一、热点聚焦

1、深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，首套房首付最低20%；广州首套房首付最低15%，取消利率下限，鼓励规模化租赁机构收购存量商品房。

二、财经要闻

1、据新华社，中央政治局第十四次集体学习，要促进高质量充分就业，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。

2、国务院国资委：国资央企要进一步突出重点深化改革。

3、新华社谈“壮大耐心资本”：不受短期市场波动干扰，立足长远。

4、金融监管总局：要推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制。

5、半导体业内人士：HBM产业等人工智能半导体关键领域有望获得国家大基金三期的投资。

6、4月份iPhone在中国市场出货量同比增长52%，显示出苹果公司在中国市场实施的降价策略取得了显著成效。

7、中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求》团体标准（征求意见稿），可用于未成年人游戏消费退费纠纷解决。

三、金融市场

1、股市追踪

1）沪指震荡调整跌0.46%，电力、电网产业链持续爆发。5月28日，整体走势：沪指震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%。个股跌多涨少，两市超4000股飘绿，成交7417亿元。截止收盘沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%。行业板块：电力ETF、能源ETF涨幅居前，房地产ETF、游戏ETF、传媒ETF跌幅居前。热门概念：电力、电网股再度爆发，众智科技、郴电国际3连板，金利华电、大烨智能、大连热电、明星电力、梅雁吉祥等十余股涨停。半导体产业链冲高回落，扬帆新材、台基股份、博通集成、上海贝岭涨停，富满微涨超10%。下跌方面，房地产板块高开低走，新华联跌停，渝开发、合肥城建、金地集团等跌超7%。

2）北向资金5月28日净卖出50.55亿元，新易盛、中远海控、恒瑞医药分别遭净卖出2.44亿元、2.41亿元、1.76亿元，中际旭创净买入额居首，金额为3.03亿元。

3）恒生指数收盘跌0.03%，恒生科技指数跌0.26%。恒大汽车跌超18%，阿里健康涨超10%。

4）锑价突破14万元/吨，供需矛盾处于历史峰值。近日锑价加速上涨，锑锭价格达到14.5万元/吨，周涨幅11.11%，月涨幅43.56%。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺，低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。

5）白银是软着陆预期下的补涨品种，金融属性和商品属性双击下，有望走出新一轮行情。5月27日伦敦银大涨4.20%，收于31.63美元/盎司，跑赢涨幅0.82%的黄金。金银比为74。根据国际白银协会，白银矿山产量下滑。2024年预计产量为25611吨，同比2023年下降0.8%，相比2014年下滑了6.6%。

申万宏源指出，与黄金最大不同，接近50%来源于工业。光伏用银成为异军突起的新需求，2022年和2023年，光伏用银量分别为3672吨和6018吨，预计2024年超过7000吨。同时白银的下游需求以电子电气为主，伴随着半导体周期触底，白银的工业需求属性持续向好。预计工业需求2024年为22109吨，同比增速为8.6%。价格上行周期中，工业需求相对刚性，给予白银上涨扎实的基本盘。

2、行业动向

1）5月份以来35家企业撤回上市申请，严监管重塑发行市场生态。上交所企业上市服务数据显示，截至5月26日，今年以来，沪深北交易所公布的终止上市企业达到169家，其中167家为主动撤单。从时间上来看，有35家是发行上市新规实施后主动撤单的，其中就包括一批不符合新上市标准的企业。受访专家认为，未来，随着发行上市条件提高，在严监管下，申报上市的企业质量将提升，资本市场有望迎来一批拥有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的企业。与此同时，中介机构执业质量也有望得到提升，进一步优化发行市场生态。

2）券商研究所加速转型，分析师队伍超4800人创新高。今年以来，在加速转型升级的过程中，各家券商研究所十分重视优质人才的引进，并着力打造研究业务竞争优势。在证券从业人员总数下降的情况下，证券投资咨询业务人员（简称“分析师”）人数不降反增，已超4800人，创下历史新高。截至5月27日，相比去年同期，分析师净流入740人，相比今年年初，净流入232人。在公募费率改革有序推进背景下，券商研究业务收入受到一定冲击。为此，不少券商研究所纷纷采取行动“揽人才”，更加注重人才的支撑以及分析师投研能力的提升。

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