要闻

投资日历：周一资本市场大事提醒

1、今日暂无新股申购。

2、沪深交易所主板注册制首批企业将于4月10日上市。

3、第三届消博会将于4月10日至15日在海南省海口市举行。

4、2023年IMF与世行春季年会将于4月10日至16日举办。

5、第十八届中国国际机床展览会(CIMT2023)将于4月10至15日在北京举办。

6、第十五轮中日海洋事务高级别磋商将于4月10日举行。

7、云南瑞丽将于4月10日至15日举办国际珠宝玉石直播节。

8、比亚迪宣布将于4月10日发布云辇系统，为行业首个新能源专属智能车身控制系统。

9、台积电将于4月10日发布3月销售业绩。

10、商汤科技：4月10日将举行技术交流日活动，分享人工智能技术进展。

11、东风汽车品牌春季发布会将于4月10开幕。

12、海信视像将于4月10日举办全场景显示战略发布会。

13、今日有20亿元7天期逆回购到期。

14、今日有众兴菌业、广汇物流、金盘科技披露年报。

本周资本市场大事提醒：A股交易进入全面注册制时代

1、主板注册制首批企业上市仪式将于4月10日举行，10家企业将上市，全面注册制迎来历史性“敲钟时刻”。

2、据国家统计局，4月11日，3月CPI、PPI数据将公布。

3、4月13日，美联储将公布货币政策会议纪要。4月7日，美联储利率掉期显示，美国3月就业数据公布后，美联储5月加息的几率超过三分之二。

4、第133届广交会将于4月15日到5月5日在广州市线下举办。

5、4月10日至14日，除去10只上市新股，A股市场将有44家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，44股解禁市值合计665.12亿元。

6、4月15日9时30分，国家统计局将公布3月份70个大中城市商品住宅销售价格月度报告。

7、本周，中国或将公布3月份广义货币(M2)余额、社会融资规模、新增人民币贷款等数据。

8、本周，中国或将3月份进出口数据。今年前2个月，中国进出口总值6.18万亿元，同比微降0.8%。

9、4月11日，中船特气、晶升股份、中裕科技进行申购；12日，美利信、民士达进行申购；13日，荣旗科技进行申购，北森控股在港交所上市。

10、4月12日，美国公布3月份CPI数据。

11、4月10日-16日，世界银行集团和国际货币基金组织2023年春季会议将以线下方式在位于华盛顿特区的两机构总部举办。

部分厂商产能接近满负荷，数控机床头部厂家今年加码五轴领域

财联社记者与多位产业链人士沟通获悉，国内厂商关键部件自制化提升，凭借国产设备性价比优势，今年Q1下游订单情况较好，部分厂商反馈生产线已接近满负荷状态。多个头部厂商今年都有大幅扩产计划，加码五轴领域。科德数控方面透露，电主轴是五轴机床构成的刚需也是耗材，今年定增加码电主轴，达产后产量可由400台套提高至1300台套。

光伏设备厂商年报普遍高增，在手订单充足

去年中国新增和累计光伏装机量保持全球第一，今年光伏主链价格再次进入缓降通道，行业扩产直接拉动了设备厂商的业绩表现，高测股份、晶盛机电、奥特维、罗博特科、京山轻机等光伏设备相关厂商均披露去年业绩呈现高速增长。其中，高测股份公司人士向记者表示，得益于公司的产能规模效益显现，切割设备与金刚线订单大幅增加，毛利率亦有提升；罗博特科公司人士向财联社记者表示，由于下游旺盛的设备需求，目前公司的订单量比较充足，尤其是TOPCon电池自动化设备方面。

南北多地港口空箱量已有所回落

财联社记者近日从多家港口企业处了解到，3月以来，港口空箱堆存水平已从高点回落，用箱量正逐步恢复。实地探访深圳妈湾，港口作业一片繁忙。招商局港口相关负责人表示，深西港区2月份空箱堆存量最高达28万标箱，当前空箱量约21万标箱，下降约24%。今年一季度，该港区完成吞吐量283万标箱，较去年同期增长1.7%。宁波港、青岛港方面，也有相关人士对财联社记者表示，港口空箱有所下降，作业量正在恢复，外贸出口明显好转。

