一天吃透一条产业链：半导体设备 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##半导体##半导体设备# 半导体设备产业链分三层：上游零部件（占整机成本 60-70%，是国产设备降本和突破的关键）→ 中游设备整机（按晶圆加工工艺细分）→ 下游晶圆厂与封测厂。

【特朗普的产业政策猜想】 特朗普当选后，各大平台都在传特朗普的政策主张。我觉得没有他背地里一定要做的产业布局重要，明面上的事情往往不会造成多大的影响，超出预期的事情才构成杀伤。我直接点几个我认为他要做的产业相关事情： 1.军队支出调整。 马斯克是特朗普最大的资助者，他手上有什么资产：新能源车，储能，火箭，星链，X平台，加密货币。 特朗普首先给到马斯克的机遇一，在东方31AG刺激下，开发核弹投送适配火箭； 机遇二，开发月球登陆的航空航天竞赛； 机遇三，新一代卫星通信网络的全面部署； 马斯克是特朗普跳过原有军工企业的合作伙伴，减少军队开支，不是直接抓人，而是完全改变技术业务支持方向，把钱放给自己人做新项目。 原来的航母海域霸权和驻军霸权，变成空域霸权。也有可能让特斯拉开发无人军事设备，节约军队开支。 2.能源结构调整。 美国制造业新启，一个前提条件就是要有能源，石油天然气页岩气他会加快速度开发的，但是美国缺少中国这样的水电和火电，这是它的地理条件和个人产权决定的，那么以公司方式和分布式布局的储能和风光能源就一定会加快速度。这是马斯克的业务之一，也是立马就能上的，共和党拥有更加广袤的土地面积，也更加好推广光伏风电储能。 3.互联网经济。 特朗普是靠新媒体上台的，也就是新媒体是新的话语权，他必然不会松懈，X平台自然更加具备影响力。 加密货币就是新美元，用新的货币形式改造原来大资本掌握的货币发行权结构，特朗普就跳出了“动美联储必挂”的历史规律。数字货币是救美国的新货币，可以无限增发且提高定价而稀释老货币价值。美国洗劫全世界的方式一定有加密货币的一环。加密货币可类比美元与黄金脱钩。 4.制造业。 特朗普想要制造业回去美国。那么多行业门类，那些门类能回去？冰箱彩电大沙发，能去嘛？化工材料，船舶汽车机器制造能去吗？ 芯片半导体能去嘛？ 留给美国的产业一旦与工程师红利与劳动力成本结合的，就很难回去。 美国最大的可能性是与中国一样，开展新技术突破的制造业。也就是中国前期采取限制出口产品的动机，预防中国材料企业去美国开厂。 美国也开启军民结合的“军备工业”。 芯片，中国开启降价模式，美国就没得玩了，只有大型军备工业，能够快速推动全美人员就业。

你们想把小登从科技里赶出来，去解救老登们被套的白酒消费。 但是，无论是从国家政策还是历史进程来看，明显都是科技一条主线啊：你二级市场刚有反复，筹码稍微松动一下，国家层面立马就利好一个接着一个，信号极其明确。 这种背景下，你怎么操作？

科普贴：一文看懂固态电池王冠上最璀璨的宝石-硫化物电解质和相关的上市公司

华为昇腾芯片概念股 #牛市炒股就用市值风云app#$华为昇腾概念(G000326.BK)$ $DeepSeek概念(G000358.BK)$ $科创芯片ETF(588200.SH)$

【稀土资源概念股】 - 北方稀土：全球最大的轻稀土产品供应商，掌控白云鄂博矿这一全球最大轻稀土矿，稀土氧化物储量占中国总储量的80%以上，轻稀土配额占比超50%，形成了“稀土原料-功能材料-终端应用”完整产业链。 - 盛和资源：全球一流的稀土研发、生产和供应企业，通过并购整合，拥有四川牦牛坪稀土矿、美国芒廷帕斯矿（持股10%）等资源，具备年处理稀土精矿1.5万吨REO的能力，形成“资源-冶炼-加工”闭环。 - 包钢股份：掌控白云鄂博矿尾矿库资源，稀土储量全球第二，独家供应北方稀土原料，稀土精矿价格弹性显著，氧化镨钕价格波动对公司净利润影响较大。 - 广晟有色：是中重稀土整合主力，拥有4张采矿证，资源储量占据广东总量的90%。主营业务包括稀土矿开采、冶炼分离等，新丰稀土矿储量超10万吨。 - 厦门钨业：属于稀土+钨双轮驱动企业，稀土永磁材料产能3万吨/年，拥有稀土资源保有量约100万吨，2025年一季度稀土业务营收和利润总额均大幅增长。 - 中国稀土：是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，也是六大稀土集团之一五矿稀土集团唯一稀土上市平台，实控人为国务院国资委，依托集团整合南方离子型稀土矿。 - 金力永磁：专注高性能钕铁硼磁材，是特斯拉、比亚迪驱动电机独家合作伙伴，晶界渗透技术全球领先，可降低重稀土用量，2025年一季度扣非净利润暴增。 - 中科三环：是高端磁材技术领军者，覆盖烧结钕铁硼磁材，产能2.5万吨/年，产品应用于新能源汽车等领域，开发的热压钕铁硼技术填补国内空白。 - 大地熊：是耐高温磁材隐形冠军，专注耐温性达200℃的烧结钕铁硼磁材，人形机器人关节电机市占率预计40%，晶界掺杂技术可降低重稀土用量#版主计划#。

国产替代和出海一起搞！ 商飞产业链是极少数还有巨大国产替代空间的机会，尤其是这块核心部件仍待突破。 评论区我会留下市值在百亿以下的相关概念股，走过路过的点个赞吧！仅供参考，不作为投资建议！

霸王茶姬成功登陆纳斯达克，市值超51亿美元，成“新茶饮美股第一股” 美东时间4月17日，中国茶饮品牌霸王茶姬正式在纳斯达克挂牌交易，成为中国茶饮赴美第一股，股票代码为“CHA”。花旗集团、摩根士丹利、中金公司和德意志银行是此次发行的主承销商。 霸王茶姬此次IPO最终定价为28美元，在定价区间（26美元至28美元）的高端，发行1,468万份美国存托股票(ADS)，募资金额4.11亿美元，市值51.39亿美元。 在霸王茶姬的IPO中，投资者表达出的兴趣是可认购美国存托股票(ADS)数量的数倍，投资者包括中国的基金和全球纯做多机构。 文件显示，鼎晖投资、RWC Asset Management、RWC Asset Advisors (US)、安联环球投资亚太有限公司和欧力士亚洲资产管理旗下基金表示有意按IPO价格认购总计价值不超过2.05亿美元的ADS。

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