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春节后截止昨天 市场主流就两个 煤炭石油为代表的高股息和算力为代表的ai 两个相互接力 共同辉煌 以至于高新发展 中际旭创 工业富联等都创出历史新高 中科曙光连续突破百亿成交 周末ai向已经到了 算力是吃电大户 因此光伏储能起来了 宁德时代一度13%的涨幅 高股息调整，但是下午ai又干起来了 其实ai干起来不奇怪 本身小作文就是定义光伏储能是因为ai 附着在ai身上的 如果ai不在了 那么主体不在 光储也就不能走远 但是和高股息没关系 甚至传统和新能源还有矛盾 今天是消费承接了一些高股息出来的资金，市场高切低 光储并没有继续大涨 因此和ai没关系了，是完全走的高切低 因此高股息和ai就一起陷入了调整 港股那边互联网也是大涨 更加印证了 下午万年不动的比亚迪开始拉升，反而新贵赛力斯收绿 资金重回茅家族 即各行业的龙头 以上是一点不成熟的类股评话，当个段子看看就好，毕竟这个确实不专业。 昨天有朋友问我 东哥为什么真正搞ai的不涨，反而说ai需要的涨的很好？其实很好理解，ai大模型现在具体如何赚钱还根本看不到，全球也没有一家公司因为ai应用赚了多少钱，或者有什么可以提供的模式与路径，虽然微软说提高了盈利，但是依然不是很可观或者没有看到新的模式。反而卖铲子的英伟达盈利大幅增长，股价也大幅度飙升，所以国内炒算力是没有毛病的，当然这些和主流的昇腾有多少关系，或者真的能在昇腾体系赚多少钱都是不确定的。 那么按照这个思路，对电的需求做个预期也是可以理解的，也属于买铲子的思路，况且光储的位置又很低，估值暂时看也不高，借此炒一把没啥，如果一旦光储完成了市场洗牌，或者去库存，新的需求提升，那么借此走出来也不是没有可能的。 再说回大模型厂商，他是花钱的，他赚钱并没有看到，即使百度在财报上也完全没有看到什么，虽然罗本传（chui）达（xu）出来的多么好的数据，多少用户，多少开发者，调用量炒股其他家所有总和（我尤其对这个是不信的）。因此资金不做主流选择也没什么愤懑的。比如今天写比亚迪那个长微，其实比亚迪起涨是20年，而在2016年开始上游的资源就开始涨了，比如华友钴业。 从2016年的华友钴业从10元到2018年50元， 同期比亚迪从47到65。 然后说 东哥那你不看好大模型厂商了吗，当然没有，因为后续的版本是，比亚迪从42到357 差不多9倍 ；华友从22到115 4倍多；而到现在比亚迪从350回落到200；华友从115到了20。 选择标的不同，仓位就会不同，结果也不一样。 当然这种类比有点简单粗暴，但是产业和股价运行的周期性是大差不差的。 算力今年大概率超额收益不大了，反而大模型的硝烟要往算力上蔓延，大模型会搏杀出一些也会掉队一些，会有相对清晰的格局展现，算力这块将大概率会出现竞争加剧，价格下降，需求减弱，增长同比疲软的情况。 两会结束了，我们会看到陆续的一些大模型招标的出现，增多，落地，以及使用效果，虽然依然会花钱，依然很难看到大幅度盈利，但是那种只花钱不赚钱的格局正在悄然改变，既花钱也赚钱的阶段来临，做的好的能够盈亏平衡。 从投资上看，这叫边际增强，预期也会逐步扭转。今天才3月份，剩余的时间还有9个半月，现在初春料峭，还没有泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯，也还没有接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。 当然明天下跌了，你别说东哥都怪你吹票，我可以没有，我的原则是，今天不涨大不了明天，本月没涨，还有下个月；春天没涨，还有夏秋冬，我的投资原则一直都是：春来不是读书天，夏日炎炎正好眠。秋有蚊虫冬有雪，一心收束待明年。。。 年年有望年年望，岁岁无期岁岁期。

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易方达榜首，汇添富垫底，首尾相差37个百分点～ 近年来，在基金市场上有着“专业买手”之称的FOF产品也同样遭遇“滑铁卢”，与彼时展现的“专业”姿态有所差异。 Wind数据显示，截至11月7日，有八成产品近三年来未能实现盈利，表现最好的易方达如意安泰一年A与亏损最多的汇添富积极投资核心优势三个月持有期的区间回报分别为8.67%、-29.3%，首尾相差超过37个百分点。与此同时，经过六年的运营，FOF产品出现了数量与规模背离的情况，新基金发行不断，产品总规模却不升反降。这些“专业买手”们怎么了？ 加量不加规模～ Wind数据显示，截至11月7日，全市场共有472只FOF产品（仅计算初始基金），数量较年初增加了93只。其中，混合型FOF基金占据主导地位，共有448只，占比达94.92%。 产品数量明显增长的同时，但总规模却在缩水。目前FOF产品的资产净值为1677.97亿元，年内减少249.03亿元。 以季度维度计算，截至今年三季度末，FOF管理规模为1662.14亿元，已经连续五个季度缩水。这一总量较2022年二季度末的最高点减少560.62亿元，缩水四分之一，但产品数量却增加了166只，增幅超过50%。 八成FOF产品业绩告负～ Wind数据显示，截至11月7日，剔除今年新成立的产品，已有数据的652只FOF产品（不同份额分开计算）的年内平均收益率为-4.48%。若从近三年的时间来看，截至11月7日，在已有数据的148只基金产品中，有30只FOF最近3年的累计收益为正，仅占两成。