投资日历：周二资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股上市，为深主板的嘉立创（001232）。

2、FMS 2026闪存峰会于8月4日至6日举行，三星、SK等存储巨头出席。

3、SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布。

4、AMD将于8月4日美股盘后发布第二季度财报。

5、索尼半导体子公司将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊叶町的工厂的运营。

6、第27届中国马铃薯大会将于8月4日至8月6日举办。

7、西北钢铁产业高峰论坛将于8月4日举办。

8、中孚实业、有研新材、东方电缆等股将披露2026年中报。

9、今日有3055亿元7天期逆回购到期。

10、今日将公布美国6月贸易帐等数据。

周二你需要知道的隔夜全球要闻：美股七巨头指数创3月31日以来最佳单日表现，谷歌总市值超过苹果升至全球第二、亚马逊再创新高，特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开

1、美股高开高收，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方。

2、特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

3、伊朗高级官员称，不允许美在霍尔木兹海峡开辟非伊朗航线。

4、特朗普日前在接受采访时声称，格陵兰岛将在他本届总统任期结束、即2029年1月前由美国“控制”。

5、法院文件显示，美国25个州提起诉讼，挑战特朗普最新关税措施。

6、美国参议院领袖达成两党协议，确保政府资金维持至2026年中期选举之后，但该法案仍需先在众议院获得通过。

7、泽连斯基3日签署总统令，解除多名乌克兰驻外大使职务。

8、白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议，审议相关AI框架。白宫邀请了OpenAI、Anthropic和谷歌、Meta。

9、城堡证券预测，到2028年，为人工智能芯片融资的新增债务将超过5000亿美元。

10、消息人士称，特朗普预计将于周五在美国国务院出席一次矿业高管圆桌会议。

11、国际原油期货结算价收跌约5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.11%，布伦特原油期货10月合约结算价跌4.73%。

12、COMEX黄金期货涨0.15%，报4113美元/盎司；COMEX白银期货涨1.08%，报58.4美元/盎司。

13、谷歌宣布Google Cloud Cortex Framework第7版正式全面上市。

14、SNAP第二季度营收16亿美元，预估15.4亿美元；公司预计三季度营收17亿-17.4亿美元，分析师预期17亿美元。

15、Palantir二季度营收19.4亿美元，分析师预期18.1亿美元；公司预计全年营收81.5亿-81.6亿美元，公司原本预计76.5亿-76.6亿美元。

16、红杉资本领投核能初创公司Valar的10亿美元融资。

17、知名记者古尔曼发文称，苹果当前正面临内存芯片和主设备处理器的短缺问题，肯定会在今年涨价，iPhone预计会涨价100美元至200美元。至于折叠屏iPhone，他称其起售价至少达2000美元，甚至更高。

特朗普：霍尔木兹海峡可能最迟明天就会重新开放

特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

亚马逊AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断。AI算力供不应求趋势仍将持续。机构预计，伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮，海内外大厂同步加码智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基础设施建设，算力扩产力度超市场此前预期。

瑞银：美国AI数据中心建设不会停摆，监管重点转向电力与成本分担

瑞银在最新报告中指出，美国AI数据中心建设不太可能停止，但地方居民对电价、水资源和土地占用的担忧，以及州政府对审批、税收优惠和基础设施成本的重新审视，将迫使行业改变发展方式。瑞银预计，到2027年，美国在AI计算能力方面的投资可能达到国内经济产出的约3%，其中相当部分将用于数据中心及相关基础设施建设。

2025年末我国金融租赁行业总资产规模5.23万亿元

中国银行业协会最新发布的《中国金融租赁行业发展报告（2026）》显示，截至2025年末，我国共有金融租赁公司64家，行业总资产规模5.23万亿元，同比增长7.89%。行业不良融资租赁资产率0.91%。行业资产规模稳步扩容，经营稳定性不断增强，整体风险抵御能力稳步提升。报告显示，2025年，金融租赁行业聚焦设备更新、制造业转型升级核心需求开展业务布局，持续为制造业转型升级注入金融动能。2025年末，金融租赁行业直租资产余额1.84万亿元，同比增长21.05%。

新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年全国电力供应充裕度达到1.1以上

《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布，《规划》把握先立后破节奏，在持续提升非化石能源电力支撑水平的同时，充分发挥省间电力互济、新型储能、虚拟电厂等作用，夯实煤电、气电等传统电源兜底保障基础，到2030年，全国电力供应充裕度达到1.1以上。也相当于电力春运的最大运力是最高客流量的1.1倍。

商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请

据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。

日本央行数据：日本上周五干预金额约5.3万亿日元

日本央行数据显示，日本上周五（7月31日）可能实施了约5.3万亿日元（约338亿美元）的汇市干预行动。

新型电力系统建设“十五五”规划：积极安全有序发展核电 到2030年核电装机约1.1亿千瓦

国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，积极安全有序发展核电，科学确定沿海核电基地布局和建设时序。推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。

