文｜小卢鱼

编辑｜杨旭然

 

腾讯WorkBuddy的口碑和用户量正在节节攀升，成了一个“新行业”的代表。

 

随着越来越多人开始使用，“办公智能体平台”这个赛道正在走向成熟，其排名座次之明显，即便是没有所谓权威排行，人们也可以很清晰地感受到这款产品给予其他同业极强的压迫感。

 

在这种压力之下，阿里、字节都开始了对旗下协同办公软件、办公工具的整合，千问办公和豆包办公都在很短的时间内走向前台。

 

 

整个行业的动作变得越来越多，越来越大：

 

腾讯选择将旗下QClaw产品中心团队划入云产品六部——后者正是一手打造了WorkBuddy的功臣；

 

阿里方面则是将QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品整合为“千问办公”，由钉钉新任CEO陈宇森统管，从7月27日开始进行小范围的内测；

 

字节旗下豆包与飞书的深度整合快速推进，“豆包办公”虽然尚未正式发布，但也已经几乎成了一张要打出去的明牌；

 

甚至连沉寂很久的360也行动起来，宣布打造“纳米Work”，给每家早期客户送1亿Token，摆出了一副要快速抢市场的架势。

 

回想年初Agent爆火，大厂们果断跟上，普遍采用的是“多押几款产品，总有一款能跑出来”的逻辑，通过多产品策略抢占赛道。如今各位优等马的轮廓已经越来越清晰，内部赛马结束，意味着真正商业层面的博弈要开始了。

 

赛马机制的落败者会黯然离开公司，或者成为成功者部门的一份子。但残酷的问题是，未来刺刀见红的竞争中，哪些公司和产品还能留在这个新兴的行业里。

 

更残酷的是，此前飞书、钉钉们大手笔、高强度的投入和押注遭遇了人工智能时代的降维打击。在Workbuddy面前以一种近乎于“代际差”的冲击面前，它们前所未有地展示出了自己的落后性，和被换代的必然性。

 

本文是来自《巨潮WAVE》内容团队的深度价值文章，欢迎您多平台关注。

 

开荒

 

这一轮赛马机制的产生，源于互联网巨头对办公智能体平台的争夺，本质上是对下一代人机交互入口的押注。

 

字节跳动就很渴望能在企业服务赛道弯道超车，在消费互联网领域屡战屡胜的它，在这个领域却始终没能后发制人，没能像钉钉、企业微信那样完成对B端市场的绝对覆盖。

 

AI办公智能体的横空出世恰好提供了一个机会，毕竟当所有人都要从零开始的时候，先发优势看起来就不再属于任何一方。

 

 

这个赛道的市场潜力也足够大。艾媒咨询的数据显示，2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元，同比增长123.2%，预计2030年将达6968亿元；全球AI智能体市场规模为372亿美元，预计2030年将达到3122亿美元。

 

看看火热的AI Coding赛道就知道了，这个办公智能体的细分赛道一度是风投眼中的宠儿，因为背后站着一批打工人里的佼佼者——程序员、量化交易者、数据分析师。

 

这些高级打工人是Agent的重度用户，更是有能力、有意愿支付高价的优质客户，和那些喜欢找大模型聊心情、搞占卜的普通用户的商业价值完全不一样。

 

同时，由于办公智能体的理想形态暂时没有标准答案，想要在赛道里掘金的大厂们自然不能押注单一技术路线或单一产品形态，而是要尽可能地去尝试。

 

于是大厂们做出了一个符合互联网思维的选择——启动赛马机制。把不同技术背景、不同产品理念的团队同时撒出去，让他们基于不同的假设去“撞大运”。

 

腾讯内部同时跑着WorkBuddy和QClaw两条线；阿里则撒出了QoderWork、悟空、MuleRun三款产品；字节也有豆包、TRAE等多条产品线并行。谁跑出来，资源就给谁；跑不出来的，要么被整合，要么被放弃。

 

只不过这里面有个被可以忽略掉的前提，那就是早期的办公智能体立项时，很大程度上只是建立在OpenClaw之上的“微创新”。腾讯的QClaw就是典型代表。

 

这种底层技术的开源，很容易让大厂产生“我也行”的错觉，并且把战斗的姿势更多的向争取资源和流量上面去倾斜。

 

流量和资源，恰好是互联网巨头们最擅长的事情。腾讯有微信和QQ上沉淀的社交关系链，阿里有钉钉的企业协同网络，字节有豆包和抖音的亿级用户池——各家的高层们谁都不觉得自己会输，下面的各个团队谁也不觉得自己能输。

 

 

不过，当17款主流办公智能体平台产品合计月访问量突破6000万、而前三家就吃掉了92%的份额时，市场情势已经不需要再在公司内部进行赛马了。

 

内部赛马时，产品的竞争更多的还是功能层面、用户口碑层面。但到了市面上产品的基础能力已经趋同、用户认知也已经趋同的时候，产品竞争就更多的是公司资源和生态建设层面的了。

 

流派

 

国产办公智能体平台的行业竞争其实已经很激烈了，其中玩家又可以分为四类。

 

声势最大的是以腾讯、阿里、字节为代表的互联网巨头，凭借着底层大模型、庞大生态和流量入口的优势，牢牢占据着市场主导地位。

 

WorkBuddy就是一个典型案例，虽然里面内置了很多功能，并将将企业微信、腾讯文档、腾讯会议等无缝连接为Agent可调用的工具，对AI新人来说很友好，但真正帮助WorkBuddy快速触达海量客户的，恐怕还是微信。

 

 

