投资日历：周三资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股申购，为创业板的新恒汇（301678）；1只新股上市，为科创板的影石创新（688775）。

2、华为Pura 80系列及全场景新品发布会将于6月11日举办。

3、国务院台湾事务办公室6月11日举行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答记者提问。

4、2025火山引擎FORCE原动力大会将于6月11日至13日举办。

5、2025华为智能光伏战略与新品发布会将于6月11日举办。

6、上海国际养老、辅具及康复医疗博览会将于6月11日至13日举办。

7、2025北京CBD论坛年会将于6月11日启幕。

8、2025中国氯碱及PVC行业高峰论坛将于6月11日至12日在南京举办。

9、2025年SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会将于6月11日至13日在上海举行。

10、埃斯顿酷卓：第二代人形机器人CODROID 02将于6月11日正式亮相。

11、小鹏汽车：2025年的首款全新车型小鹏G7将于6月11日亮相。

12、纳米AI超级搜索智能体发布会将于6月11日举办。

13、今日有2149亿元7天期逆回购到期。

14、今日将公布美国5月CPI、美国当周EIA原油库存等数据。

周三你需要知道的隔夜全球要闻

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.55%，道指涨0.25%。三大指数均创至少3个月以来收盘新高，英特尔创2个月以来最大单日涨幅。

2、俄驻美大使表示，俄美新一轮会谈将于近期在莫斯科举行。

3、加州欲阻止特朗普政府向洛杉矶派兵，美法官定于12日举行听证会。

4、美国及以色列官员透露，特朗普已告知内塔尼亚胡其反对军事打击伊朗。

5、英国等五国宣布制裁2名以色列极右翼部长。

6、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，石油需求在短期内不会见顶，未来25年将保持强劲增长。

7、EIA预计2025年天然气价格为4.17美元/百万英热；预计WTI原油今明两年均价分别为62.33美元/桶和55.58美元/桶。

8、波音五月交付了45架飞机，其中包括31架737 MAX和7架787。

9、通用汽车未来两年将在美国投资40亿美元建厂，以增加油车和电动车的产量。

10、微软宣布季度股息为每股0.83美元。

11、Meta Platforms将支付近150亿美元，获得人工智能初创公司Scale AI 49%的股权。

12、OpenAI首席执行官Sam Altman在社交平台发文称，OpenAI对o3降价80%

国家发改委召开科技型民营企业座谈会，就编制“十五五”规划听取民营企业意见建议

国家发展改革委主任郑栅洁主持召开科技型民营企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划，聚焦科技创新领域听取意见建议。参会企业谈到，未来5—10年是相关领域科技集中突破的关键时期，我国具有集中力量办大事的制度优势、超大规模市场潜力和丰富多元的应用场景，将为企业加快技术创新和产品迭代提供广阔舞台和重大机遇。建议国家在编制“十五五”规划时，更加突出科技创新和产业创新相结合、技术研发和场景应用相结合、市场拓展和民生改善相结合，强化科技创新领域的资金、人才、能源、数据等要素支撑。同时，与会企业负责人纷纷表示，未来将继续加大研发投入，不断强化自主创新，积极服务国家发展战略和规划，为经济社会高质量发展贡献力量。

泰国榴莲出口商：榴莲价格多年来最低

今年泰国榴莲主产区迎来了“丰产季”，榴莲产量预计比去年增长超30%。泰国榴莲出口商告诉记者，由于榴莲大批量上市，加上邻国越南榴莲产量增加，今年榴莲价格是多年来最低的。泰国榴莲贸易商特别提到，中老铁路等运输方式稳定高效，有效降低了东南亚榴莲出口的运输损耗。

中办、国办：建立健全职务科技成果赋权、转化和考核等机制，对转化形成的国有资产保值增值情况试行长周期考核

中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点，深化改革创新扩大开放的意见》。探索新型研发机构薪酬市场化管理制度，支持深圳医学科学院在科研管理、人才聘用、经费使用等方面探索新机制。深化科研经费管理改革，实施“预算+负面清单”管理。探索实施科研项目经理人制度，在项目甄选、团队组建、技术路线选择、经费支配等方面赋予其更大管理权限。建立健全职务科技成果赋权、转化和考核等机制，对转化形成的国有资产保值增值情况试行长周期考核。探索重大科技基础设施多元化投入和开放共享机制，实施科研设备、耗材等进出境便利化管理。

王兴再次回应“外卖大战”：坚决反对内卷，欢迎更多参与者入场

美团6月9日召开2025年股东周年大会。在谈到外卖行业的竞争时，王兴表示，第一是非常欢迎更多参与者入场；二是再次重申，美团坚决反对内卷；三是对长期发展有信心。王兴表示，行业有很多玩家、有更多竞争都是正常的，但不健康的无效“内卷式”竞争，无论对平台还是商家来说，长期都不可持续，对行业有负面影响，美团坚决反对内卷。

