今天市场面临两个利好：

 

先说第一个。此前市场传闻中际旭创上游物料炫光片被封锁，于是市场定位公司只是一个中游的组装厂，面临上游挤压的双重风险，这样大家看看近期中际旭创的股价表现也就一目了然了，从最高位的1416元回落到了1116元，向下已经超过了20%，可以说充分反馈了这种利空。

 

而昨天看到公司在互动平台上回应称，这个传言是不符合事实，公司在核心物料方面都有正常的采购驱动，供应商也在积极的支持，没有被封锁的情形。

 

从这个回应看，基本消除了大家的顾虑。实际上之所以出现这样的利空传言，核心还是此前的涨幅太大了，A股就是这样，股价处在高位的时候，往往各种鬼故事都会接踵而来，现在公司对传闻做出了积极回应，这是否预示着短期的调整差不多了呢，因为股价距离下方的60日线已经很近了。

 

今天之所以说中际旭创的这个传闻，毕竟这是光模块龙头，在我看来也是创业板指数的灵魂，过去一段时间创业板指可以说走势非常弱，我想这与光模块的整体不作为有关，如果光模块走稳，创业板指数就可能重拾升势了，看看今天中际到底会如何表现。

 

从我自身的而言，公司选择这个时候澄清传言，多少为股价短期的反弹奠定了基础。

 

 

再说第二个。全球知名产业研究机构的最新报告显示，在今年的三季度传统的DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%，目前人工智能推理系统和超大规模数据中心需求依然很强劲，即便三季度涨价了，按照经销商的说法，目前零部件和整机的价格处于极端高位，而且未来还要涨价。

 

另外按照野村证券的说法，当前全球存储行业的核心矛盾依然是供应严重短缺，因为此前芯片板块的下跌就是算力过剩，所以硬件要见顶了，这把市场下坏了，芯片股出现了重挫，而从目前的情况看，此前芯片板块的下跌，一方面是涨幅确实比较大了，有正常的获利回吐，而另外一方面是市场的鬼故事在作祟，毕竟芯片股持续上涨导致了市场的风格极端化。

 

看到这个消息后，估计大家的心态就会平衡很多，而对这芯片概念在情绪的平复上有一定的积极作用，也可以看成是短期的利好。

 

 

 

从以上两个现象看，几乎都牵扯到市场重要的资金流向和风格，无论是光模块还是芯片板块，属于科技股的核心权重，之前这两大板块都遭遇了不同的利空，目前看消息面相对积极一些了，关键还是看今天的盘面对这两大消息会不会当成利好去理解，如果市场还是当成利空，要么说明人为不让涨的迹象明显，要么说明资金对科技板块的热度确实下降了，对于可能出现的这些现象都要引起重视。

 

从我自身的想法来说，科技板块在三季度向上的速度会减缓，而趋势改变的概率不大，现在众多行业中，唯独科技板块能经常出现利好消息的刺激，或者说重要的利好事件驱动，这是催生股价向上的重要驱动力，对传统行业来说，恰恰缺乏这些催化剂。

 

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