【中国能建葛洲坝集团与西藏开投集团深化合作】6月4日，中国能建葛洲坝集团党委书记、董事长谭华在拉萨与西藏开发投资集团有限公司党委书记、董事长祁腾武座谈，就深化水利水电、抽水蓄能、风光新能源、科技创新、人才交流等领域战略合作，加快推动重点项目落地深入交流，并达成广泛共识。

CPO概念股 #今日有聊##只言片语##投资观察##一图看懂##CPO##黄仁勋 6月2日，黄仁勋称，Marvell将成为下一个万亿美元市值的公司。正是因为AI计算开始“分布式化”和“解耦化”，高速互联、交换芯片、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升，而这正是迈威尔科技的核心业务方向。 黄仁勋还表示，未来5到10年，仍将大量使用铜缆，同时也会使用海量的光器件 同时据英伟达微信公号消息，NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持 NVIDIA Vera Rubin 平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署 AI 工厂。

#A股是个大学堂# 可以不炒、不参与，关于概念需要稍微了解下。 通俗理解，英伟达N1X 的出现将使得 PC 真正进入 AIPC 时代。就像iPhone发布一样，是 PC 产业的一个“iPhone时刻”。#进军AIPC？英伟达将发布PC系统级芯片# $软通动力(301236.SZ)$

英伟达发布N1X，英特尔会不会成为下一个诺基亚？ 

#城市更新“十五五”规划出炉# 紧跟国家政策步伐。

美国攻击伊朗的战争加速扩大了人民币在全球贸易中的使用量。见图1。 通过中国跨境银行支付系统（CIPS）结算的日平圴交易金额，从2021年的每日约3000亿元人民币飙升至2026年3月创纪录的9200亿元人民币（约1360亿美元）。在4月初的高峰期，日交易量短暂触及1.22万元（约1800亿美元），单日结算近42,000笔交易。另据法国巴黎银行报道，沙特也越来越多地使用人民币与中国进行双边能源贸易。

【伊朗正与阿曼商议建立常设通行收费机制】伊朗正与阿曼商议建立常设通行收费机制，以此正式掌控霍尔木兹海峡海上航运。伊朗驻法国大使穆罕默德・阿米内贾德周三在巴黎接受采访时表示，伊阿两国需调动全部资源，妥善开展安保服务与航道管控工作。此次采访于 2026 年 5 月 20 日在该大使巴黎官邸进行。阿米内贾德经由翻译以波斯语表态，相关机制运作必然产生成本，享受航道通行权益的各方理应分摊费用，且整套收费体系将保持公开透明。他还称，若各方希望局势好转，就必须从根源着手找寻解决办法。

股友们我带你们看消息｜软银借400亿美元砸OpenAI，孙正义这是把身家全押AI了 5月19日消息，软银又搞大事了——推出400亿美元银团贷款计划，钱全部拿去投OpenAI。 孙正义这是借钱也要赌AI 这400亿美元不是小数目，软银已经找了一堆大银行组团——摩根大通、高盛、瑞穗、三井住友、三菱日联，后来汇丰、法国巴黎银行也加入了。 更关键的是，这笔贷款是无担保的过桥贷款，期限只有12个月，明年3月就得还。 软银为啥敢这么玩？市场猜测是赌OpenAI今年IPO，上市了就有流动性还钱。OpenAI估值已经飙到3000亿美元，如果IPO成功，软银这笔投资可能翻好几倍。 但风险也不小。标普3月份就把软银信用评级展望从"稳定"调到"负面"，理由就是OpenAI这笔投资太猛，可能损害流动性和资产质量。 软银在OpenAI身上砸了多少钱？ 截至目前，软银对OpenAI的总投资已经超过600亿美元，持股比例约13%，是仅次于微软的第二大外部股东。 今年Q2软银净利润2.5万亿日元，主要靠OpenAI和Arm的股权增值。 对我们A股没影响？ 这话用户自己说了，确实——软银投OpenAI，跟A股直接关系不大。但间接影响还是有的： 1. AI赛道热度再升温：全球资本疯狂往AI砸钱，A股的AI概念股、算力板块，情绪上会被带动。 2. OpenAI如果IPO成功：AI板块的估值锚会上移，国内大模型企业也跟着沾光。 3. 但如果赌输了：软银债务危机可能引发全球金融市场波动，到时候A股也难独善其身。 一句话：孙正义这是All in AI，成了就是封神，输了可能把软银搭进去。我们A股看客，看看热闹就行，别跟着上头。

【半导体材料周视角】：还有哪些''小而美''尚待发现？ 各位领导好，自我们一周前提出半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种以来；重点品种如#中船特气（周涨幅+82%） ；#兴福电子（周涨幅+47%）； 天岳先进（周涨幅+46%）等表现亮眼。 而我们强调的供给端因地缘约束导致紧缺、涨价的逻辑也开始兑现： 由于霍尔木兹海峡航运受阻导致无水氢氟酸上游原料硫酸供应中断，韩国AHF厂商将转而向中国采购并供给三星电子等韩国本土半导体巨头；同时AHF的价格较年初上涨约40%。受此消息影响国产AHF厂商周五集体大涨，如中巨芯+20%。 【核心观点】： 当下依然强调：半导体材料的“供给约束*产品涨价*用量大增*国产替代”#逻辑四重奏才刚刚开始！ 长鑫今日披露了更新后的招股书：#Q1净利润达到330亿， 这对相关材料、设备公司又是大催化。 当然由于领涨品种上周“跑得飞快”，除兴福、中船外；我们也研究了一些还在低位的''小而美''供参考： 【新增推荐】： #688727恒坤新材： 公司存储光刻胶占比大于80%，#长江存储是公司战投之一， 为长存和长芯定制核心辅材；#SOC和BARC领域国内第一。 #688181八亿时空： 光刻胶上游#核心树脂国内第一， 国产化率不足10%。百吨级半导体K胶树脂已经量产并批量交付，同时#玻璃基板材料与京东方绑定较深， 仅50亿。 #688720艾森股份： 长鑫长存均为公司客户，#目前几款光刻胶产品是HBM工艺的baseline； 先进封住负胶是盛合晶微独供，刚开始放量。

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