，主要覆盖六大下游市场。根据ICInsights最新数据，全球市场而言，汽车电子是最大的应用，市场占比达到33%；其次为工业应用占据25%的市场份额，其余42%分布于计算机与网络（23%）、消费电子和家电、物联网，以及智能安全等应用领域。

去年一季度以来MCU市场供应紧缺，交期一路延长，价格走高。受益于全球经济复苏，新能源汽车及半导体领域景气上行，MCU需求持续旺盛。根据IC Insights数据，2021年MCU销售额同比增长23%，全球市场规模提升至196亿美元。预计2022年全球市场仍将保持10%的同比增速，市场规模有望达到215亿美金。目前，国内MCU需求领跑全球，但市场份额大多被国外厂商垄断。海外主流厂商供应紧张状态将加速该领域本土厂商产品导入，本土龙头企业或将受益。

东软载波（300183）公司MCU产品主要用于智能电网、工业控制、白色家电、电池管理等应用领域，年出货量达数亿片。国民技术（300077）公司MCU芯片主要覆盖物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、汽车电子等应用领域和方向。MCU芯片产品已在部分汽车EDR客户完成导入，公司将重点在高端高性能MCU、高可靠性车规MCU、高可靠性BMS等战略产品线上投入资源。

3、数字人民币试点范围稳步扩大，配套制度法规提上日程

近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

伴随数字人民币试点范围和内容的深化拓展，以及其在居民消费、政务服务、企业资金结算等领域发挥的作用越来越大，完善数字人民币相关立法的呼声渐高。中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。

公司方面，恒宝股份（002104）建立了完善的数字人民币产品及服务体系，打造了包含发行终端、受理终端、数币硬件钱包等在内的数字人民币全系列产品及解决方案；四方精创（300468）已参与了多家央行的央行数字货币跨境应用场景研究及实施，成为m-CBDCBridge（多边央行数字货币桥）建设服务的核心合作伙伴。

4、英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT市场将从99.9亿元增至318.8亿元；中国新能源汽车IGBT市场将从48亿元增至156.7亿元。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。

公司方面，斯达半导（603290）是国内优质的车规级IGBT模块和光伏逆变器IGBT供应厂商；士兰微（600460）的厦门12英寸产线扩产项目正持续推进，到2022年底有望形成6万片的月产能，新增的2万片产能主要用于IGBT类产品的生产。

5、扩产较慢叠加需求暴增，电池铝箔产品供不应求

据产业链调研获悉，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。

据了解，电池铝箔是指锂电池正极集流体铝箔，既是集流体电极，又是锂电池正极材料的载体。在业内人士表示，电池铝箔需求爆发的根源在于供需错配。一方面，终端新能源汽车产销量和动力电池装机量快速增长；另一方面，电池铝箔产品存在一定的商业化周期和技术门槛，产线建设和达产速度较慢。此外。即将投入商用的钠离子电池也将为电池铝箔带来新的需求增长点。据测算，全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

公司方面，万顺新材（300057）积极布局电池铝箔业务，目前已成功进入宁德时代等优质客户供应链体系；莱尔科技（688683）收购佛山大为切入锂电池集流体主要材料涂碳铝箔领域，将于今年新增12条涂碳铝箔/铜箔产线。

6、特斯拉推出全新太阳能屋顶，市场万亿级

据报道，消息人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。

A股公司中，亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。海达股份（300320）与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

7、摩托车成消费新宠，中大排量销量提升空间大

据报道，中大排量摩托车正在成为用户新宠。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%，华西证券研报因此预计，2022年中大排行业增速超40%，全年将达到40万辆以上的销量。而同期摩托车总销量同比下降14.38%。

摩托车消费市场稳中有变，原本占比小的娱乐型大排量摩托车增速渐显，而电动摩托车正在成为摩企和电动车品牌争夺的新市场。大排量燃油摩托车的销量增长，为相关上市公司提供了未来的业绩支撑。同时相关公司都在上半年发布了电动摩托车的新品，踏入了新领域。

A股公司中，钱江摩托（000913）是国内摩托车行业的龙头企业之一。隆鑫通用（603766）摩托车产销量排名行业前两位。

8、国家种业阵型企业名单公布，加快打造种业振兴骨干力量

据农业农村部网站8月4日消息，近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。

《通知》要求，各地农业农村部门要把支持阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地对接作为重要抓手，发挥企业整合聚集资源的主导作用，持续提升创新能力水平；把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段，支持阵型企业牵头承担种业项目任务，加快研究出台惠企扶持政策，建立与重点企业的联系机制，一企一策、精准支持。

A股相关概念股主要有大北农（002385）、丰乐种业（000713）等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，完全不代表市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

新股申购

海正生材：申购代码787203，申购价格16.68元，发行市盈率100.18倍，公司主营聚乳酸。

远翔新材：申购代码301300，申购价格36.15元，发行市盈率32.06倍，公司主营沉淀法二氧化硅，吾股评分74.7分。

浩瀚深度：申购代码787292，申购价格16.56元，发行市盈率48.67倍，公司主营网络智能化、信息安全防护解决方案，吾股评分79分。