日本政府瞄准外国游客：考虑取消购物免税制，提高游客税

日元贬值的背景之下，外国游客赴日旅游的热度持续。主打“观光立国”的日本政府大力推进观光战略，希望实现到2030年外国游客增长至6000万。然而，随着日本国内物价持续飙升，加上游客滥用免税制度的现象频出，日本政府正在探讨针对外国游客的税收改革，在不增加日本国民税收负担的情况下充实国家财源。

商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查期限延长至2025年12月16日

商务部发布公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，2024年6月17日，商务部发布2024年第23号公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。鉴于本案情况复杂，根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十六条的规定，商务部决定将本案的调查期限延长至2025年12月16日。

宠物行业发展动能强劲，板块投资机遇值得关注

今年以来，宠物经济发展势头迅猛，宠物已逐渐成为情感寄托和家庭的重要成员，宠物消费市场规模持续扩大。分析人士认为，新消费作为消费行业重要的增长力量，预计未来会在新消费习惯或品牌力破圈上持续有新消费品牌的诞生。国内宠物经济处于品牌快速发展阶段，行业盈利能力持续改善，发展前景值得期待。据机构发布的《2024-2025年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》显示，2023年中国宠物经济产业规模达5928亿元，同比增长20.1%；到2028年，市场规模有望达到11500亿元。市场人士认为，这一增长背后，是宠物主消费观念、宠物消费市场需求以及行业发展等多方面因素共同作用的结果。

俄驻美大使：俄美新一轮会谈将于近期在莫斯科举行

俄罗斯驻美国大使达尔奇耶夫当地时间6月10日表示，俄美双方已初步决定，将双边就外交领域敏感问题的谈判地点由伊斯坦布尔转至两国首都，双方的新一轮谈判将于近期在莫斯科举行。

比亚迪汽车：将供应商支付账期统一至60天内

据比亚迪汽车官微消息，为落实国家及相关部委就保障产业链供应链稳定、促进汽车产业高质量发展作出的一系列部署要求，为助力中小企业健康发展，比亚迪汽车宣布，将供应商支付账期统一至60天内。我们将以切实行动推动中国汽车产业高质量发展。未来，比亚迪汽车将继续通过技术创新与管理优化，携手上下游伙伴共同推动中国汽车产业行稳致远。

欧佩克秘书长阿尔盖斯：石油需求在短期内不会见顶，未来25年将保持强劲增长

欧佩克秘书长阿尔盖斯称，石油需求在短期内不会见顶。随着世界人口的增长，未来25年石油需求将保持强劲增长。该组织预计，从现在到2050年，全球能源需求将增长24%，在此期间，石油需求将超过1.2亿桶/日。他指出，欧佩克认为“原油需求在可预见的未来不会出现峰值”。阿尔盖斯表示，欧佩克高度重视气候变化，但必须专注于减排而非挑选能源来源。

行业资讯：

1、第一份干细胞处方药物开出，开启第三次医学革命

据报道，我国第一份干细胞处方药物艾米迈托注射液近日在北大人民医院开出。药品从冻存环境中取出后配药工作有序展开。完成清洗、质检、包装等程序，全程扫码追溯后，药品被放入专业冷链箱送往医院。患者完成注射，标志着我国干细胞药品正式开启商业化临床应用。

干细胞具有独特的再生修复能力，能够通过分化为不同类型的细胞来修复损伤的身体组织。我国鼓励大规模高效细胞培养和纯化、基因治疗和细胞治疗药物等产业的发展，国家卫健委也将干细胞研究与器官修复列为国家重点研发计划的重点专项之一。干细胞技术被誉为继药物治疗和手术治疗之后的第三次医学革命，是近年来国际医学前沿重点发展领域。随着干细胞技术的不断进步和临床研究的深入，将会有更多的难治性疾病患者受益于干细胞疗法。

$冠昊生物(sz300238)$已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究，建立了国际领先的CAR-T细胞制备技术体系、临床试验评估体系等。

