以前很少谈到房地产，众所周知的原因，市场的认知早就将这个行业边缘化了。

 

但是近期看到了很多跟地产有关的利好：

 

比如说就在上周高盛的专家电话会议里提到了一个观点，觉得在现房销售的转型格局下，明年的3月份新房供应会出现短缺，而且持续的时间为一年到一年半左右，大家知道，只要供给出现短缺，而市场需求不变的情况下，是很容易推升价格的上涨。

 

还比如说半夏投资创始人李蓓在与媒体对话时表示，未来一年到两年，房地产行业会更彻底的出清，更多的房企会退出，未来能留下来的房企会是少数具备产品力和融资优势的头部房企，这部分企业会成为新的受益者，一些企业股价在未来几年的涨幅会有5到10倍。

 

另外就是今天早上看到股神巴菲特旗下的公司在9月23日到25日期间，累计买入了165万股莱纳房屋公司的A类普通股、20675股B类普通股，之前在9月17日至21日期间就购入了270万股莱纳房屋A股以及B类股，这就是说连股神都看好房地产了，并且是在楼市承压的格局下逆向出手。

 

从以上三个现象看，都代表了不同的动向，而背后的逻辑却是一致的，那就是之前边缘化了的房地产行业有了新的变化，尤其新房销售制度下，必然会加速出清房企，真正留下来的是有实力的房企，而这有点进入到了存量的时代，在供给出现压缩的情形下，如果需求增加对房价会起到明显的支撑和中枢上移效应，同时也会给二手房价格带来支撑。

 

这个当中最重要的是投资机会，那些有实力的房企未来就会有资源属性，趋势值得留意。

 

至于说这些观点到底是否靠谱，我觉得这事咱先不要定义，别一棒子打死，多关注一点总是没错的，投资本来就是在不断的试错过程，对于任何的现象和观点都要有敬畏精神，无论对错或者说有没有道理，我们先自己好好的思量一番，再看市场资金会不会形成趋势逆转，真的出现这样的格局，为何就不能投资呢？

 

对A股来说，这段时间确实挺难熬的，每次你看到市场要向上突破了，结果就反向朝下了，背后的原因不难理解，主要还是市场缺乏主线，尤其是前期的科技主线一蹶不振，如此才出现了成交的不断萎缩，之前看到大家总期盼成交放大，各位要清楚一点，增量资金是不会盲目入市的，除非看到很确定的赚钱机会，而这个确定性其实就是市场主线。

 

在这个条件没有达成之前，市场持续的震荡整固是自然的。为什么科技起不来呢？我想核心还是震荡的时间不够，此前一段时间科技盘中也有过表现，只是力度非常有限，上面套牢的不愿意卖，而下方新的资金又不愿意去接盘，所以才出现了目前的这种尴尬局面，这个时候破局的前提是行业在技术上能够有新的突破，让资金看到新的亮点，才有可能引发新的上涨逻辑。

 

看到美股的纳指新高了很多人羡慕，我觉得吧要一分为二的看待这个现象，美股有美股的周期，A股的周期也是一样的，目前的调整周期还处在一个进行的过程，等调整周期结束，加上时间周期的来临，到时候A股自然就走上升趋势了，这个时间点还是老观点，要看国庆之后的表现。

 

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