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#今日有聊# 昨天开始朋友圈被一条新闻刷屏了——宁德时代正式登陆港交所，两天涨了28%，市值突破了1.5万亿港元。作为跟踪新能源赛道多年的业内人士，不得不说：这场资本盛宴绝非偶然，在全球资本再平衡和零碳能源变革浪潮的共同推动下，是一种必然。
有三组数据很能够概括宁德时代的核心价值：其一，SNE Research数据，宁德时代已连续8年全球市占率第一；其二，宁德时代拥有专利及专利申请合计超过四万三千多项，是海外申请专利数最多的中国企业之一；其三，全球化布局正在打开万亿级增量市场。
更值得关注的是，此次港股上市恰逢产业转折点。全球车企电动化提速，而宁德时代在匈牙利基地投产、与特斯拉深化合作等动作，证明其已从中国龙头进化为全球能源基础设施的“卖水人”。这种既占据技术制高点，又能吃透政策红利的双重优势，在当下资本市场堪称“稀缺”，也难怪会在港股市场受到如此追捧。
作为投资者，与其在波动中焦虑，不如与时代共舞。宁德时代港股上市显然不是终点。长坡厚雪难免颠簸，但主航道足够宽阔。今年港股市场作为中国资产的桥头堡，首先受益于国际资本流动，也算拉开了我们中国核心资产复苏的序曲。后续，万亿宁王能否继续引领中国资产在全球崛起，我们拭目以待。
宁德时代(300750.SZ)
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收藏腾讯控股第四季度调整后净利润553.1亿元 同比增长30%
财联社3月19日电，腾讯控股发布2024年度财报，第四季度营收1,724.5亿元人民币，同比增长11%，市场预估1,687.4亿元人民币；第四季度调整后净利润553.1亿元人民币，同比增长30%。
2024年全年，实现营收6602.6亿元，同比增8%；净利润1,940.7亿元，比上年增长68%；NON-IFRS净利2227亿元，同比增41%。
腾讯控股第四季度调整后净利润553.1亿元 同比增长30%
财联社3月19日电，腾讯控股发布2024年度财报，第四季度营收1,724.5亿元人民币，同比增长11%，市场预估1,687.4亿元人民币；第四季度调整后净利润553.1亿元人民币，同比增长30%。
2024年全年，实现营收6602.6亿元，同比增8%；净利润1,940.7亿元，比上年增长68%；NON-IFRS净利2227亿元，同比增41%。
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腾讯控股(00700.HK)
评论1点赞9收藏期待一手
期待一手
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重磅直播！就在2月17日（周一）下午2点！
2025年1月20日，科创综指ETF正式发布，为科创板市场提供更丰富、更全面的表征工
具。
为了帮助广大投资者更好地了解科创综指的投资价值，市值风云携手天弘基金共同推出“科创见未来，最in的厂长来做客”系列直播活动，探究科技创新与资本如何深度共振。
直播邀请科创板上市公司佰维存储总经理、CEO何瀚，天弘科创综指ETF拟任基金经理张戈，围绕科创综指、存储行业发展趋势以及AI技术带来的产业变革展开深度对话。
📷直播亮点抢先看：
👉科创半导体有何不同？
👉AI时代，半导体爆发新的成长性机会在哪？
👉天弘科创综指ETF（认购代码：589863）新在哪？
关注@风云直播
2月17日（周一）下午14：00，我们不见不散，欢迎大家围观、转发、扩散!