$三元基因(bj837344)$新厂区智能化研发和生产基地包括细胞因子药物和细胞治疗药物研发与生产平台。

2、完善内容矩阵，腾讯音乐收购喜马拉雅
据报道，腾讯音乐6月10日公告称，拟收购喜马拉雅控股，与喜马拉雅控股及若干其他订约方订立并购协议。腾讯音乐称，交易交割后，喜马拉雅将成为本公司的全资附属公司。据公告，此次交易总价为12.6亿美元现金及腾讯音乐A类普通股（不超过交割前总股数的5.1986%），喜马拉雅相关股东及喜马拉雅的雇员持股计划参与者持有的喜马拉雅权益性证券须予以注销。此外，根据并购协议，喜马拉雅将进行与交易有关的若干现有业务的重组。喜马拉雅公品牌、产品独立运营、核心管理团队、战略发展方向均保持不变。腾讯音乐通过此次收购补足长音频赛道短板，整合喜马拉雅的有声书、知识付费、播客等内容生态，强化其“音乐+音频”双核战略，形成“音乐+有声书+播客”的完整内容矩阵，增强对竞品的竞争力。借助腾讯生态资源（如用户流量、技术能力），喜马拉雅可突破增长瓶颈。通过AI语音合成、多场景分发（车载、智能家居），音频内容可成为“耳朵经济”核心入口。此次收购或推动行业从“单打独斗”转向生态化竞争，加速长音频商业化模式成熟。
$城市传媒(sh600229)$间接持股喜马拉雅。子公司青岛出版社与喜马拉雅战略合作，形成“版权+音频”生态。公司有声书产品已入驻喜马拉雅平台，推动纸质出版与数字内容融合。
$漫步者(sz002351)$与腾讯音乐旗下“轻听”合作开发智能音箱，是QQMusicInside音箱的唯一合作厂商。

3、促进行业健康发展，直播电商监督管理办法征求意见

为加强直播电商监督管理，促进直播电商健康发展，市场监管总局会同国家网信办研究起草了《直播电商监督管理办法（征求意见稿）》正式向社会公开征求意见。《办法》明确了直播电商平台经营者在违规处置、资质核验、信息报送、培训机制、分级管理、动态管控、信息公示等方面的责任。要求平台经营者建立健全平台协议规则，加强对直播间运营者、直播营销人员服务机构、直播营销人员的身份认证和资质审核，强化对违法违规行为的处置，依法依规报送数据信息，积极协助消费者维权，进一步压实平台企业的主体责任。

$遥望科技(sz002291)$自研“遥望云”平台实现直播流程标准化与数据智能化，覆盖抖音、快手、淘宝等主流平台。

$三维通信(sz002115)$子公司巨网科技与现有的直播运营团队深度融合，打造虚拟人直播间，覆盖抖音、快手、阿里、小红书、头条等头部端口。

4、深圳低空经济领域再迎重磅利好，两家核心公司望持续受益

中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。其中提到，创新支持新兴产业发展的体制机制。依托深圳证券交易所科技成果与知识产权交易中心等，构建科技成果转移转化全链条服务体系。支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新，完善低空飞行监管规则，探索开展跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务。

今年以来，国内各地加码低空经济布局。截至2025年5月，全国30个省份将低空经济发展纳入地方政府工作报告，北京、四川、山东等地相继推出专项方案。目前低空已经在多地的旅游、应急、农业、监测、物流等行业落地，行业发展提速。据中国民航局预测，预计2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。在政策、基建与市场合力推动下，低空经济万亿级市场规模将加速成型，成为城市经济新增长极与全球消费市场新变量。

$深城交(sz301091)$是深圳低空经济核心技术单位，涵盖低空经济规划、政策产业、软硬件设计及集成交付等全过程咨询，形成了新的较好的业务增长点。

$中信海直(sz000099)$公司推出中信海直低空出行服务平台，已开通深圳湾城市海景飞行体验、深圳飞珠海、舟山飞东极岛岛际飞行常态化运营、新疆阿勒泰滑雪空游包机业务，以及推进香港和澳门二级航线。公司与eVTOL头部企业沃飞长空合作布局产业链，开展无人机业务纵深配合，如与中海油开展海管巡线、配送业务，增加中国邮政速递无人机业务。

5、中国科学家突破机器人智能灵巧手抓取技术，这两家公司可生产灵巧手相关产品

据媒体报道，北京通用人工智能研究院、北京大学的科研人员研制的智能灵巧手因首次实现类人水平的自适应抓取，于当地时间9日登上了国际期刊《自然?机器智能》。研究团队在灵巧手掌面70%的面积上集成了高分辨率触觉感知，使机器人的智能与交互能力迈上新台阶，为机器人操作技术提供新突破。

据介绍，这只灵巧手的一大亮点是能根据触觉反馈，实时调整动作。根据接触面的不同，它能自如用小指抓取乒乓球、单手同时抓起垒球和高尔夫球，姿势与人类拿球类似。灵巧手是人形机器人的末端执行器，由驱动、传动和感知三大系统构成，价值量占本体比重达30%，2030年市场规模有望达450亿元。灵巧手是人形机器人的落地关键，后续的更新迭代仍具备较高的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望在产业链中具备较大的话语权，盈利能力或处于领先水平。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键零部件例如丝杠、减速器、电机、腱绳、触觉传感器等的应用需求也将增加，持续看好产业布局领先的技术优势企业。

