一、重大经营事项

1、动力源：公司控股股东将由何振亚变更为深圳湾红棉科创有限公司，公司实际控制人将由何振亚变更为陈志茂。公司股票将于2026年7月13日开市起复牌。

2、中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金。

3、领益智造：拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资，切入光纤通信材料领域

公司拟通过本次重整投资切入光纤通信材料应用领域，与公司现有AI算力业务形成战略协同效应，进一步丰富在AI硬件领域的业务布局，提升公司核心竞争力和可持续盈利能力。

4、2连板星网宇达：卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联。

5、甘咨询：不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。

6、紫金矿业：2026年中期利润分配拟每10股派4.2元，预计派发总额约111.36亿元。

7、拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权，股票下周一复牌

无锡尚积目前主要产品以PVD设备为主，在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有较强竞争优势。其PVD设备和刻蚀设备亦可应用于三维集成领域的RDL、TSV、TGV等核心工艺环节，覆盖先进存储、先进逻辑和先进封装的下一代产品工艺需求。本次交易完成后，上市公司将形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线。

8、2连板立方制药：4个品种被新增纳入《国家基本药物目录》，产品对医疗机构的覆盖需要一定的时间。

9、陕鼓动力：拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权，股票复牌。

10、烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元，用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等。

11、烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权，藤仓烽火主要从事光纤用预制棒等光电子产品的技术开发和产品生产、销售及售后服务。

12、华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型及初步中试验证

公司1.6T光模块产品在海内外集成商、渠道商批量交付；1.6TFRO，1.6TLRO光模块产品正在海外客户送样测试。公司TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型，核心部件（激光器、振镜、控制系统）实现100%国产化，并已成功完成初步中试验证。

13、鼎龙股份：玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作。

14、日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份，下周一复牌

标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC，与下游宁德时代、比亚迪等多家优质大客户建立了战略合作关系，是行业领先的锂电池电解液添加剂生产商。交易完成后，公司将新增新能源电池电解液材料业务板块。

15、东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同。

二、公司业绩

1、融捷股份：预计上半年净利同比增长957%-1192%

业绩变动主要系报告期内锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长，以及联营锂盐企业净利润大幅增加所致。

2、牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元，生猪销售价格同比大幅下降

业绩变动主要系生猪销售价格同比大幅下降，商品猪销售均价约10.4元/公斤，同比下降约28%，导致经营业绩出现亏损。

3、银龙股份：预计2026年半年度净利润同比增长30%-60%

业绩变动主要系预应力材料产业向高端化升级、轨道交通用混凝土制品产业稳健增长及新能源战略布局推进所致。

4、珠江啤酒：预计2026年半年度净利润同比增长5%-15%

业绩变动主要系公司实现啤酒销量和营业收入同比增长，产品结构持续优化，经济效益稳步提升。

5、中远海能：预计上半年净利润同比增长约141%

2026年1-6 月，国际油运市场景气上行趋势持续强化，全球合规油运市场供需基本面维持偏紧，行业集中度抬升叠加地缘政治风险溢价进一步推升运价中枢。2026年上半年各船型运价均显著高于2025年同期水平。

6、泰晶科技：预计上半年净利润同比增长95%-140%

业绩增长主要得益于国产替代加速，有源产品、光刻产品、车规产品等高附加值产品营收占比稳步提升；新增产线产能释放，规模效应显现，产品结构优化及产销量增长。

7、亿道信息：预计上半年净利同比增长1442%-1792% ，AI PC等产品线带动销售规模扩大

公司持续推进“AI+”战略，围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务，重点发力AIPC、AIOT、加固智能终端等产品线，有效把握市场结构性机遇，积极推进市场拓展，带动整体销售规模显著扩大，营业收入实现较快增长。

8、广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元-45.7亿元

业绩变动主要系国内市场竞争加剧，自主品牌销售投入加大及原材料成本上涨导致利润下滑；合资品牌销量下降及投资收益减少；以及汇率波动产生汇兑损失。

9、赛力斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元，核心子公司问界汽车业绩出现波动

受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响，公司生产成本随之增加；基于审慎性原则并进一步夯实整体资产质量，结合资产后续收益预期，对部分因技术迭代、车型换代导致适配性有限的存量资产调整账面价值。受上述因素影响，公司核心子公司问界汽车业绩出现波动，由盈转亏，其二季度归属于上市公司股东的净利润为-21.50亿元到-19.00亿元。

10、紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123%，人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长。

11、中国卫星：预计上半年净利润3050万元-3650万元同比扭亏为盈

上半年，公司全力推进重点卫星型号的科研生产管理，卫星研制业务半年度达到验收条件的合同履约进度节点较上年同期增加，收入利润相应增加，同时公司卫星应用业务保持平稳发展。

12、杉杉股份：预计上半年净利润同比增长262%-334%

本期业绩增长主要系公司核心主业经营业绩同比显著提升，两大主业负极材料和偏光片业务合计实现净利润预计8.80亿元到9.50亿元，同比实现大幅增长。

13、粤海饲料：预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%

业绩变动主要系公司产品质量提升、营销措施成效显著促进销量增长，精准研判原料价格走势降低成本，以及精细化管理提升效率。

14、方正科技：上半年净利同比预增196%-265%

业绩变动主要系公司主营PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单，持续优化产品结构，盈利能力稳步提升。

