周五市场较为温和 分时较为有韧性   目前市场上 锂电成为抱团极致  其他热点溃散 （类似前期的白酒）风险在于八月底  中国电信上市 吸血

市场有高低切的预期  氢能 医药消费 白酒 军工    科技已经连续调整 

操作策略：持有锂电光伏的可以逢高减仓  持有低位医药 军工 权重 可以持股待涨 

一、锂电：两大标杆 宁德时代 比亚迪  

锂矿：赣锋锂业 天齐锂业

氟化工：多氟多 延安必康  

下周盐湖复牌：

好的情况：跟皇台酒业一样  带领白酒走一波 

不好的情况：跟中芯国际一样 带崩科技  

关注：石大胜华 第一波锂电龙头  如果突破前高又会走一波  

二、 氢能源：高低切的迹象 但没有全面爆发  

中军：美锦能源  潍才动力 

情绪标：厚普股份 全才动力 

制氢：诚志股份 （纯度99.9） 宝丰能源  中泰股份（制氢核心技术） 全才动力（国际领先水平）雪人股份 

提纯氢：深冷股份

燃料电池：威孚高科

三、军工：周五熄火  后续还有事件刺激  

中军：$中航西飞(000768.SZ)$   中航沈飞   航发动力 

情绪：新研股份 振芯科技 

关注：炼石航空 航发科技 广联航空 

四、光伏：近期走的比锂电更有持续性的板块 

储能： 周五较强  迎接上能电气 周一复牌  

逆变器：周五最强逆势板块 

硅片：$中环股份(002129.SZ)$（业绩爆发）通威股份（近期最强）隆基股份（蓄势突破箱体预期）

特高压：中国西电 特变电工 林祥能源 

BIPV：森特股份 

风能：明阳智能 （中军）

几个情绪标有企稳迹象：泰胜风能  运达股份 

五、科技：周五的中芯国际高开低走 影响了整个情绪板块  周末龙炒芯

周五最强 华微电子 

光刻胶：连续调整一周了  下周有修复预期   核心：南大光电 

低位科技：长电科技 晶方科技 华天科技 立讯精密 苏州固锝 有研新材  上海新阳 闻泰科技 

5G：中兴通讯  

中线机会：

医药：医药周五继续大跌 近期的强势的疫苗也开始补跌 板块即将减低 

中药：未来养老及婴童高景气赛道  片仔癀 同仁堂 

CRO：:高景气赛道 暴跌后仍然看机会   药明康德 

疫苗：疫苗的研发预期以及疫苗未来的普及预期  复星 智飞 沃森

检测：偏向YQ刺激  明德生物 

医美：已进入超跌区间 但现在风头火势 先不考虑   

外资逆势流入标：

弘亚数控  高端装备+绩优股  

卓盛微  滤波器龙头 从回144生命线 

迈瑞医疗 医疗器械龙头  

三花智控 汽车空调龙头 

周五操作：

买入：厚普股份 

加仓：中航西飞  旗滨集团 许继电气 森特股份 

卖出：协鑫集成 

持股：$彤程新材(603650.SH)$ 金域医学  明阳智能 龙柏集团  晶澳科技 东方银星  光启技术 中环股份 通威股份