投资日历：周四资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股上市，为科创板的先锋精科（688605）。

2、国新办12月12日举行新闻发布会，介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况。

3、商务部定于12月12日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

4、华为将于12月12日在迪拜召开发布会，届时将推出华为Mate X6等多款新品。

5、第十批国家组织药品集采将于12月12日开标。

6、2024光刻胶先进技术和产业应用研讨会将于12月12日至13日召开。

7、2024（第七届）移动机器人产业发展年会暨人形机器人场景应用生态峰会将于12月12日至13日在苏州举行。

8、IEA公布月度原油市场报告。

9、欧洲央行公布利率决议。

10、今日有373亿元7天期逆回购到期。

11、今日将公布美国当周初请失业金人数、美国11月PPI等数据。

周四资本市场大事提醒

1、美股收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%，首次突破20000点，再创历史新高。明星科技股节节攀升，特斯拉、谷歌、亚马逊、Meta、奈飞均刷新历史新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.74%。

2、国际油价隔夜走强，WTI 1月原油期货收涨2.48%报70.29美元/桶，布伦特2月原油期货收涨1.84%报73.52美元/桶。

3、美国11月CPI同比增长2.7%，预估为增长2.7%；11月CPI环比增长0.3%，预估为增长0.3%。美国11月核心CPI同比增长3.3%，预估为增长3.3%。

4、加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%，为连续第二个月降息50个基点，符合市场预期，年内累计降息175个基点。

5、巴西将基准贷款利率上调100个基点至12.25%。巴西央行预计在未来两次会议上加息幅度相同。

6、Adobe预计2025年营收233-235.5亿美元，分析师预计为237.8亿美元。Adobe美股盘后跌超8%。

7、微软预计第二财季将计提约8亿美元减值费用，与该公司对通用汽车Cruise的少数股权投资相关。

8、国际足联理事会确认，2034世界杯将由沙特阿拉伯举办，这是亚洲第三次举办世界杯。

9、美国众议院以281票赞成、140票反对的票数通过了8950亿美元的国防政策法案，授权为国防部提供2025财年的资金。该法案现已送交至参议院。

10、美国财长耶伦表示，普遍性关税将损害美国的竞争力。

11、美国上周EIA原油库存减少142.5万桶，预期减少90.1万桶，前值减少507.3万桶。

12、美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷宣布，他将在美国当选总统特朗普上任前辞职。

13、美国巧克力生产商好时主要股东将拒绝亿滋国际的收购提议，认为对方报价太低。

14、OpenAI称，ChatGPT现在被整合到苹果公司iOS、iPadOS、以及macOS，用户将可以通过这些系统接入ChatGPT。

加拿大央行连续第二个月降息50BP

加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%，为连续第二个月降息50个基点，符合市场预期，年内累计降息175个基点。

机构：全球菜籽减产使菜油库存同比下降，对远月菜油有支撑

混沌天成期货表示，四季度菜籽进口量过大有供给压力，需求端处于传统消费旺季且豆油菜油价差偏低利于菜油消费，对菜油有短期底部支撑。从长期看，全球菜籽减产使菜油库存同比下降，对远月菜油有支撑。南华期货认为，整体来看，菜油的供给来源及渠道受到菜籽进口限制影响逐渐减弱。消费端当前由于豆油极好的性价比，菜油短期除消费季节性增长外，暂不考虑油脂间市场争夺带来的额外增量。但由于后续菜油的库存依旧在高位波动，因此考虑菜油存在向豆油竞争价格寻找需求的可能，因此菜油后续的库存和消费将会有较为明确的反向相关关系，而供给考虑相对恒定，缺乏弹性。

美国11月CPI同比增长2.7%，符合市场预期

美国11月CPI同比增长2.7%，预估为增长2.7%，前值为增长2.6%；11月CPI环比增长0.3%，预估为增长0.3%，前值为增长0.2%。

个人养老金基金将扩容至宽基指数产品

从业内人士处获悉，本周将公布个人养老金扩容政策，“时间点可能是12月12日”。业内人士透露，个人养老金试点将于近期全面放开，从原来的36个试点城市扩展到全国。同时个人养老金基金产品也迎来扩容，一些成熟宽基的ETF联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。据悉，纳入个人养老金可投产品可能包括跟踪沪深300指数、中证500指数、中证800指数、创业板指数、科创50指数等近20只宽基指数的场外产品。