15、石大胜华：预计2026年半年度净利润4.10亿元-4.70亿元，同比扭亏为盈

业绩变动主要系市场延续回升态势，需求复苏明显，公司紧抓市场机遇，产品价格上涨，盈利能力提升。

16、香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434%，海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升。

17、世运电路：预计上半年净利同比下降73.97%-82.56%，年内第三次提价计划7月陆续执行料显著提升下半年业绩

2026年上半年，公司下游订单充足，但因受主要原材料铜、金、树脂、玻璃纤维布价格上升影响，公司采购成本大幅快速上涨。公司与客户保持长期良好的合作关系，客户清楚地认识并理解原材料价格上升对公司利润产生的影响，但鉴于产品生产周期偏长的客观因素，新订单落地时间滞后，导致报告期内营业收入的增长与成本的上升幅度不匹配的情况。报告期内，人民币兑美元汇率持续升值，公司产品出口主要以美元结算，原材料采购主要以人民币结算，汇率阶段性波动导致公司当期产生汇兑损失。针对上述情况，公司近期已制定年内第三次提价计划，在7月陆续执行，预计可以显著提升公司下半年的经营业绩；泰国工厂目前已经进入量产阶段，后续将加快产能爬坡速度，持续推进新客户、新产品的认证，尽快成为公司的核心产能。

18、风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138%

报告期，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。

19、盛屯矿业：预计2026年半年度净利润同比增长66.24%-85.23%，业绩变动主要系铜产品量价增长及公司内部提质增效。

20、翔鹭钨业：预计上半年净利润同比增长2348%-3436%

报告期内，公司作为国内主要钨制品及钨材制造商，产品销量平稳，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长，原材料的价格上涨到下游产品的传导较为顺畅，为业绩增长提供重要支撑。

21、盛和资源：预计上半年净利润同比增长112%-147%

报告期内，受稀土产业政策和下游需求等因素影响，稀土主要产品市场需求整体向好，产品价格销售均价较上一年度涨幅较大。公司紧抓市场机遇，优化产销结构，加强管理赋能及成本管控，进而驱动业绩实现大幅增长。

22、信德新材：上半年净利同比预增562%-664%

业绩变动主要系新能源行业景气度上行，负极包覆材料市场需求旺盛，公司出货量同比增长，同时高端产品占比提升及副产品量价齐升，带动营收和毛利率改善。

23、焦作万方：预计上半年净利润同比增长118%-137%

业绩变动主要系电解铝价格高位运行，公司优化销售策略，营业收入同比增长；同时主要原材料氧化铝采购价格同比下降，叠加技术改造降低能耗，有效降低了生产成本。

24、洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长79%-90%

业绩变动主要系主营铜产品量价同比双升，钼钨产品价格显著走高，叠加巴西金矿业务并表。

25、多氟多：Q2净利润预计环比下降50%-80%

新能源行业景气度持续向好，储能市场、新能源汽车等下游客户需求稳步增长。公司核心产品六氟磷酸锂受益于行业供需格局优化，量价同比显著回升；公司凭借与优质客户建立的长期稳定合作体系，保障、巩固了市场份额。新能源电池业务深度绑定各细分赛道头部企业，上半年产销量实现大幅增长，依托全产业链精细化成本管控，产品毛利水平显著提升。

26、齐翔腾达：上半年净利同比预增375%-424%，海外贸易业务收入同比增长超过50%。

27、*ST华幸：预计上半年净亏损50亿元-70亿元

业绩变动主要系公司营业收入下降，财务费用等刚性成本费用占营业总成本比重较大，且基本未确认新的债务重组收益，同时基于会计准则对部分资产计提资产减值损失。

28、力量钻石：预计上半年净利润同比增长209%-259%

业绩变动主要系公司在超大颗粒金刚石单晶合成、晶体高效生长等关键技术研发取得突破，培育钻石原石出口市场持续向好，带动产品销售额大幅增长。

29、三六零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元，同比扭亏为盈

报告期内，公司业绩预盈的主要原因如下：一是公司持续迭代全线互联网产品，通过功能升级与精细化运营，不断提升用户体验，驱动互联网产品业务营收增长，毛利水平同步提升；二是公司主动调整产品推广策略，优化资源配置，市场推广费用同比下降。

30、三孚股份：预计上半年净利润同比增长191%-222%

业绩变动主要系公司循环经济产业一体化运行、产品产能释放及市场开拓，钾系列、硅系列及硅烷偶联剂产品综合盈利能力提升，营业收入及净利润同比大幅增长。

31、中矿资源：预计上半年净利润同比增长1078%-1302%

受益于下游储能及动力电池行业的发展，锂盐产品价格同比上行，公司锂电新能源原料开发与利用板块经营效益改善，利润实现同比增长，公司整体盈利水平提升。公司所属纳米比亚Tsumeb冶炼厂因业务转型，与上年同期相比大幅减亏。

32、中信证券：预计上半年净利润同比增长69.59%

业绩变动主要系2026年上半年资本市场稳中向好，公司各项业务协同发展，经营业绩创同期历史新高。

三、公司利空

1、巨力索具：收到行政处罚决定书，因误导性陈述被罚450万元。

2、南威软件：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

3、众泰汽车：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。