—头条关注—

2、国务院部署节能降碳十大行动。国务院日前印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业部署了节能降碳十大行动。《行动方案》提出，稳妥扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，有序建设温室气体自愿减排交易市场，加快建设绿证交易市场等。专家认为，《行动方案》以定量定性相结合的方式设定细化目标，提出针对性任务举措，对努力完成“十四五”节能降碳目标、助力实现碳达峰碳中和具有重要意义。（中国证券报）

1、呵护资金面平稳跨月，央行公开市场操作放量。临近月末，央行选择加大逆回购操作呵护市场流动性。5月29日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2500亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。由于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2480亿元。业内人士表示，目前资金利率窄幅波动，预计央行会在月末继续加大逆回购操作，确保资金面平稳无忧跨月。考虑到近期地方债放量发行，市场降准降息预期再起。（上海证券报）

3、政府债加快供应，缓解市场“资产荒”。近期，超长期特别国债有序发行，同时，地方政府债券发行进度加快。专家认为，新发特别国债均为20年期及以上的超长期债券，为市场提供了安全且收益相对更高的资产，政府债券加快供应有助于缓解现阶段债市面临的“资产荒”压力。（中国证券报）

—行业观察—

2、《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。

4、相关部门或将暂缓新增硅料产能审批，并正在考虑引导光伏产业已有产能质量提升的政策工具。而这一方向也与昨日发布的《方案》中的政策导向高度契合。

6、工信部：1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，主要产品中，集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%；4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。

8、国家疾控局等9部门联合发布《全国疾病预防控制行动方案（2024-2025年）》，将重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控等10大行动。

1、融资融券：5月28日，全市场融资融券余额为15307.11亿元，较前一交易日增加1.69亿元。其中，融资余额为14923.13亿元，较前一交易日增加2.24亿元；融券余额为383.98亿元，较前一交易日减少0.55亿元。贵州茅台、北汽蓝谷、韦尔股份融资净买入额位列前三，分别获净买入2.05亿元、0.90亿元、0.89亿元。国科微、景嘉微、永辉超市融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.12亿元、0.10亿元、0.09亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1044.57亿元，成交净买入33.99亿元。其中，沪股通净买入23.71亿元，深股通净买入10.28亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有紫金矿业、比亚迪、隆基绿能、长江电力、中远海控，净买入金额分别为2.2亿元、2.04亿元、2.02亿元、1.96亿元、1.4亿元。北向资金净卖出较多的有格力电器、贵州茅台、工商银行、农业银行、天孚通信，净卖出金额分别为2.52亿元、2.47亿元、2.02亿元、1.77亿元、1.51亿元。

1、赣锋锂业：公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产。

3、莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。

5、山东黄金：取得山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证。

7、国能日新：在虚拟电厂领域具备一定的技术储备。

9、秦川机床：公司目前已完成6款谐波减速机产品的研制开发。

11、中南传媒：全资子公司签订10.15亿元采购合同。

13、金冠股份：中标国家电网等项目，中标金额约9355.19万元。

—全球市场—

1、美国股市：美东时间周三，美股三大指数集体收跌，因美债收益率进一步走高，降低了风险资产的吸引力，且美联储降息预期再遭打压。基准的10年期美债收益率触及4.6%的四周高点，延续了周二的涨势，此前美债需求继续疲软。英伟达再创新高，法拉第未来重挫62%。

3、国际原油及黄金：国际油价全线下跌，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

5、人民币汇率：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2487，较前一交易日下跌17个基点，夜盘收报7.2495。人民币对美元中间价报7.1106，调贬5个基点。

—银河看市—

策略建议：近日A股震荡为主，成交缩量至7000亿附近，板块、主题持续性较差。相对而言，有色、煤炭、电力、石油石化等上游资源、能源较为强势，但成长、消费整体偏弱。新能源产能过剩关注度日益提高，或有助于新能源板块的回升，但持续性有待观察。中央高度重视就业问题，未来政策加力促进经济预期有望提高。外围市场也有所减弱，港股跟随回调较多。整体看，市场信心需要增强，个股分化仍需重视。跌停数量较多、ST股票集体弱势，避免个股地雷的方法就是优胜劣汰或转为ETF基金。

1、国家领导人对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示指出，近年来，交通运输部等有关部门和各地区认真贯彻落实党中央决策部署，持之以恒、攻坚克难，“四好农村路”建设成效显著，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，农村公路成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。（新华社）

—宏观要闻—

2、近860亿元，今年以来A股上市公司回购金额创历史同期新高。数据显示，截至5月29日16时，今年以来已有1491家上市公司实施回购，回购金额达858.68亿元，创历史同期新高。分析人士认为，上市公司回购股票通常表明公司管理层认为自身股票低估，市场爆发回购潮说明A股整体估值偏低，A股市场预期乐观。（中国证券报）

4、IMF上调今明两年中国经济增长预期，国际社会对中国发展的信心增长。又一重要国际组织上调对中国经济增长预期。国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特5月29日在北京表示，中国的经济增长仍将保持韧性，预计中国经济在2024年和2025年将分别增长5.0%、4.5%。（上海证券报）

1、中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

3、低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开。工信部副部长辛国斌在大会上表示，要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。

5、中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》提出，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。

7、三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。值得注意的是，三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

—数据揭秘—

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净买入约4499.64万元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股11只。机构净买入最多的股票是广西能源，净买入金额约1.35亿元；机构净买入居前的还有大连热电、裕兴股份、章源钨业等股。机构净卖出最多的股票是湖南黄金，净卖出金额约3251.55万元；机构净卖出居前的还有百川股份、江苏华辰等股。

—公司要闻—

2、光峰科技：再次成为赛力斯汽车车载光学解决方案供应商。

4、达瑞电子：公司电磁屏蔽相关产品可应用于消费电子终端等。

6、广电运通：拟5700万元收购广电五舟10%股份，实现相对控股广电五舟。

8、吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。

10、国晟科技：控股子公司签订5.39亿元光伏组件设备采购合同。

12、双良节能：全资子公司中标4.35亿元设备采购项目。

14、中色股份：控股子公司与大冶有色签署5600.84万元运维服务合同。

2、港股：香港恒生指数跌1.83%。科技、医药股下挫，康宁杰瑞制药-B跌逾44%，比亚迪股份逆市涨逾5%。大市成交1231.93亿港元。南向资金净买入67.74亿港元，农业银行获净买入7.86亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.9%。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，20号胶涨4.31%，橡胶涨2.98%，丁二烯橡胶涨2.81%，玻璃涨2.75%，纯碱涨2.23%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.63%，螺纹钢涨1.71%，热卷涨1.55%，焦煤涨1.52%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪铝涨2.77%，氧化铝涨2.32%，沪锡涨0.77%，沪锌涨0.76%，不锈钢涨0.75%，沪铅涨0.5%，沪镍涨0.14%，沪铜跌0.18%。沪金跌0.37%，沪银涨0.88%。

整体表现：昨日早盘在有色和新能源带领下指数较快反弹，随后震荡回落，主要指数收盘小涨。A股合计成交7119.2亿元处于较低水平，较前日减少333.9亿元。南向资金净流入67.74亿港元。央行公开市场操作净投放2480亿元，长期国债价格继续上涨，货币市场利率小幅回升。

（秦晓斌：S0130617050016）

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