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要闻
投资日历：周四资本市场大事提醒
1、今日暂无新股申购。
2、国新办将于1月19日就《新时代的中国绿色发展》白皮书有关情况举行发布会。
3、国新办将于1月19日就保障春节市场供应、促进节日消费有关情况举行发布会。
4、港股通将于1月19日（星期四）至1月27日（星期五）暂停交易。
5、上期所、大商所、郑商所将调整春节期间相关品种涨跌停板幅度和交易保证金水平。
6、上期所：自1月19日交易（即1月18日晚夜盘）起，镍期货NI2302、NI2303、NI2304、NI2305合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。
7、广期所：自1月19日（星期四）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准调整为9%和11%。
8、俄罗斯央行：1月19日起推出货币互换工具，将人民币互换单日上限设在100亿元。
9、美财政部长：美政府支出将于1月19日触达目前债务上限。
10、欧洲央行公布2022年12月货币政策会议纪要。
11、印尼、土耳其央行将公布利率决议。
12、欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上发表讲话。
13、奈飞计划在美东时间1月19日美股盘后公布财报。
14、今日有650亿元7天期逆回购到期。
15、今日将公布美国当周初请失业金人数、欧元区11月季调后经常帐等数据。
周四你需要知道的隔夜全球要闻：
1、欧美股市多数下跌，美股三大指数收盘均跌超1%。道指跌1.81%，标普500指数跌1.56%，纳指跌1.24%。
2、纽约联储模型显示美国经济衰退的可能性达到1982年以来最高。
3、美国劳工部数据显示，上个月PPI环比下降0.5%，为2020年4月以来最大降幅，同比则上扬6.2%。
4、美联储经济状况褐皮书显示，总体经济活动相对没有什么变化，大多数地区的就业继续以温和的速度增长。
5、俄罗斯决定不向联合国欧洲经济委员会支付2022年会费。
6、白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔表示，拜登政府不会就债务上限进行任何谈判。
7、美联储梅斯特表示，进一步加息仍是必要的；政策利率应当比政策制定者共同预测的2023年底5%-5.25%的范围更“高一些”。
8、美联储哈克表示，美联储需要将利率提高到5%以上，2025年通胀率将降至美联储2%的目标。
9、高盛预计到4月份俄罗斯的石油产量将下降60万桶/日。
10、国际原油期货结算价收跌。WTI 2月合约跌0.87%，布伦特3月合约跌1.09%。
11、巴西监管部门CADE确认对苹果公司展开反垄断调查。苹果公司推出新款HomePod音箱，将于2月3日上市。
12、微软将在2023年第三季度结束前削减10000个工作岗位。
13、亚马逊宣布，公司在美国、加拿大、哥斯达黎加的裁减员工行动正在进行。
14、Coinbase周三宣布停止其在日本的业务，客户需要在日本时间2月16日前从Coinbase提取所持有的法币和加密货币。
15、COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.15%，报1907美元/盎司。
16、周三美联储逆回购工具使用规模为2.132万亿美元。
业内人士：一季度在业绩和政策面上向好的行业会逐渐清晰 或迎来较好的调仓或加仓时间窗口
今年以来，保险机构调研较为积极。据数据统计，截至1月18日，已有59家保险机构合计参与A股上市公司224次调研。从险资关注的行业来看，电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为近期调研的重点。业内人士表示，随着上市公司2022年年报的陆续披露，今年一季度在业绩和政策面上向好的行业会逐渐清晰，或迎来较好的调仓或加仓时间窗口。展望后市，多家机构给予中性偏乐观观点，建议把握疫情修复链、金融地产链、新能源领域的波段机会。
相关产品供不应求 碳化硅全产业链提速
全球来看，碳化硅产业年复合成长率至少为40%；未来3至5年内各环节都呈供不应求态势……对于碳化硅的“火热”，多位业内人士表示，近期国内在碳化硅产业链上密集投资、全方位布局，但鉴于“有效产能”远低于宣布的产能，碳化硅的供不应求状况可能持续更久。A股多家上市公司已经通过投资项目、参股初创公司等多种方式，深度布局碳化硅产业链，部分公司也在近期披露了最新进展。
北向资金月内净流入逾938亿元 刷新历史单月峰值
