新的二十条发布后，在想对市场的影响。

1.光伏

10月份疫情严重了些，原来预计硅料硅片会出现明显下滑。由于疫情，新疆等地区硅料产量受到影响，同时由于疫情导致部分省份间的物流受阻，只能定向发货。硅料硅片价格下滑趋势得以延缓。

20条发布后，那么再次回到常态，个人大致预判：硅料硅片价格，包括电池片价格都会受到波及，只是说程度上不一样。电池片优于硅片略优于硅料。

主材价格下滑后，辅材价格由于之前压制太多，后续个人理解会优于大部分主材。只是大部分辅材类公司财务报表并不理想，个人重点放在胶膜上。玻璃二线企业现在也处于盈亏线附近，但是产能较多，方向好像比胶膜模糊。

2.新能车

最近特斯拉连续降价，幅度还不小，对市场冲击不小。锂矿价格还在涨，侧面说明需求还是不错，同时对板块压制也很厉害，好像有些死循环。锂矿价格涨，行业需求受损，利空整个行业。“锂矿价格跌，行业需求不好，也利空整个行业？”其实后者我觉得这种推论不对，需要看是不是量起来了，那反而是相对健康的状态。

疫情对汽车影响影响的区域和光伏不一样，锂盐供应地和光伏硅料不太一样。这次倒是没有听说对行业的冲击。新的20条后，会不会出现富士康事件，冲击如何。汽车链条更长些。

3.其他行业及可能的后手。

医药的保障，包括疫苗的接种，特效药的研发，以及未来可能对医疗系统的冲击。新冠感觉已经炒烂了，继续可能性比较小，其实这次能炒起来也超出自己的想象。

对普通制造行业冲击，海外可能已经经历群体免疫，经受了新冠的冲击。国内有序，一步步在细节上做了明显的优化比如不监管次密接不熔断，更多鼓励居家监测。

感觉后面数量很有可能会出现暴增，对制造业造成冲击。悲观者看到的可能是大楼将塌，而在外围已经三年的情况下，不逐步松绑损失会更大。中国医疗系统相对薄弱，但是检测措施，管理的执行力更强。摸石头过河，中间难免出现波折。

还是救了地产，这个是在旭辉和龙湖老板自己都感觉都快不行了之后，然后还正好是新20条，这个究竟是不是对经济后期不乐观留出的后手？

对于地产链，个人感觉可能比很多人想象要乐观些。