自律限价...还是去小孩桌，不死一批剩一批有议价能力的，行业怎么好起来

在厕所听到的2条消息： 消息1:今晚有利好金融的稿子内容； 消息2:光伏大厂谈拢，同意缩减产能三分之一。 消息来自厕所，无法辨别真伪！

不知道光伏今天会不会套住一大波人😂电风扇行情，有时候转1天，有时候转2天，有时候转3天...

短期指数仍属正常。闲的无聊，来算几个长期的，三五年周期维度的，一家之言，欢迎各路大神见仁见智。 1.通缩对生育意愿有较大打击，2025年总和生育率加速下跌，人口净增长数-400至500万。 2.2020年以来这轮生猪出栏数是未来几代人的历史大顶，且牛肉对猪肉的替代性可忽略不计，禽类、鱼类温和放量。白酒同理。 3.计算机设备领域万亿规模的国产替代 4.现有整车厂三分之一以上见不着了。 5.铁路货运出现颠覆性技术 6.光伏总装机几无增长，风电小幅增长

$隆基绿能(601012.SH)$ 牛市第一阶段，每个都会轮到

短期指数仍属正常。闲的无聊，来算几个长期的，三五年周期维度的，一家之言，欢迎各路大神见仁见智。 1.通缩对生育意愿有较大打击，2025年总和生育率加速下跌，人口净增长数-400至500万。 2.2020年以来这轮生猪出栏数是未来几代人的历史大顶，且牛肉对猪肉的替代性可忽略不计，禽类、鱼类温和放量。白酒同理。 3.计算机设备领域万亿规模的国产替代 4.现有整车厂三分之一以上见不着了。 5.铁路货运出现颠覆性技术 6.光伏总装机几无增长，风电小幅增长

半仓

今天$隆基绿能(601012.SH)$ 和$TCL中环(002129.SZ)$ 都提高了硅片价格，我个人判断是可能李东生call隆基股份高管出来聊天了，相约不打价格战了，否则不可能那么巧合，同一天提价，同一报价。 这是李东生换帅后搞的第一件事，也只有李东生有这种影响力，其实最早硅片价格战是中环挑起来的，想把中小厂家卷死，发现没卷死之后自己还陷入财务困境，这可能也是原CEO沈浩平辞职的原因……

从产业调研看，国内方面考虑到消纳红线潜在提高的可能性，预计国内光伏装机增速有望达10-20%（头部光伏组件调研交叉验证），有望超预期； 欧洲方面库存加速出清，需求起量；而北美需求一直是我们认为超预期的方向，看好需求超预期下重点推荐见底辅材机会： 福斯特：胶膜跟随粒子价格进入上行期，盈利有望环比提升 胶膜跟随粒子进入涨价区间，盈利有望环比提升：EVA粒子价格年初以来见底回升，上周胶膜价格调涨5-10个百分点，成功传导粒子端成本上升压力；价格上行期胶膜盈利有望环比提升，因为胶膜价格上行的同时伴随粒子成本加权平均数的降低。 往后看，随行业需求旺季到来，胶膜有望跟随粒子价格进一步上行，带动胶膜盈利进一步改善。 看好福斯特依靠技术、采购和资金优势，与二三线持续维持盈利差。预计公司24年胶膜出货26亿平，单平净利0.8元，叠加其他业务对应全年净利润24亿元，PE 23X；预计25年净利润30亿元，PE 18X。 福莱特：行业供给增速进一步放缓，供需格局可能扭转 行业新增供给增速进一步放缓：去年新政策出台以来行业点火节奏显著放缓，去年下半年仅有信义、旗滨和彩虹等少数几家企业有新点火产能，今年新点火的主力预计也是福莱特、信义和旗滨等头部企业。 若需求超预期，供需格局可能扭转：全年来看，全球光伏玻璃有效产能预计在11万吨左右，对应可满足组件生产600GW左右，若需求超预期，可能出现供不应求情况。 预计福莱特24年光伏玻璃出货12亿平，单平净利2.5元，对应公司全年净利润31亿元，PE 20X；预计25年净利润37亿元，PE 17X。