要闻

投资日历：周五资本市场大事提醒

1、今日共有3只新股申购，为创业板的壹连科技（301631）、科创板的金天钛业（688750）、北所的万源通（920060）。

2、2024国家工业软件大会将于11月8日至10日在上海举办。

3、2024粤港澳大湾区全球招商大会将于11月8日在广州举办。

4、首届分析科学与仪器大会将于11月8日至12日举办。

5、第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行。

6、2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会将于11月8日在重庆两江新区召开。

7、英伟达将在11月8日取代英特尔加入道琼斯工业平均指数。

8、苹果推出新款Mac mini，搭载M4和最新的M4 Pro芯片，11月8日起正式发售。

9、华润医药旗下华润堂11月8日起关闭全部香港分店。

10、印尼总统普拉博沃将于11月8日至10日访华。

11、中国决定扩大免签国家范围，自11月8日起对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。

12、今日有171亿元7天期逆回购到期。

13、今日将公布美国11月密歇根大学消费者信心指数等数据。

周五你需要知道的隔夜全球要闻：

1、美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%-4.75%，这是美联储今年内的第二次降息。

2、美联储主席鲍威尔表示，随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐。并表示，加息并非美联储的计划。

3、美联储主席鲍威尔表示，即使特朗普提出要求，他也不会卸任美联储主席，并称法律不允许解职美联储主席。

4、拜登发表讲话，承诺将确保和平有序过渡。

5、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，道指平收。其中，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高。大型科技股全线上涨，亚马逊、英伟达、奈飞均再创历史收盘新高。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.79%。

6、降息决定发布后，美国利率期货市场预计美联储12月还将降息25个基点。

7、美国利率期货定价美联储在2025年将再降息67个基点。

8、高盛预计美联储12月将降息25个基点。

9、英国、沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、捷克等国央行宣布降息或下调回购利率和逆回购利率。

10、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.5%，此前预计为2.4%。

11、黎真主党领导人表示，将使用远程武器持续打击以色列本土。

12、以军称袭击黎巴嫩真主党一指挥和控制中心。

13、德国执政联盟一夜瓦解，政府或陷入“停摆”。

14、德国总统解除3名自民党籍部长职务。

15、以色列法院驳回反对罢免加兰特请愿，以国防部长将被正式解雇。

16、卡塔尔首相与英国外交发展大臣举行会谈，讨论中东局势。

17、据ICI，11月6日当周，美国货币市场资产周环比增至6.59万亿美元，创历史新高。

18、欧盟将针对清洁能源技术的开发探索若干新版金融工具。

19、国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货12月涨0.93%，布伦特原油期货1月涨0.95%。

20、台积电与格罗方德完成数十亿美元芯片法案资金谈判。

21、波音737 MAX型客机恢复生产在即，美航管局称将加强监管。

22、COMEX黄金期货涨1.45%，COMEX白银期货涨2.73%。

23、周四美联储隔夜逆回购协议使用规模为1590.02亿美元。

哪吒汽车启动大比例裁员

记者从多个独立信源处获悉，哪吒汽车启动大规模裁员。据内部人士透露，此次裁员比例最高或达到70%。“正在分部门沟通，各部门有差异，总体比例没那么高。”另有哪吒汽车内部人士称。对此，哪吒汽车相关负责人向记者确认公司正在进行组织架构调整，比例未知。10月29日，哪吒汽车正式启动公司全员股权激励计划，同时宣布将实施机构精简、裁汰冗员、业务聚焦、扁平管理等一系列降本增效的举措。

中国央行连续第六个月暂停增持黄金

中国央行数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。

证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报

中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上的致辞中表示，下一步，中国证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。持续强化与国际投资者的沟通机制，推动解决外资关切与合理诉求，加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，维护市场稳定运行。

