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前言：著名三农学者温铁军教授在《全球化进程中的中国危机与经验》讲座上说道：“逆周期调节某种程度上就是做多。顺周期做空，逆周期做多，这些我想券商懂，政府其实也懂。逆周期做多往往是维持经济下行周期经济不跨的最主要手段。”
过去一周，受“东数西算”超级工程正式全面启动消息影响，A股市场算力概念、数据中心等多个概念板块涨幅居前。据测算，“十四五”期间，每年将新增4000亿元以上相关投资。
一问：“东数西算”是什么？
简单理解就是将东部的数据（但不是所有数据）弄到西部地区的数据中心进行加工+分析+储存，以解决资源不平衡问题。
（来源：国家发改委）
越发达地区产生的数据越是巨量的，就近计算是最省资源，为何要把数据中心弄到西部？以下引用财新网报道原话。
发改委高技术司表示，受限于网络长距离传输造成的时延，西部数据中心并不能满足所有算力需求，一些对网络要求较高的业务，比如工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局；对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移，由西部的各大数据中心集群承接。
所以，选择大数据中心的位置是一个做最优解的过程，不存在最完美的方案，选择了距离优先，就得考虑散热和耗电以及碳排放的问题，选择了散热和环保，就得想办法去解决数据传输时效性的问题，以及所计算数据的轻重主次问题，使得东西部算力供需更为均衡。
二问：“东数西算”从哪里来？
“东数西算”被誉为新基建下的“南水北调” 。在2020年9月26日国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立后逐渐受到关注，看似是2020年疫情后的恢复产物。
其实早在2018年12月，在经历中美贸易战后的中央经济工作会议上，高层在展望未来中国经济增长方面首次提出加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
所以，在3年前ZF就为经济下滑做好了未雨绸缪的准备。
2021年5月24日，四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出加快推动数据中心绿色高质量发展，加快实施“东数西算”工程，8个国家枢纽节点建设正式启动。同年，12月8日上午，国家发改委提出，到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局，要求进一步提到全国数据中心整体利用率明显提升，西部数据中心利用率由30%提高到50%以上，东西部算力供需更为均衡。
今年1月13日，四部委近日联合下文，同意在内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点；2月17日发改委发文，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程才正式全面启动。
（来源：国家发改委）
三问：“东数西算”要到哪里去？
“东数西算”工程并非一蹴而就，大规模的基建需要时间，在长周期内，建设和投资都将持续
拿去年最火的“元宇宙”对比，国内做游戏的企业来说，元宇宙概念龙头ZQB经常蹭热点，好像要搞非常大的动作，短短两个多月涨了近五倍，到现在那些游戏还是那些玩法（如果这些所谓新游戏就跟“元宇宙”有关系，那我五六年前就玩过类似的游戏），形式没有实际变化，现阶段国内走不远的概念。这次“东数西算”是很实在的工程，正式启动三天内，华为、阿里、腾讯、字节等互联网巨头纷纷发公告响应。
“东数西算”首要重点是大规模建设数据中心，每年拉动4000亿元投资
国家发展改革委高技术司也表示，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。
（来源：国家发改委）
围绕数据中心的上中下有产业，根据中国信通院最新发布的《2022年数据中心产业图谱研究报告》，数据中心产业主要包括上游软件供应商、设备和设施、中游IDC建设者和服务商以及下游各行业应用客户。
上游涉及包括供配电系统、交换器、服务器、动环监控系统等ICT设备和数据中心管理系统，包括华为、联想、环宇电气、维谛技术、ABB等企业在此环节皆有布局。
中游主要是数据中心建设者，既有国内三大电信运营商、也有世纪互联等第三方IDC服务商。
下游的第一大需求则是云计算，阿里云、腾讯云、华为云、UCloud等厂商持续投入。
中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏就曾表示，2020年我国数据中心市场规模为1500亿元，年均增速继续保持在30%左右，远高于全球10%的年均增速。在政策引导下，国有和民间资本大量涌入数据中心投融资市场，据中国信息通信研究院测算，2020年投资达到3000亿元，未来3年将增加1.4万亿元。所以，网传“东数西算”拉动4000亿一点都不虚！
“东数西算”属于“逆周期”调节手段
通过在经济上行时“及时刹车”避免经济过热催生泡沫，在经济下行时“强力助推”阻止经济衰退陷入萧条，“逆周期”调节减少了由经济剧烈波动带来的潜在损失，有利于经济稳健运行。
2021年的全年ZY经济工作会议就精准判断我们现在面临三重压力：需求收缩、供给冲击、预期转弱，我们知道经济增长往往呈现周期性变动，经济的大起大落会破坏生产要素和社会财富。引用著名三农问题专家温铁军教授说的例子，07-08年很多发达国家金融危机一样，社会上出现大量破产的，我们国家同样也遇到这个问题，但在05年我们国家就开始有扶持农村计划，当遇到金融危机时，其他发达国家没办法转嫁风险，过剩的生产要素只能闲置，而我国把农村计划当做重点，将生产要素转移到农村，有效解决生产要素过剩的问题，所以我们过渡的相对平缓。
在经济有可能加速下行的情况下进行“逆周期”调节是必须的，去年年底很多好的政策出台就是为了缓解三重压力，降低经济剧烈波动带来的损失，而近日“东数西算”工程全面启动，则属于“逆周期”调节的王炸手段。
温铁军教授在《全球化进程中的中国危机与经验》讲座上分享过中国经济为什么能够维持，为什么能够软着陆，很大程度上基于我们中国的一个基本经验，就是“逆周期调节”。温铁军教授说道：“逆周期调节某种程度上就是做多。顺周期做空，逆周期做多，这些我想券商懂，政府其实也懂。逆周期做多往往是维持经济下行周期经济不跨的最主要手段。”
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（来源：哔哩哔哩）
豆芽长不到天上去，相对新基建，公路铁路水利等传统基建扶持多年，这些旧动能时代正逐步落幕，展露头角的新基建需要真正站出来。被誉为新基建下的“南水北调”——“东数西算”超级工程会成为今年gai上最靓的仔吗？我们拭目以待！
（全文完）
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审稿组长：后浪大叔
原创作者：吟游诗人马克
责任编辑：剑士伍一刀
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