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【国金电新】谷歌供应商大会在即，液冷情绪全面爆发0706
谷歌供应商大会将在7月13日（下周一）召开，叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强，我们认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。
投资建议：重点关注1）格局好、长期逻辑硬申菱环境、鑫磊股份、大元泵业； 2）近期边际变化大、位置低祥鑫科技、五洋自控、金田股份； 3）q3订单有望随rubin起量的tire2厂商科创新源、捷邦科技、强瑞技术。
【国金电新】谷歌供应商大会在即，液冷情绪全面爆发0706
谷歌供应商大会将在7月13日（下周一）召开，叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强，我们认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。
投资建议：重点关注1）格局好、长期逻辑硬申菱环境、鑫磊股份、大元泵业； 2）近期边际变化大、位置低祥鑫科技、五洋自控、金田股份； 3）q3订单有望随rubin起量的tire2厂商科创新源、捷邦科技、强瑞技术。
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申菱环境(301018.SZ)
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Coilank（深圳市驰兴科技），国内贴片电感、磁珠厂商。
网传消息：即日起暂停磁珠、叠层（贴层）电感新订单推广接单。
网传四大诱因：
1. AI服务器需求爆发，抢夺电感/磁珠产能；
2. 日韩大厂（村田、TDK、三星电机）削减消费类磁珠产能，优先供给AI算力、车规市场；
3. 软磁、贵金属等原材料持续上涨；
4. 下游采购商恐慌性备货，进一步加剧供需紧张。
延伸扩散观点：磁珠、叠层电感、MLCC、电阻、PCB全线紧缺涨价。
Coilank（深圳市驰兴科技），国内贴片电感、磁珠厂商。
网传消息：即日起暂停磁珠、叠层（贴层）电感新订单推广接单。
网传四大诱因：
1. AI服务器需求爆发，抢夺电感/磁珠产能；
2. 日韩大厂（村田、TDK、三星电机）削减消费类磁珠产能，优先供给AI算力、车规市场；
3. 软磁、贵金属等原材料持续上涨；
4. 下游采购商恐慌性备货，进一步加剧供需紧张。
延伸扩散观点：磁珠、叠层电感、MLCC、电阻、PCB全线紧缺涨价。
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AIGC概念(G000252.BK)
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瑞银将 DRAM 价格预测翻倍，预计至 2027 年内存需求将超过供应 17 个百分点
投资银行瑞银认为，第三季度 DRAM 价格仍有充足的上涨空间。该行在一份报告中指出，预计 DRAM 内存市场将保持供应紧张状态，直至 2028 年第二季度。瑞银发布这份报告之际，市场研究机构 TrendForce 也指出，DRAM 市场在第三季度将继续面临严重短缺。不过，该机构补充称，高价格对消费市场的影响以及较高的基数效应，可能会在未来几个月内缓和内存价格的变动幅度。
瑞银将 DRAM 价格预测翻倍，预计至 2027 年内存需求将超过供应 17 个百分点
投资银行瑞银认为，第三季度 DRAM 价格仍有充足的上涨空间。该行在一份报告中指出，预计 DRAM 内存市场将保持供应紧张状态，直至 2028 年第二季度。瑞银发布这份报告之际，市场研究机构 TrendForce 也指出，DRAM 市场在第三季度将继续面临严重短缺。不过，该机构补充称，高价格对消费市场的影响以及较高的基数效应，可能会在未来几个月内缓和内存价格的变动幅度。
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瑞银(曾用名)(UBS.US)
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The Information：特斯拉在大力推广 AI 后，将员工 AI 支出上限定为每周 200 美元
根据一份内部备忘录，特斯拉上个月告知员工 ，将从 7 月 6 日起对员工的人工智能支出实施每周 200 美元的上限，这一迹象表明，即使是致力于利用该技术来改造自身运营和产品的公司，也不得不关注成本。
The Information：特斯拉在大力推广 AI 后，将员工 AI 支出上限定为每周 200 美元
根据一份内部备忘录，特斯拉上个月告知员工 ，将从 7 月 6 日起对员工的人工智能支出实施每周 200 美元的上限，这一迹象表明，即使是致力于利用该技术来改造自身运营和产品的公司，也不得不关注成本。
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特斯拉(TSLA.US)
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