直播入口如图2所示！
评论1点赞4收藏三季度业绩专题 10.30
10月29日至30日盘前，沪深京三市合计1290家公司发布三季报，其中491家前三季度净利润过亿、541家实现净利润同比增长。
临近收官日，业绩不咋地的公司也多了起来。
这批公司中，业绩表现亮眼的公司也大多来自我们过去文章中详细研究过的方向，诸如保险、生猪、氧化铝、半导体、火电、轮胎、黄金、航运等。
净利润同比增幅高达155%的首创环保，但增量主要来自处置新加坡子公司ECO产生的投资收益，若按照扣非口径Q1-3净利润增速仅剩9%，Q3则为5%，这两个数值就相对平庸了。
正常情况下，三季度业绩期仅剩一天，届时再来给大家品一品。
三季度业绩专题 10.30
10月29日至30日盘前，沪深京三市合计1290家公司发布三季报，其中491家前三季度净利润过亿、541家实现净利润同比增长。
临近收官日，业绩不咋地的公司也多了起来。
这批公司中，业绩表现亮眼的公司也大多来自我们过去文章中详细研究过的方向，诸如保险、生猪、氧化铝、半导体、火电、轮胎、黄金、航运等。
净利润同比增幅高达155%的首创环保，但增量主要来自处置新加坡子公司ECO产生的投资收益，若按照扣非口径Q1-3净利润增速仅剩9%，Q3则为5%，这两个数值就相对平庸了。
正常情况下，三季度业绩期仅剩一天，届时再来给大家品一品。
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保险(W080101.BK)
评论点赞12收藏三季度业绩专题👏
10月28日至29日盘前，沪深京三市合计945家公司发布三季报，其中418家前三季度净利润过亿、464家实现净利润同比增长。
我们的目光还是聚焦于那些规模和增长兼备的公司。
百利天恒与恒瑞医药相似，增长全部来自一季度收到的8亿美元合作首付款，除此之外公司还处在业绩待兑现阶段，三季度单季亏损6亿。
客车出海龙头宇通客车、受益行业景气回暖的面板厂彩虹股份，两家公司增速同样十分惊艳，但基本来自上半年的贡献，三季度净利润双双环比下滑。
洛阳钼业与今日研报中提到的钴企相似，实际增长大多来自铜金产品，而这个方向我们也提到过很多次。
剩余增长表现不错的公司中，氧化铝（南山铝业）、火电（上海电力）、黄金（山东黄金）、光伏设备（捷佳伟创）、PCB（深南电路、生益科技）也都是我们已经分析过的方向，这期就不展开讲了。
三季度业绩窗口期还剩两日，预计也会是披露数量最多的两日，可以期待下还有哪些业绩高增的细分领域。
三季度业绩专题👏
10月28日至29日盘前，沪深京三市合计945家公司发布三季报，其中418家前三季度净利润过亿、464家实现净利润同比增长。
我们的目光还是聚焦于那些规模和增长兼备的公司。
百利天恒与恒瑞医药相似，增长全部来自一季度收到的8亿美元合作首付款，除此之外公司还处在业绩待兑现阶段，三季度单季亏损6亿。
客车出海龙头宇通客车、受益行业景气回暖的面板厂彩虹股份，两家公司增速同样十分惊艳，但基本来自上半年的贡献，三季度净利润双双环比下滑。
洛阳钼业与今日研报中提到的钴企相似，实际增长大多来自铜金产品，而这个方向我们也提到过很多次。
剩余增长表现不错的公司中，氧化铝（南山铝业）、火电（上海电力）、黄金（山东黄金）、光伏设备（捷佳伟创）、PCB（深南电路、生益科技）也都是我们已经分析过的方向，这期就不展开讲了。
三季度业绩窗口期还剩两日，预计也会是披露数量最多的两日，可以期待下还有哪些业绩高增的细分领域。
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百利天恒(688506.SH)
评论6点赞69收藏4创新药变相出海
10月24日至25日盘前，沪深京三市发布三季报的公司数量高达494家，前三季度内，254家净利润增长、204家规模过亿。
由于数量过多，这里就仅展示净利润规模超5亿+同比增长的标的。
比较亮眼的火电、PCB、光模块、维生素公司都是过去研报中提到过的，今天就简单说下恒瑞医药，前三季度实现了19%的营收增长、33%的净利润增长。
从股价表现来看，市场似乎并不认可这个表现，原因或许是利润增长几乎全部来自Q2的一笔1.6亿欧元海外授权。
只看3季度，不到2%的利润增长确实撑不起50倍的PE。
不过我这里统计了一下，自2023年起，恒瑞医药总共做过6笔类似的BD授权交易，授权对象都是海外药企，最近一次是2024年5月，1亿美元首付款尚未释放到业绩中。
