要闻

投资日历：周一资本市场大事提醒

1、今日共有3只新股申购，为创业板的威力传动(300904)、科创板的碧兴物联(688671)、北交所的华洋赛车(834058)。

2、国新办将于7月31日举行新闻发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。

3、交通运输部将于7月31日召开2023年7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。

4、监管窗口指导险企7月31日前下架定价利率大于3.0%保险产品。

5、《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》7月31日起施行。

6、芝商所将于7月31日推出以太坊/比特币比率期货。

7、第五届民营经济法治建设峰会将于7月31日在北京召开。

8、世界卫生组织公布2023年《全球烟草流行报告》。

9、今日有药明康德、安井食品、京投发展等股披露中报。

10、今日有140亿元7天期逆回购到期。

11、今日将公布中国7月官方制造业PMI、欧元区7月CPI月率等数据。

周一你需要知道的隔夜全球要闻：

1、美国主要银行业监管机构表示，美国的银行应审视其在压力时期满足资金需求的计划，以确保能够获得一系列流动性来源，银行应保持“可操作的”应急计划并专注于流动性风险管理。

2、美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，预估为0.2%，前值为0.3%。

3、据美国有线电视新闻网报道，一些欧洲大型银行已预留更多资金，来应对潜在的贷款损失。

4、日本东京证券交易所将从今年10月起取消5万日元最低买入额建议，以鼓励中小投资者入市。

5、智利央行降息100个基点至10.25%，预期为降息75个基点。

6、瑞银集团多位策略师表示，日本央行仍明显偏向鸽派，美元兑日元年底仅会跌至130。

7、据知情人士透露，德国金融监管机构建议币安撤回牌照申请，原因是监管机构对这个加密货币交易巨头复杂的结构，及其创始人的状况感到担忧。

8、智利国家铜业公司（Codelco）上半年铜产量下降14%至63.3万吨。

9、波罗的海干散货运价指数周五上涨，并录得五周来最大的周线涨幅，主要因海岬型船舶运价支撑。

10、美股三大指数集体收涨，道指涨0.5%，本周累计上涨0.66%；纳指涨1.9%，本周累计上涨2.02%；标普500指数涨1%，本周累计上涨1.01%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.97%，本周累涨13.59%。

11、WTI 原油期货结算价收涨0.61%，报80.58美元/桶，本周累计上涨4.5%；布伦特原油期货结算价收涨0.89%，报84.99美元/桶，本周累计上涨4.8%。

12、COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.3%。

碱厂夏季集中检修，纯碱价格小幅走高

受行业集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月纯碱价格小幅走高。业内人士预计，8月检修、减量厂家依然集中，供应持续偏紧，预计纯碱价格将进一步上涨。

年内七只公募基金募集失败，同比下降超六成

日前，融通基金旗下一只公募基金宣告发行失败，成为今年以来宣布发行失败的第7只产品。值得注意的是，以公告日期作为统计标准，与去年前七个月20只相比，今年发行失败产品数量同比大幅下降约65%。

近三月二十余家券商受罚，研报业务监管趋严

券商研报业务整顿仍在持续进行。进入7月，仍有部分券商机构因研报业务违规受罚。自5月以来，全国各地证监局纷纷出手，针对二十余家违规券商机构及相关分析师开出近四十张罚单，问题包括研报结论缺乏数据支撑、无法保证信息来源真实性、研报业务内控制度不完善等。

钢企上半年业绩普遍承压，下半年盈利能力有望持续改善

2023年以来，在钢铁行业面临需求减弱、价格持续下行的背景下，钢铁企业业绩普遍承压。数据显示，截至7月30日，已有24家钢铁行业上市公司发布中报预告，其中15家预亏，占比超六成。接受采访的专家认为，预计下半年钢铁行业的盈利能力有望持续改善。

韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。但这次韩国团队是反过来的，他们报道材料的合成方法非常明确且简单，但测试方式和数据的呈现形式以及数据的严谨程度都非常粗糙，更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。从目前呈现的数据来看，他们还只是通过合成和参杂，在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中，发现在室温下具有了一定的导电性和弱抗磁性，但是这个导电性还弱于铜、银等金属导体，这是一个有趣的物理现象，但实验结果离证明样品是超导体或者说样品中含有超导成分还相差甚远。

上半年规模以上文化企业营业收入利润率为8.06%，比上年同期提高1.67个百分点

受上年同期基数较低、文化服务业企业经营较快恢复等因素影响，上半年规模以上文化企业利润同比增长35.4%，延续一季度增长态势。从两年平均看，上半年同比增长12.0%。43个行业中类中，有30个行业利润实现同比增长、由亏转盈或减亏，占比为69.8%，其中互联网信息服务、数字内容服务、互联网文化娱乐平台同比实现较快增长，带动作用明显。上半年，规模以上文化企业营业收入利润率为8.06%，比上年同期提高1.67个百分点。

