金融证券持续走牛，带动市场全面进入2019年初那段量增价升的走势，并且这一次证券股的走势更加凌厉，整个板块持续性，强度和成交都直逼2015巅峰期，而龙头中信证券，东方财富离2015年大牛市高点咫尺之遥。7月份以来，上证指数涨幅超过13%，创业板指数8%。从指数角度上来说，7月大盘走势远超大部分个股。从沐沐的组合和示范账户看，目前也远远落后大盘。这几日的大涨日子里面，前期风光无限的医疗/食品中低市值的消费类品种，和市场形成了跷跷板的效应，逆势下跌居多。

市场目前整个做多板块，集中在非银金融/免税零售/消费电子这几个核心板块之中，前期滞涨的军工/钢铁/化工/水泥/航运等板块也迎来板块性反弹。主要原因还是资金的持续进入后，一时半会不太愿意切换到其他行业，不断在板块中的个股中轮动，保持赚钱效应，使得目前的格局很难有所变化。牛市氛围加快了资金进入股市的步伐，在当下国内国际大环境下，资金没有很好的投资选择下，股市成了所有人都看好的机会。这也是本轮市场走牛的一个资金动力。

那市场机会和个股机会在哪里？沐沐建议是，重点还是关注北上资金（外资）的动向，本轮牛市的发动机就是外资，市场估值体系已经和过去完全颠覆，定价权掌握在具备国际化视野的资本手里。所以很多不能理解的估值体系，也慢慢传导到大陆市场。而科创板的开板，中概股回归潮，更加加速了A股国际化的趋势。所以选股的方向，必须要结合国际市场的眼光。不要站在散户的角度上考虑问题为佳。目前可以肯定的是，科技，消费，医疗依旧是长期机会，而具备打造成中国领导品牌的上市公司，和细分行业最具技术或市场优势和护城河的企业，就一定能被国际资本看重。今年高瓴资本投资的任何一家企业，都成为了超级大牛股，就是例证。

信维通信，今日公告半年报业绩，虽然中期业绩下降，但可以看到4-6月份已经大幅恢复，扣非增长率超200%，虽然下半年要实现营收50%的增长才能达到全年目标，但在x无线充电，5G手机天线，几乎建立了牢不可破的技术壁垒，这种壁垒，就会成为未来业绩持续增长的动力。若下半年业绩进一步被验证，历史新高指日可待，今年年度涨幅不到30%，远远落后其他消费电子龙头品种，我们可以静静等待利润释放的那天到来。

三只松鼠，今日公告，大股东大幅减持，上市1年后，产业资本会陆续减持。而减持会造成个股有很大影响吗？我们看看华大基因/光威复材这些个股，也是被各大股东不断减持，但无论怎样减持，公司的基本面和业绩不断拓展下，股价依旧不断上涨。所以减持不是什么长远利空，看到休闲食品企业目前从品牌/销量/市场占有率等角度看，市场空间依旧很大，类似良品铺子等头部企业，依旧有充足的发展空间，一定会被有国际视野的资本相中。目前的持续调整，为中长线资金提供了很好的中期机会。

类似这样的公司，还有不少，所以整个市场，依旧是健康和有活力的，寻找优质个股，并与优质公司长期陪伴，是所有外资/中资/机构/公募/私募基金的不变法则。我们赚的钱来自于哪里，来自于大家的认知。认知的边界，决定了朋友们投资的成绩。公众号《沐沐股语》