北向资金1月18日当日净买入47.35亿元，月内累计净买入额升至938.81亿元，创出新纪录。此外，该数据超越2021年12月份的单月历史高点889.92亿元。从历史数据看，北向资金大量流入往往集中在年末，而今年年初高频次高额度流入主要缘于三方面因素。首先，我国经济韧性彰显，增强了外资对配置中国资产的信心。第二，中国经济复苏预期带动人民币汇率整体走强。第三，A股市场具备估值优势。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示：“A股的估值仍处于相对历史低位，优势开始显现，吸引北向资金流入。”
基金经理：白酒板块基本面有望加速改善
全市场最大白酒基金——招商中证白酒指数基金日前披露2022年四季度报告。与2022年三季度获得净申购不同，四季报显示，该基金总份额从三季度末的615.91亿份下降至四季度末的593.66亿份，四季度基金净赎回超过22亿份。招商基金表示，2022年10月份，由于受到外部环境的影响，市场部分资金选择卖出大消费板块尤其是白酒板块。对于白酒板块的机会，招商中证白酒指数基金的基金经理侯昊认为，白酒板块逐季加速改善的预期非常强烈。未来，恢复的确定性和经济复苏下的基本面逻辑将支撑板块长期投资价值，白酒板块有望迎来基本面修复的第二轮催化。
业内人士：全球化肥供需处于紧平衡状态 拥有资源优势的企业盈利能力较强
截至1月18日，6家化肥行业上市公司发布了2022年业绩预告。其中，5家公司预增，增幅普遍在两位数。多家公司表示，化肥产品价格上涨使得业绩增长。业内人士表示，全球化肥供需处于紧平衡状态，拥有资源优势的企业盈利能力较强。业内人士表示，2022年，上游磷矿、钾矿等价格上涨，涨幅高于下游相关产品，越靠近上游资源端的企业，业绩增幅越大。业内人士认为，后续随着疫情影响消退，化肥运销等将不再会受到牵制，全产业链将回归正常。机构指出，大多数品种的化肥价格将在2023年下跌。不过，由于农作物价格、天然气成本高企，化肥价格仍将维持在较高水平。
华泰证券：2023年金价有望迎来上涨 看好黄金板块投资机会
华泰证券研报认为，长、中周期影响金价主要因素分别是流动性+美元指数、实际利率。综合来看，2022年12月美联储加息幅度放缓，流动性边际改善，叠加美元指数已进入震荡略偏弱阶段、实际利率高点或已经出现，制约金价的因素可能均已现拐点。此外，美国技术性衰退信号出现，滞胀或衰退情境下金价涨幅居前。黄金股一般跟随金价上涨，且涨幅好于黄金本身；2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块的投资机会。铂族金属价格基本与黄金同涨，且大部分时期涨幅超过金价。2023年铂族金属价格或同步金价迎来上涨，回收企业有望受益量价齐升。
光大证券：降本趋势下滑动轴承优势尽显 “以滑替滚”成为风电轴承新趋势
光大证券最新研报表示，随着风电大型化及降本趋势的推进，滑动轴承由于其承载能力强、成本低的特点优势逐渐体现。风电轴承仍以滚动轴承为主，我们认为未来滑动轴承将逐渐实现对滚动轴承的替代。滑动轴承龙头企业均开始风电轴承“以滑替滚”的尝试，其中长盛轴承已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验，双飞股份已有样品通过客户的装机试验。
行业资讯
华虹半导体在港交所公告，公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金II及无锡市实体订立合营协议，将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸（300mm）晶圆的制造及销售。合营公司与业务总投资额将达67亿美元（约合452亿元），其中40.2亿美元由合营股东以股本方式出资，其余26.8亿美元为债务融资。
关于扩产原因，华虹半导体表示，近年来半导体需求依旧强劲，尽管华虹无锡产能持续扩充，但依旧无法满足市场增长，其晶圆厂产能利用率保持在非常高的水平。
天风证券认为，展望2023年，随着行业主动去库完成，以及需求端受益于经济复苏，晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。国内晶圆代工预计会持续战略性扩张，保障本土的半导体制造需求。
公司方面，国产半导体设备龙头北方华创（002371）、高端电子封装材料企业德邦科技（688035）、提供一站式芯片定制服务的芯原股份-U（688521）等均在近期发布了2022年年度业绩预增/扭亏公告。
2、工信部大力支持充换电设施建设，产业链企业望受益
工信部总工程师、新闻发言人田玉龙18日表示，将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范；还将继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。
