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AI眼镜个股细分梳理
消息=12月19日闪极科技发布国内首款量产AI拍摄眼镜，价格999元。预计各大厂将以更低的价格推出AI眼镜产品
全球超20亿视力受损人群，年销近视镜和太阳镜销超15亿副，庞大的眼镜基数成为理想的AI大模型载体，并带动供应链激增。
消费电子出牛股，2018年炒5G手机诞生10倍沪电，2019年炒蓝牙耳机诞生600%立讯，2025年消费电子的爆款单品AI眼镜预期诞生领涨龙头。
亿道信息：10cm,1板，股价52元,流通值27亿，逻辑=代工Rokid 智能眼镜;并推出自研AI眼镜SW3010等多款新品。
国星光电：10cm.2板，股价10元,流通值51亿，光电名字叠加芯片，逻辑=开发0.39寸单LED微显示屏应用于AR眼镜。
康冠科技：10cm.1板，股价26元,流通值20亿，逻辑=旗下品牌KTC称将发布KTCAI交互眼镜。
英派斯：10cm.股价24元,流通值26亿，突破26.52再看，逻辑=增资扩股投资杭州李未可科技AI眼镜1000万元，
国光电器：10cm.1板，股价10元,流通值51亿，叠加芯片，逻辑=AI音箱/AR/VR设备已规模量产，积极推进AI眼镜送样工作。
天键股份：20cm,1板，股价52元,流通值28亿，逻辑=致力于耳机等各类可穿戴生产，正研发音频眼镜、AI眼镜等新产品
博士眼镜：20cm,股价57元,流通值55亿，老辨识度，逻辑=眼镜零售头部，门店数量超500家，与华为+雷鸟+Rokid+星纪魅族+李未可+界环等合作提供AI眼镜的镜片验配与销售，并与雷鸟合作将推出AI眼镜。
明月镜片：20cm,股价47元,流通值74亿，博士眼镜的兄弟股，逻辑=镜片品牌头部，按镜片零售量计位居国内第一，在小米有品等平台售卖的智能眼镜sask具有语音助手功能。
朗科科技：20cm,股价22元,流通值30亿，逻辑=闪存盘发明者，全资子公司推出5款智能音频眼镜产品。
其它：华灿光电+创维数字+比依股份+云天励飞+星星科技等
字节铜缆个股细分梳理
消息=研报指出，随着自研ASIC定制芯片比例提升，有源铜缆（AEC）需求快速起量。周五早上市场传出了神宇的一份发货单，给客户“安费诺”发货铜连接产品，意味着铜缆高速连接产品正式进入业绩落地期。如果GB200NVL72出货3万台，铜缆市场预计超200-400亿。
沃尔核材：10cm,股价25元,流通值276亿，成交额最大50亿，板块阵眼，逻辑=高速铜连接领域的领军企业，子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发，内部测试结果较好。
博创科技：20cm,股价35元,流通值56亿，12月16日沃尔涨停的小弟首板，有个收购故事类似罗博特科。最近和兆龙互连轮流值班，逻辑=主营数据中心用光收发模块+有源光缆+高速铜缆。
兆龙互连：20cm,股价51元,流通值44亿，逻辑=公司高速无源铜缆产品在交换机+服务器可以满足不同场景下的数据传输需求。
神宇股份：20cm,股价59元,流通值63亿，逻辑=生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已批量供货。
精达股份：10cm,1板,股价8元,流通值131亿，图形不错，可转债是缺点，逻辑=专注于铜缆和特种电磁线生产。
航锦科技：10cm,1板,股价20元,流通值101亿，逻辑=已完成OSFP 800G铜缆研发，满足高速率IB网络数据传输
露笑科技：10cm,1板,股价8元,流通值132亿，逻辑=持有万德溙光电16.67%股权，标的有800G和400G自动化高速线缆生产。
宝胜股份：10cm,股价5元,流通值45亿，1进2被熄火，如果反包则可高看一眼，逻辑=主营低烟辐照电缆料+铜缆高速连接等新材料
其它：得润电子+新亚电子+凯旺科技+奕东电子+胜蓝股份+太辰光等
