今天早盘震荡调整，午后探回升，三大指数全线上涨，沪指3200点失而复得，说明下方的支撑点较为有效，今日市场做多情绪明显回升，五月倒数第二个交易日市场走强，也给明天收官红埋下了伏笔，叠加六月开门红预期，市场有望走出一波反弹行情。

盘面上，热点也比较分散，脑机接口概念涨幅居前，工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，叠加马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”公司此前宣布，已获得批准，将启动首次脑植入设备人体临床试验，属于连续利好催化下走出风口题材，个人不太看好持续性，建议大家不要追涨。

以光模块、服务器为首的算力概念也在持续走强，今年以来每一波AI行情，都离不开重大“爆点”事件的催化，这一轮是英伟达持续强化预期形成的板块共振，AI依旧是当前市场最被认可的方向，也是人气聚集地，缩量状态下想延续反弹，就必须让作为市场主线的AI进一步向上冲高，只有打开赚钱效应，才能带来人气和增量资金，指数才有再次突破的可能。

在存量博弈，且市场没有更好的做多选择的背景下，科技主线依然是最佳的选择，每天盘后都有大量相关新闻出现，不断刺激做多热情，AI第一轮乱炒已经结束，随着英伟达后续业绩预期不断强化，第二轮的舞台属于那些真正能迎来业绩增量，或者有产品落地的核心AI公司，那些逻辑纯正蹭热度的，以及没有业绩做支撑的，都将被逐步淘汰。

策略上，继续看好半导体周期反转预期，聚焦封测，材料，设备龙头，AI炒作进入业绩和产品落地阶段，真正优秀的公司将脱颖而出，大家可以根据之前披露的一季报进行筛选，祝大家明天五月收官大吉。