截至2022年11月底，我国公共充电桩保有量达到173.1万台，同比增长58.56%。换电站规模持续高速增长，截至2022年6月，保有量达到1582座，超过2019年的5倍。安信证券马良认为，目前各OEM陆续开发换电车型，中石油、中石化等传统企业也开始在自己的加油站投建换电站，包括和车企达成合作，重卡换电站在部分地方政府支持下发展非常快。随着新能源汽车产业进入全面市场化拓展期，充换电市场也迎来关键发展阶段，产业链企业有望持续受益。
山东威达（002026）的换电站业务由子公司德迈科与蔚来合资成立的斯沃普承接，是蔚来二代换电站唯一供应商；
绿能慧充（600212）的充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。
3、钼精矿价格创下近14年新高，后续供应或将延续短缺
近期钼精矿价格持续上行，安泰科数据显示，1月18日国内钼精矿（45%—50%品位）均价上涨30元/吨度，达到4530元/吨度，较上月同期上涨18%，创下近14年新高。
东吴证券表示，钼作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域。近期钢厂补库需求强烈，驱动钼价大涨。受疫情、限电影响，国内钼精矿产量有所下滑，国外矿山减产幅度较大，导致三季度钼库存大幅下滑。华泰证券认为，2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。2023—2025年钼市或延续供应短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。
公司方面，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
4、引导社会资本加大投入，进一步加力新型基础设施建设
国家发改委政策研究室主任金贤东1月18日在发布会上表示，2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。从地方层面，将支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围。从企业层面，将综合运用政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等措施，引导支持社会资本加大新型基础设施建设投入。
新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。政策推动下，5G、云计算为代表的新基建进入大众视野。新基建行业目前市场饱和度低，潜力巨大。新基建投资提速正在成为各地稳增长的重要抓手，加快新基建建设有助于推进经济转型升级。预计“十四五”时期，新基建投资规模将超过15万亿元。
浪潮信息（000977）是我国最大的服务器等云计算基础设施产品提供商。
直真科技（003007）致力于为电信运营商和大型企业客户的信息网络和 IT 基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案。
5、寿命长还便宜，新型液流电池能量密度创新高
据报道，英国初创公司StorTera开发了一种单液流电池（SLIQ），这是一种新颖的长期可再生能源存储系统。它结合了锂离子技术的优点，即高能量密度和快速充电，以及液流电池的优点，如低存储成本。据悉，SLIQ的能量密度为250 Wh/L，被誉为目前正在开发的液流电池中能量密度最高的。开发人员表示，SLIQ可以在任何应用中取代现有的锂电池技术，同时提供更长的寿命（高达30年）。
全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。随着新能源逐步成为电力系统的主体，储能系统需要配套的储能时长亦将随之提升，全钒液流电池在中长时储能的场景中具备较强的比较优势，未来应用前景向好。
双杰电气（300444）+2.62%在全钒液流电池储能方面进行了研发布局。
阿石创（300706）+0.04%公司三明项目将主要围绕金属钒元素进行深度和广度的开发，主要产品为氧化钒、钒氮合金等，其中氧化钒可以用在钒液电池领域。
6、全球首套，常温常压储氢加注一体化项目开车成功
据报道，近日，全球首套常温常压有机液体储氢加注一体化装置开车仪式在上海金山碳谷绿湾举行。该项目以有机液体为氢气载体，在常温常压下可进行安全经济的运输，能有效解决目前氢气储运端存在的高风险以及高成本的“卡脖子”问题，彻底突破氢气储运限制。该系统核心装置为200kg/天撬装氢油脱氢系统，每天最大可产生氢气400kg，是国内首台套装置。
