原创 C先生 C先生研学圈 2024-06-30 20:48 广东

1、统计局6月份制造业采购经理指数PMI为49.5%，与上月持平，6月份非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，6月份综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点。

2、匈牙利总理、欧盟领导层正推动欧洲与俄罗斯开战。

3、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%，美国5月PC数据公布后，交易增加对美联储降息押注。

4、今年上半年北向资金继续增持，A股市场累计净买入385.8亿元。分行业来看，银行、电子、公用事业、有色金属、家用电器板块成为及重点加仓方向，而医药生物、食品饮料、计算机、传媒、机械设备板块减持明显。

5、终止研究院上半年TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%。

6、德媒中国电动汽车低价倾销欧洲市场说法不实。

7、摩根大通的Kolanovic警告，标普500指数到年底前将暴跌23%。

8、美联储理事鲍曼表示，就业市场表现强势，但还没有达到美联储的通胀目标，将继续按照美联储的步伐努力实现美联储的通胀目标。

9、世界气象组织极端天气气候事件已成新常态，温室气体排放导致的气候变化是主要原因。

10、拜登警告，如果特朗普赢得美国总统大选，他在过去四年应对气候危机。的所有工作都将付诸东流，特朗普很可能会成为美国甚至全球新能源行业最大的一只黑天鹅。

11、美总统辩论事件持续发酵，多位共和党议员呼吁罢免拜登。

12、锂赛道突然传来一则利空消息，阿根廷四个心理矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。

13、消费电子国链苹果AI功能搭载要求15PRO及以上机型，有望刺激用户换机，提振销量，苹果链一致预期逐步形成。

14、电网国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。

15、稀土永磁国务院公布稀土管理条例。自202。4年10月1日起施行完善稀土全产业链监管体系。

16、减肥药glp产能进驻白热化，诺和诺德李来大规模扩产能，印度计划2026年出台激励措施，鼓励国内生产治疗肥胖症和糖尿病的glp-1药物。

17、科技创新央行等七部门近日联合印发关于扎实做好科技金融大文章的工作方案，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

18、SK海力士开发面向AIPC的高性能固态硬盘PCB01

19.SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元用于AI和芯片领域。

20、金融服务民机发展专题研讨会在沪举行，其中签约AJ21700新城无人机综合金融服务等7个明基产业项目。

21、内地资金借到公募加速。涌入港股市场。截至6月27日，今年以来已经有超过17亿元资金买入沪港深ETF，同时，国兴投资积极认购中证国兴港股通、央企红利ETF首发份额，持续释放积极信号。

22、我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场已具备执行发射能力，今年下半年该发射场将迎来首次火箭发射。

23、2024年6月钢铁PMI显示淡季特征逐步显现，钢铁行业承压放缓。

24、6月累计18家A股上市公司股东承诺不减持百亿，中化国际在列。

25、中信证券三季度政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，市场拐点将出现。

26、美股罗素指数年度再平衡完成重组后，罗素1000指数中，前十大公司的总权重将达到34%。为40年来最高水平，这一数字比1984年指数成立时高出近20个百分点。微软将重新成为指数中市值最大的公司，取代苹果的位置，英伟达公司则超越亚马逊跃升至第三位。

27，近一周机构调研个股数量有240多只，中控技术成为调研机构数量最多的股票，共272家机构调研了该公司，其中包括46家基金、52家证券公司、36家私募、18家险资以及19家海外机构等。

28，下周A股市场将有64股限售股解禁，解禁市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、石油股份、杭州热电、威高骨科和芯动联科解禁事实居前。

29.个股方面：

1.澳华内镜:预计上半年净利润同比下降82%-88%

2.*ST 全新:撤销退市风险警示股票简称变更为“全新好”

3.雪峰科技:控股股东筹划涉及公司控制权变更事项

4.硕世生物:拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份用于注销

5.亚泰集团:长春国资委指定长发集团拟增持1.5亿-3亿元

6.棕榈股份:控股股东拟增持2000万至2320万股公司股份

7.特 力A: 深圳国资委拟将所持特发集团39.69%股权无偿

划转至深投控

8.节能铁汉:签订约55.83亿元海外重大合同

9.紫金矿业:巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破

10。立讯精密:控股股东立讯有限质押1.74亿股，占其所持股

份比例的6.37%

11.国光电器:上半年净利润预增50.62%-73.91%

12.巨星科技:预计上半年净利润同比增长25%-35%

13.锦浪科技:预计上半年净利润同比下降36%-48%

14.恒信东方:中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目(一期)

15.中国西电:西安西变组件有限公司100%股权拟无偿划转至公司

16.新湖中宝:第一大股东拟1000 万至2000 万元增持股份

17.安路科技:股东拟合计减持不超过3.25%股份

18.百川能源:股东贤达实业拟减持不超3%股份

19.中望软件:公司员工持股平台等拟合计减持不超 2.91%股份

30.研学复盘篇:

