投资日历：周四资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股上市，为津富士达（603468）。

2、宇树科技：8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。

3、第七届中国工商业光储大会将于8月6日举办。

4、2026（第十九届）中国化妆品大会将于8月6日至7日举办。

5、2026BPD第九届生物药工艺发展大会将于8月6日至7日举行。

6、AI FOR PHARMA生物制药人工智能峰会将于8月6日至7日举行。

7、SpaceX将于8月6日迎来上市后的首批大规模限售股解禁，9.115亿股股票将符合解禁条件。

8、天合光能、健帆生物、综艺股份等股将披露2026年中报。

9、今日有2705亿元7天期逆回购到期。

10、今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：道指续创新高，SpaceX市值蒸发2250亿美元，闪迪、西部数据公布财报，COMEX黄金期货站上4300美元

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；AMD跌超7%、谷歌跌超4%；英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。

2、闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

3、西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。

4、美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息。

5、美联储官员卡什卡里表示，现在是时候开始逐步上调利率了。并表示，他并非呼吁大幅提高利率。

6、摩根大通CEO戴蒙表示，美国市场杠杆相当高，市场杠杆越高，发生市场动荡的概率就越大。

7、伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，伊朗与阿曼双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。

8、伊朗副外长称，根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭。

9、美国财政部解除对巴格达航空相关制裁。

10、亚马逊旗下AWS与Anthropic、OpenAI构建合作伙伴关系，三方将围绕AWS Continuum工作流合作。

11、红杉资本完成100亿美元新一轮融资。今年已经向除SpaceX之外的投资者回报50亿美元。

12、Meta Platforms首席人工智能官称，Muse Code测试版已上线。

13、OpenAI约占微软人工智能销售额的70%，OpenAI在2026财年的收入达到241亿美元。

14、Alphabet周三宣布对其人工智能部门进行领导层大调整，AI负责人德米斯·哈萨比斯卸任主要管理职务，包括资深工程师杰夫·迪恩在内的多位Gemini模型负责人也相继离职。

15、Franklin Templeton洽谈收购900亿美元规模的Alti Global。

16、迪士尼预计在2026财年将投入240亿美元用于内容制作。

17、据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。

18、礼来公司首席财务官表示，预计Founday业务将于2027年在所有主要市场实现全球推广。

19、COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。

20、国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%。

QFII二季度新进持仓23股，合计持股134亿元

随着半年报陆续披露，各类机构二季度持股动向逐渐曝光。据统计，截至8月5日公开的数据，QFII持股二季度末持有44股，合计持有2.64亿股，期末持股市值173.62亿元。从单只个股持股市值来看，有17股期末持股市值超过1亿元，宁德时代、宏发股份2只个股获持股超20亿元。从新进角度看，有23股为QFII新进持有，合计持股134亿元，除宁德时代外，还包括多只热门科技股，其中包括年内第一大牛股中船特气，以及富满微、乐鑫科技等热门半导体个股。从业绩看，QFII新进股中，盛达资源、富满微、昊志机电、亚翔集成上半年归母净利润同比增长均超2倍。

闪迪2026财年Q4营收同比增长372%，公司董事会批准140亿美元股票回购计划

闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；第四财季调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%

西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为3.56美元，分析师预期3.31美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为3.85-4.15美元，分析师预期3.83美元。

上交所行动之后深交所也将切换交易线路，周边机房已“供应紧张”

从业内反馈来看，沪深交易所均在推动将交易行情接入方式变更为广域网线路，但实施节奏有所不同。多位业内人士称，上交所将交易行情接入方式统一由局域网变更为广域网线路已于7月31日完成，截至目前，深交所方面还未完成将局域网切换成广域网，但预计线路切换也将很快落地。“目前得到的最新消息，是深交所将于8月7日（本周五）进行交易行情接入方式的切换，由局域网线路变更为广域网线路。”一位华东地区的券商人士说。另有华南地区的量化机构人士表示，目前听到的消息也是“本周内会切换”。不过也有券商人士表示：“听到的消息是8月7日深交所要进行交易行情接入方式切换，但不确定会否有变化。”尽管线路切换还未完成，但“近深交所”的机房争夺战已经悄然升温。一位在从事机房租赁业务的人士表示，深交所附近的机房目前供应也已“比较紧张”。据此前报道，上交所附近的机房价格已有明显上涨，且处于一柜难求的状态。

Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队

据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型设计定制芯片。Anthropic的一位发言人表示，该公司正在组建内部硅芯片团队，为Claude设计定制芯片，这是其首次公开确认相关计划。该发言人还表示，Anthropic将采取一种“多芯片策略”，即来自AWS、谷歌、英伟达和AMD的硬件仍将处于该人工智能实验室规模扩展工作的核心地位。

段永平持仓从7.65%降至5.55%，泡泡玛特澄清：不是主动减持

港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H&H International Investment持有的泡泡玛特多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。该信息的微妙之处在于时间点——7月23日，段永平刚刚在雪球上回应投资者：“泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的。”但仅仅过了一周之后，段永平的持仓就减少了超过2个百分点。

余承东：内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查

国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。

商务部：对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查

依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定，为了维护对外贸易秩序，商务部可以自行或者会同国务院其他有关部门，就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益，符合《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定的情形。依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条、四十二条规定，商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。

商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施

商务部发布关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定。近期，美国以所谓“强迫劳动”为由制裁中国企业，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯我国主权、安全、发展利益。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

行业资讯

1、SpaceX携英伟达开发卫星计算载荷，太空算力发展提速

8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind Al1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英伟达也在社交媒体上确认了这项合作并表示:"AI基础设施的下一个篇章，正迈向AI计算从未涉足的疆域。”

兴业证券认为，太空算力是指将计算资源部署在空间平台上，通过卫星等太空基础设施实现数据的处理、分析和智能决策。当前“单星智能”(星上自主处理)已相对成熟;“天数天算”(太空边缘计算)正从验证走向商业化，突破遥感等传统卫星数据传输限制及提升时效性;“地数天算”(轨道云数据中心)为长期目标，可支持AI在轨训练与推理，实现计算任务的天地协同。

公司方面，顺灏股份(002565)参股北京轨道辰光科技有限公司，该公司核心业务是建设和运行太空数据中心。普天科技(002544)深度参与“三体计算星座”太空在轨AI计算项目，在星间+星地链路、卫星载荷、地面站建设等关键环节发挥重要作用。

2、华为多款新品亮相，柔性屏催化相关产业

8月5日，华为正式发布超轻薄鸿蒙旗舰笔记本华为 MateBook Pro S，搭载首款柔性OLED灵盾防窥屏，首发四天线设计，支持一公里外联网，售价7999元起。同时亮相的还有华为全新MateBook Fold非凡大师也搭载了18英寸全球最大双层OLED柔性屏，拥有92%屏占比和P3广色域自适应色彩管理。

华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节一柔性 OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。

公司方面，京东方A(000725)为华为核心供应商，8.6代高世代柔性OLED产线专供笔电，独家供应18英寸双层Tandem折叠屏、14.2英寸柔性防窥屏，配套自研UTG超薄柔性玻璃。莱特光电(688150)为国产 OLED有机发光材料龙头，供货京东方柔性产线。

3、多款视频生成大模型更新迭代，AI影视市场空间广阔

有关AI影视的话题近日频登热搜，多款视频生成大模型更新迭代，专业级AI影视工业化平台MovFlow也于8月5日正式进入上线测试。DataEye研究院保守预估，国内AI漫剧全年市场规模将达400亿元。

华龙证券研报称，AI技术正深入影视、游戏、广告营销各环节。影视方面，AI在剧本创作、概念设计、视觉特效、数字演员等环节逐步应用，SkyReels等平台推动AI短剧低成本、高效率生产，短剧行业月活已达7.18亿。中文在线集团股份有限公司战略部总经理、集团创新委员会秘书长马韬近日表示，"乐观估计，这次AI驱动下的行业机会将持续18到24个月。”

公司方面，昆仑万维(300418)海外AI短剧平台商业化持续兑现，旗下天工AI今年第二季度实现突破，AI Native模型与产品业务年度经常性收入(ARR)超过8亿美元大关;中文在线(300364)依托海量IP储备布局AI短剧全链路生产，预计2026年末AI短剧年化产能可达3000部，通过FlareFlow平台推进AI短剧出海落地。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

今日新股上市与申购