奥迪集团上半年销售收入为342亿欧元，同比增长14.4%

今年上半年奥迪集团销售收入为342亿欧元，同比增长14.4%；营业利润为34.17亿欧元，去年同期为49.33亿欧元；经营销售利润率为10%，处于9%至11%的目标区间。从销量表现来看，奥迪集团累计交付奥迪、宾利和兰博基尼品牌汽车共919548辆，同比增长15.3%；电动汽车在奥迪集团交付量中占比上升至8.2%。

上半年我国电竞产业整体收入759.93亿元，环比增长11.74%

《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，今年1-6月，我国电竞产业整体收入759.93亿元，同比下降0.66%，环比增长11.74%。在收入构成中，电竞产品占比84.84%；内容直播占比12.03%。赛事、俱乐部以及其他收入占比分别为1.35%、1.09%和0.68%。今年1-6月我国电竞产品收入644.76亿元，同比增长1.20%。头部产品收入稳中有升，新品收入升势明显。

美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10%，为2021年9月以来最小增幅

美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，预估为0.2%，前值为0.3%。美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10%，为2021年9月以来最小增幅，预估为4.2%，前值为4.6%。

外汇局：6月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39147亿元

2023年6月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39147亿元。其中，货物贸易出口19134亿元，进口14892亿元，顺差4242亿元；服务贸易出口1895亿元，进口3225亿元，逆差1331亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1525亿元，旅行服务进出口规模978亿元，其他商业服务进出口规模933亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模603亿元。按美元计值，2023年6月，我国国际收支货物和服务贸易出口2941亿美元，进口2534亿美元，顺差407亿美元。

中国物流与采购联合会：2022年全国电子产业物流总额超过50万亿元

中国物流与采购联合会消息，2022年全国电子产业物流总额约52.2万亿元，占全国社会物流总额的比例，由2021年的13.4%提升至15%，全国电子产业全年物流总费用约1.58万亿元，占全国社会物流总费用的比例由2021年的8.1%提升至8.87%。中国物流与采购联合会相关负责人表示，随着数字经济纳入国家战略，作为数字经济核心产业的电子产品制造业正迎来重大发展机遇，电子产业市场规模将进一步增长。另外，随着国家“双碳”战略的推进与储能产业的进一步发展，能源电子产业将呈现较大的增长，电动汽车和能源电子产业将成为电子产业下一个重要的增长点。预计2023年电池与电源类采购额将突破2.5万亿元。

证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问。证监会表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人（或非法人组织）终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。下一步，证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求，发现违法违规的将依法依规严肃处理。

联发科：Q3需求改善，营收预计环比增4~11%

联发科今日召开法说会，副董事长兼执行长蔡力行表示，第三季度受惠于智能手机、网络芯片和电源管理芯片需求改善，可抵消智能电视与其它消费电子产品的下滑，预计Q3营收可达1021~1089亿新台币，环比增4~11%。毛利率约为45.5~48.5%。蔡力行指出，目前主要终端客户和渠道的库存水位已逐渐降至正常水平，客户需求持续稳定，但客户们仍然谨慎管理库存。今年5G手机旗舰芯片的出货量和营收皆持续增加，多款搭载天玑9200+SoC的智能手机获得市场热烈欢迎，预计将在第三季度贡献稳健营收。

行业资讯：

1、北京等一线城市支持改善性住房，有望带来示范效应

北京市住房和城乡建设委员会29日表示将认真学习领会会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。
国泰君安房地产首席分析师谢皓宇认为一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。
首开股份(600376.SH)是北京市属国有房企，土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线;
京能置业(600791.SH)充分发挥京能集团内部协同优势，打造技术和生态相融合，居住与产业相结合的房地产项目。

2、我国促进消费持续恢复和扩大，家居消费为重要方向

全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。
天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。
喜临门(603008.SH)主营客卧家具，发布了全新智能床垫Smart1，构建完整的智能睡眠产品体系;
老板电器(002508.SZ)是国内厨电行业生产龙头企业，推出ROKI数字厨电，开创数字烹饪时代，打造全球首个AI烹饪助理。

3、国家数据局迎来掌门人，数据要素顶层设计有望加速

近日任命刘烈宏为国家数据局局长今年3月通过的《机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等

国泰君安策略团队认为，随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

太极股份(002368.SZ)积极拥抱电力领域数据要素运营;

