给大家梳理好明天适合跟踪埋伏的几大赛道，把上涨逻辑和对应核心个股讲清楚，方便参考对照。 一、玻璃基板 板块行情刚进入启动阶段，后续上行空间充足。 海内外头部企业集中扩产建厂，行业景气度持续抬升，上升趋势稳固。操作上优先等待回踩低吸，布局性价比更高。 核心标的：彩虹股份、通富微电、沃格光电 二、光通信 今日板块明显放量异动，资金再度回流抱团。赛道整体走势已经回暖，不建议追涨，回调就是优质上车窗口。叠加产业大佬加持催化，风口持续性较强，中长期可以保持看好。 核心标的：光迅科技、东山精密、云南锗业 三、商业航天 市场热点一直处于轮动节奏，经过多板块切换后，商业航天迎来修复窗口。板块前期深度回调，超跌属性明显，技术形态与资金轮动逻辑都支撑反弹，适合低位布局博弈修复行情。 核心标的：蜀道装备、长光华芯、昊志机电 四、人形机器人 属于提前埋伏的优质赛道，基本面逻辑扎实。马斯克人形机器人7月即将量产落地，利好逐步进入兑现周期，后续具备走出趋势行情的潜力。目前板块仍处在相对低位，逢低布局耐心持有性价比最优。 核心标的：科力传感、鸣志电器、天奇股份 五、低位备选细分赛道（短线备用观察） 整理几条具备爆发潜力的冷门细分，作为备选跟踪方向： - 半导体设备材料：中微公司 - 光伏硅材料：TCL中环 - 氟化工：巨化股份 - Chiplet先进封装：深科技 - OLED材料：隆华科技 - 钨小金属：章源钨业

农机狂人，要去IPO了 港股IPO太热闹，农业科技也来凑热闹。 今天我们要说一家全球农业机器人市场中的佼佼者——丰疆智能。 这家公司以8.5%的市场份额稳居第三，后装套件市场更是以16.9%的份额高居第二。作为农业机器人领域排名靠前的科技企业，丰疆智能的舞台主要在规模化农场。 此前，我们曾探讨过极飞科技，同样耕耘于农业机器人领域、也在谋求港股IPO，而作为竞争对手，如今，丰疆智能也踏上了赴港上市的征途。而这家公司背后，也站着一位“狠人”。 丰疆智能的创始人吴迪，是一位专业背景十分硬核的科技才俊。先后毕业于南京航空航天大学、北京邮电大学，又远赴瑞典林雪平大学深造，并获得计算机工程博士学位。他不仅在苏州大学做过教授，最广为人知的是大疆前首席科学家。 在吴迪心中，怀揣着一个机器人梦想：让机器人承担农业中80%的繁重劳作，让人类享受剩余的20%轻松与创造。现在，吴迪想带着这家公司港股上市。 吴迪的创业故事，始于他对故土的深情。 从小在农村长大，他亲眼见证了父辈们“面朝黄土背朝天”的艰辛。那种刻骨铭心的记忆，跟随他从中国到瑞典，从求学博士到成为大疆首席科学家。 2017年，38岁的吴迪离开大疆首席科学家岗位，创立丰疆智能。这位在瑞典获得计算机工程博士学位的创业者，选择了一条与极飞科技截然不同的技术路线。 与极飞科技彭斌从无人机航模爱好者转型农业植保不同，吴迪的选择显得更加“接地气”。 在山东农场连续待了两个月的经历，让他认识到：“农业机器人必须耐受极端环境，这对硬件的可靠性要求远超消费电子。” 