该项目可有效解决氢气长距离运输和长时间大规模储存问题，经济性、安全性、稳定性等优势明显，可实现“运氢像运水一样便捷，储氢像储水一样安全”。
A股相关概念股主要有富瑞特装（300228）、厚普股份（300471）等。
7、光纤光缆量价齐升，行业景气度大概率继续维持
国家发改委政策研究室主任金贤东18日在发布会上表示，2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。光纤光缆行业将显著受益。
宽带网络是国家新时期战略性公共基础设施，宽带网络迅速发展全面支撑起信息通信业发展壮大，同时还可以发挥拉动有效投资和消费、带动扩大就业、充分发挥数字经济等新动能对经济社会发展的支撑引领作用，对于我国经济社会高质量转型发展具有重要的推动作用。近年来，党中央、国务院高度重视我国宽带网络建设和相关产业发展工作，2021年《政府工作报告》明确要求，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，工信部相继出台《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性文件，文中明确将“创新双千兆网络应用模式”作为重点工作方向。在国家信息通信顶层设计和产业政策的大力推动下，我国千兆光网建设不断加快、应用水平迅速提高，上游光纤光缆行业显著受益。
光纤光缆行业除获得政府有关部门持续关注外，固网宽带改造升级，5G基站部署和数据中心改造扩容将在未来较长时期为光纤光缆行业带来新需求。海外方面，根据CRU数据，2022年上半年全球光缆需求增长约8.1%，达到2.60亿芯公里。此外，北美运营商正加速推进FTTH，AT&T平均每小时增加350个光纤网络客户点，光纤网络有望在2025年底覆盖超过3000万处地点，康宁2021年光通信业务的销售额同比增长了22%。谷歌在2016年停止网络扩张之后，如今重新启动了光纤网络的建设，康宁海外扩建光纤光缆厂。随着发达国家5G网络的加速部署及发展中国家光纤入户、4G网络的建设需求，海外市场有望保持可持续增长趋势。
中微观层面，永鼎股份18日拉升封涨停，股价创一个半月新高。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利2.2亿元至3亿元，同比上年增82%至149%。报告期内，光纤光缆行业整体复苏，需求拉动光纤光缆价格同比上涨，订单量增加。
综上，光纤光缆行业景气度大概率继续维持，行业龙头将受益，可关注长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）等。
8、“终极功率半导体”技术获突破，金刚石迎机遇
据悉，2022年日本佐贺大学嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中，输出功率值为全球最高，在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。与作为新一代功率半导体的碳化硅（SiC）产品和氮化镓（GaN）产品相比，耐高电压等性能出色，电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。
金刚石材料主要是对防止5G、集成电路、手机等过热的终极材料。可用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性很强，到2050年前后，有望成为人造卫星等所必需的构件,随着金刚石应用领域技术的突破，相关行业公司有望迎来机遇。
四方达（300179）与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力；
中兵红箭（000519）子公司中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，精心打造的“中南”品牌目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌。
9、多地提升互联网医疗质效，线上诊疗推广或加速
近期各平台线上问诊迎来爆发式增长，互联网医疗再度站上风口。2022年12月，国务院联防联控机制医疗救治组印发了通知，要求各个医疗机构提供互联网医疗服务，按照诊疗方案，以及居家治疗指南，为出现相关症状的患者提供互联网诊疗服务，开具处方，由线下进行药品配送。在通知之后，各地根据自己实际情况，推出了因地制宜的措施。如“互联网医疗”进入北京市政府工作报告、广东省三甲医院全部开设互联网医院、河北省印发《关于新增“互联网首诊”医疗服务价格项目等有关事项的通知》、天津发布互联网首诊医保支付标准等。