清华大学与蚂蚁集团将合作研究安全通用大模型和下一代互联网应用安全技术

清华大学与蚂蚁集团签署合作协议，双方将在“下一代互联网应用安全技术”方向展开合作，聚焦智能风控、反欺诈等核心安全场景，先期聚焦在可信AI和安全通用大模型两个核心领域。在可信AI领域，双方将联合攻克安全对抗、博弈攻防、噪声学习等核心技术，加强AI模型的可信保障机制，提升规模化落地中的AI模型的可解释性、鲁棒性、公平性及隐私保护能力。同时，双方还将开展“安全通用大模型”的技术路线和落地研究，以应对大模型技术爆发时代的安全科技生产力问题，及通用AI能力广泛应用带来的新型未知风险防控。双方将基于互联网异构数据，构建面向网络安全、数据安全、内容安全、交易安全等多领域多任务的安全通用大模型，以打造强推理能力，解决跨多风险领域的安全任务拓展；覆盖互联网行为全周期，实现端到端的安全防控运营智能化提效。

京东拟今年发布千亿级产业大模型

京东集团副总裁何晓冬在人工智能大模型技术高峰论坛上表示，针对真实产业需求，京东计划在今年发布新一代产业大模型，将是千亿级言犀大规模预训练语言模型。

一季度中国中小企业发展指数为89.3，环比升幅为2020年四季度以来最高

中国中小企业协会今日发布，今年一季度中国中小企业发展指数为89.3，比去年四季度上升1.3点，升幅为2020年四季度以来最高。一季度，中国中小企业发展指数的分项指数和分行业指数均全面回升。8个分行业指数中，住宿餐饮业、交通运输业和信息传输软件业指数升幅最高；8个分项指数中，宏观经济感受指数、综合经营指数和效益指数上升较为明显。

股票类业务最低备付缴纳比例再调降：流动性或迎进一步改善

有市场人士向记者解释说，股票类业务最低结算备付金缴纳比例的下调，一般被市场理解为券商业的“降准”。此举将减少全市场资金占用，提高资金使用效率，因此可以一定程度上缓解市场的流动性压力。4月7日，中国结算指出，在2022年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%的基础上，此次中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右。

储能产业白皮书：预计保守场景下2027年新型储能累计规模将达到97.0GW

《储能产业研究白皮书2023》显示，保守场景下，预计2027年新型储能累计规模将达到97.0GW（吉瓦），2023年至2027年复合年均增长率（CAGR）为49.3%；理想场景下，预计2027年新型储能累计规模将达到138.4GW，2023年至2027年复合年均增长率（CAGR）为60.3%。

数字经济等领域将再迎资金活水，深市8条特色指数蓄势待发

深交所全资子公司深圳证券信息有限公司4月7日公告称，将于4月12日发布8条指数，涉及算力、卫星导航、数字交通、数字安全、数据要素、绿色低碳等领域。配合此次8条指数推出，深交所将加快推进重点领域指数体系建设，更好满足国家科技创新发展战略领域中长期资金配置需求，也为各类投资者分享创新发展红利提供多元化投资工具。

行业资讯

1、史上最大集装箱船订单诞生，新造船周期或已启动
4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。
国金证券表示，看好新造船周期启动。需求端，船舶行业二十年一周期，2021年全球新接船订单同比增长97.2%，创2013年以来新高。目前各船厂排产饱满，造船已进入“量降价升”的挑单环节。供给端，全球产能基本出清，活跃船厂从2008年的1014家下降至2022年的373家。我国造船三大指标占全球造船市场份额50%，国内行业集中度不断提高。
中国船舶 (600150) 是造船业龙头，新接订单量和造船完工量全球份额接近10%;
中船防务 (600685) 自主研发了1900TEU集装箱船、85000DWT散货船等重点产品;
海兰信 (300065) 拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品。

2、美国以外首个，特斯拉储能超级工厂将落户上海

4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会与特斯拉公司在现场签约。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

A股公司中，当升科技（300073）储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉 Power等储能项目；

科达利（002850）为特斯拉正式供应商，为特斯拉供应锂电池结构件。

3、阿里云大模型即将推出，合作公司有望受益

阿里云近日官宣，旗下的大模型“通义千问”开启企业邀请测试，并放出了测试官网。通义千问官网显示，通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。阿里达摩院在NLP自然语言处理等前沿科研领域早已布局多年，并于2019年启动大模型研发。

2023阿里云峰会将于4月11日在京召开，包括阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛，届时将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。据称，阿里巴巴将于4月11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。

相关公司中，南威软件（603636）重视人工智能领域的技术研发和创新，主要布局算力设备、平台、行业算法及行业人工智能应用，公司与阿里等生态合作伙伴始终保持在业务和技术上的合作；

易点天下（301171）在人工智能领域不断探索和布局，自研自测实现了多项前沿技术的商业化应用测试，合作方包括阿里达摩院，华为人工智能团队等。

4、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》审议通过，无人航空器迎来政策利好

国务院4月7日主持召开国务院常务会议，审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》。会议强调，要全面贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、国家安全。

