行情详解

大盘轻微放量，从涨跌停曲线能看出来，今天赚钱效应不错，上午封板的就到40只了，之后稳步爬升，破板的不多，尾盘拉升的不多，说明虽然没放量，但是情绪还不错。

概念上来看，科技股普涨，其中消费电子和军工领涨。

消费电子昨天再次提了，涨的理由很充分，今天涨的不错，不过因为前期大部分都跌到位了，位置不算高，都可以继续积极布局。

军工板块得益于今天的国防白皮书，我们在消息精读里细说。

消息精读

国外

渣打认为美国可能会降息三次。美联储7月底降息基本实锤，就是看25还是50了，但是人们很乐观，就算这次不到50，年底前也必降50。但是美国市场已经将预期反映到股市了，如果月底降息25点，对股市影响很小。

需要注意的是，中信证券说可能国内也跟随降息，按套路来看，这算是帮官方放风了，今天的大涨也有这方面的原因。这个方向要持续关注。

国内

国防白皮书

从白皮书来看，我国国防支出占GDP比例并不高，远低于美国和俄罗斯。人均也不高，均到每个人头上，其实也就每年每人700元。这相当从某一方面暗示，我们的军工投入是有很大的上升空间的，这是今天军工大涨的主因。

在可控范围内增加军工投入，从国家层面上来看，是有百利而无一害的。一是扩大国家海外资产保护能力，二是军工的黑科技进入民用，能带动科技能力和创收大幅提升（这一点是美国模式证明的）。

那么军工关注哪些方面呢，白皮书里也说了：人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网。这里我们长期跟踪了云计算，现在选股的时候可以叠加军工概念选了。

其他几个方面，近期建议关注人工智能，华为招全球天才第一批名单出炉，排名第一的就是中科院研究人工智能的学生，他的导师也说了，学生里人工智能方面的现在很好找工作，工资也都很高，应用很普遍，大家不要大惊小怪。

投资漫谈

无，今天又加班，这部分鸽了。

个股机会

我们前期说过的中粮糖业，周一跟随农业股大跌的时候是入场的好机会，但是因为当天晚上加班没发文章错过了，大家就当我马后炮吧。今天又收获一根大阳线，预期不变，糖周期即将到来，具体逻辑大家可以翻之前的文章。

白糖最近没太多新消息，前几天有个利好是巴西要指导印度糖制乙醇技术。甘蔗收割后，有两个用途，一是制糖，二是做乙醇。乙醇的主要去向是汽油，提高汽油中的乙醇含量，既环保又节能，关键比制糖挣钱。今年预期糖周期到来，就是因为巴西糖醇比始终在低位，厂家更愿意做乙醇。现在印度因为积压糖较多，也准备开始跟巴西学习降低糖醇比。如果真的落实，那白糖期货上方很大一块压力会被卸下来了。

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