正是这种深入一线的洞察，促使他将研发重点放在地面农机的自动化改造上，选择了"从地面向上"的技术路线。 创业初期的丰疆智能曾拥有令人艳羡的股东阵容——东风资产、大疆、中邮资本……然而，这些光环并不能掩盖创业路上的艰辛。农业机器人的研发需要大量的资金投入，而回报周期却相当漫长。 然而，好景不长。2019年5月，“大疆的出走”如一道惊雷，让丰疆智遭遇了沉重的打击。官方给出的理由是“调整投资策略”。公司不得不公司回购了其股份，直到两年后才彻底结清。这笔巨额回购款，给初创期的丰疆智能带来了巨大的资金压力。 相比之下，极飞科技的融资历程显得更为稳健。 彭斌带领团队从最初的无人机航拍业务，逐步转向农业植保，在这个过程中积累了深厚的行业理解。 一位行业观察者如此评价两者的差异：“极飞更像是在农业领域深耕的‘匠人’，而丰疆则带着跨界打劫的‘技术流’色彩。” 这种技术基因的差异直接体现在产品战略上。吴迪坚持认为：“农业生产的核心环节仍在地面，这是提升效率的关键场景。” 因此，丰疆智能就一门心思扑在给拖拉机、收割机等这些“大家伙”做智能化改造上，比如给它们装上智能大脑，让拖拉机有自动导航系统，收割机也能自己开动起来。 而极飞科技则延续着“从空中向下”的路线，在农业无人机这片天地里不断深耕。 虽说这两家企业走的路不一样，但碰到的产业化难题那可都差不多。农业的环境特别复杂，技术要在这里真正发挥作用，困难特别大。农民对价格很在意，这就要求企业必须能把成本控制好。 吴迪在内部会议上反复讲：“我们搞技术，不能只搞些好看但不实用的东西，得搞真正能改变农业现状的实用创新。” 这种实实在在、不搞花架子的务实态度，让丰疆智能在竞争白热化的市场里，找到了属于自己的位置。 公司采用模块化设计，像搭积木一样灵活方便，再加上规模化生产，产量大了成本自然就降下来了。这么一来，丰疆智能的智能农机解决方案，因为价格合适又好用，在市场上得到了大家的认可。 如今，在农机自动导航后装套件市场，丰疆智能已经拿下了16.9%的份额，稳稳排在行业第二名。 随着农业科技这个行业不断发展，这两家企业的业务范围开始有了交叉。极飞科技不再只盯着天上，开始往地面设备这块儿拓展业务；丰疆智能也不再局限于地面，也在琢磨着往空中解决方案上发力。 这种你中有我、我中有你的交叉竞争局面说明，农业科技领域的格局还在不断变化，未来到底咋样，谁也说不准呢。 在这片规模高达数万亿的广阔市场里，吴迪带着丰疆智能走出了一条独具特色的技术创新路子——从硬件出发，深耕地面装备智能化。他的探索，不仅是一家企业的成长故事，更是中国农业现代化进程中的一个重要缩影。 造农业机器人难吗？一个字，难。 农业机器人行业有一个奇特的悖论：它的研发难度丝毫不亚于工业机器人，甚至有过之而无不及，因为它必须在千变万化的田间环境中，应对农作物生长的差异，光学、机械、算法这些系统，都得配合得严丝合缝，还得能灵活应对各种突发状况。 这种复杂性意味着研发投入巨大，但商业化进程却相当缓慢。 但现实里还有另一头让人头疼，农民对价格的敏感度极高。昂贵的智能设备往往让他们望而却步。