这类合作模式中，恒瑞医药获得的收益包括首付款、研发及销售里程碑款等一次性支付，以及药品上市后的销售提成（通常10%-20%），授权经营范围也均在中国大陆市场之外，算是变相地实现了创新药出海。
如果这类交易能常态化开展，也不失为一条增长路径。
创新药变相出海
10月24日至25日盘前，沪深京三市发布三季报的公司数量高达494家，前三季度内，254家净利润增长、204家规模过亿。
由于数量过多，这里就仅展示净利润规模超5亿+同比增长的标的。
比较亮眼的火电、PCB、光模块、维生素公司都是过去研报中提到过的，今天就简单说下恒瑞医药，前三季度实现了19%的营收增长、33%的净利润增长。
从股价表现来看，市场似乎并不认可这个表现，原因或许是利润增长几乎全部来自Q2的一笔1.6亿欧元海外授权。
只看3季度，不到2%的利润增长确实撑不起50倍的PE。
不过我这里统计了一下，自2023年起，恒瑞医药总共做过6笔类似的BD授权交易，授权对象都是海外药企，最近一次是2024年5月，1亿美元首付款尚未释放到业绩中。
这类合作模式中，恒瑞医药获得的收益包括首付款、研发及销售里程碑款等一次性支付，以及药品上市后的销售提成（通常10%-20%），授权经营范围也均在中国大陆市场之外，算是变相地实现了创新药出海。
如果这类交易能常态化开展，也不失为一条增长路径。
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火电(W040307.BK)
评论7点赞64收藏2今日三季度业绩专题👏
三季报发布步入高峰期，10月21日至22日盘前，沪深京三市共75家公司发布三季报，但其中多数公司利润规模不高，41家净利润过亿、11家过10亿。
其中规模与增速兼具的中国平安（601318.SH）、山金国际（000975.SZ），往期三季报解读中均有分析。
剩余公司中也不乏立华股份（300761.SZ）、川宁生物（301301.SZ）等公司业绩颇为亮眼，但暂时还未看到清晰的系统性方向，本期就先给大家展示下数据，待后续三季报信息进一步更新后，再看看还有哪些机会可以挖掘。
今日三季度业绩专题👏
三季报发布步入高峰期，10月21日至22日盘前，沪深京三市共75家公司发布三季报，但其中多数公司利润规模不高，41家净利润过亿、11家过10亿。
其中规模与增速兼具的中国平安（601318.SH）、山金国际（000975.SZ），往期三季报解读中均有分析。
剩余公司中也不乏立华股份（300761.SZ）、川宁生物（301301.SZ）等公司业绩颇为亮眼，但暂时还未看到清晰的系统性方向，本期就先给大家展示下数据，待后续三季报信息进一步更新后，再看看还有哪些机会可以挖掘。
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中国平安(601318.SH)
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海通证券(600837.SH)
评论1点赞4收藏从业绩预告看，受益于三季度末的行情，几家大保险公司三季度业绩都很惊艳，及统计了几家保险公司年中时的资产配置情况。
人寿7000亿的股票+基金投资规模，三季度净利润近700亿。
目前发业绩预告的只剩下平安，投资规模4000亿，按相同比例计算，利润贡献400亿，是去年三季度利润的2倍，预计三季报的增长也较为可观。
相较于券商，保险与大盘的正相关程度有过之而无不及，若指数继续走高，保险公司四季度利润也将进一步增长；相反，如果指数回落，三季度的预盈也会被吐出来。
从业绩预告看，受益于三季度末的行情，几家大保险公司三季度业绩都很惊艳，及统计了几家保险公司年中时的资产配置情况。
人寿7000亿的股票+基金投资规模，三季度净利润近700亿。
目前发业绩预告的只剩下平安，投资规模4000亿，按相同比例计算，利润贡献400亿，是去年三季度利润的2倍，预计三季报的增长也较为可观。
相较于券商，保险与大盘的正相关程度有过之而无不及，若指数继续走高，保险公司四季度利润也将进一步增长；相反，如果指数回落，三季度的预盈也会被吐出来。
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保险(W080101.BK)
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翻身的机会来了
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