海量数据(603138.SH)全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

4、三部门推动食品工业预制化发展，预制菜市场空间广

工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案(2023一2024年)，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态;加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。

据国联证券测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店，随着线下消费场景恢复，有望受益于店数和店效双升红利。

安井食品(603345.SH)在速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品上“三路并进”;

千味央厨(001215.SH)具备厨速冻米面制品客户优势、大单品(油条)优势突出，新品持续放量。

5、体育赛事燃起来，激发万亿消费市场

7月28日，成都大运会开幕式举行。近期，中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。

据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。A股相关概念股主要有康力源（301287.SZ）、中体产业（600158.SH）等。

6、快速发展，我国云计算市场规模将超万亿元

据报道，中国信通院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京成功召开。会上，《云计算白皮书（2023年）》发布。白皮书显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

云计算、人工智能等新一代信息技术和数字化为核心的新型基础设施正成为新一轮的科技革命和产业变革的关键力量。在国家政策支持和推动下，我国云计算产业在市场规模、行业应用、产业生态等方面均呈现出良好的发展态势。人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。A股相关概念股主要有云赛智联（600602.SH）、浪潮信息（000977.SZ）等。

7、全球首个合成橡胶期货及期权在上期所挂牌交易

全球首个合成橡胶期货及期权于7月28日在上海期货交易所正式挂牌交易。上海期货交易所在上市仪式上表示，合成橡胶期货及期权的上市将有助于完善市场化定价机制，为橡胶及轮胎产业的转型升级提供市场化手段。此外，该上市还有助于填补国际合成橡胶乃至丁二烯产业链的定价空白，提升“中国价格”的影响力。

中国是全球最大的合成橡胶生产国、消费国以及进口国，2022年的主要合成橡胶产量预计达到484.2万吨，表观消费量预计达到545.4万吨，分别占全球的23%和35%。根据2022年均价13200元人民币每吨计算，中国主要合成橡胶消费市场的规模约为720亿元人民币。合成橡胶期货及期权的上市交易将为中国合成橡胶市场的稳定发展提供有力支撑，同时也为投资者提供了更多的投资选择。随着市场的发展和经验的积累，合成橡胶期货及期权的上市将进一步活跃市场，为橡胶产业的发展注入新的活力。

相关橡胶产业公司中，青岛双星（000599.SZ）公司子公司轮胎工业与平度市橡胶商会及启航联合签署协议，将在平度合作建设全球首个“共享”绿色炼胶中心，共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。海南橡胶（601118.SH）国内最大的天然橡胶种植公司,现有353万亩橡胶园;公司与人保、南华资本合作引入“保险+期货”模式,针对2018年农业部支农创新试点项目开展合作,支持公司参与核心胶园建设。

8、水贝黄金卖场火爆，首饰龙头有望受关注

日前，深圳水贝某黄金卖场负责人接受媒体采访时表示，现在金价涨了，有一些人可能觉得金价还要涨，要赶紧买一点先存着，客人一批接一批，一天接待一百多人，不少产品已经卖到脱销。今年年初，国内黄金零售门店的首饰黄金报价约在530元/克，截至目前，金店的黄金报价已经达到600元/克左右。此外，黄金批发商在接受采访时表示，最近他们向下游客户介绍了一些“龙”主题的生肖黄金首饰，虽然还没到预订高峰期，市场的反馈还是比他想象的要好很多。很多珠宝零售品牌在十月份就开始了下一个生肖年度的产品宣传，上游更要早一些，目前来看订单已经同比增加了10%到20%。

7月27日，美联储宣布加息25BP，符合市场预期。会后美联储讲话并不特别鹰派，市场普遍预计美联储接近加息周期尾声，这对金价未来走势提供支撑，利好黄金板块，建议关注周大生（002867.SZ）、萃华珠宝（002731.SZ）等。

9、中国造船产能利用监测指数保持增长，船企迎来业绩改善拐点

据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。

数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。今年上半年中国新接订单量占全球市场份额的72.6%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录；同时，中国是唯一实现三大造船指标全面增长的国家，证明了中国船舶工业已经实现了良性发展态势。中国在散货船、集装箱船、汽车运输船等各个细分船型上均接单情况良好，实现多方面均衡发展。作为景气度的滞后指标，船企业绩已经开始显著改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率比一季度增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。全球船队保有量增速保持平稳态势，环比提高0.1个百分点。中国船舶工业行业协会预计，2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。造船业盈利复苏曙光已现，预计国内船企将陆续迎来业绩改善的拐点。A股中，可关注中国船舶（600150.SH）、中船防务（600685.SH）、中国动力、中国海防、亚星锚链（601890,SH）、中国重工等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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