10元以下央国企有色，还剩11家，低至3元。2家全球龙头，5家全国龙头。 中国铝业，现价8.68，全球第二大氧化铝生产商，央企，实控人国资委。 罗平锌电，现价8.1，国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业，实控人曲靖市国资委。 湖南白银，现价7.41，白银年产量国内居前，实控人湖南省国资委。 中色股份，现价7.17，国内最早从事国际工程承包的企业之一，央企，实控人国资委。 驰宏锌锗，现价6.82，全球锗龙头。中国铝业旗下央企。 华阳新材，现价6.33，山西省唯一具有回收含铂、钯废催化剂资质的单位，实控人山西国资委。 中金岭南，现价6.32，国内铅锌龙头，实控人广东国资委。 铜陵有色，现价5.9，国内铜业龙头，实控人安徽国资委。 常铝股份，现价4.4，国内最大空调箔生产商，实控人济南国资委。 鑫科材料，现价4.27，国内高端铜板带龙头，实控人三台县国资委。 闽发铝业，现价3.4，海西icon铝型材行业的龙头企业，实控人上饶国资委。

第五家千亿独角兽诞生！Databricks凭什么估值超过SpaceX和OpenAI？ 金融投资报评论员 刘柯 日前，全球数据分析和人工智能公司Databricks晋身千亿美元估值独角兽，成为继航空航天科技公司SpaceX、人工智能领军企业OpenAI和移动互联网巨头字节跳动以及“xAI与X联合体”之后的第五家估值超过千亿美元的独角兽。 与前四家估值超千亿美元的独角兽不一样的是，Databricks的名气似乎并没有那么大，知道的人也并不多。 成立于2013年的Databricks，主要提供统一的数据与AI平台服务，帮助企业整合和处理大规模数据，用于数据工程、数据科学、机器学习与AI应用。简单直白点说，Databricks就是一家数据处理与相关服务的企业，其核心竞争力来自独特的“湖仓一体”数据库架构，属于AI行业的数据基础设施提供商，是站在各种AI大模型和实用工具背后的巨人。 截至目前，有超过60%的财富500强企业采用了Databricks的数据智能平台来管理数据，并将其与AI结合。客户包括康卡斯特、壳牌等在内的15000多家企业，财富500强中超过60%的企业依赖其数据智能平台。 值得关注的是，Databricks去年底的估值还只有620亿美元，半年以后，其估值就增长了50%，这让整个AI领域都为之一振。 作为此前并不被看好的数据分析处理公司，Databricks的估值能快速增长并非孤例。今年6月，Meta以150亿美元收购的人工智能初创公司ScaleAI，也是一家以数据标注和治理为核心的AI基础设施公司，这笔收购也是Meta历史上的第二大规模交易。 在AI逐步进入应用阶段的竞争以后，数据标注与处理领域的作用越来越明显。其作为AI行业的上游，资源性价值越来越被看重。整个AI领域的资本喜好，也开始从下游的大模型向上游的数据分析标注处理倾斜。毕竟，得数据者得天下。 当然，Databricks还不仅仅是一家简单的数据标注公司，它属于进化版本的数据分析公司，是一个专精大数据处理的平台，帮助企业把分散的数据统一起来，并利用机器学习和AI进行分析与应用。 所以，它能有1000亿美元以上的估值，而ScaleAI只有百亿美元估值。从实际应用的角度来看，Databricks可以利用数据库的海量数据优势进行分析筛选，再针对各行各业进行垂直应用，其强调开发者优先，数据智能平台包括商业智能、数据仓库、AI和数据科学功能、实时分析和编排。 最后来看看Databricks的未来发展方向，这可以为国内的AI应用企业提供借鉴。Databricks最新一轮融资资金将被用于进一步扩大企业级智能体服务Agent Bricks、投资面向AI Agent优化的新数据库Lakebase，并支持未来的AI领域收购和深化AI研究。 Databricks投资用途的前两项都“瞄准”了一个方向：AI Agent(AI智能体)，让AIGC从简单的“鹦鹉学舌”到提高生产效率，实实在在地为人类服务，这才是AI未来发展的大趋势，也是数字经济落地的根本之路。

今天的期货煤炭和固态电池锂矿大涨

其实昨天市场的隐忧还有比 亚迪的易三方技术平台发布。 现仅摘取其中专访杨总的一段：“比亚迪的智驾团队拥有超过4000人，远超行业平均水平。但杨冬生说，比亚迪的核心算法团队只有1000多人，4000人的规模是因为比亚迪的产业链整合深度。“我们连座舱匹配的 UI 界面设计联调都自己做。”” 尝试分析这段话的几个核心点。 一，团队数量：华为20.7万人，研发人员约占总员工数量的55%，即11.4万人。其中专注于汽车研发人员不下3万人（不含交叉研发人员），仅智能驾驶团队中的算法团队人数就超过7000人，都是业内顶级专业人才。 二，团队质量：手机行业的智能团队实力不止在学历、经验上，还有智能互联的全方位软硬件打通能力。华为深耕通信、手机行业多年，又与赛力斯深度合作并打造出智能车豪华品牌问界，汽车质量和口碑都已是天花板级。 三，UI界面：华为是做手机的，目前最新鸿蒙next系统的成就已经是把之前开源系统的冗余代码优化后，创立超越苹果闭源系统的新模式，在硬件不变的情况下性能直接提升30%，更何况芯片利用架构、安全层级系统架构、AI大模型应用等等，你们确定从界面设计开始做？ 所以，究竟谁是“乌龟的车身硬套豹子的能力”？ $赛力斯(601127.SH)$  

看看这些资金放出来，短线这块能不能好做点。启明信息炸了其实也不是很慌，一是成本低，二是我认为跟他同类型的票市场上比较少，看之后情况了。留意会不会出现稍微有点想象力的新题材，只是抱团的话感觉有点难了。

关于宁王跌了两个点就觉得药丸的韭菜们看过来。首先跌的不是二季报，市场里面有蹲狗这很正常，他们每天进出玩所谓的利好兑现，改变不了趋势。今天市场还有在交易因为福耀玻璃被美国打压，担心向宁德这样的公司会被重点关照。这就属于典型的线性外推式的想象。制裁和打压的本质是你的产品很有竞争力，以及正式因为有竞争力所以海外客户还是很急迫地想要和宁德合作。再次，目前美国的营收占比也就10%，这个是场也不是没有了，是需要通过一些方法合规的进入。然后这些逻辑是没有办法证伪的。但是看空的人已经没有多少仓位了。已经在里面的人为啥要被吓尿，如果今天是他们被吓尿而进行的卖出，反而就是机会了。

