信创导火索是美国加大对中国芯片产业链封杀，导致政府采购对信创刺激加大，也是国产替代的延续！

今年更加倾向政府采购的领域，这也是市场对三年来硬件发展的失望，毕竟就连国家大基金都能出现如此大的贪腐案件，想指望国内硬件设备能有太大进展，估计会落空。

信创领域就不同，需求端是政府、事业机关、医院、电信、金融、教育等部门，它们基于国家安全需要必须采购国产的软件系统、设备，所以下游增量有保障！

目前信创板块大部分业绩不佳，很多靠政府订单，很难有无限想象空间！为此炒作只能短线，很难有宽广赛道，所以整体板块不会太强！

医疗的爆发也是关于集采政策变化，加上央行对全国基层医院采购医疗器械的低息贷款扶持，这是明显加大国产替代的有效政策！

国庆前就关于骨科医疗器械集采的利好炒作，大博就一马当先！医疗器械传导到CRO大涨才是医疗炒作的很好衍生，长春、药明、恒瑞都是重磅品种，对指数影响远远强于医疗器械这个单品！

医疗股强于信创对市场影响。医疗乃至医药板块是权重板块之一，这次炒作本质上是修复。