因为微信事实上就是国人工作交流中最常使用的工具，里面沉淀着很难迁移走的人际关系、很难导出加工的真实语料。腾讯已经有了生态和入口优势，在自研大模型上的暂时落后其实也没有那么紧要了。

 

处境微妙、优势和劣势都十分明显的，则是以金山办公为代表的老牌办公软件厂商。

 

金山办公最大的优势在于其对办公文档的深度理解与原生操作能力。其智能体（如WPS灵犀）并非简单的“对话框AI”，而是能直接在文档内部执行任务。

 

例如，用户在表格中用自然语言下指令，生成的是可编辑的原生公式。AI生成的报告也直接留存于原始文件中，能保证格式不变形、版本可追溯，非常符合打工人日常工作的习惯。

 

金山办公的企业级产品WPS 365已服务超18,000家头部政企客户，对政企客户数据安全、合规及本地化部署需求的深刻理解与满足能力，都要明显强于互联网巨头。

 

金山办公的劣势则在于，其产品更多是独立工具的形态，在获取流量、建设生态的层面，显然和腾讯、阿里、字节存在一些差距。

 

其AI算力上的财务投入，也不可能像互联网巨头那般充足，这最终会要求产品层面作出一些妥协，或者突破式的创新。

 

以滴普科技这类具备数据治理基础和企业AI实践能力的代表厂商，则选择了企业级办公智能体平台市场，融合了数据治理、Workflow、大模型三种要素，将AI能力嵌入企业具体业务流程。其核心优势在于对具体企业涉及的复杂数据与业务逻辑的深度理解。

 

滴普科技通过自研的Deepexi企业大模型，自动解析企业的多模态数据，建立起一个反映其业务逻辑、规则和关系的“语义网络”，使AI能够理解“补货”等具体的业务概念，而非不只是机械的处理文本。

 

 

在大数据时代，滴普科技就服务了大量行业的头部企业，并在此后推进企业大模型的过程中，持续将项目实践中的行业知识、业务流程和专家经验沉淀为可复用的AI能力。并进一步纳入Deepology企业本体数据集与Skills体系，形成覆盖多个行业、包含2000多个Skills的能力集合。

 

因此，DeepWorks企业智能体平台在接入Deepexi企业大模型及Deepology企业本体数据集与Skills后，能够依托企业知识底座，面向生产制造、运营决策等深度业务场景完成长程任务的规划与执行，并将能力从通用办公协同延伸至生产制造、运营决策、IT服务和数据治理等领域。同时，平台还能在任务执行中持续沉淀工作方法，形成可复用的专家团协同Skills，提升企业AI能力的复用与迭代效率。

 

不过无论是什么流派，走的什么路数，最后都要在商业化成果上见真章。

 

白刃

 

过去的两个月，大家能感受到AI各个细分领域的商业化速度都在明显加快，办公智能体这个本就最有付费市场潜力的赛道，就更不会例外了。

 

从订阅制到按Token量计费，从企业定制到按效果付费，一套产品定价策略正在被反复验证、调整和迭代。

 

订阅制是目前最主流的收费方法，而价格阶梯的设置是一门大学问，既要让免费用户感受到“够用”的诚意，又要在关键功能上设置能够“逼单”的付费门槛。

 

从豆包专业版定价出来后用户的反应就不难看出，审视、批评与弃坑都有存在。飞书Aily的会员同样如此，用户不会心疼厂商在Token上没赚到足够盈亏平衡的钱，只会心疼自己可能花了冤枉钱。

 

近日财联社报道，飞书2025年营收超过30亿元，今年上半年的商业化更是直接提速，ARR（年度经常性收入，反映企业软件可重复订阅收入的年化规模）同比增长超过100%。这种平台重点投入和布局的平台也受到剧烈冲击，办公智能体平台这个行业的规模之大可想而知。

 

但问题在于，协同办公软件市场目前还是一个很需要人头，而人效又暂时无法明显提升的赛道，飞书在没有大幅扩员的情况下，做出这么高的ARR难度不小，只有在靠按Token量计费、按效果计费的情况下，才更有机会实现。

 

作为对比，滴普科技是这种按效果付费的典型代表。2026年上半年，滴普科技营收区间达2.66亿至2.91亿元，同比增长101%至120%，核心AI平台业务收入同比增幅超200%。

 

对滴普科技这样的小厂来说，为企业定制办公智能体平台确实带来了丰厚的盈利，眼下的财报和未来的估值都在变得更好看。

 

但对字节这样的大厂来说，飞书30亿元的营收、翻倍的ARR是不够的，因为和字节上千亿元的资本开支相对比，飞书AI的基数太小了，远未成为稳定可靠的第二增长曲线。

 

盈利背后更加底层的问题则是，很多办公智能体平台背后是“服务广大用户”、“承载高频行为”和“让用户付费”这三个有些互斥的目标在博弈。

 

此事在《置身钉内》中已经被赛马机制的亲历者深刻剖析过，办公智能体平台是站在管理者还是打工人的逻辑上思考？在“规模”、“粘性”和“收入”这三个商业核心指标上要如何平衡？最终在技术上，又要如何实现？

 

曾经的钉钉大楼被调侃是悟空大打飞书

 

被这些商业化的核心问题压垮的员工，可能最终有不少会离开钉钉。而曾经被钉钉寄予厚望的办公智能体平台项目，也即将被整合进“千问办公”。

 

赛马机制的落败者退场了，但商业化的问题并不会因此变得更简单。

 

纵观中国互联网产业发展的历史，完成垄断可能是唯一能解决盈利难题的良药。但从垄断流量到垄断利润之间的那段路，恐怕是一点都不好走。从这个角度看，“中国Work”们的惨烈白刃战，恐怕才刚刚开始。