1、 北向资金大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联为净买入前三，伊利股份净卖出额居首，自6月以来多达20多个交易日，北向资金为净卖出状态，今日为今阶段首次净买入额过100亿元。

2、 落实转融券T+1规则，有券商出手限制融券日内回转交易。

3、 中证协发布程序化交易委托新要求，券商有权拒绝并向监管报告高频交易中的异常交易行为。

4、 7月我国零售业景气指数49.6%，环比下降1.3个百分点。

5、 美股年内第35次创新高，然而包括摩根士丹利、高盛、花旗在内的多家华尔街投行机构却在这一时刻泼下冷水，预计美股接下来可能将出现回调。

6、 星展：未来3~12个月偏重持有美股及亚洲日本除外股票。

7、 日经225指数收盘涨1.96%，创历史收盘新高。

8、 印度s& Pbsesensex指数创历史新高，上涨0.54%，至80393.03点

9、 花旗策略师建议对前期飙升的AI热门股进行获利了结。

10、 中国国际期货表示，三季度全球铜矿偏紧局面难有明显改观。

11、 央行金融市场司副司长:将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。

12、 工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。

13、 香港场外结算公司已接受在案国债。及政策性金融债作为互换通履约抵押品。

14、 半导体芯片根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

15、 消费电子苹果IPHONE16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。

16、 铜链接：英伟达GB200量产在即，单GB200NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，Cable部分价值量大概9.8万美元。

17、 电网2024年输变建设项目第41批采购总中标金额153.5亿元，产品中组合电器和变压器数量较多。

18、 液冷：在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕。单GB、200NVL、72机架liquid cooling价值量达6.6万美元。

19、 美联储据悉考虑调整全球系统重要性银行额外资本要求的计算方法，相关规定的改变或可为美国八大银行总计节省数十亿美元的资本。美联储的商讨仍在进行中，尚未做出决定。

20、 上交所与中国石化、中国中车集团签署战略合作协议。此次合作标志着上交所与两大行业龙头企业在资本市场建设、能源化工领域创新、高端装备产业发展等方面迈出了重要一步。

21、 法国小麦产量跌至4年新低，产量将下降15.4%至2970万吨，这仍比5年平均水平低于14.2%，全球库存或创9年低位。

22、 港交所正筹备10年期国债期货，

23、 国家电投、中金资本等成立创投基金，出资额十亿，

24、 宁波楼市政策调整，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

25、 国 WU 院成立调查组彻查罐车运输食用油乱象问题

26、 消费电子:苹果股价创历史新高

27、 铜连接新方向:业界首次在量产中使用“钌”和“钴”

的组合，使铜芯片布线能扩展到2纳米及以下

28、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.3%，20年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.07%。

29、国内商品期货收盘多数下跌，菜粕跌超3%，烧碱、锰硅等跌超2%，集运欧线涨逾2%。

30、截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。全市场超4200只个股上涨，沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。板块方面，铜揽高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块CRO、乳业等板块跌幅居前。

31、香港恒生指数收评，恒生科技指数涨0.96%，南向资金今日净买入逾36亿港元，中国移动或净买入居前。

32、研学复盘篇:

一、聊大盘之前我们先看看老美股市，昨晚台积电市值首次突破1万亿美元。美股现有7家市值超1万亿美元的上市公司，分别为微软、苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta、台积电。

苹果股价也创了新高，市值超3.5万亿美金。

今天大A幸好没跌，幸好大涨，幸好涨的是半导体，要不然真说不过去啊，台积电都1万亿美元市值了，荣膺市值最高的非美公司了，日经今天也是大涨啊，历史新高权重里面软银大涨，刷新新高作为ARM的大股东也是半导体公司，还有东京电子、索尼等等，大A被新高之弧包围了，被半导体公司，被科技公司给包围了，所以你必须得涨，必须得涨科技，涨半导体，这关乎气势。

二、周二舆情热度

①半导体芯片-根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（晶方科技 、上海贝岭、新亚强、台基股份、 闻泰科技等）

②消费电子-苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。（ 朝阳科技、 惠威科技、捷邦科技、 英力股份、 欧菲光等）

③铜链接/钌金属-：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美元。（ 铜缆/胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材、神宇股份等；钌金属/浩通科技、南矿集团、有研新材、贵研铂业、兴业银锡等）

④无人驾驶-近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。（万集科技、天迈科技、凯中精密、星网宇达、德赛西威等）

⑤液冷-在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元；马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（ 同星科技、强瑞技术、 鸿富瀚、 立讯精密 、 中石科技等）

⑥中报业绩-7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐；（ 凯中精密、 鲁北化工、中孚实业、兆驰股份、国药现代等）

⑦电网-2024年输变电设项目第四十一批采购总中标金额153.5亿元，产品中组合电器和变压器数量较多。（广电电气、众智科技、满坤科技、三友联众 、九洲集团等）

北向资金大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为3.44亿元。

——外资的净流入与今天大盘的净流入资金基本持平。所以大体上：国家队+外资，是净流入方。其它机构资金还在流出。