要闻

投资日历：周五资本市场大事提醒

1、今日暂无新股申购。

2、国新办将于8月25日就第20届中国—东盟博览会等有关情况举行发布会。

3、美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。

4、第二十六届成都车展将于8月25日至9月3日举行。

5、阿拉伯议会议长欧舒米将于8月25日至31日率团访华。

6、2023华为数据存储用户精英论坛将于8月25日至26日在青海西宁举行。

7、中核钛白、金浦钛业：8月25日起上调钛白粉产品售价。

8、今日有五粮液、中芯国际、丰乐种业等股披露中报。

9、今日有980亿元7天期逆回购到期。

10、今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数等数据。

周五你需要知道的隔夜全球要闻：

1、欧美股市多数下跌，纳指跌1.87%，标普500指数跌1.35%，道指跌1.08%。越南电动汽车生产商VinFast涨超32%，创收盘新高，市值1137亿美元，成为全球市值第三的上市汽车股。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.66%。

2、美联储柯林斯表示，美联储或需进一步加息，利率可能接近峰值。

3、美国抵押贷款利率升至7.23%，创下2001年5月以来的新高。

4、ICI数据显示，截至8月23日当周，美国货币市场资产出现资金外流，结束此前连续五周净流入。

5、美国众议院金融服务委员会主席McHenry表示，敦促PCAOB重新考虑其所提议的监督标准变更。

6、乌克兰国防部情报总局24日在官网发文称，已在克里米亚登陆实施特别军事行动。

7、伊朗副外长表示，未来两周内，伊朗和沙特将互派大使。

8、俄罗斯总统普京当地时间8月24日在莫斯科向特维尔州坠机事故中遇难人员的家属表示慰问。

9、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油10月合约涨0.2%，布伦特原油10月合约涨0.18%。

10、OpenAI称，将在今年秋季对Gpt-4进行微调；与Scale AI展开合作，以共同为企业界提供支持服务。

11、随着欧盟新规实施，谷歌称将提供更多有关定向广告的信息。

12、辉瑞生产的呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗Abrysvo获得欧盟委员会批准，被允许在欧盟各国上市销售。

13、道明银行正在配合监管部门的反洗钱调查。

14、WeWork的华尔街金主们正研究其申请破产的可能性。

15、IBM将参与Hugging Face2.35亿美元D轮融资。

16、万事达卡称，将自9月22日起结束与币安的信用卡合作伙伴关系。

17、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.05%，报1947.1美元/盎司。

18、周四美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.732万亿美元。

电池企业涌入集成赛道，储能行业竞争加剧

近日，储能系统招投标市场再现低价，集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。记者注意到，今年以来，随着电池企业加入储能系统集成赛道，行业竞争愈发激烈，储能系统投标报价不断走低。业内人士表示，对于电池厂商而言，进行业务拓展，渗透储能电芯乃至集成领域是必然趋势，但也让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。目前业内已经出现了较为激烈的价格战，预计到年底储能系统的价格仍会在低位徘徊。

各地继续出台促汽车消费政策，大力激发市场潜能

日前召开的沈阳市恢复和扩大消费政策措施新闻发布会透露，沈阳市拟提出一批新的突破性举措，持续激发汽车市场活力。近期，除沈阳外，不少地方继续出台促进汽车消费的政策举措。业内人士表示，政策支持对汽车消费市场有明显的促进作用，提振效应明显，有助于进一步释放消费潜能，保持汽车市场平稳增长态势。

ETF市场加速扩容，8月份以来35只ETF申请材料被接收

在市场资金追捧和政策支持等多重因素影响下，ETF（交易型开放式指数基金）市场扩容正上演“加速度”。Wind资讯数据显示，截至8月24日，8月份以来有35只ETF申请材料被接收，数量为今年前8个月份中最高，部分产品从接收材料到获批通过仅用了7个工作日。业内人士认为，未来还将有更多创新型ETF面世，对丰富投资产品、提高市场效率、降低交易成本都有积极影响。不过，ETF是被动指数产品，差异化竞争难度较大，因此，市场可能进一步向头部企业集中。

