一天吃透一条产业链:华为韬定律 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##华为##剑指量产！华为发布“韬定律”V2版# 2026年7月3日，华为在中科院ChinaXiv更新了韬定律V2版论文《面向多层级电子系统的时间缩微理论》，首次详细公开逻辑折叠工艺参数，把韬定律从概念推进为可论证、可量化、可画路线图的技术体系。华为Mate 90系列或将秋季登场，这次芯片将首次用上"韬定律"——逻辑折叠技术迎来商业落地的终极验证。今天（7月6日）受此催化，A股EDA概念股集体大涨，概伦电子20cm涨停。 韬定律是华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波于2026年5月25日在IEEE ISCAS 2026（上海）首次发表的半导体产业演进法则，以希腊字母τ（中文"韬"）命名，是全球首个由中国企业提出的半导体产业底层规律。

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一天吃透一条产业链：半导体设备 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##半导体##半导体设备# 半导体设备产业链分三层：上游零部件（占整机成本 60-70%，是国产设备降本和突破的关键）→ 中游设备整机（按晶圆加工工艺细分）→ 下游晶圆厂与封测厂。

转： 宣布:2026开始各细分行业进入三剑客时代,第一组硬件科技三剑客…… #存储##PCB##光纤# ​​​

特高压设备概念股 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##特高压##电网设备# 5月13日早盘特高压概念表现强势。 特高压设备指用于电压等级1000千伏及以上交流、±800千伏及以上直流输电工程的核心装备集群，涵盖换流阀、GIS组合电器、特高压变压器、穿墙套管等关键品类。更是是“西电东送、北电南供”能源战略的核心载体，广泛应用于跨区电网互联、新能源并网、城市核心电网升级等领域。 多年以来，我国的特高压建设持续推进。我国特高压投资规模的快速发展第一阶段是2014-2017年，投资额度达1966亿元，随后发展较为平稳，2018-2020年共投入2130亿元用来发展特高压工程建设。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%。规划到2025年，华北、华东、华中和西南特高压网架实现全面建成。“十五五”（2026-2030年）期间，中国特高压规划将进入加速期，总投资逼近5万亿。其中，国家电网拟投产15项特高压直流工程，跨省输电能力将提升35%以上。规划核心围绕“沙戈荒”基地及西南水电外送，推动“西电东送”主骨架建设，聚焦“风光”新能源的高效消纳与柔性直流技术升级。

中国半导体：沐曦（9903.HK）董事长访问：强劲需求缓解竞争；GPGPU通过软件实现快速部署与扩展

牛散章建平清仓寒武纪了🤔

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A 股风电全产业链：这 18 家核心标的，是支撑“深海化”的最后屏障 风电正在经历一场“大型化”带来的降维打击，谁能做得更大、更轻、更耐腐蚀，谁就能拿走 80% 的行业利润。我花了一周时间，把风电从“主轴轴承”到“深海电缆”的所有核心公司整理成了这份保姆级清单**。 这份名单含金量极高，涵盖了所有细分领域的隐形冠军。强烈建议 【点赞+转发+收藏】 备用，这是你布局风电周期反转的“唯一指南”。 终极“卡脖子”环节：主轴轴承（护城河：精密加工+长效验证） 新强联 (300850)：国产大功率风机轴承领军者，打破国外巨头长期垄断。 五洲新春 (603667)：精密加工底蕴深厚，风机滚动体核心供应商。 长盛轴承 (300718)：主攻自润滑轴承，解决风机减磨降噪痛点。 恒润股份 (603985)：风电法兰龙头，同时向上游轴承精深加工延伸。 轻量化王牌：增强材料（护城河：大叶片“碳化”硬指标） 中复神鹰 (688295)：高性能碳纤维龙头，直接受益于叶片大型化趋势。 中国巨石 (600176)：全球玻纤霸主，拥有绝对的成本与规模护城河。 光威复材 (300699)：军工级技术降维打击，碳纤维风电叶片拉挤板主力。 中材科技 (002080)：叶片出货量全球第一，材料+制造深度整合。 吉林化纤 (000420)：大丝束碳纤维低成本应用的先行者。 海上之王：塔筒、基础与海缆（护城河：港口资源+海洋工程资质） 大金重工 (002487)：塔筒出口绝对龙头，坐拥稀缺港口，深度切入欧洲海风。 海力风电 (301155)：海上风电桩基/塔筒专家，沿海基地具有强排他性。 东方电缆 (603606)：海缆龙头，掌握动态电缆核心技术，价值量极高。 泰胜风能 (300129)：老牌塔筒标的，积极布局海外与深远海平台。 动力核心：铸件、发电机与整机（护城河：规模效应+系统集成） 日月股份 (603218)：风电铸件（轮毂、底座）全球霸主，规模效应无敌。 金风科技 (002202)：国内市占率第一，向风电场运营获利转型。 明阳智能 (601615)：海上风机技术引领者，半直驱路先的核心代表。 三一重能 (688349)：行业黑马，凭借供应链极速整合能力实现成本领先。 运达股份 (300772)：陆上风机核心劲旅，订单饱满度极高。 这 18 家公司，就是中国风电“出海抢钱”的底牌。

聊聊黄仁勋GTC2026主题演讲

光纤光缆概念股 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##光纤光缆# 2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）是全球光通信与网络领域的盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。据悉，本届大会重点聚焦三大前沿方向：AI驱动的吉瓦级数据中心网络架构、空芯光纤超低延迟传输技术、星间激光通信系统。 近期，国内光纤市场迎来一则重磅信号——当前通信与算力领域应用最广泛的G.652.D单模光纤，部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，部分厂商报价更是高达50元/芯公里，正式创下近七年以来的历史新高。