$双林股份(sz300100)$已经成功开发出了人形机器人灵巧手应用0301规格的滚珠丝杠产品，并成功向宇树、兆威机电等客户送样。同步正在开发TB及国内两家头部新势力车企等客户的灵巧手中应用的微型滚珠丝杠产品。

$南山智尚(sz300918)$生产的适配机器人灵巧手腱绳聚焦强度、耐磨性及抗蠕变等核心技术指标研发制造，且公司具备全品类腱绳产品的研发及生产能力，可覆盖机器人的灵巧手、手臂、大腿等多种应用场景。

6、全球首个AI芯片设计系统发布，“启蒙”系统引领AI智造新时代

全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。该系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动化设计,意味着实现AI设计芯片,而且其设计在多项关键指标上达到人类专家手工设计水平。相关研究成果近日发布于预印本网站arXiv。

中银证券表示,美国进一步收紧AI芯片出口管制措施,短期内会给国内相关企业造成压力,但长期来看则有望促进国产软硬件生态的协同发展。H20芯片受限的背景下,英伟达在中国市场的份额可能有所流失,国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额,并有更广阔的空间验证自身产品的性能。国盛证券表示,国内ASIC进程也逐步加速,具备IP积累、供应链优势以及先进制程量产经验的ASIC定制服务厂商有望受益。

公司方面,芯原股份专注于为全球客户提供一站式芯片设计解决方案,尤其在AI处理芯片设计系统领域具备核心技术优势,其业务模式被定义为“芯片设计平台即服务”;华大九天是中国领先的电子设计自动化(EDA)工具提供商,专注于为集成电路(IC)设计、制造及封装领域提供全流程EDA工具系统;概伦电子通过AI驱动的仿真验证工具、全流程EDA平台？及“EDA+IP”生态整合,成为国产AI芯片设计系统的关键支撑。

7、转基因育种产业化加速，种业龙头集体爆发引领农业科技新高度

6月10日,转基因板块集体拉升,盘中表现强势。秋乐种业、神农种业、康农种业、荃银高科、丰乐种业等相关标的领涨。据相关媒体报道,近期,转基因板块表现亮眼,主要受益于国家对种业安全和农业科技创新的高度重视。根据最新政策导向,我国正加快推进转基因育种产业化应用,重点支持具有自主知识产权的转基因新品种研发和商业化。尤其是在全球粮食安全形势日益严峻的背景下,转基因技术作为提高农作物产量、抗病性和营养价值的重要手段,获得了政策层面的强力支持。多家种业企业研发实力不断增强,新品种审批加速,市场预期转基因商业化进程将进一步提速。

公司方面,康农种业是湖北省首家种业上市公司,也是国家农作物种业阵型企业,专注于玉米种子的研发、生产和销售,同时在魔芋种子和中药材种苗领域有所布局;隆平高科是中国种业龙头企业之一,以杂交水稻为核心,专注于农作物种子的研发、生产和推广,同时布局生物育种、数字农业等前沿领域;荃银高科以“科技先行”为战略核心,专注于农作物种子的研发、生产、加工及全球营销,并逐步拓展至农业全产业链服务。

8、全球首款SOD1靶向精准疗法上市，渤健中国重塑渐冻症治疗格局

6月10日,渤健中国宣布,创新药物托夫生注射液(商品名:凯盛迪？)正式在中国商业上市。这是全球首个获批的肌萎缩侧索硬化(ALS,俗称“渐冻症”)精准治疗药物,用于治疗携带超氧化物歧化酶1(SOD1)基因突变的肌萎缩侧索硬化成人患者。上市当日已有患者在北京大学第三医院顺利接受首针治疗。这标志着我国首个针对超氧化物歧化酶1(SOD1)基因突变所致成人渐冻症(SOD1-ALS)的疾病修正治疗药物正式应用于临床,为治疗这一罕见且致命的神经系统疾病带来源头干预的新希望。

公司方面,三生国建(688336)是中国首批专注于抗体药物研发的创新型生物医药企业,通过战略聚焦自免赛道、加速双抗和新靶点药物研发,并借助BD合作推动国际化;百利天恒凭借差异化技术平台(尤其是双抗ADC与四抗)在肿瘤创新药领域实现全球突破,核心产品BL-B01D1的BD合作验证其国际竞争力;恒瑞医药以肿瘤创新药为基石,逐步拓展至代谢、自免、神经科学等多元领域,通过高强度研发投入(年均超20%)构建了ADC、双抗、PROTAC等国际领先技术平台。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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