不减持，两天30多家公司大股东作出承诺

在上市公司掀起“回购潮”的同时，众多上市公司的大股东也积极行动起来，以不减持的承诺表达对自家公司的看好。截至发稿时，近两日已有超过30家A股公司披露了大股东不减持的承诺，更有不少股东承诺自愿延长股份锁定期，体现出对公司未来发展的信心。这些股东的行动获得了股民的好评，股吧里有投资者称：“这才是把企业做大做强该有的样子”。

8月可转债上市数量有望创纪录，多因素降温新券炒作

截至24日，8月以来可转债上市数量已达30只，有望刷新单月历史纪录。在新券单月供给放量的背景下，近期新券炒作已有降温态势。8月23日，科顺转债和铭利转债正式上市。从市场表现看，均未触及130元的停盘线，表现不及预期。市场人士表示，当前须警惕新券爆炒后遗症，一旦估值被炒得过高，后续需要更多时间去消化。8月23日两只新券表现不佳，与8月新券扎堆上市有一定关联。

猪肉批发价涨超18%，有养殖户养一头猪赚100元

7月下旬以来，猪肉价格逐渐上涨。据农业农村部监测，截至今日下午两点，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.65元/公斤，比上个月同期的19.08元/公斤，上涨了18.7%。记者了解到，受近期全国多地持续暴雨天气影响，多地交通运输相对受阻，导致生猪调运难度增加，对供给形成了一定阻碍。供需错配，短期刺激了价格上涨。今年以来，生猪养殖行业已历经6个月的亏损。一位生猪养殖户介绍，今年2月到6月都是亏本的，现在8月份生猪价格反弹，目前每头猪能盈利100块钱左右。

预定利率3.5%的保险产品全面下架，“接棒”产品揭开“面纱”

进入8月份以来，预定利率3.5%的保险产品全面下架，历时三个月左右的“炒停售”落下帷幕。目前多家险企已完成产品转换，“接棒”产品也终于揭开“面纱”。据记者统计，包括中国人寿寿险、平安人寿、太保寿险、太平人寿等头部险企，以及中意人寿、恒安标准人寿、招商信诺人寿等在内的多家人身险公司已完成产品切换。总的来看，预定利率3.0%的普通型寿险、预定利率2.5%的分红险以及保证利率2%的万能险为主流产品。光大证券表示，随着预定利率为3.5%的产品下架，居民对储蓄型保险产品需求的集中释放或将导致后续新产品销售面临压力。

乘联会：预计8月新能源乘用车零售70万辆，同比增长31.5%

乘联会预计8月狭义乘用车零售销量达185.0万辆，环比增长4.7%，同比下降1.3%，其中新能源零售70.0万辆左右，环比增长9.2%，同比增长31.5%，渗透率约37.8%。

波兰央行7月份黄金购买量创四年来新高，成Q2最大央行黄金买家

波兰央行7月份黄金购买量创四年来新高，将黄金占其外汇储备的比例提高到十分之一以上，试图赶上欧洲其他国家。根据世界黄金协会的数据，该机构上个月增持了72万盎司（20.4吨）黄金，成为第二季度央行中最大的黄金买家。

网易第二季度净利润90亿元，同比增长67%

网易2023年二季度营收240亿元，市场预期247.75亿元，上年同期232亿元；非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润90亿元，去年同期54亿元，同比增长67%。第二季度，网易在线游戏服务净收入188.0亿元人民币，创新及其他业务净收入20.6亿元，研发投入39亿元。

美团第二季度营收679.6亿元，同比增长33.4%

美团上半年营收1,265.8亿元人民币，同比增长30.2%；上半年净利润80.5亿元，同比扭亏为盈。美团第二季度营收679.6亿元，预估672亿元，同比增长33.4%。调整后息税折旧及摊销前利润76.8亿元，预估66.6亿元。核心本地商业方面，2023年第二季度，分部收入同比增长39.2%至人民币512亿元，经营溢利同比增长34.8%至人民币111亿元，经营利润率为21.8%，较2022年同期的22.5%保持相对持平，即时配送交易笔数同比增长31.6%。