上交所理事长邱勇：将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产

上海证券交易所理事长邱勇在2024年上交所国际投资者大会上致辞表示，下一步，上交所将在二十届三中全会精神指引下，在中国证监会的统一领导下，紧密聚焦提振资本市场的核心任务，坚定不移推进资本市场全面深化改革。我们将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，加快落实好“科创板八条”等政策措施，持续提升资本市场服务科技创新的适配性和包容度。我们将不断增强资本市场的内在稳定性，多措并举防范化解市场风险，注重一二级市场协调发展，全力维护市场平稳运行。我们将坚守资本市场的人民性，进一步健全投资者保护机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们将强化一线监管，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，不断优化市场生态。我们将持续提高上市公司质量和投资价值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓励上市公司深化“提质增效重回报”行动。我们将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行

在商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，近日，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。商务部新闻发言人何咏前表示，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。

郑州征集收购存量商品房用作保障房，单套建筑面积原则上120㎡以内

河南省郑州市住房保障和房屋租赁中心发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。《公告》显示，在郑州市内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租，自公告发布之日起至2025年10月31日止。房源要求类别为已建成未出售的商品房、优质在建房源项目；项目区位交通便利、配套完善，具备一定设计水平、园林景观、物业服务等品质保证；单套建筑面积原则上控制在120㎡以内，根据市场供求关系及房地产发展趋势等因素，可适当放宽。证件齐全，资产、负债和法律关系清晰,满足金融机构的贷款要求。

特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普的一位高级顾问表示，特朗普若当选美国总统，很有可能保留鲍威尔的美联储主席职务，直至2026年5月鲍威尔的任期结束。这名顾问表示，虽然特朗普随时可能改变主意，但特朗普及其经济团队目前的看法是，鲍威尔应继续担任美联储主席，因为美联储正在推行降息政策。

美联储宣布降息25个基点

美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%，这是美联储今年内的第二次降息，符合市场预期。今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间，正式开启了本轮降息周期。

鲍威尔：随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐

美联储主席鲍威尔表示，随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐，美联储才刚刚开始考虑调整降息步伐。已准备好调整对利率变化速度和目标的评估。并表示，美联储并不急于达到中性利率，寻找中性利率的正确方式是谨慎行事。加息并非美联储的计划，美联储的基本预期是将利率逐步调整至中性水平。

高毅资产劝客户落袋为安？知情人士：产品开放日正常提示

近日，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信1-3号等产品迎来开放期。该公司市场人士在渠道中提示投资者，“随着美国大选落地，未来有较多不确定性。当前晓峰系列产品均有不同程度收益，可以考虑落袋为安，重新调整资产配置。”对于上述观点引发的争议，记者从可靠渠道了解到的实际情况是：高毅此次对渠道的提示，是产品开放日对客户提供售后服务的正常提示，不宜过度解读。高毅对后市持乐观态度，同时保持谨慎观察。

行业资讯：

1、数字人民币可视硬钱包全国首发，望助力数字人民币渗透率加速提升
11月7日，数字人民币可视硬钱包在深圳金博会上全国首发，成为数字人民币全球推广的标志性事件。该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码，是移动支付领域新的杀手级应用，能高效融入国内成熟的条码支付环境，在商户、出租车、大排挡等消费场景丝滑付款，让老年人、学生、外籍来华人士等群体支付更便捷。

数据显示，我国数字人民币试点项目已覆盖17个省（市），截至2024年7月末，累计交易额达到7.3万亿元，个人钱包数量超过1.8亿个。央行计划将数字人民币的应用场景从零售扩展至批发，并从支付功能扩展到更广泛的金融业务，以增强其法定货币的职能。

数字人民币硬钱包是指基于安全芯片等技术，依托IC卡、手机终端、SIM卡、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为客户提供服务的数字人民币钱包，于2021年在北京冬奥会首次亮相。数字人民币硬钱包应用场景正在不断扩大，可视硬钱包等更多创新产品的推出，望推动数字人民币渗透率加速提升，产业链公司望受益。

新国都(sz300130)公司的支付硬件产品已经全面支持数字人民币受理功能，并完成数字人民币“硬钱包”产品设计和技术开发。

楚天龙(sz003040)公司作为数字人民币生态建设的先行者，深度参与数字人民币生态建设工作，在提升外籍来华人员支付体验方面落地了数币兑换解决方案、数币硬钱包首次境外发行等产品及服务。