ß市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。

行业资讯

1、新型电力系统建设“十五五”规划出台，电力设备需求有望提升

国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。规划提出，到2030年，初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1 亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

同时，强化配电网规划引领，推动配电网建设改造和智慧升级，加强市县级配电网与新业态布局规划协同，升级配电网智能调控体系。加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。到2030年，西电东送规模超过4.2亿千瓦。开展“沙戈荒”等100%新能源外送输电工程试点。

新型电网是新型电力系统最核心的“骨架与枢纽”。据央视财经报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商，有望迎来发展机遇。

相关公司方面，华明装备（002270）主营开关等电力设备，三变科技（002112）主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。

2、生物医药半年报业绩向好，创新和出海成重要拉动因素

8月3日晚间，药明康德披露2026年半年报。报告期内，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。同时，药明康德全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调至35%至39%。

药明康德的盈利表现是国内医药企业业绩向好的缩影。数据显示，截至8月3日，104家A股生物医药公司“透底”2026年上半年业绩情况。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长（包括扭亏、减亏）。此外，药明康德、沃华医药、泽璟制药等10家公司披露半年报，其中7家净利润同比实现增长或扭亏。

纵观已发布业绩预告或半年报的医药公司，昭衍新药、贝达药业、海思科、永安药业等15家公司业绩预增幅度超过100%。核心产品或业务放量增长、价格攀升是这些公司实现净利润增长的重要原因。进入2026年，创新药海外交易持续火热，出海步伐持续加快。“自主出海+海外授权交易”成为国内药企业绩增长的另一重要引擎。

随着BD交易的密集落地，创新药企全球价值获得持续验证，盈利确定性随之增强。国家药监局数据显示，2026年上半年，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%。全球医药交易TOP10中，中国企业独占8席。

3、原创引领者，集成电路布图设计保护条例发布

修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行。此次修订是该条例自2001年施行以来的首次全面修订，旨在适应集成电路技术和产业的快速发展，更好地保护专有权、鼓励技术创新。业内人士认为，修订后的《集成电路布图设计保护条例》，是中国集成电路产业从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键制度基石。它通过重塑创新激励、规范市场秩序和引导技术演进，推动我国集成电路产业发展。整个产业将建立起“创新-保护-收益-再创新”的正向循环。中国集成电路产业有望从“大而不强”走向“既大又强”，在全球竞争中从“跟随者”逐步转变为“规则制定者”和“原创引领者”。A股相关概念股有$澜起科技(sh688008)$、$紫光国微(sz002049)$等。

4、择机发射，星河动力可重复使用火箭将迎来首飞

据报道，星河动力8月3日发布消息，公司将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。星河动力自主研制的中大型可重复使用液体运载火箭即将迎来首次飞行验证。星河动力是国内第一家实现连续、稳定成功发射的民营火箭公司。智神星一号是星河动力航天面向未来商业发射市场重点布局的核心型号，采用液氧煤油作为推进剂，具备可重复使用能力，设计复用次数可达25次。随着可重复使用技术的成熟与复用频次的提升，火箭发射成本有望降低80%以上，为卫星互联网组网及商业载荷发射提供高性价比的运载解决方案。2026年将开启“火箭可回收元年”，推动商业航天从“国家工程”迈向“万亿级市场”，通过复用技术将发射成本压缩至传统方案的1/10以下，彻底打开商业航天的“成本天花板”。若2026年回收技术突破，中国有望在2030年前建成万级卫星星座，激活太空互联网、遥感大数据等万亿市场。随着火箭复用技术成熟，商业航天将从“发射-入轨”基础服务向“太空经济”全生态拓展，催生太空旅游、太空制造、深空探测等全新业态。A股相关概念股有$斯瑞新材(sh688102)$、$铂力特(sh688333)$等。

5、推动更多场景应用，我国牵头区块链国际标准成功立项

由我国牵头的国际标准《区块链和分布式记账技术 区块链即服务的技术框架和功能要求》近日在国际标准化组织成功立项。德国、英国、日本、等国将派员参与制定。该标准将明确三方面技术要求：在基础设施与网络方面，规范底层资源及区块链网络的构建与运维。在服务管理与智能合约方面，统一平台服务目录、合约全生命周期管理流程。在数据交互与安全防护方面，明确链上数据访问、隐私保护及安全合规机制。标准将为全球BaaS平台建设、企业选型和应用推广提供参考，解决跨平台迁移困难、系统间互联互通成本高企问题，推动区块链技术在更多场景中规范、安全、可持续应用。A股相关概念股有$天亿马(sz301178)$、$恺英网络(sz002517)$等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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