申通地铁今日创新高，短期内股价上涨的势头较强。目前，申通地铁的上涨可能与以下因素有关：1.交通运输业务接管：申通地铁集团接管上海申铁和久事城开，这可能增强了市场对公司未来发展的预期。 2.无人驾驶业务：公司从事无人驾驶地铁等业务，尤其是在智能交通领域。 3.光伏和充电桩业务：公司在新能源领域的发展，包括光伏电站建设和充电桩项目。 4.国资背景：作为上海国资企业，申通地铁具有稳定性和长期发展潜力。

无人驾驶真强，还是回到金龙了，第一次割肉走，今天再买回来，瞎猜一下，金龙对标中交地产，大众对标天保基建，所以就我个人觉得金龙最终涨幅会超越大众。

再也不打板了😭 $中海达(300177.SZ)$  

印尼调研观点：机会在制造业出海+服务配套，是个蓝海（5月9日-5月12日） 本土制造业很少，商品和服务机会很大，中高端集中在华人领域，产品缺少，当地不能政策限制跨境电商，但可以做本土的电商，如Tiktok和shopee。主要集中在制造业领域，本地缺少好的产品，流通主要依赖于线下，如Alfamart等。 宏观和消费趋势：2023年印尼市场总体餐饮与住宿的同比增速达到10.01%，GDP增长达到5.05%；2024年Q1印尼市场GDP增速达到5.11%。 调研消费者：华人消费者消费水平高，工资高，印尼工资水平偏低。本地居民平均公司在300-400万印尼盾左右，约合人民币1500-2000元，本地居民消费的水平较低，奶茶集中在3-8元的客单价区间；集中的品牌包括蜜雪冰城、momoyo等品牌，也有类似瑞幸的咖啡品牌如Tomoro咖啡。 调研本土渠道：Alfamart在本土很强势，业态集中在便利店，在本土接近2万家门店，典型类似国内的红旗连锁，可以解决支付水电费，因为印尼的信用卡开设不是特别多，所以便利店可以作为消费入口。另外产品性价比很高，类似日本的关东煮、三明治等在便利店比较常见。涵盖的品类包括日用品、零食等等。 调研的中资企业：消费品布局正在进行时，主打低价的增长速度更快。奶茶品类，奶茶类布局本地是个舶来品，但在本土生存的很好，在印尼本地有2500家蜜雪冰城；第二名增长也比较快如momoyo等增长速度很快。随着中资企业在本土布局，配套的数字化服务也在本土成立公司，如chatup等，专注于门店数字化。印尼的中央商场central park入驻了不少国内的品牌，如小米零售店，涵盖手机、扫地机及电视机等；安踏也有展柜；另外悦刻电子烟也有展柜，当然在街边也能看到布局；其他如泡泡玛特、名创优品等在本土布局很多。 出行：当地主要依赖于汽车、摩托车，汽车主要还是日系为主，如本田和丰田，另外摩托车主要是本田和雅马哈，市占率达到97%以上。 结论：消费品出海服务于制造业出海，本土在就业工资领域还是偏低，当地产品产能缺乏，拥有的市场比较大，同时在数字化、基础建设（道路）、房地产领域还是存在很大的上升空间。

工业富联，今天很牛哦

20240417，A股静态股息率(已出2024年股息的，按照2024年的股息计算，其他的按照2023年的股息计算)： 平安银行：6.77% 兴业银行：6.43% 渝农商行：6.22% 招商银行：5.92% 工商银行：5.57% 交通银行：5.55% 建设银行：5.49% 重庆银行：5.48% 成都银行：5.46% 农业银行：5.18% 江苏银行：5.13% 中国银行：5.07%

新能源汽车行业更新 最近跟外资分析师沟通，并且回顾大众奔驰2019年开始的电动化战略，基本可以明确，目前盛传的海外电动化推迟，核心不是说不搞了，而是短期产品力确实跟不上中国企业而不得不放缓一些，因为现在强行搞，确实没有车型能帮助完成目标规划。 天赐的停产以及近期的涨价核心也是在反应行业短期供给过剩与碳酸锂涨价。锂电完全不同于光伏的类金融属性，出清主要依赖于车企出清或者经营失误。目前可以观察到尾部企业有裁员，代表行业出清的开始。 我们认为目前行业基本已经反应了所有的负面消息和情绪，24年将能看到产业出清与变化。核心还是要把握在短期供需失衡情况下，还能持续兑现业绩，未来行业稳态可以兑现超额利润的企业（宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、科达利），以及未来1-2年欧美重新加速电动化过程中有渗透率提升的产业链（磷酸铁锂）。 注：外资行昨天上调了宁德的评级，核心逻辑也是宁德超级拉线预计将带来更高的资产回报率。本质也是超额利润的逻辑