相比于研发周期漫长、成本高昂的载人飞行器，无人机具有战场适应能力强、成本低、配置灵活、任务多元化等优势。由于无人机的技术的升级与作战模式的不断多元化，战争中的应用增多，依赖性增强，逐渐从辅助力量变为主力力量。从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，成为未来国防装备发展的重点领域；从民用无人机是无人机最具活力的增长领域。“十四五”规划首次提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，“二十大”报告提出要加快无人智能作战力量发展，我国无人化装备将成为重点发展方向之一。无人机在无人装备中占据重要角色，是无人智能作战的主要装备之一。我国军用无人机市场前景广阔且保持高速增长，预计未来几年平均增速超过15%，增速高于全球。随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。关注拥有先进无人机整机业务，以及盈利能力强、技术含量高的零部件上市公司，比如航天彩虹（002389）、航天电子（600879）等。

5、生成式AI浪潮下AI合规及内容甄别提上日程，这两家公司已有布局

据媒体报道，近日，海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。加拿大隐私专员办公室4日宣布调查OpenAI，涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”，此前意大利政府已因隐私安全问题暂时禁止ChatGPT在意大利的使用。此外科技部牵头会同相关部门研究起草《科技伦理审查办法（试行）》，对7类科技活动开展专家复核，其中涉及“具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型、应用程序及系统的研发”，欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定，或要求所有生成式AI内容必须注明来源。

目前，AIGC作为生产力工具，已在内容生成领域释放了价值，而针对AI生成内容的痛点短板仍亟需解决，比如文本生成类应用存在生成内容准确率低、可控性低等问题；图片生成类应用则存在作品版权争议较大、生成内容细节不足等问题。教育领域中，全球多国大学、科研机构发布明确的人工智能禁令，禁止使用ChatGPT和其他所有基于人工智能的工具完成学习与考试任务；多家期刊、出版机构也禁止将ChatGPT列为论文合著者。国内厂商看，包括阿里、腾讯、百度、华为、360等均在加码布局大模型产品。分析师认为，随着生成式AI技术的快速迭代和普及，AI内容广泛流通于行业和市场中，为了区分AI内容和非AI内容，对内容识别技术的需求或将衍生。此外，对于AI内容中充斥着的虚假和不实信息，也需要内容甄别技术进行判定和标识。AI快速发展带来的革命性机会，但新技术发展过程中伴随的合规性、版权、数据隐私等方面问题也亟待行业和监管共同规范，因此AI环境下版权识别、内容甄别的细分应用主线值得关注。

人民网（603000）具备包括文字、图片、音频、视频等多种形态信息的事实核查技术能力，推出国内首个AI生成内容检测工具AIGC-X；

博汇科技（688004）运用人工智能深度学习算法可精准识别敏感、违规内容，实现对各类传播媒介播放的视听内容进行监管。

6、工信部称，研究制定深入推进智能制造行动计划

近日，2023年国家智能制造标准化总体组、专家咨询组全体会议在北京召开。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，智能制造是全球产业技术变革的主要方向，是未来国际竞争的制高点，推进新型工业化、加快建设制造强国，要坚持以智能制造为主攻方向，推进互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合。工业和信息化部将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划，深化智能制造标准领航行动，希望总体组、专家咨询组继续发挥好统筹协调和战略指导作用。

A股公司中，汉得信息（300170）着力于为企业打造物联网和云方向的综合解决方案，以“智能制造” 和“数字营销” 为主的产业数字化业务增幅显著；

东方国信（300166）专注提供完整企业商业智能系统解决方案，在大数据、云计算、人工智能、数字孪生、虚拟现实、边缘计算、5G等领域均有较为成熟的技术及应用。

7、飞的来了，国内最大级别飞行汽车适航审定启动

近日，吉利沃飞长空AE200有人驾驶电动垂直起降航空器型号合格审定委员会（TCB）首次会议召开。这标志着国内最大级别eVTOL航空器的适航审定要求确定，适航审定进程正式启动。据悉，此次会议评审组专家将基于AE200项目工程设计、飞行试验、制造、维修和运行等各方面的适航要求，对型号审查综合规划工作进行评审。

A股相关概念股主要有商络电子（300975）、科力远（600478）等。

8、中法签署人民币支付协议，人民币国际化再下一城

4月6日，法国总统马克龙访华期间签署了人民币支付协议。目前，法国是中国在欧洲的第二大贸易伙伴，两国之间的贸易额已达到了超过600亿欧元。此次签署协议后，中法之间的贸易将更加便利，同时也有助于吸引更多的法国企业来华投资，推动中法经济合作向更高水平发展。此次中法签署的协议，标志着人民币在欧洲的地位得到了进一步巩固。