ASIC定制芯片个股细分梳理
信息=Gartne预计AI加速导致算力需求不断攀升,2027年AI芯片将达1194亿美元，超过2023年2倍以上。Al芯片分为GPU+FPGA+ASIC三大类。
==博通上周五业绩会AI业务大超预期，指引2027年3大客户(谷歌+Meta+字节)ASIC定制芯片需求达600-900亿美元。
瑞斯康达：10cm,5板。股价14元,流通值34亿，逻辑=成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备。
全志科技：10cm,股价42元,流通值186亿，逻辑=各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC 芯片，国内音视频SoC主控芯片龙头
寒武纪：20cm,股价676元,流通值1358亿，逻辑=国内领先的AI芯片设计公司，设计研发的芯片多为ASIC类型。
瑞芯微：10cm,2板。股价111元,流通值189亿。逻辑=国内SoC芯片头部厂商，提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转换、无线连接、MCU芯片等
富满微：20cm,股价9元,流通值18亿。逻辑=提供各类 ASIC 等类芯片
澜起科技：20cm,股价72元,流通值653亿。逻辑=拥有津逮 CPU 产品，是将 Intel CPU 和 ASIC 模块封装在一起的解决方案。
云天励飞：20cm,股价59元,流通值136亿。逻辑=拥有视觉AI协处理芯片和边缘AI芯片等产品，集合 FPGA 和 ASIC 优点。
中微半导：20cm,股价34元,流通值50亿，逻辑=ASIC芯片起家。
其它=：利亚德+灿芯股份+芯原股份等
字节光模块个股细分梳理
CPO=光器件+光模块+DAC+光芯片+TEC+薄膜铌酸锂
消息=字节是光迅的主要客户之一。2024年字节采购光迅科技400G光模块超200万只，800G光模块采购约150万只左右 。
光迅科技：10cm,2板，股价57元,流通值273亿，逻辑=央企背景，国产光模块核心，自产10G及以上高端光芯片，字节和华为的供应商
华工科技：10cm,股价40元,流通值331亿，逻辑=国企背景，年产光模块超过3000万只，是全球最大的光模块生产厂商之一。
剑桥科技：10cm,股价44元,流通值100亿，逻辑=向华为供货100G和400G高速光模块，老核心。
罗博特科：20cm,股价189元,流通值183亿，逻辑=萝卜对ficoTEC的收购，能解决光子集成及量子技术发展“卡脖子”核心问题。
东田微：20cm,股价62元,流通值26亿，逻辑=光模块上游滤波片+非球管帽的供应商，中际旭创的供应商。
其它=光库科技+中际旭创+太辰光+新易盛等
印制电路板个股细分梳理
信息=PCB印制电路板，负责连接所有的电子元件，工业之母。上半年炒作轨迹是光模块→铜缆→电路板。起源于4月份深南电路业绩炸裂催化。
协和电子：10cm,1板,股价33元,流通值12亿，盘子不大，老核心，逻辑=产品为印制电路板应用于电子通讯等中高端领域。
深南电路：10cm,股价117元.流通值214亿，大中军，年初发起人，逻辑=印制电路板行业全球前十，
超声电子：10cm,1板,股价11元,流通值43亿，可转债是缺点，逻辑=覆铜板龙头股，从事印制线路板、液晶显示器及特种覆铜板。
东晶电子：10cm,股价12元,流通值16亿，逻辑=从事石英晶体元器件的研发生产，上半年协和电子的接棒者。
其它=逸豪新材+骏亚科技+科翔股份+中富电路+中英科技+金百泽+满坤科技+威尔高 等大家上半年耳熟能详的股性活跃个股。
$寒武纪-U(688256.SH)$ $亿道信息(001314.SZ)$ $沃尔核材(002130.SZ)$ $光迅科技(002281.SZ)$
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