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要闻
投资日历：周三资本市场大事提醒
1、今日共有2只新股申购，为格力博(301260)、凌玮科技(301373)。
2、商务部：刘鹤副总理与美财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面。
3、国新办将于1月18日就2022年农业农村经济运行情况举行发布会。
4、国新办将于1月18日就2022年工业和信息化发展情况举行发布会。
5、人社部将于1月18日举行2022年四季度网上新闻发布会。
6、2023年春运高峰预计将于1月18日开启。
7、第9届日本国际医疗产业博览会将于1月18日至1月20日据悉。
8、第七届中瑞经济论坛将于1月18日在北京举行。
9、王府井国际免税港将于1月18日试营业。
10、香港上调1月18日至21日指定陆路口岸每日单向名额至6.5万人。
11、吉祥航空：1月18日起，恢复上海至泰国国际航班运行。
12、俄罗斯外长拉夫罗夫将于1月18日举行年度记者会。
13、日本央行将公布利率决议。
14、IEA将公布月度原油市场报告。
15、今日有650亿元7天期逆回购到期。
16、今日将公布美国12月零售销售月率、欧元区12月CPI月率等数据。
周三你需要知道的隔夜全球要闻：
1、欧美股市涨跌不一，道指跌1.14%，标普500指数跌0.2%，纳指涨0.14%。特斯拉涨超7%，创2022年12月以来最大单日涨幅。
2、美国白宫方面表示，国会必须无条件解决债务上限问题。
3、美欧就《通胀削减法案》展开磋商，未达成实质性成果。
4、美国、欧盟签署关税税率配额协定。
5、美国银行表示，英国通胀问题的严重程度高于其他主要经济体，预计今年再进行两次加息且在2024年前不降息。
6、美联储巴尔金表示，正密切留意通胀和劳动力市场；CPI中值仍然太高，不符合他的预期。
7、普京向杜马提交草案，要求废止欧洲委员会与俄有关国际条约。
8、德国总理朔尔茨表示，相信德国不会与美国发生贸易战，将尽量与美国达成协议以避免出现贸易战，对欧美之间的谈判很乐观。
9、知情官员透露，欧洲央行决策者正在开始考虑以比行长拉加德去年年底暗示的更慢的速度加息，考虑在3月份将加息幅度调整至25基点。
10、欧盟委员会当地时间17日宣布向芬兰拨款2.42亿欧元，用于建立应对化学、生物、放射性和核事件相关危机的战略储备。
11、国际原油期货结算价收涨，WTI 2月合约涨幅0.4%，布伦特3月合约涨1.73%。
12、土耳其媒体17日援引土国防部长胡卢西·阿卡尔的话报道，瑞典和芬兰没有满足土方所提加入北大西洋公约组织的条件，土方希望两国按照先前签署的一份文件履行承诺。
13、综合多家媒体消息，微软计划削减员工数量超过1万人，并且可能削减多达1/3的招聘人员规模。
14、俄罗斯联邦反垄断局当地时间17日对苹果公司开出12亿卢布的罚单，原因是该公司在俄罗斯开发的软件中绑定使用苹果支付系统。
15、COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.61%，报1909.9美元/盎司。
16、周二美联储逆回购工具使用规模为2.093万亿美元。
刘鹤：2023年中国经济将实现整体性好转 增速达到正常水平
国务院副总理刘鹤在达沃斯峰会上表示，对于中国经济走势，总体判断是经过努力，2023年中国经济将实现整体性好转，增速达到正常水平；预计今年进口会明显增加，企业会加大投资力度，居民消费会回归常态。
刘鹤：房地产业是中国国民经济的支柱产业 巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑
国务院副总理刘鹤在达沃斯峰会上表示，要处理好房地产业系统性风险和道德风险的关系。刘鹤再次强调，房地产业是中国国民经济的支柱产业。与房地产相关的贷款占银行信贷的比重接近40%，房地产业相关收入占地方综合财力的50%，房地产占城镇居民资产的60%。针对最近市场对中国房地产业所持的悲观论调，刘鹤认为，从未来看，中国仍处于城市化较快发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。
将进入需求验证期 钢市价格波动料加大
临近春节，国内钢材现货价格偏强震荡，部分钢厂冬储价格已出，但普遍高于市场预期，钢贸商冬储意愿不强。分析人士认为，春节后市场将进入需求验证期，需求预期摆动或加大价格波动，2023年对产业企业来说，将面临经营调节能力和风险管理能力的考验，建议相关企业积极参与国内期货市场进行风险对冲。
国资委：加大云计算、卫星互联网等领域投资力度 加快推进“东数西算”工程
国资委新闻发言人彭华岗17日在国新办新闻发布会上表示，切实强化稳增长稳投资措施，聚焦基础设施建设。加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。我们要积极推进重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地等项目建设，鼓励参与物流网络、农村农业基础设施建设。
1月国产游戏版号发布 共88款游戏获批
国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。涉及多家A股上市公司，包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、浙数文化旗下边锋网络《点亮星星》、中青宝《侠道游歌》及《四季之春》、吉比特旗下雷霆游戏的《超进化物语2》等。
国资委：正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能 谋划新一轮的深化国资国企改革方案
国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的是要在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济支撑作用。
各地数据交易所建设掀热潮 数字经济成为高质量发展关键引擎