一，周五都看清了吧，我们原来发过讲篇，被禁言了一个月，就说了一句话，新钱玩新马，周五东方财富闪崩，东方财富可是基金抱团的典型，上一轮儿的白马，这一轮儿绝对不会有他神秘资金是不会给这些基金抬轿的。另外盘面上船舶表现的比较亮眼，这个咱们老早就聊过，整个船舶行业现在是景气周期，虽然账面上盈利还没有显露出来，但是它会慢慢儿，慢慢的一点一点的把利润给暴露出来，而且这些人，这些船舶，这些股票。股东人数都是大幅度下降，你说谁买了他们？现阶段一些民企小票都跌到1元的比比皆是，A股因为流动性的缺乏在迅速的港股化，这个速度非常的快，现在只有这些大央企有可能有一线生机。

二，我看网上有在疯狂传6301有地产的小作文儿，据传是180°的大转向，地产行业没有什么新鲜事儿，那今天咱们就来聊一下地产行业的终极大招是什么？很简单，房地产的终极大招就是把贷款利率干到租售比以下，比如说大城市现在房子的租售比是2%，你贷款利率1.5%，这就是终极大招，这就能把房地产彻底的激活，但是这势必要损害银行的利益，我看国家现在还对这个降息有所保留，上海自517新政之后，这个月的成交还是可以的。月份应该会成交超过25000套，我们说过日均800套就是一个分水岭。如果能持续三个月，上海房价有可能回暖，如果7月份就熄火了，那上海房价只能维持。上海的居民是为数不多的几个对地产有信仰的城市，上海人对房子是很看重的，希望上海能起来吧，毕竟是风向标一样的城市，地产希望能起来吧，地产不起，经济就好不了，太多老百姓的身家都压在房子上。

31.今日市场图文信息回顾：

【#6月制造业PMI49.5％# 与上月持平】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。其中，6月份中国制造业采购经理指数为49.5％，与上月持平。经济运行整体稳定，微观主体活力有所改善。从分项指数看，生产端稳中有增。6月份，生产指数为50.6％，继续位于扩张区间，我国制造业生产活动保持稳中有增势头。在经历了连续2个月的较快上升后，制造业原材料价格增速明显放缓。6月份原材料购进价格指数为51.7％，较上月下降5.2个百分点，降幅明显。从企业调查来看，6月反映原材料成本高的制造业企业比重为43.7％，较上月下降1.2个百分点。（央视新闻） 

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，随着气温升高，钢铁行业淡季特征逐步显现，2024年6月份为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。分项指数变化显示，6月份钢铁市场供需两端均有回落，原材料价格短期下降，钢材价格连续下行，但钢厂利润有所修复。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。(中国物流信息中心)

chuan：我在宁德时代的核心供应商上班，驻场宁德时代某基地，目前4条拉线，停了两条，今晚收到的消息，明天停一条，后天可能停最后一条线，有可能这个基地全部停工，后面可能最多开2条拉线，这种情况在2023年11月底没有订单出现过，今年6月就开始出现没有订单停拉的情况了。今年2月底复产，6月就开始进入半停产状态了。自己斟酌吧。

#意大利欧洲杯出局#2016年欧洲杯，卫冕冠军西班牙止步十六强；2020年欧洲杯，卫冕冠军葡萄牙止步十六强；在意大利不敌瑞士出局之后，欧洲杯卫冕冠军已经连续3届在1/8决赛被淘汰！看来欧洲杯也有“魔咒”

2024年到底有多少人销户？

其实当一个散户下定决心销户是需要很大的勇气的，炒股其实最大的危害是上瘾，赚多少亏多少其实都没有那种感觉来的爽，赚钱的人不希望周末休市，亏钱的人希望股市一直休市，这个市场每天都有人新开户或者销户，让我们了解近一年的销户情况，以头部券商中信证券为例。

据北京商报2024年4月2日报道，有部分自媒体称中信证券2024年1—2月销户数量高达16000余户，平均每月销户8000户，并推算今年年底中信证券销户数量将达到10万户，占总客户50万户的20%。

周末舆情热度

①三中全会预期-5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益；(辅助生殖/ 达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等；地产链/ 康欣新材、亚通股份、 深振业Ａ、特发服务等；央企改革/中铁装配 、中机认检 、中汽股份、中国西电等)

②泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 东杰智能、通达海 、 深圳瑞捷、 宏景科技、 因赛集团等）

③果链-苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、领益智造、福蓉科技、田中精机、捷邦科技等）

④科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。(通达海、奥普光电、晶方科技、 深科技、容大感光等）

⑤电力-自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。（ 三晖电气 、 大连电瓷 、众智科技、泽宇智能 、 中国西电等）

⑥稀土永磁-周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条；（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、 银河磁体、 中国稀土等）

⑦高温/液冷-高温预警，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年; 中信证券研究认为未来五年，液冷将爆发式发展，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战；(同星科技、 祥明智能、 飞荣达 、立讯精密、 鸿富瀚等 )

⑧半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报；天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。(康欣新材、天马科技、智明达、海通发展、上海洗霸、航亚科技、博迈科、维力医疗等）

NEW DELHI, June 29 (Reuters) - India's steel and trade ministries are in talks over rising imports, particularly cheap Chinese goods, a government source with direct knowledge of the matter said on Saturday, amid persistent calls for higher tariffs from top producers.

路透新德里6月29日 - 一位直接了解此事的政府消息人士周六表示，印度钢铁和贸易部正在就进口增加进行谈判，特别是廉价的中国商品，因为顶级生产商一直呼吁提高关税。

互联网的尽头是金融？微信分期上线了，压力给到花呗。

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