芯片指数走势太强了，昨天又是大涨5%，我看了一下科创50指数这波是从4月3日启动，从1200点开始上涨，目前已经到了2100点了，估计以目前的速度要不了几天，芯片指数这波涨幅要翻倍，科创50指数也快创上涨纪录了。

 

为什么芯片指数涨势如此的犀利呢？我总结了一下，有这些利好：

 

其一，半导体材料设备的景气度持续升温，供不应求的状态在逐步体现，这使得半导体设备近期的涨幅持续扩大；

 

其二，从7月1日开始，全球会有近20家模拟以及功率半导体企业启动新一轮涨价，之所以出现如此现象，主要还是上游的晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，另外就是不少的厂商现在订单比较多；

 

其三，全球首只内存领域的主动管理型ETF进行了调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入了投资组合，成为了第八大重仓股，这个现象是有些标志，说明了我们的半导体企业市场地位受到了海外资金的关注，也是上次中际旭创之后，又一家中国科技企业被全球资金所认可；

 

 

从以上三个层面看，几乎都是芯片、半导体行业比较重要的利好事情，在这样的情形下，市场情绪被持续点燃，现在芯片指数根本不出现调整，我想之前有言论是讲对了，这轮是超级存储周期，现在看一点没错，我估计这个时间还会持续下去。

 

不过这里多少要提示一下，芯片指数还是科创50指数从4月3日开始新一轮上涨，这波的涨幅距离翻倍很近了，当然这也不能说明什么，从过去的经验看，当一个行业指数在时间周期不长的情形下，涨幅出现翻倍或者达到150%的时候，指数即便未来还很有潜力，而这个指数距离大幅度震荡或者相当长时间的箱体震荡就不远了，对此还是需要通过盘面的实际情况做具体观察，反正当涨幅翻倍后，要注意板块的变化情况，以对自身的操作做出合理的安排。

 

A股昨天盘中一度刺破了4000点，不过随后快速的拉起，最终收盘时还是大涨了40点，此前的那根大阴线被吞吃了大半，之前我就说过，现在的A股跟过去不同了，以前看到大阴线会诚惶诚恐，而如今每次大阴线的出现，几乎都是相对低点的产生，希望这次的4000点是新一轮行情的起点。

 

昨天的上涨有个新的现象，就是港股的恒生科技指数收盘大涨了超过3%，应该说这个指数已经是严重超跌了，如果在其他时候可能对于这种上涨我并不会关注，而最近两天属于6月份的收官之战，也就是说二季度结束了，三季度市场无论是在热点还是上涨的方式上应该与二季度有所区别的，这样以来二季度季末盘面所出现的变化就值得重视了，不仅仅是港股的恒生科技指数大涨，昨天微盘股指数从盘中下跌3.4%到收盘微涨。

 

从这个现象中我似乎隐约的感觉到，三季度会不会是风格混合式的上涨呢，就是科技细分领域依然为主流，而其他的传统行业也出现机会，多点开花式的上涨会不会有，恒生科技指数以及一些传统行业确实严重超跌了，对于这样的现象会不会是机会，我想需要最少一个星期的观察。

 

总之，二季度结束了，接下来要为三季度的投资做准备了，关键是要对可能出现的市场变化提前做好准备，这样投资才会有备而来。

 

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