2022年，数字经济表现亮眼，多个省份数字经济增加值超万亿元，成为高质量发展的关键引擎。近日，地方两会陆续召开，多地将发展数字经济列为2023年重点任务，其中部分省市还提出将数字经济核心产业增加值占GDP的比重列入高质量发展的考核指标。粤港澳大湾区数字经济研究院AI安全普惠系统研究中心首席科学家蓝晏翔指出。“各地数据交易所相继成立，表明促进数据要素的有效流通愈发受到社会各界的重视，数据流通所能产生的巨大价值也愈发受到社会期待。”当前，以新一代信息技术为基础、以数据资源为关键要素的数字经济已经成为我国经济发展中最为活跃的领域，是我国经济高质量发展的新动能。
日本2022年机床订单额增14％ 历史第2高
日本工作机械工业会1月16日发布的数据显示，2022年12月机床订单额比上年同月增长1.0％，达到1405亿日元。3个月来首次实现同比增长。2022年全年订单额比上年增长14.2％，达到1.7596万亿日元。创出仅次于2018年的历史第二高水平。纯电动汽车（EV）和飞机等尖端产业的机械需求坚挺，外需增长11.6％，增至982亿日元。
市场情绪回暖 超六成私募欲高仓位过节
某第三方机构1月17日进行的专题问卷调查结果显示，在超过60家接受问卷调查的股票私募机构中，多达64%的私募选择重仓或满仓过春节，仅有不足一成私募表示，将选择轻仓或持币过节。此外，展望农历兔年的市场表现，有七成的私募机构认为，对A股的整体走势持乐观态度。
行业资讯
17日举行的国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局局长康义表示，2022年，房地产开发投资下降10%，下拉固定资产投资2.7个百分点。从最新的情况看，国家出台了一系列政策，构建新的房地产体系，去年12月的房地产业多项指标降幅都在收窄。初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大。
权威人士认为，房地产业是中国国民经济的支柱产业，房地产相关贷款占银行信贷的比重接近40%，房地产业相关收入占地方综合财力的50%，房地产占城镇居民资产的60%。从未来看，中国仍处于城市化较快发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。
中信证券预计，不利于消费需求释放的限制性政策有望很快放开。在供给侧，进一步的流动性支持和预期管理，将继续补强房企的资产负债表。投资机会上，地产开发商龙头将直接受益。在地产需求带动下，看好具备价格弹性的纯碱、浮法玻璃，需求明显改善的工程机械、重卡，成本和需求同时改善的炼化、煤化工。地产后产业链上，看好终端销量有望回暖的家电。另外，地产信用风险预期改善，有望助力银行股估值修复。
公司方面，保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等核心城市土储充裕的龙头房企受到多家机构青睐。
2、硅料及硅片价格大幅回升，机构看好下游开工出货提速
上海有色网数据显示，1月16日多晶硅致密料均价回升至165元/kg，环比上涨35元/kg。另据了解，国内某龙头硅片价格再次出现大幅跳涨，182mm硅片跳涨至4.45元/片，较昨日上涨0.55元/片。210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片，较昨日上涨0.7元/片。
浙商证券认为，受下游开工预期提升影响，前期硅片价格企稳回升形成价格锚，硅料签单量逐步提升稳定短期价格预期，各环节向合理盈利回归。就经济性而言，1.8元/W的组件价格完全足以支撑大型地面电站开工，在动态平衡中随着稳定的价格预期形成，下游开工及出货有望提速。
TCL中环（002129）在光伏硅片领域占据领先地位，N型产品市场占有率排名居前；
上机数控（603185）积极布局光伏一体化制造，硅片产能规划合计75GW，有40GW产能在建。
3、六部门部署能源电子产业，超级电容及材料有望大发展
工信部等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用，开发高导电的专用多孔炭材料以及超级电容器领域的活性炭技术研发等。
据了解，超级电容炭具有超高的比表面积、导电性、高容量等特点，适用于制造超级电容器。超级电容器的特点在于功率密度高、充放电时间短和使用寿命长，广泛应用于轨道交通、航空航天、电力系统及新能源交通工具等领域。目前超级电容器市场规模增速较快，而上游超级电容炭仍依赖于进口，国产厂商发展空间广阔。
元力股份（300174）是首家具备高性能超级电容炭生产能力的上市公司，规划超级电容炭产能600吨/年，现前两条产线各150吨/年已投产；
黑猫股份（002068）自主研发的锂电级导电炭黑产品主要对标动力电池企业通用型产品，目前正在下游客户测试过程中。
4、碳监测评估试点取得阶段性成果，将扩大火电行业试点加强监测能力建设
1月17日，生态环境部召开1月例行新闻发布会，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示，碳监测评估试点一年多来，已取得阶段性成果。初步证实CO2在线监测具有较好应用前景，初步建立CH4泄漏检测的技术方法，初步了解温室气体时空分布规律。下一步，将重点深化碳监测评估试点，稳步扩大火电行业试点；深化试点成果凝练，组织开展试点总结评估；深化监测支撑体系建设，加强碳监测能力建设。
碳监测是指通过综合观测、结合数值模拟、统计分析等手段，获取温室气体排放强度、环境中浓度、生态系统碳源汇等信息，主要监测对象为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氢氟化碳(HFCs)等人为活动排放的温室气体。2021年7月16日，全国碳排放权交易鸣锣开市，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。在“3060”目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代，相关企业将迎来业务机遇。