2、全球6G发展大会即将召开，6G通信进程有望加速
2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G)推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

6G作为更先进的下一代移动通信系统，具有前瞻性、引领性和带动性特点。6G将超越传统通信范畴，通过感知与通信融合、人工智能与通信融合、空天地一体化等愿景，催生颠覆性技术与应用，牵引战略性产品与服务，形成未来产业，是全球科技战略必争领域。

当前部分6G新技术已经开始正式应用。例如，杭州亚运会已经率先应用6G关键技术。中国移动研究院6G首席专家刘光毅表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。

硕贝德(sz300322)表示，6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。

盛路通信(sz002446)一直按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，积极布局6G技术的研发工作。

3、一体化企业开始大规模采购，光伏硅片价格企稳运行
据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌企稳，原因是硅片企业大幅减产，由此前的供过于求转向供小于求;下游以一体化企业为主开始大规模采购，大幅消耗硅片企业前期积压库存。本周电池组件价格企稳运行其中M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.275元/W，涨幅3.78%。预计硅片价格运行趋势持稳向上，后续电池片的涨幅有望向上传导，

海通证券研究所认为，三季度光伏行业现金流环比改善，除硅料、其他辅材外，其余环节环比均有所上升。近期六部委联合发文要求加快可再生能源建设，国内光伏需求有望稳步成长。并且供给侧的结构性改革有望推动光伏行业走回正常轨道，海外新兴市场需求正快速增长。受益于碳中和的发展，以及全球平价时代经济性两大重要因素，光估行业未来仍具有较大的发展潜能。

隆基绿能(sh601012)BC电池技术领先，在美国合资工厂产能持续提升;

晶澳科技(sz002459)前三季度电池组件出货量同比增长51%，并积极推进储能产品的开发。

4、我国将在医疗领域扩大开放试点
近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。在独资医院领域，通知拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。

何氏眼科(sz301103)集医教研于一体，采用三级眼健康医疗服务模式，着眼于全生命周期眼健康管理;

盈康生命(sz300143)为国内领先的肿瘤治疗康复综合解决方案服务商。

5、产业链新机遇，第三代半导体研发实现突破
据报道，近日，中国松山湖材料实验室的第三代半导体研究团队与西安电子科技大学及广东致能科技有限公司联合攻关，成功基于2-6英寸AlN（氮化铝）单晶复合衬底制备了高性能GaN HEMTs（高电子迁移率晶体管）。得益于AlN单晶复合衬底的材料优势，AlGaN缓冲层厚度降至350 nm，外延成本大幅下降，且有效控制晶圆翘曲。这一进展标志着我国在新一代半导体技术的研发和应用方面迈出了坚实的一步。

力源信息(sz300184)与上游芯片原厂安森美半导体建立的碳化硅应用联合实验室一直专注于第三代半导体碳化硅功率器件及其应用方案。

乾照光电(sz300102)与深圳第三代半导体研究院全方位多层次深度合作，研发氮化镓等相关技术及应用。

6、全新内容创作生产模式，字节跳动杀入视频生成
据报道，字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。豆包官网称，豆包视频生成，支持图片文字一键成片，能将信息转化为生动逼真的视频内容。 支持酷炫的动态和运镜，多镜头保持一致，风格比例随意挑选。

天龙集团(sz300063)积极布局数字人、创新AIGC营销业务模式， 布局搭建运用AIGC工具打造智能创意素材和传播内容创作的赋能平台——天龙AIGC引擎。

华策影视(sz300133)联手百度文心一言，共同探索将AIGC技术应用于内容创意、内容制作、内容宣发等影视生产全链路。

7、人工智能加速发展，英伟达夺回全球最大市值桂冠
据报道，美国当地时间11月5日，美国芯片企业英伟达股价上涨，市值推升至3.43万亿美元，超过了苹果公司的3.38万亿美元，重新成为全球市值最高的上市公司。英伟达曾在今年6月份成为全球市值最高上市公司，随后被苹果公司反超。

A股相关概念股主要有麦格米特(sz002851)、锦富技术(sz300128)等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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