事情已经越来越清晰了： ESG 股权财政 三个化 修改不盈利可上市的条款， 推动科技股价格上行， 半导体产业资本一级二级市场联动， 全市场资金调动到半导体产业链，（医药都不算科技） 资金轮动：光模块，光纤光缆涨价，存储涨价，上市前预热信息～半导体设备。 新股上市前，半导体次新股打出空间，拉大预期差； 整个过程以小做大，大公司长鑫科技和长江存储上市就不怕打新力量不够，资金流动性不够，全市场托举。 可以参考 2015 年崩之前，南北车合并那波的表现过程。 股权财政的股权拥有者开始减持股份回笼资金。 在这个过程中，不参与的股民，会集体失去流动性，3000 家 小公司会失去流动性，消费农业旅游影视、房地产建筑链、医药银行等等都会因为“别人卖了去半导体”而失去流动性不断下跌。 要么是因为公司基本面恶化暴跌， 要么因为上市就不正规，被清理， 要么就是不被资金看好而资金流出导致连续阴跌。 美国玩的是全球资金被吸取 Ai 公司。 A 股玩的就是全市场资金被吸去半导体产业链。 其他产业链，特别是前几个“计划期”的产业链（光伏、新能源、地产、互联网）进入 A 的后半部分。 资金只能保证未来产业链进行 A 的前半部分上升。

、天津银行、深圳农商银行等中小银行密集上新大额存单，利率明显高于国有大行，1年期普遍在1.45%至1.6%，有银行3年期利率更突破2.15%

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段永平： 几乎所有强者都不关注任何人 成功的投资，需要的不是智商，而是性格 投资做久了就会明白，这个市场从来不缺聪明人，缺的都是沉得住气、稳得住心的人。很多人智商很高，懂技术、懂指标、懂逻辑，样样精通，到头来却依旧亏钱。不是看不懂行情，而是性格扛不住波动，心态经不起考验。 真正的投资强者，从来不关注别人赚了多少，从来不跟风别人买了什么。他们不看浮躁热闹，不追短期神话，不听小道消息，不被外界情绪左右。大部分时间只专注自己的节奏，守好自己的认知，走好自己的路，心无杂念，一心只做对的事。 智商决定你懂不懂投资，性格才决定你能不能赚到钱。智商再好，浮躁急躁、贪心恐惧、拿不住持仓、管不住双手，再多认知也白费。行情一涨就冲动，行情一跌就恐慌，别人一晒收益就眼红，自己一遇震荡就动摇，再好的机会也拿不住。 投资赢到最后，拼的就是自律、耐心和定力。能耐得住寂寞，能扛得住回撤，能拒绝得了诱惑，能坚持得住原则。不攀比、不浮躁、不跟风，别人疯狂时我冷静，别人恐慌时我坚定。守住本心，稳住节奏，比任何高超技术都管用。 收起攀比的心，戒掉跟风的瘾。不用盯着别人，只需管好自己。投资不靠聪明取胜，全靠性格立身。性格稳了，心态好了，耐心足了，财富自然会慢慢向你靠拢。 —— 我都没看完，纯转一下，给喜欢看这些内容的用户朋友们看。

送给市值风云App里那些即将成为千万富翁、亿万富翁的用户朋友们。提前准备，未雨绸缪。 —— 卧槽，牛逼的人果然都不太正常！全球顶流网红甲亢哥 iShowSpeed 曝光了他在16岁暴富后的顶级心智防御机制。 他在访谈中坦言，自己在17岁不到的时候就已经达成了百万美元身价。面对这种这辈子连想都不敢想的天降巨款，绝大多数普通年轻人的下场绝对是立刻陷入疯狂消费和自我膨胀的陷阱。 但他当时的反应极其反常。他根本不想买豪车，懒得去买奢侈品衣服，甚至连出门炫耀的欲望都没有。这笔钱对他来说仅仅是账户里的一串数字。 当被问到面临如此巨大的金钱冲击到底是什么感受时，他给出了一个极其硬核的回答：他当时的大脑已经完全处于一种极其变态的“锁死（Locked in）”状态。 他把所有的精力全部死死砸在自己的直播和内容创作上，甚至根本没空去仔细体会一个16岁百万富翁到底意味着什么。 在绝对的执行力和对自身技能的极致痴迷面前，金钱带来的巨大冲击力被彻底屏蔽了。不要因为提早到来的巨大财富而乱了阵脚，彻底锁死你的核心业务死磕到底，这才是真正能接住泼天富贵的顶级心力！

