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当下市场热门总结与解析，工业母机领涨设备更新
小鳄鱼1987
  浙江

一、市场热议

1、工业母机：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。（秦川机床、华东数控、华东重机、沈阳机床、海天精工等）
2、机器人：英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。（克来机电、精伦电子、克劳斯、爱仕达、宝塔实业等）
3、AI芯片/存储：大模型竞赛带来上游需求提升，随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对于推理及训练所需的缺口越来越大；AI需求强力驱动，存储市场迎来量价齐升局面，SK海力士的HBM生产配额全部售罄。（海光信息、寒武纪、景嘉微、兆易创新、东芯股份等）
4、低空经济：小鹏分体式飞行汽车谍照曝光，将于四季度开启预订；2月27日17:00，峰飞航空科技盛世龙将进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。（光洋股份、山河智能、商络电子、万丰奥威、长源东谷等）
5、教育：教育部近日公布了中小学人工智能教育基地名单，184所学校入选。（学大教育、昂立教育、美吉姆、方直科技、开元教育等）

二、大涨解析

超越科技：汽车拆解+固废处理
2024年2月23日盘后，习主席主持召开中央财经委员会第四次会议，会议指出，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动大规模回收循环利用。公司主营危险废物处置（占比52.91%）、电子废物处置（占比38.95%）、报废机动车处置（占比8.13%）。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
科大智能：移动机器人
2024年2月23日盘后，习主席主持召开中央财经委员会第四次会议，会议强调，有效降低全社会物流成本。移动机器人用于搬运、分拣、仓储等场景，能够提高物流行业的运送效率、仓库利用率、降低运输成本。公司产品涵盖机械手、AGV移动机器人及AGV+解决方案。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
汉马科技：启动预重整+吉利重卡
2024年2月23日盘后公告，法院决定对公司启动预重整。控股股东吉利商用车集团曾承诺于2026年2月底前解决与上市公司的同业竞争问题。公司主营重卡、专用车及汽车零部件的研产销。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
天奇股份：汽车拆解+人形机器人
1、驱动同超越科技（汽车拆解）；公司业务包括三元锂电池回收、铁锂电池回收以及拆解、分选设备。
2、公司与优必选共同成立合资公司优奇机器人专注于工业领域人形机器人的本体研发、生产制造及落地应用，率先打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
北自科技：智能物流+国资
驱动同科大智能（物流降本）；公司智能物流系统占收入比重99%，参建我国第一座自动化立体仓库，在化纤长丝卷装作业智能物流系统细分领域全球市占率第一。公司实控人是国务院国资委。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
东杰智能：智能物流+国资
驱动同科大智能（物流降本）；公司主营智能仓储物流业务，营收占比52.94%；主要由货架、堆垛机、AGV、穿梭车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统等组成。公司实控人淄博市财政局。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
东方精工：英伟达+包装设备
1、周末新闻，贝佐斯、英伟达等公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，投前估值约为20亿美元。英伟达在CES上展示了嘉腾提供的AI大模型应用案例，公司参股嘉腾机器人约19.8%。
2、中央财经委员会发布了一系列关于推动生产设备、服务设备更新和技术改造，公司子公司东方合智，是纸包装行业内目前唯一的工业互联网平台企业。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
日发精机：数控机床
中央财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。网传纪要显示，其中机床设备弹性最大，为2023年需求的128.9%。公司主要产品为各类数控机床，数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机器人上的丝杆与螺母的试磨情况良好。（2月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
 
秦川机床：工业母机+减速器
1、驱动同日发精机（设备更新）；公司齿轮加工机床市占率已超60%，公司齿轮磨床、螺纹磨床、磨齿机产品位于行业前列，大力发展进口替代空间广阔的五轴机床。公司实控人为宝鸡国资。
2、公司生产的关节减速器目前主要应用在工业机器人领域，已具备行星结构滚柱丝杆生产能力，可应用于人形机器人传动系统。公司RV减速机覆盖1-800KG系列，公司丝杠导轨、齿轮等产品已进入比亚迪供应体系。
光洋股份：小鹏飞行汽车
飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”预计于2024年四季度开启预订、2025年四季度量产交付。公司已获得小鹏飞行汽车X3项目定点，完成A样交样。
 
（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材

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