报告：去年我国外卖员月均收入6803元，位居蓝领群体收入前三名

中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付介绍，2023年，我国即时配送订单量达到420亿单，配送用户规模超过7亿人次，预计2024年，全国即时配送订单规模将超过480亿单。中国新就业形态研究中心发布的《2023中国蓝领群体就业研究报告》显示，2023年我国外卖员月均收入为6803元，显著高于蓝领群体的平均月收入6043元，位居蓝领群体收入前三名。

深圳机场：11月旅客吞吐量523.06万人次，同比增长13.38%

深圳机场发布11月生产经营快报，11月，旅客吞吐量523.06万人次，同比增长13.38%；货邮吞吐量18.61万吨，同比增长20.28%；航班起降架次36614架次，同比增长6.13%。

中国充电联盟：1-11月充电基础设施增量为375.6万台，同比上升23%

据“中国充电联盟”官微，2024年1-11月，充电基础设施增量为375.6万台，同比上升23.0%。其中公共充电桩增量为73.4万台，同比下降11.3%，随车配建私人充电桩增量为302.2万台，同比上升35.7%。截止2024年11月，全国充电基础设施累计数量为1235.2万台，同比上升49.5%。

两部门：督促软件企业研发适用于教学、科研的正版软件产品和解决方案

教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知。其中提出，各地教育部门、高等学校和软件企业要形成合力，建立供需对接机制，促进软件人才培养和产业发展。鼓励地方教育部门制定优惠政策，支持校企合作项目。高等学校要充分发挥人才和科研优势，与软件企业共建实验室、研发中心等创新平台，开展联合攻关，提升自主研发软件供给能力。督促软件企业根据各地各校实际需求，研发适用于教学、科研的正版软件产品和解决方案。支持软件企业创办软件生态赛事，搭建产学研用交流平台，鼓励教师、学生积极参与软件赛事活动，在壮大生态中做好人才培养工作。

行业资讯：

1、智能手表与医学技术相融合，全球科技巨头争相布局

据报道，苹果公司计划在2025年将卫星功能搭载到其智能手表上，并正在加紧开发该设备的血压功能。另外，苹果最大的智能手机竞争对手三星电子已经在销售具有血压功能的设备。国内方面，华为、小米都已发布了自家的血压手表，与血压计相比能够更加方便的随时随地测量血压，随时监控病情。其中，华为新推出的智能手表Watch D2是同类产品中第一个实现连续24小时测量血压的可穿戴设备，更一举斩获7张全球医疗器械认证。简言之，华为Watch D2将健康监测提升到一个全新的水平。

今年，《中国高血压防治指南》时隔六年再次修订，新修订版本里揭示了一个令人担忧的事实，那就是，中国的高血压患病率在持续增高。这里面不仅仅是老年人的数量在上升，更多的是年轻人血压的上升。而可穿戴智能设备的普及，为健康管理带来了革新的可能性。尤为引人注目的是，可穿戴设备在高血压管理领域的应用，正在逐步改变传统的诊疗模式。随着可穿戴设备被正式写入《中国高血压防治指南-2024年修订版》，其作为高血压诊断筛查手段之一的地位得到确立，将持续助力高血压的诊断和疗效评估。

上市公司，1）$佳禾智能(sz300793)$今年的智能穿戴设备收入占比有较明显的提升，其中智能手表业务有明显增长趋势，公司智能手表有血压测量功能，且血压监测算法供应商的血压监测产品通过了FDA的通用控制规定，可以在美国市场上销售。2）$恒玄科技(sh688608)$全球可穿戴式腕带设备市场稳中有进，其中公司的重要客户华为和小米表现突出，公司在智能手表SoC市占率有较大提升空间。

2、点燃观影热潮，全国电影惠民消费季启动

据悉，国家电影局于12月9日启动“全国电影惠民消费季”，“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构在现场发布消费季期间惠民措施，将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联动等丰富有趣的形式，为广大电影观众带来实实在在的优惠。