今年以来人民币国际化速度明显加快：2月23日OPEC+第二大产油国伊拉克宣布将用人民币支付私营部门从中国进口的商品；3月27日沙特阿美战略投资A股上市公司荣盛石化，并签署战略合作协议，协议初始固定期限为20年，这也为中国与沙特之间的人民币直接结算奠定基础；3月29日巴西宣布与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。中国是全球货物贸易第一大国，而巴西则是拉丁美洲最大的经济体。据中国海关统计，2022年，中巴双边贸易额为1714.9亿美元，同比增长4.9%，连续5年突破1000亿美元，中国也连续14年成为巴西最大贸易伙伴。使用本币结算必将推动中巴贸易再上层楼，并为人民币国际化按下“加速键”。

另据中国央行最新公布的数据，2022年，跨境人民币收付总额达42万亿元，比2017年增长3.4倍。人民币已经是全球第五大支付货币、第三大贸易融资货币和第五大国际储备货币。人民币外汇交易在全球市场份额增至7%，成为近三年来市场份额上升最快的货币。随着人民币在国际贸易和投资中的应用越来越广泛，进而将带来人民币跨境结算需求的增加，相关产业链上市公司有望受益，建议关注四方精创（300468）、高伟达（300465）等。

9、低基数叠加销售旺季来临，关注啤酒配置机会

近期伴随气温回升，啤酒需求即将逐步转入旺季。餐饮、住宿、交通数据显示消费正在加速复苏，这些积极因素将带动即饮渠道持续修复。

据了解，二季度一般是啤酒销售旺季，以青岛啤酒为例，二季度营收一般占比为30%以上，而2022二季度受重大公共卫生事件影响，啤酒产销受损严重，2022年4-6月我国啤酒产量分别同比-5.8%、-4.9%、-2.4%。今年二季度在气温不低于同期，雨水天气正常的情况下，机构预期啤酒产销将高于2022年同期水平。

另外从市场动销情况来看，当前库存水平较低，经销商备货信心较强，二季度啤酒行业整体消费增速有望进一步提升。包材方面，铝材、瓦楞纸、玻璃价格同比回落，部分对冲了麦芽等酿酒原料上涨压力。综合收入与成本变化趋势，二季度啤酒板块弹性空间较大。

可关注重庆啤酒（600132）、青岛啤酒（600600）。

10、白糖批发价创五年新高，糖替代需求或增加

4月6日，云南白砂批发价上调至6300元/吨，同比上涨10%，价格创5年来新高。今年春节过后，白砂糖价格持续上涨，3月上旬价格重返6000元/吨后，其价格像坐过山车一般，反复震荡中不断上涨。4月6日昆明市场白砂糖报价提高至6300元/吨至6330元/吨，祥云、大理白砂糖报价6280元/吨至6300元/吨。现在的白砂糖价格，与去年同期相比，涨幅高达10%。

白砂糖批发价上调，零售价格也开始变动。食糖价格飙升，已经引起相关部门关注。据媒体报道，4月6日下午，国家发改委已邀请邀请郑州商品交易所、中国糖业协会、等单位，共同分析今年一季度国内外食糖市场情况，特别是对近期食糖价格快速上涨情况，研判后期市场形势。

近期白糖连续上调，但淀粉糖价格一直低位震荡，尤其是与白糖替代量最大的果葡糖浆，价格一直在3000-3200元/吨震荡，导致两者价差扩大。企业考虑到成本问题等方面，会产生一定替代。可关注华资实业（600191）、百龙创园（605016）、保龄宝（002286）等。

11、亚马逊押注量子计算人造钻石，行业有望迎来机遇

据媒体报道，亚马逊正在与全球钻石巨头戴比尔斯集团的一个部门合作研发种植人造钻石，押注定制宝石可以帮助革新计算机网络。戴比尔斯的元素六部门将与亚马逊网络服务中心的量子网络合作开展该项目，该部门正在寻找下一代安全地远距离传输数据的方式。

量子网络使用亚原子物质以超越当今光纤系统的方式传输数据。钻石是碳元素的固体形式，它的晶体结构使其成为自然界中最坚硬和导热性最强的材料。钻石也会自然地吸收有限数量的杂质，例如氮原子，从而呈现初不同的颜色。人造钻石也可以复制这样带有杂质的钻石，这些钻石有望在基于量子的网络中充当中继器。钻石将成为一个组件的一部分，该组件可以让数据在不中断的情况下传输得更远。

相关人造钻石公司主要有：四方达（300179）与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力，相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后，可以用于培育钻石的生产；

国机精工（002046）生产的六面顶压机可以用来生产培育钻石，同时公司以MPCVD法生产培育钻石。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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