诸君，炒股这事，万般皆是命，半点不由人，我们不通过制造焦虑来收割谁，一起成长，有缘分就一起发财，缘分不足或者财运太浅，那我们也曾相伴一起，十年修得同船渡，百年修得来一炮，足够了。 小财靠勤，中财靠审时度势，大财只能靠大风吹，你说我能教你什么方法论？能教的，大部分都是小财，到了中财都要靠各自命格，至于大财富，我自己还坐在风口上等大风吹呢，教个锤子。听我一句劝，如果谁说能教你发大财，那指定就是要收割你了，你就一口十年老痰啐出去，然后赶紧跑吧。 在不焦虑，不内耗，心态很平和的前提下，怎么做股票？ 反着来。 散户喜欢装模作样搞资产配置，搞分散风险，那你就满仓单吊一只票，赢了会所嫩模，输了就来杨总会所应聘嫩模； 散户喜欢追涨杀跌？你就追跌杀涨； 散户喜欢被套就躺平？你就翻绿必走，保护本金保持不下桌； 散户喜欢赚个三瓜两枣就走？你买完股票就删软件，除了翻绿走，其他时间都学王八 …… 常人之法，常人之命 非常之法，非常之人。

可口可乐第一年只卖25瓶 肯德基被拒绝1009次才起步 QQ当年60万都卖不掉 东方树叶沉寂10年才翻红 褚时健74岁才重新创业 马云创业被拒绝37次 梵高生前只卖出1幅画 耐克早年差点破产倒闭 华为初创举步维艰无人看好 迪士尼多次被投资人劝退 市值风云创始人至今还在有偿陪侍 …… 没有谁一开始就光芒万丈 所有的一鸣惊人 全都是长久坚持 默默扎根后的厚积薄发 别着急退场 风口 正在向你赶来

$中际旭创(300308.SZ)$ 我在这里下一个判断，中际旭创上万亿，市值也到头了，市场把周期性当成永久性，逻辑适用于所有Ai硬件公司，还有铜箔$中一科技(301150.SZ)$ $铜冠铜箔(301217.SZ)$ $嘉元科技(688388.SH)$ $诺德股份(600110.SH)$ ，还有光纤$永鼎股份(600105.SH)$ $亨通光电(600487.SH)$ $长飞光纤(601869.SH)$ $中天科技(600522.SH)$ 还有有色$云南锗业(002428.SZ)$ 还有PCB$大族激光(002008.SZ)$ $鹏鼎控股(002938.SZ)$ $胜宏科技(300476.SZ)$ 液冷$英维克(002837.SZ)$ 也是一个大泡沫 这篇永远也不会删，欢迎市场打脸。（只是说ai硬件，没说软件应用） 历史没有新鲜事，和2000年互联网大泡沫一样，基建投资之后是第一是供给增加，第二是发现需求没那么多，下游企业资本支出减少 ，Ai基建减少，然后这些零部件企业利润大幅下滑甚至亏损，本质上是周期的波动，而不是永续性增长的模型，现在公募抱团，其实是很不负责任的，只盯短期业绩然后不考虑风险高估值买入，前一个案例是光伏，当年硅料猛涨犹如昨日。 另外，中际旭创等公司只是作为供应商或者零部件，技术壁垒并不高，与此前光伏没什么不同，商业模式toB 或to G，议价力没有想象中的那么好，也难免保证英伟达不会换掉。 投资，请尊重常识，尊重理性判断！

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