根据弗若斯特沙利文的数据，2020年互联网医疗行业规模达3140亿元，同比增长44%；2020-2025年复合增长率为36.7%，2025年行业规模将达15010亿元。而此轮借助防控新冠疫情，有望进一步促进线上诊疗基础设施搭建，培育大众线上就医习惯，推进互联网医疗服务的渗透率提升。建议关注互联网医疗相关子行业及公司的投资机会。
创业慧康（300451）有跟医院合作建设互联网平台，项目周期需要2-3个月，或者半年时间；
久远银海（002777）依托“津医保”平台的天津市第一中心医院互联网医院全新改版上线。天津市第一中心医院互联网医院于2020年开始建设，是天津市域首家实现线上医保支付的互联网医院。
10、禾赛科技上市在即，智能驾驶概念有望受关注
禾赛科技17日向美国证监会(SEC)提交招股书，拟在美国纳斯达克上市，有望成为“中国激光雷达第一股”。禾赛科技上市，有望引发市场对于智能驾驶的再度关注。
另外，近日第一届自动驾驶创新与应用发展高端论坛暨智能网联汽车社会实验报告（2022）发布会在天津举办。报告显示，86.82%的受访者认为现阶段自动驾驶技术有望和已达到甚至超越了大多数司机的驾驶水平，57.00%的实验组受访者认为自动驾驶技术在5年内将被广泛推广。随着智能技术发展加快，市场机构预计未来几年L2级别自动驾驶渗透率仍将持续提高，到2025年，L2-L3级别自动驾驶的搭载率将超过50%，相关产业链有望受益，建议关注永新光学（603297）、海天瑞声（688787）等。
11、国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节，相关公司受益
近日，国家能源局印发的《2023年能源监管工作要点》。通知称，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。
虚拟电厂作为一种新的资源组织和运作模式，在新型电力系统建设中，将起到重要的功能作用。虚拟电厂对多种能源发电形式和负荷进行有效集成，不仅具有传统发电厂具有的稳定出力和批量售电特征，还具有多样化电源集成的互补性和丰富的调控手段，可以为电网安全稳定运行提供多种价值。据券商预测，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。
万胜智能（300882）主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节；
积成电子（002339）在智能电网、新能源发电、智慧能源等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。
12、全球家居行业开启涨价潮，价格向上或仍是趋势
2023开年，全球家居行业再次拉开涨价行情序幕。近日，日本卫浴及厨房企业Takara Standard发布调价函称，迫于原材料价格上升及日元贬值压力，宣布自2023年4月3日起上调部分产品的建议零售价，调价函显示，Takara Standard此次上调建议零售价的产品涵盖7大类，涨价幅度介于6-26%。
除了Takara Standard，亚洲多家家居企业近期也投身新一轮涨价行列，涉及丝涟韩国、AceBed、Shinsegae Casa、Emmons、Enex等。韩国最大的家具和家居用品公司汉森家居已经从2023年1月2日开始将一些厨房用品和储物室门板的价格平均上调了2.7%。韩国家居业排名第二的Hyundai Livart Co.紧随其后，将线下商店家居品牌的沙发、床具和椅子的价格提高了约5%。据悉，汉森家居和Hyundai Livart Co.在去年分别提价5次和3次。针对多次涨价，大多数国际集团的官方解释是多种因素导致的成本上升，其中包括原材料价格上涨、仓储费用上涨、币值汇率变动等。
产业价格上涨是全球性的话题。国际家居市场涨潮迭起，我国建材家居领域的涨价频次与幅度也不遑多让。刚刚结束的2022年，“涨价”成为行业年度热词，我国家居行业涨价潮涉及包括成品、定制以及沙发、家具等等诸多细分领域或者品类，上涨幅度为10%-30%不等。
展望2023年，地产利好政策进一步释放，市场对竣工端数据边际改善预期强化，工程业务整体有望逐渐恢复到正常接单与发货节奏；零售业务通过积极布局家装、整装等前端流量入口，有望全面打开获客流量来源，头部企业逆势中有望获得更多份额。
可关注欧派家居（603833）、箭牌家居（001322）。
13、超市业最困难时刻已过，关注龙头估值修复机会
中国连锁经营协会今年1月份开展了2022年度超市业态会员企业情况调研。调研结果显示，超市行业困难时刻已过，企业经营表现回暖。调研数据显示，2022年，被调查企业销售同比持平及正增长的企业占55.7%，远高于2021年32.9%的占比；净利润同比持平及正增长的企业占52.9%，远高于2021年27.8%的占比。