雪迪龙（002658）公司已完成“碳排放在线计量智能监测系统”的初步研发，该系统致力于提供具有公信力的碳排放数据，为碳排放的监管、评估、交易以及碳资产管理提供数据支撑；公司参与了部分重点行业碳排放监测评估试点建设及部分团体标准和行业标准的制定工作。
力合科技（300800）碳交易离不开碳排放相关数据，目前生态环境部已经开展了碳监测试点工作。公司的大气碳排放监测解决方案适用于固定排放源监测、园区“散乱污”排放监测及工业园区整体监测、城市组分站及超级站建设、移动执法排查等。
5、供应紧张，挪威三文鱼现货价格飙升35%
新年伊始，短缺导致国际三文鱼价格飞涨。据挪威海产局（NSC）数据，2023年第一周挪威三文鱼出口价格为NOK 89.82/kg，比去年同期大幅上涨35%，但出口量仅有15,022吨，比去年同期的18,047吨减少18%。在出口市场方面，欧盟、英国、韩国和日本市场同比减少，中国和美国市场销量增长显著，其中第一周对中国出口量多达791吨，同比增长51%。智利三文鱼价格延续了去年涨势，连续两周上涨。另据国内行业网站消息，1月13日，北京、上海、广州挪威新鱼报价分别为195元/公斤、197元/公斤、200元/公斤，暴涨32-35元/公斤，并且自1月8日以来，北京市场至今基本属于缺货状态。
2023年1月以来，因终端消费市场需求向好，中国市场冰鲜三文鱼行情一路高歌猛进，上游进口商走货迅速，几乎呈现到货即出的情况。而上周以来，中国市场冰鲜三文鱼短时间内多次出现缺货售空现象。自去年8月中旬开始挪威三文鱼价格稳步上涨，截至目前，累计涨幅超过90%。挪威政府对三文鱼企业征收40%“资源税”，适用于所有海洋养殖业务，2023年1月1日起实施。多家三文鱼养殖巨头退出2022年挪威三文鱼养殖许可证拍卖活动，三文鱼企业在挪威投资计划的缩减造成的供给缺口将在未来逐步显现。
根据Kontali预测，2022年全球三文鱼供给增长率低于-1%，2021-2026年供给复合年增速仅为4%。海产品分析机构ABGSC指出，当供给增速小于8.8%时，三文鱼价格将维持上涨趋势。分析师表示，现在海里的鱼很少，整个上半年几乎没有鱼可以出售。三文鱼供需紧平衡态势延续，叠加资源税征收催化，供给有望进一步缩窄，在需求景气度上行背景下，2023年三文鱼价格有望大涨。
佳沃食品（300268）产品主要包括三文鱼、北极甜虾、狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼、银鳕鱼等优质海产品以及基于以上优质海产品推出的健康营养3R预制菜系列产品，公司预计2022年三文鱼收获量将达9.5万吨，子公司Australis在智利拥有96张养殖牌照，受益三文鱼价格大涨和公司产能释放。
开创国际（600097）加拿大FCS公司主要业务有牡丹虾，三文鱼等。
6、六部门联合发文：推动能源电子产业发展
工信部网1月17日消息，工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提出，发展先进高效的光伏产品及技术，加快智能光伏创新突破。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，推动互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术与绿色低碳产业深度融合。充分利用中央及地方相关渠道，落实相关优惠政策措施。
能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，随着全球加快应对气候变化，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，也是新能源生产、存储和利用的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。机构认为，政策加码下，新型电力系统数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大。
科陆电子（002121）是国内领先的综合能源服务商，拥有以智慧能源为核心的产品链，包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备等。
朗新科技（300682）在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局。
7、明确再生水循环利用试点城市，加强资金政策保障
生态环境部17日召开例行新闻发布会，生态环境部介绍，近日，生态环境部、国家发展改革委、住房城乡建设部和水利部四部门联合印发了《关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》，明确了19个区域再生水循环利用试点城市。下一步，生态环境部将会同有关部门，指导试点地方根据《通知》要求做好试点各项工作，统筹项目内容和建设时序，加强资金政策保障，深化部门协作联动，及时总结提炼好经验好做法，形成一批效果好、能持续、可复制，具备全国推广价值的优秀案例。
国家政策大力支持再生水循环利用。国家发改委和住建部去年印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。这是我国多个推进污水资源化利用政策中的一项举措。近日，国家发改委、生态环境部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》。《意见》指出，到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。《意见》指出，将加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用，实施污水收集及资源化利用设施建设工程，实施区域再生水循环利用工程，实施工业废水循环利用工程等。
A股相关概念股主要有中持股份（603903）、兴源环境（300266）等。
（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）
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