TrendForce：Q2 DRAM产业营收止跌回升，三大原厂出货量均有增长

TrendForce研究显示，得益于AI服务器需求攀升，带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，使得三大原厂出货量均有成长，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4％，终结连续三个季度的跌势。其中，SK海力士出货量环比增长超过35％，且平均销售单价（ASP）较高的DDR5、HBM出货占比显著增长，带动SK海力士产品平均单价（ASP）逆势成长7～9％，推升SK海力士第二季营收季增近5成，成长幅度居冠，达34.4亿美元，回归第二名。

硅业分会：P型M10单晶硅片阶段性供应紧张，价格延续涨势

据硅业分会消息，本周硅片价格延续上涨趋势。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价提升至3.36元/片，周环比涨幅为6.67%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价提升至3.45元/片，周环比涨幅为5.83%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在4.35元/片，周环比涨幅为3.57%。本周硅片价格上涨的主要原因是一线企业上调报价，其他企业跟随调价，截至本周大部分电池企业接受当前价格。

行业资讯：

1、首条高速重卡换电干线落成，助力货运行业碳减排

8月24日，全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。双碳目标之下，重卡电动化成为大势所趋。有研究表明，柴油重卡是碳排放“大户”。重卡电动化是扭转这一局势的关键路径，换电模式凭借车电分离与快速补能优势，的已经成为产业共识。

博众精工(688097.SH)率先布局重卡底盘换电，为骐骥换电方案核心设备供应商;

瀚川智能(688022.SH)拥有乘用车/商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品，为宁德时代主要供应商。

2、多地谋划新基建，万亿级投资助力新型城镇化发展

近期，多地相继出台加快新基建发展政策举措，涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。上半年各地发行用于项目建设的专项债券2.17万亿元，累计支持专项债券项目近2万个。专家预计，今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。

另外，近期广州、上海等多地加快推进城中村改造。今年4月召开的政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。研究机构认为，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。在城中村改造和新型城镇化的推动下，规划设计等行业将迎来发展机遇。

苏州规划(301505.SZ)主营规划设计与工程设计，积极布局新城建设业务;

新城市(300778.SZ)主营国土空间规划、工程设计等业务。

3、三部门要求增加污水处理能力，机构青睐水务资产

国家发展改革委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。

相关数据显示，目前全国年排污量约为350亿立方米，但城市污水集中处理率仅为15%，全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近水体。在全国2200座县城与19200个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上。在国家环保政策带动之下，我国城市污水处理行业快速发展。2017－2021年，城市污水处理相关固定资产投资从约550亿元增长至约1,200亿元，年复合增长率达20%。随着后续重磅政策的持续落地，预期行业持续高增长。

东吴证券认为，环保行业经历资金和政策驱动的1.0时代、杠杆驱动的2.0时代后，正在得到真实现金流和优质技术的驱动，进入高质量发展的3.0时代。当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。

公司方面，洪城环境(600461.SH)、重庆水务(601158.SH)当前股息率均在5%左右。

4、马斯克试驾量产版Cybertruck，关注特斯拉出海产业链

据媒体消息，特斯拉CEO埃隆.马斯克当地时间周三在社交媒体上称，他刚刚在特斯拉德州超级工厂试驾了一辆量产版Cybertruck。试驾后他在一封给员工的电子邮件中，强调了Cybertruck的零件质量和精度的重要性。此前有媒体称，首批候选版本将于本月底上市。

Cybertruck拥有高达3500磅的有效负载能力和可调节空气悬架，其外部存储空间达100立方英尺，车辆牵引能力高达14000磅，可轻松应对大部分牵引场景。特斯拉Cybertruck目前已获得超过190万份订单。马斯克曾在特斯拉年度股东大会上的表态预计Cybertruck每年产量在25万至50万之间。特斯拉发给供应商的信息预计新车每年产量37.5万辆。根据交付时间、产能、新车工艺难度，预计2023-2025年Cybertruck产量约2、20、35万辆。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地，相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点，预计特斯拉出海产量有望受益于Cybertruck上市及产销量增长。可关注三花智控(002050.SZ)、旭升集团(603305.SH)等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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