另据灯塔专业版最新数据显示，11月，全国电影总票房为18.77亿元，同比增长11.4%；票房突破千万元的影片有25部，明显高于去年11月的18部，与2019年持平。截至目前，2024年以来电影票房已突破400亿元。线下消费场景复苏，观众线下观影热情回升。业内人士认为，2025年优质内容将持续供给，将有效提振观众的观影热情，促进票房回升。

可关注$万达电影(sz002739)$、$华策影视(sz300133)$等。

3、九成居家，关注智慧养老行业结构性机会

据国家卫健委数据显示，目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。可见，随着我国老龄化进程的加速、家庭结构的变化、人均寿命的延长以及渐进式延迟退休政策的实施,老年人群对专业化居家养老服务的需求愈加迫切。

今年年初，我国首部银发经济政策文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》出台，明确助力智慧养老。政策带动下，移动互联网、数字化、人工智能和物联网等技术都在驱动智慧养老产业发展，行业需求有望兑现。从市场规模来看，艾媒咨询发布的报告显示，2023年中国养老产业市场规模为12万亿，同比增长16.5%，预计2024年中国养老产业市场规模为13.9万亿，2027年市场规模有望突破20万亿。同时，据《中国老龄产业发展报告》数据，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右。这些数据充分说明了养老行业市场规模持续扩大的趋势。

关注智慧养老标的，1）$恒锋信息(sz300605)$是智慧养老领域的先行者，在业内领先开发了“智慧+”智慧养老服务平台，结合物联网和云计算技术，将居家老人健康管理需求、日常生活需求、社区服务、社会服务提供商以及政府监督、管理紧密联系起来，实现“互联网+养老”的新型智慧养老模式。2）$狄耐克(sz300884)$智慧养老系统融入了狄耐克养老智能终端、移动终端及最新发布的紧急求助报警器等产品，按照个性化需求为老人提供全天候、多层次的养老服务，打通家庭、社区、养老院和医疗机构等各类参与者的联动。

4、挖掘机市场淡季不淡，工程机械行业反转逻辑再加强

11月挖机内外销量均实现双位数同比增长。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年11月销售各类挖掘机17590台，同比增长17.9%。其中国内销量9020台，同比增长20.5%；出口量8570台，同比增长15.2%。挖机外销量已连续3个月实现同比正增速且呈扩张趋势。

从国内市场看，协会数据统计显示，2024年11月工程机械主要产品月平均工作时长为96.7小时，环比增长8.79%；工程机械主要产品月开工率为68.6%，环比增长5.46%。工程机械反转逻辑加强，内销拐点或已现。随着宏观调控力度加大，政策效应叠加发力，未来落实大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，将逐渐惠及工程机械行业，预计2025年，挖掘机内销情况有望延续回暖，且回暖的斜率有望增大。

可关注$中联重科(sz000157)$、$恒立液压(sh601100)$等产业链个股。

5、集成电路出口首破万亿，关注行业龙头投资机会

日前，在上海集成电路2024年产业发展论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，预计2024年国内芯片设计行业销售预计为6460.4亿元，相比2023年增长11.9%，重新回到两位数的高速发展轨道。

另据海关总署发布的最新数据显示，今年前11个月中国集成电路出口达1.03万亿元，首次突破万亿元，同比增长20.3%。全球终端市场需求增加，特别是智能手机和个人电脑的需求逐渐回升，同时各国在生成式人工智能、智能汽车等产业的布局加快，都对我国集成电路的出口产生了拉动作用。

当前，在成熟制程领域，芯片产业扩产成效已逐步显现，同时随着新建产能的持续释出，未来几年，中国成熟制程芯片产能规模预计还将实现显著增长，半导体研究机构KnometaResearch预计，到2025年，中国大陆的产能份额将达20.1%，2026年则有望以22.3%的份额占据榜首，建议关注$沪硅产业(sh688126)$、$中芯国际(sh688981)$等。

6、聚焦合成生物前沿，国家生物制造产业创新中心揭牌

近期，中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学、国家生物制造产业创新中心、中国生物工程学会合成生物学分会联合主办的第五届合成生物制造产业大会在深圳举行。