另外，据不完全统计，2022年12月份以来，已有超过40个城市宣布发放消费券。叠加疫情防控优化调整措施进一步落实，扩大内需战略深入实施，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，消费市场有望恢复向好，零售行业有望受益，建议关注永辉超市（601933）、家家悦（603708）等。
14、工信部优化微波通信系统频率，微波产业迎机遇
据悉，工信部发布的《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》将于2月1日起施行。《通知》对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源。
同时，《通知》还进一步落实简政放权要求，除跨境微波通信系统和传输链路涉及三个省（区、市）以上微波通信系统频率使用许可外，将其余微波通信系统频率使用许可和全部微波站设置、使用许可下放至省级无线电管理机构，并明确了微波通信系统频率协调、频率使用率、过渡政策等方面要求，以方便行政相对人申请、保护现有合法用户权益、加强事中事后监管。
优化调整微波通信系统频率，利好产业链发展。
通富微电（002156）为中兴通讯等国内外客户成功开发了毫米波、超大功率等多款新应用产品；
共进股份（603118）毫米波小基站已经是量产状态，订单小批量适用
15、今年数据中心将迎来全面液冷时代，这两家公司已领先布局
据媒体报道，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏日前表示，PUE（数据中心能耗评估指标）在2013年前下降快速，最近几年开始趋缓。液冷方案发展快速，技术已经成熟，生态亟待完善，目前大约处于产业化爆发的初期阶段，未来空间很大。国内领先的服务器厂商宁畅公司总裁秦晓宁判断，2023年数据中心将迎接全面液冷时代的到来。值得关注的是，宁畅公司透露，最近三四个月，宁畅冷板式液冷的订单数量及客户咨询量突飞猛进。
随着“东数西算”工程的加快推进，数据中心规模持续扩大。与此同时，作为能耗大户，数据中心的节能减排备受关注，在“双碳”目标下，绿色低碳成为数据中心发展的必然要求。液冷技术与风冷相比具备高稳定性和高散热效能优势，综合应用端而言，15kW/柜以上时液冷技术逐渐显露其经济性优势。在“双碳”背景下，指导政策提出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下等要求。液冷技术在经济性与散热效率两个角度均满足市场与政策指导需求。根据赛迪顾问数据，预计2025年中国液冷数据中心基础设施市场规模为245.3亿元。
依米康（300249）公司研发团队持续投入底层液冷技术基础研究，进一步夯实技术平台积累。与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目，各项工作均有序开展。
锐捷网络（301165）公司率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术，在国内实现领先并跻身国际第一梯队，助力数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。
16、海上风电热潮将推动260亿美元造船狂潮，海上风电安装船迎广阔空间
据媒体报道，全球最大的船舶经纪公司克拉克森研究近期表示，全球海上风电即将爆发，到2030年前将有260亿美元投入造船狂潮。克拉克森计算，预期的海上风电繁荣，使得风电相关船舶的支出已经达到创纪录水平，到2030年全球海上风电项目的数量预计也将增加160%以上。
目前，陆风最大单机容量可达8.5MW，海风最大单机容量可达18MW。2022年是风电安装船和服务船行业新造船订购活动破纪录的一年。克拉克森统计显示，总共签约了25个价值41亿美元的海上风电安装船项目，船员和服务船也有创纪录的24个。当前全球海上风电安装船的在建或规划产能仍不足以满足海上风电装机的增长目标，海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。
中集集团（000039）旗下中集来福士是国内领先的海洋工程装备提供者，能够建造风电安装船和特种船舶，目前有4艘风电安装船在建。
天海防务（300008）在海工领域设计能力较为突出，目前公司已公告风电业务订单金额超过40亿元，其中风电安装船占比超过50%，目前有4艘风电安装船在建。
（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）
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