$隆基绿能(SH601012)$ 通威一役，看了各位大佬的发言，我也来说两句。

1、光伏行业未来空间非常大，2030年之前需求会一直大于供给，行业景气度持续向上，大小公司都能分到一杯羹。

2、通威股份进入组件业务，对通威来说肯定是利好，通威股份成为了真正的一体化公司，从上游的硅料、到中下游的电池片和组件，全都包揽了，公司从周期股逐渐变成了成长股，未来股价空间还是较大的。

3、通威股份进入组件业务后，对组件龙头一体化公司隆基绿能来说，基本上没有影响，而对专业化的纯组件公司影响会比较大，也就是说，小的组件公司之后都会被淘汰，留下的都是大的一体化组件公司。

所以今天盘面上看，晶澳科技和天合光能的跌幅是大于隆基绿能的。

4、北向资金连续11天买入隆基绿能，之前连续10天卖出通威股份，今天买入通威股份，说明了什么很明显。

内资机构提前就知道了通威股份进入组件业务的消息，而外资是不知道的。

我们国家央企的招投标肯定是严格保密的，但是没有不透风的墙，就是有内资机构提前知道了，而外资知道的可能性很小，不然之前外资也不会连续10天卖出通威股份，今天又追高买入通威股份。

所以今天北向的买卖是非常重要的，通威从周期股变成了成长股，逻辑变了所以北向打了自己的耳光，今天买入通威股份。

然后我们看外资今天还是买入隆基绿能的，说明外资认为通威进入组件业务对隆基的影响很小，所以北向继续买入。

但是北向今天是大幅卖出晶澳科技的，说明了什么就很明显了，外资认为通威进入组件业务对晶澳科技的影响比较大。因为晶澳科技是纯组件公司，而隆基绿能是一体化公司。

5、组件业务的核心是什么，核心竞争力是什么，当然是电池，也就是电池的转换效率，这才是整条光伏产业链的核心竞争力，光伏的主旨就是降本增效，而不是供给侧改革。

隆基绿能的新技术电池是跨代的，优势应该是非常大的，就看下周的半年报业绩发布会上关于新电池的解说了，解说的好，隆基怎么跌下去的怎么涨上去，解说不好的话，可能就真的尴尬了。

6、经过今天通威这个事件，告诉我们光伏产业链中，不是什么大小公司都是可以随便买入炒的，专业化的公司、规模小的公司，随时都有被灭的可能，所以还是买大公司、一体化的公司、龙头公司相对比较安全，当然赔率也就小了，但是胜率高呢。

所以下周开始可能会大小票切换，光伏的小票开始调整，光伏的大票开启上涨的逻辑。

7、通威股份进入组件业务、隆基绿能进入电池片业务，对双方和整个产业来说都是好事，正所谓强者恒强，今后应该还是隆基绿能和通威股份的天下。