大会聚焦合成生物前沿技术与生物制造产业发展，还发布了《合成生物学路线图2030》、合成生物学系列丛书、“造物”2024十大新品、茅台揭榜挂帅榜单和《细胞治疗的合成免疫技术发展战略研究报告》。另外，深圳合成生物研究重大科技基础设施启动运行，国家生物制造产业创新中心正式揭牌成立，为深圳发展合成生物制造产业按下“加速键”。

除了深圳，北京发布百亿级合成生物计划，上海大力推进生物制造发展。目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。

生物经济万亿赛道呼之欲出，相关上市公司有：$川宁生物(sz301301)$目前已有多个合成生物学项目进入中试阶段，公司首个合成生物学项目红没药醇已进入销售阶段。$华熙生物(sh688363)$已搭建合成生物平台，实验室级的透明质酸产率大大提升背后的技术支撑正是来自合成生物学。

7、虚拟现实产业年度盛会下周将开，主题投资或受关注

12月17日-19日，由南昌市人民政府、江西省工信厅、江西省科学技术厅指导，国家虚拟现实创新中心、虚拟现实制造业技术创新战略联盟(VRMTA)、江西省虚拟现实产业科技创新联合体、93913-元宇宙&AI信息与产业服务平台并联合虚拟现实产业相关机构共同举办的2024中国（南昌）虚拟现实产业创新大会将盛大开幕。

届时，中国科学院江风益院士、欧阳钟灿院士，中国工程院丁文华院士、谭建荣院士等著名学术专家，以及戴尔、百度、华为、中兴、PICO、京东方、小派科技等领军企业、投资机构的代表将齐聚一堂，共同见证这场专属于虚拟现实产业人的年度盛会。

大会将展示虚拟现实产业的前沿成果与创新实践，或将引发二级市场关注。行业公司中，$洲明科技(sz300232)$专注于向客户提供光显解决方案，提供集终端“显示&照明硬件+系统+软件+内容+交互”的一站式解决方案，公司在XR虚拟拍摄、裸眼3D、沉浸式场馆等方面布局早，并取得引领地位，获得客户的高度认可；$华凯易佰(sz300592)$的虚拟现实VR/AR技术，广泛应用在各展馆展项中，该项技术经过多年项目实践，已相对成熟。

8、星闪互联互通测试专项成果发布，产业链迎机遇

2024中国无线电大会-星闪短距通信创新运用技术交流会近日举办，国际星闪联盟发布了包括星闪测试标准体系和星闪一致性与互操作测试系统的星闪互联互通测试专项成果，40余家厂商、57款星闪产品参与了测试专项工作。

此次测试专项工作的开展，旨在确保不同厂家的不同星闪产品间的可发现、可配置、可连接和可操作性，对于推动星闪技术在智能家居、智能终端、智能网联汽车等领域的应用具有重要意义。随着星闪技术的不断成熟和应用推广，预计将为相关产业链带来新的增长机遇。

行业公司中，$雷柏科技(sz002577)$作为星闪联盟会员单位，已在逐步推进基于星闪技术的无线外设，支持星闪互联互通生态；$信维通信(sz300136)$产品可满足星闪近距无线通信需求。

9、数据安全管理条例下月实施，开启数据治理法治化新阶段

《网络数据安全管理条例》将于2025年1月1日起正式施行。作为数字时代的新型生产要素在推动经济高质量发展和新质生产力具有重要作用，完备的数据治理法律规范体系，有利于建立健全数据交易流通等基础制度规则，及时应对人工智能、大数据、云计算等新技术发展带来的数据安全风险挑战。

根据信通院研究，中国数字经济发展迅速，在全球新经济格局下扮演关键角色。2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长3.7万亿元，实现稳定增长，占GDP比重为42.6%，同比提升1.3pct，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。根据赛迪研究院报告显示，2022年，中国数据安全防护与治理市场规模达118.4亿元，增长率达20.6%。预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。

可关注数据安全概念股$安恒信息(sh688023)$、$天融信(sz002212)$等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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